Matrice des permissions d’utilisateur - Web
La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l’utilisateur et des permissions de l’utilisateur (Lecture seule, Standard ou Admin) requises pour effectuer cette action. Étant donné que certains onglets d’outils sont disponibles aux niveaux de compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l’hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau de compagnie
Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
L’utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Admin » sur les outils Admin de niveau de compagnie et de projet.
Répertoire
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Important! Un utilisateur qui reçoit des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie se voit automatiquement attribuer des permissions « Admin » pour tous les outils de niveau Projet.
1 Un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Standard » doit également se voir accorder l'autorisation granulaire « Demander des importations de compagnie et de personne ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions et Demander des importations de compagnies et d'utilisateurs.
2 Le modèle est conçu pour être utilisé avec Microsoft Excel. Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pourrez peut-être utiliser un tableur compatible avec le format XLSX. Un utilisateur avec la permission de niveau « Admin » ou un utilisateur avec la permission de niveau « Standard » plus la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » peut télécharger le modèle depuis l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.
Documents
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Équipement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les entrées d'équipement qu'ils ont créées.
Intégrations ERP
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks
Intégration par Procore
Cette page définit les outils Procore et les permissions minimales requises pour effectuer des tâches spécifiques lorsque le compte Procore de votre compagnie dispose de l’outil Intégrations de l’ERP configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Spectrum®.
1 Exige également une permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Événement de changement.
2 Exige également les permissions granulaires « Créer un bon de commande » et/ou « Créer un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir l'autorisation granulaire pour effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
3 Exige également les permissions granulaires « Mettre à jour un bon de commande » et/ou « Mettre à jour un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir l'autorisation granulaire d'effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
4 Exige également la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir une autorisation granulaire pour effectuer cette tâche. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
5 Exige également le niveau de permission « Admin » dans l’outil Intégrations de l’ERP.
Intégration par Ryvit
1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions « Admin » dans l’outil Intégrations ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable?
2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
3 Cette tâche est effectuée dans Viewpoint ® Vista™ et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.
4 Cette tâche nécessite également une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
Sage 100 Contractor
1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions Admin pour l’outil Intégrations de l’ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable?
2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
3 Cette tâche est effectuée dans Sage 100 Contractor® et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.
Sage 300 CRE
1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions « Admin » pour l’outil Intégrations ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable?
2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
3 Cette tâche est effectuée dans Sage 300 CRE et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.
QuickBooks
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l’outil Intégrations de l’ERP pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Cette page définit les outils Procore et les permissions minimales requises pour effectuer des tâches spécifiques lorsque le compte Procore de votre compagnie dispose de l’outil Intégrations de l’ERP configuré pour fonctionner avec QuickBooks.
1 Exige également le privilège « Peut envoyer à la comptabilité ».
2 Exige également les permissions granulaires « Créer un bon de commande » et/ou « Créer un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire pour effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
3 Exige également la permission granulaire « Mettre à jour un bon de commande » et/ou « Mettre à jour un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire d'effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
4 Exige également le niveau de permission « Admin » sur l’outil Intégrations ERP.
5 Exige également la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire pour effectuer cette tâche. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
6 Le rapport au niveau du projet requiert également une permission de niveau « Lecture seule » dans les outils Budget et Contrat principal. Le rapport au niveau de la compagnie ne prend pas en charge l’accès aux permissions de niveau « Standard ».
7 Requiert également le privilège « Ajouter un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.
8 Requiert également la permission de niveau « Admin » dans l'outil Engagements.
Inspections au niveau de la compagnie
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Salle de planification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Configurer les paramètres avancés : Salle de planification |  |
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| Télécharger les documents d’appel d’offres | * | |
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| Lire votre dossier d'appel d'offres | * | |
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| Envoyer une soumission | * | |
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| Afficher tous les dossiers d'appel d'offres dans la compagnie | |
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| Afficher le dossier d'appel d'offres (auxquels ils ont accès) | * | |
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| Afficher l’outil Salle de planification | * | |
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* Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu’ils sont invités à soumissionner, les soumissionnaires ont automatiquement accès à la salle de planification. Les chefs de projet n’auront pas besoin de leur donner un accès manuellement.
Portefeuille
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* Exige un niveau de permissions « Admin » au niveau de la compagnie ou vous devez avoir obtenu un accès spécifique par un utilisateur « Admin » au niveau de la compagnie.
Programmes
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* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet. |
Rapports
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1 Les rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs de niveau « Admin » par défaut ou le rapport doit être partagé avec vous. Voir Partager un rapport de compagnie personnalisé. Pour plus d'informations sur les permissions pour les rapports d’affichage qui ont été affectés à un projet, voir Affecter un rapport personnalisé à tous les projets ou Afficher les rapports de compagnie.
2 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé par le système principal de Procore. Voir Demander d’activer le rapport des livrables ouverts.
Échéancier
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer des items sur l’échéancier | |
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| Configurer les paramètres avancés : Échéancier au niveau de la compagnie | |
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| Rechercher les échéanciers de projet | |
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Afficher toutes les tâches de l’échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès)  |
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| Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets | |
Carte de présence
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Configurer les paramètres avancés : Carte de présence | |
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| Configurer votre compagnie pour la carte de présence | |
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| Créer une entrée de la carte de présence | * |
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| Modifier une entrée de carte de présence | |
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| Exporter un rapport de cartes de présence | |
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| Supprimer une entrée de carte de présence | |
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| Afficher l'historique des modifications d'une entrée de carte de présence | |
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| Afficher les entrées de la carte de présence | |
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| Afficher vos propres entrées de cartes de présence | |
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* Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer des entrées de cartes de présence uniquement pour eux-mêmes.
Feuilles de temps
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs « Admin » dans l'outil Feuilles de temps du projet peuvent effectuer des fonctions sur toutes les entrées de temps.
2 Les utilisateurs « Standard » dans l'outil Feuilles de temps du projet peuvent effectuer des fonctions sur les entrées de temps qu'ils ont créées.
3 Les permissions de niveau « Admin » sont requises dans QuickBooks® Desktop pour compléter cette fonction.
Niveau de projet
Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
1 Vous devez avoir les permissions Admin de l'outil au niveau du projet à partir duquel vous voulez extraire les données.
2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé.
3 La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet ne permet de modifier les permissions que pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas des administrateurs au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie.
Appel d'offres
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
1 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.
2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Documents du projet pour compléter cette fonction.
3 Les tâches liées aux soumissions sont exécutées par les soumissionnaires (c.-à-d. les sous-traitants) à l’aide de l’outil Salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.
4 Les utilisateurs ayant des permissions de lecture seule ou supérieures dans l'outil Appels d’offres du projet et ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres peuvent utiliser cette fonction.
5 Une autorisation de niveau « Admin » est requise dans l'outil Répertoire du projet pour remplir cette fonction.
Budget
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche nécessite l'outil Intégrations de l’ERP. Voir ERP Intégrations.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
Événements de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
* Ces actions exigent également des permissions additionnelles sur d’autres outils Procore. Pour plus d’informations, afficher la section des « Éléments à considérer » dans le tutoriel pour cette action.
** Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement supprimer les événements de changement qu’ils ont créés.
*** Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement modifier les événements de changement qu’ils ont créés.
Ordres de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
* Les utilisateurs avec le niveau de permission « Standard » sur les ordres de changement ne peuvent voir les ordres de changement que s'ils ont été ajoutés au menu déroulant « Privé » du contrat.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Activer l’outil Ordres de changement | |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
Le compte Procore de votre compagnie doit être intégré avec un système ERP pris en charge. Voir Intégrations ERP (niveau de la compagnie).
1 Les utilisateurs Admin peuvent permettre aux utilisateurs de niveau « Standard » de créer des ODCE, des DODC et des ODCP, mais cela ne constitue pas la permission par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.
2 Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » pourront uniquement voir les engagements auxquels ils ont obtenu un accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d’un engagement.
3 Les engagements synchronisés avec un système intégré à l’ERP (par ex., Sage 300 CRE ou Quickbooks) ne peuvent pas être supprimés dans Procore. Cependant, un utilisateur avec un niveau de permissions « Admin » sur l’outil Engagements peut envoyer une demande pour supprimer un engagement. Voir Demander de réinitialiser un engagement synchronisé dans Sage 300 CRE ou Demander de supprimer un engagement synchronisé dans QuickBooks.
4 Les utilisateurs doivent avoir des droits « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante « Privé » pour cet engagement ou être ajoutés en tant que membre de Distribution de factures.
5 Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l'outil Engagements du projet, être listés dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement, et être listés dans le menu déroulant Contacts de facturation pour cet engagement.
6 Les utilisateurs ayant les permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF s'ils ont accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d'un engagement.
7 Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous le sous-onglet Général de l'engagement.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter et supprimer des outils de projet | |
Problèmes de coordination
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil QRT.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que cessionnaire.
4 Les utilisateurs ne peuvent modifier ou supprimer que les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que cessionnaire du problème. Toutefois, les utilisateurs « Admin » peuvent modifier le cessionnaire d'un problème de coordination en modifiant le champ Affecté sur le problème. Voir Modifier un problème de coordination.
Équipes
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un travailleur |
2 |
2,3 |
||
| Créer une équipe |
 |
|
||
| Supprimer une équipe | |
|||
| Modifier une équipe |
1 |
|
||
| Modifier un travailleur |
2,3 |
|||
| Supprimer un travailleur | 3 |
|||
| Rechercher des équipes | |
|
|
|
| Rechercher un travailleur | |
|
|
|
| Afficher une équipe |
|
|
|
|
| Afficher un travailleur |
|
|
|
1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les équipes dont ils sont les chefs d'équipe.
2 Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l'outil Répertoire du projet pour compléter cette fonction.
3 Des permissions de niveau « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire du projet pour compléter cette fonction.
Rapport journalier
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS ou Android de Procore.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
1 Les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui se voient accorder l'autorisation granulaire « Entrée de collaborateur seulement » ne pourront voir que les registres qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui se voient accorder l'autorisation granulaire « Collaborateur seulement » pourront modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.
3 Les utilisateurs ayant les permissions « Standard » qui ont l'autorisation granulaire « Standard » peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées et pourront modifier ou supprimer leurs propres entrées pour les jours qui n'ont pas été marqués comme complets.
4 Les utilisateurs auront également besoin des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire pour créer des entrées de registre de main d'œuvre.
5 L’affichage Calendrier n'est pas visible par les utilisateurs avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur seulement » activée sur leur modèle de permission.
Coûts directs
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un coût direct | |
 |
||
| Modifier un coût direct | |
|
||
| Exporter des coûts directs | |
|
|
|
| Supprimer un coût direct |
|
|
||
| Rechercher et filtrer des coûts directs | |
|
|
|
| Changer les affichages des coûts directs | |
|
|
Répertoire
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Important! Un utilisateur qui reçoit des permissions de niveau « Admin » à l’outil de répertoire de projet reçoit automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils de projet.
Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
Documents
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
1 Les utilisateurs « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent visualiser les documents « Privés » que s'ils ont l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés », ou s'ils sont ajoutés à la liste Permissions des fichiers ou Permissions des dossiers. Voir Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers.
Plans
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.
- Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.
1 Seuls les utilisateurs ayant les permissions « Admin » peuvent abonner ou désabonner d’autres utilisateurs à l'outil Plans.
2 Les utilisateurs ne peuvent voir que les mesures qu'ils ont ajoutées aux plans à l'aide des outils d’annotation des mesures. Voir Ajouter des mesures à un plan.
3 Les utilisateurs ayant l'autorisation granulaire « Téléverser et examiner les plans » peuvent examiner et confirmer les plans.
4 Les utilisateurs ayant l'autorisation granulaire « Téléverser les plans » ou « Téléverser et réviser les plans » peuvent téléverser les plans.
Courriels
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.