Matrice des permissions d’utilisateur - Web
La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau de compagnie
Admin (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.
Tableau d'appel d'offres
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l'outil Portefeuille. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .
Conversations (bêta)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : L'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à attribuer, et repose à la place sur le fait que les utilisateurs font partie du répertoire d'un projet et ont accès aux items de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 La permission requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Permissions de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .
- Si « Administrateurs » est sélectionné, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur du répertoire de la compagnie.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur du répertoire du projet (pour ses propres conversations et items auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie directe:
- Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
Remarque : Une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de la compagnie par le support Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations d'items:
- Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.
Catalogue de coûts
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Répertoire (au niveau de la compagnie)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie |
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Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables. | |
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Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie. |
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Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie |
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Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs |
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Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des compagnies |
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Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | |
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Supprimer l'assurance de la compagnie |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore » |
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Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie |
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Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie |
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Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie |
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Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Afficher l'historique de la compagnie de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Documents (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.
2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.
3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.
ERP Intégrations
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (au niveau de la compagnie)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspection au niveau de la compagnie |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie |
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Créer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Supprimer un type d’inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d’inspection |
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Afficher l’historique des modifications d’un modèle d’inspection |
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Autorisations
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Vérifier le statut de votre soumission | 1 |
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| Configurer les paramètres avancés : Salle de planification | 1 |
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| Télécharger les documents d’appel d’offres | 1 |
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| Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 |
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| Envoyer une soumission | 1 |
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| Soumettre une question préalable à la soumission | 1 |
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| Mettre à jour une soumissionsoumise | 1 |
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| Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 |
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| Afficher l'outil Salle de planification | |
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1 Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Portail de préqualification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.
3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter des programmes | * |
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| Ajouter un projet à un programme | * |
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| Assigner un projet à un programme différent | * |
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| Supprimer un programme | * |
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| Modifier les informations sur le programme | * |
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| Retirer un projet d’un programme | * |
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| Afficher les programmes | |
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* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.
Rapports (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé1,2 | |
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| Agréger les données dans un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | |
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| Cloner un rapportde compagnie personnalisé3 | |
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| Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie | |
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| Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | |
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| Créer un rapport de compagnie personnalisé | |
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| Créer un tableau debord4 | |
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| Supprimer un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Distribuer un aperçu d'un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Télécharger un rapportde livrables ouverts 5 | |
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| Modifier un rapport personnalisé au niveaude la compagnie 1 | |
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| Exporter un rapportde compagnie personnalisé3 | |
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| Partager un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Partager un tableau debord6 | |
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| Afficher un rapport2 | |
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1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.
2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.
Échéancier (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer des items de calendrier | |
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| Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie | |
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| Rechercher les échéanciers de projet | |
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Afficher toutes les tâches de l'échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès)  |
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| Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets | |
Carte de présence
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Important
Pour voir les employés dans tous les projets, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur le répertoire au niveau de la compagnie.
- Dans les paramètres des feuilles de temps de la compagnie, la case doit être cochée pour « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets?'.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Supprimer une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée |
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Supprimer toute entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc |
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Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée |
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Modifier n'importe quelle entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc |
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Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de Feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE® |
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|
Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV |
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|
Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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Marquer une entrée de la carte de présence comme terminée dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Des permissions supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise |
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Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé |
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Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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|
Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie |
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|
Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop |
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Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Afficher les résumés des cartes de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Niveau de projet
Admin (niveau projet)
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Activer les codes budgétaires sur un projet |
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| Ajouter un projet à un programme |
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| Ajouter et supprimer des outils de projet |
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| Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet | |
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| Ajouter de l’équipement | |
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| Ajouter des items de segment à un projet |
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| Ajouter des sections du devis à l'outil Admin | |
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| Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet |
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| Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet (hérité) |
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| Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil | |
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| Organiser la structure du code budgétaire du projet |
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| Attribuer un lieu de bureau à un projet |
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| Assigner un projet à un programme différent |
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| Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets | |
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| Changer le statut d’un projet à actif ou inactif |
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| Changer l’étape de construction de votre projet |
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| Changer le nom d’un projet Procore |
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| Changer l’adresse de projet |
