Matrice des permissions d’utilisateur - Web
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La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau de compagnie
Admin (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.
Tableau d'appel d'offres
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant du privilège « Créer de nouveaux projets » dans Procore peuvent également ajouter des projets à l'outil Portefeuille. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets .
Conversations (bêta)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : L'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à attribuer, et repose à la place sur le fait que les utilisateurs font partie du répertoire d'un projet et ont accès aux items de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 La permission requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Permissions de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .
- Si « Administrateurs » est sélectionné, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur du répertoire de la compagnie.
2 Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur du répertoire du projet (pour ses propres conversations et items auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie directe:
- Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
Remarque : Une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de la compagnie par le support Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations d'items:
- Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.
Catalogue de coûts
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Répertoire (au niveau de la compagnie)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables. | ||
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie. |
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Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie |
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Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs |
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Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des compagnies |
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Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | ||
Supprimer l'assurance de la compagnie |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore » |
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Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie |
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Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie |
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Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie |
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Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Afficher l'historique de la compagnie de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Documents (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.
2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.
3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.
ERP Intégrations
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (au niveau de la compagnie)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspection au niveau de la compagnie |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie |
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Créer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Supprimer un type d’inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d’inspection |
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Afficher l’historique des modifications d’un modèle d’inspection |
Autorisations
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Vérifier le statut de votre soumission | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Salle de planification | 1 | |||
Télécharger les documents d’appel d’offres | 1 | |||
Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 | |||
Envoyer une soumission | 1 | |||
Soumettre une question préalable à la soumission | 1 | |||
Mettre à jour une soumissionsoumise | 1 | |||
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 | |||
Afficher l'outil Salle de planification |
1 Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Portail de préqualification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.
3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter des programmes | * | |||
Ajouter un projet à un programme | * | |||
Assigner un projet à un programme différent | * | |||
Supprimer un programme | * | |||
Modifier les informations sur le programme | * | |||
Retirer un projet d’un programme | * | |||
Afficher les programmes |
* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.
Rapports (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé1,2 | ||||
Agréger les données dans un rapportde compagnie personnalisé1 | ||||
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | ||||
Cloner un rapportde compagnie personnalisé3 | ||||
Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie | ||||
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | ||||
Créer un rapport de compagnie personnalisé | ||||
Créer un tableau debord4 | ||||
Supprimer un rapportde compagnie personnalisé1 | ||||
Distribuer un aperçu d'un rapportde compagnie personnalisé1 | ||||
Télécharger un rapportde livrables ouverts 5 | ||||
Modifier un rapport personnalisé au niveaude la compagnie 1 | ||||
Exporter un rapportde compagnie personnalisé3 | ||||
Partager un rapportde compagnie personnalisé1 | ||||
Partager un tableau debord6 | ||||
Afficher un rapport2 |
1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.
2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.
Échéancier (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer des items de calendrier | ||||
Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie | ||||
Rechercher les échéanciers de projet | ||||
Afficher toutes les tâches de l'échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès) | ||||
Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets |
Carte de présence
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Important
Pour voir les employés dans tous les projets, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur le répertoire au niveau de la compagnie.
- Dans les paramètres des feuilles de temps de la compagnie, la case doit être cochée pour « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets?'.
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les entrées de temps qu'ils ont créées. | |||||
Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les entrées de temps qu'ils ont créées. | ||||
Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de Feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE® |
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Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV |
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Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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Des permissions supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise |
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Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé |
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Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie |
|||||
Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop |
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Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
7 |
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Niveau de projet
Admin (niveau projet)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. Voir ERP Intégrations.
1 Vous devez disposer des permissions « Admin » sur l'outil au niveau du projet dont vous souhaitez extraire les données.
2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé.
3 La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet autorise uniquement la modification des permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas Admins au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie.
Soumissionner
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .
2 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès.
4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent remplir cette fonction.
5 Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.
Budget
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.
4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .
Événements de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
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Activez l'outil Ordre de changement |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign©.
3 Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.
7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et les permissions granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.
3 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires en fonction de l’outil du nouvel item.
4 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires dans l’outil Plans du projet.
Équipages
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
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Ajouter un travailleur1 , 2 | ||||
Créer une équipe | ||||
Supprimer une équipe | ||||
Modifier une équipe2 | ||||
Modifier un travailleur1 | ||||
Supprimer un travailleur 3 | ||||
Rechercher des équipes | ||||
Rechercher un travailleur | ||||
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1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur leur modèle de permissions OU doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour effectuer cette tâche.
1 Les utilisateurs avec la permission « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.
3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de permission « Admin » dans l'outil Repertoire du projet pour effectuer cette tâche.
Rapport journalier
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
|
||||
Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier |
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Approuver toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs |
|||||
Approuver les entrées du rapport journalier copiées créées par les collaborateurs |
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Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier |
|||||
Copier un rapport journalier |
Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer une entrée de rapport journalier à partir de l'affichage Calendrier | |||||
Créer des entrées au registre des accidents |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Créer des entrées de registre d'appels |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Créer des entrées au registre du rapport de construction journalier |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de registre de rapport de construction journalier en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. |
||
Créer des entrées de retard |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Créer des entrées de livraison |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur |
|
|
|
||
Créer des entrées de conteneur à déchets |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Créer des entrées d'équipement |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||||
Ajouter des entrées d’inspection |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de main-d'œuvre |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de main-d'œuvre en tant que collaborateur |
|
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Créer des entrées de notes |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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Créer des entrées de remarque en tant que collaborateur |
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Créer des entrées des conditions météorologiques observées |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de révision de plan |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de productivité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de quantité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées d’infraction à la sécurité |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de travaux prévus |
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||||
Créer des entrées de la carte de présence pour n'importe quel utilisateur |
|
||||
Créez vous-même des entrées de la carte de présence |
Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Standard » doivent également être marqués en tant qu'employé de votre compagnie. |
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Créer des entrées de visiteurs |
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Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur |
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|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Créer des entrées de déchets |
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Créer un événement de changement à partir d'une entrée du rapport journalier |
|||||
Créer un rapport personnalisé à partir du rapport journalier |
|||||
Supprimer tout item du rapport journalier |
Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. | ||||
Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. |
||
Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier.
|
||
Supprimer des items connexes des entrées du rapport journalier |
|||||
Modifier un item du rapport journalier |
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'item ait été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||||
Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé |
|
||||
Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être modifiées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier. |
||
Envoyer par courriel un rapport journalier |
|||||
Saisir les registres d'un jour précédent |
|
Cette action peut également être effectuée sur mobile. | |||
Exporter un rapport journalier en tant que PDF |
|||||
Marquer un rapport journalier comme terminé |
|||||
Rouvrir un rapport journalier |
|||||
Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
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Rechercher et filtrer les rapports journaliers |
|||||
Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur |
|
|
|||
Téléverser des photos dans le Rapport journalier |
|||||
Téléverser des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos |
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Photos du projet. | ||||
Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier |
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'item ait été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||||
Afficher tous les items du rapport journalier |
|
||||
Afficher les items du rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Afficher les items du rapport journalier par les utilisateurs de votre compagnie en tant que collaborateur |
|
|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
Afficher le registre de l'historique des modifications |
|||||
Afficher le rapport de notes du rapport journalier |
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapports du projet. |
||||
Afficher les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier |
Coûts directs
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Répertoire (au niveau du projet)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet reçoit également automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils du projet.Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter une compagnie au répertoire du projet |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet |
|
|
|||
Ajouter un contact à votre appareil |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. | ||||
Ajouter une entrée d'appels téléphoniques à partir du répertoire |
|||||
Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet |
|||||
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet |
|
|
Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
|
||
Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet |
|
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Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | ||
Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet |
|
|
Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | ||
Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet |
|
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|||
Configurer les paramètres avancés du répertoire du projet |
|||||
Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet |
|||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
|||||
Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet |
|||||
Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet |
|||||
Modifier une société dans le répertoire du projet |
|
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|||
Modifier un groupe de distribution |
|
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Modifier un compte dans le répertoire du projet |
|
|
Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes d'utilisateurs inactifs. | ||
Transférer les informations de contact par courriel |
|||||
Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet |
|||||
Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel |
|||||
Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF |
|||||
Transférer les coordonnées par courriel |
|||||
Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore |
|
|
|||
Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet |
|||||
Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet |
|||||
Supprimer une compagnie du répertoire du projet |
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Supprimer un utilisateur d'un projet |
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie |
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Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet |
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Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
|
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Enregistrer le contact sur le téléphone sur un appareil mobile |
|||||
Rechercher et filtrer le répertoire de projet |
|||||
Envoyer un message ou WhatsApp à un contact |
|||||
Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet |
|||||
Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet |
|||||
Afficher le répertoire du projet |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
Documents (niveau projet)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au Niveau projet ?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un item associé à un fichier |
|||||
Ajouter ou modifier une description de fichier |
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Modifier les paramètres de permissions sur un dossier ou un fichier |
|
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Archiver ou extraire un fichier |
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Configurer les paramètres avancés : Documents |
|||||
Créez un dossier |
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Supprimer des fichiers ou des dossiers |
|
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Télécharger une version précédente d’un fichier |
|||||
Télécharger des fichiers et des dossiers |
|||||
Envoyer par courriel des fichiers et des dossiers |
|
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Exporter les informations |
|||||
Exporter des données d'objet à partir d'une maquette |
Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Maquettes. | ||||
Gérer et définir des étiquettes pour les documents |
|||||
Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers |
|
|
|||
Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers |
|||||
Déplacer et copier des fichiers et dossiers |
|
|
|
||
Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 |
|||||
Prévisualiser un fichier |
|||||
Renommer un fichier |
|
|
|||
Renommer un dossier |
|
|
|||
Récupérer un fichier ou dossier de la corbeille |
|||||
Rechercher et filtrer des documents |
|||||
Trier le contenu de dossiers de documents |
|||||
Suivre un dossier ou un fichier |
|||||
Téléverser une nouvelle version d'un fichier |
|||||
Téléverser des fichiers dans un dossier |
|||||
Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 |
|||||
Afficher des documents |
|||||
Afficher un fichier ou un dossier privé |
|
|
L'utilisateur doit disposer de la permission granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des permissions pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers. |
Plans
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Plans peuvent supprimer les annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à supprimer les annotations publiées » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.
3 Seuls les utilisateurs disposant de permissions « Admin » peuvent abonner ou désabonner d’autres utilisateurs à l’outil Plans.
4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu’ils ont ajoutées aux plans à l’aide des outils d’annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.
Courriels
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » sur l'outil Courriels peuvent rendre un courriel privé ou public s'ils l'ont créé.
2 Toute personne connaissant l'adresse courriel entrante exacte du projet peut envoyer un courriel à l'outil Courriels, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un courriel entrant à l'outil Courriels du projet.
3 La capacité à configurer une signature électronique est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application Web Procore sous « Mes paramètres ».
4 Les permissions Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un courriel à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil Courriels de Procore.
Estimation
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des relevés de modèle 3D | ||||
Ajouter une estimation | ||||
Ajouter une zone ou des décollages de volume | ||||
Ajouter des décollages de compte | ||||
Ajouter des décollages linéaires | ||||
Ajouter des décollages | ||||
Configurer les paramètres : Estimation | ||||
Exporter une soumission | ||||
Générer des estimations de soumission | ||||
Gérer les décollages | ||||
Définir l’échelle de plan pour les décollages | ||||