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| Configurer les paramètres généraux : Admin de projet |
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| Configurer les Webhooks du projet | |
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| Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet |
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| Copier des segments de compagnie dans un projet | |
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| Copier des personnes d'un projet à un autre |
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| Créez la structure de répartition du travail de votre projet | |
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| Désactiver les codes budgétaires sur un projet |
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| Supprimer un lieu hiérarchisé d'un projet (héritage) |
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| Supprimer des sections du devis de l’outil Admin | |
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| Supprimer des sous-projets d'un projet |
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| Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet |
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Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes WBS. | |
| Modifier un affichage budgétaire existant | |
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| Modifier ou ajouter des informations générales de projet |
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| Modifier des items de segment sur un projet |
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes WBS. |
|
| Modifier les sections du devis dans l'outil Admin | |
||||
| Modifier des sous-projets sur un projet |
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| Modifier des lieux hiérarchisés (héritage) |
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| Activer les classifications sur un projet | |
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| Activer l'intégration DocuSign® |
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| Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet | |
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| Exporter les lieux (héritage) |
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| Exporter des segments WBS au format CSV |
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| Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore | |
Vous devez également disposer des permissions de niveau Admin sur l'outil au Niveau projet dont vous souhaitez extraire des données. | |||
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| Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (hérité) |
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Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (bêta ouverte) |
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| Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet | |
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| Importer des sections du devis dans l’outil Admin | |
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| Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet |
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| Retirer un projet d’un programme |
|
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| Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet | |
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| Demande d’importation d’items de segment | |
||||
| Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux (hérité) |
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| Régler le type de projet |
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| Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps | |
L'outil Feuilles de temps au Niveau projet doit également être activé. Des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration. |
|||
| Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet | |
La page Tableau des permissions de l'outil Admin au Niveau projet permet uniquement de modifier les permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas des administrateurs au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire du projet et de la compagnie. | |||
| Téléverser un logo de projet |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de la permission granulaire Gérer les lieux. | ||
| Afficher les aperçus du projet | |
Soumissionner
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .
2 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès.
4 Les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
5 Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.
6 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet ET affectés en tant que gestionnaire d'appel d'offres aveugle sur un dossier d'appel d'offre d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
7 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Appel d’offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs de soumission. Cependant, ils peuvent toujours afficher et télécharger les pièces jointes d’appel d’offres.
Budget
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.
4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Événements de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Activez l'outil Ordre de changement | |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign©.
3 Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.
7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Important
PERMISSIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter un item associé à un item de correspondance |
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Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés. | ||
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Archiver un item de correspondance |
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Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé. |
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| Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
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Remplissez un item de correspondance avec DocuSign® |
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Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | |||
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Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
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Créer un item de correspondance |
+ Créer un item |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
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Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un item |
+ Créer un item |
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Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item. | |
| Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet : Créer et lier une « ébauche » de QRT: |
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| Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet. |
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| Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant Web |
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Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item : Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions. OU Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item . |
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| Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
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Modifier un item de correspondance que vous avez créé
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+ Créer un item (pour les items « ébauche ») OU + Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts ») |
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Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.
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Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
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Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
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| Exporter un item de correspondance Web |
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L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
| Exporter une liste d'items de correspondance Web |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
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En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin. | |
| Générer un code QR pour un item de correspondance Web |
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L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
| Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan Web |
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Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : |
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| Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
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Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans : |
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| Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance Web |
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Répondre à un item de correspondance |
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Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». ** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
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| Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail |
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Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail. | |
| Numériser un code QR d'item de correspondance iOS Android |
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L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
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Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
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Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
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| Afficher un item de correspondance |
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Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité. Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus. |
Équipages
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
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| Ajouter un travailleur1 , 2 |
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| Créer une équipe |
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| Supprimer une équipe | |
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| Modifier une équipe2 |
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| Modifier un travailleur1 |
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| Supprimer un travailleur 3 | |
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| Rechercher des équipes | |
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| Rechercher un travailleur | |
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| Afficher une équipe |
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| Afficher un travailleur |
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1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur leur modèle de permissions OU doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour effectuer cette tâche.
1 Les utilisateurs avec la permission « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.
3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de permission « Admin » dans l'outil Repertoire du projet pour effectuer cette tâche.
Rapport journalier
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
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Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier |
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Approuver toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs |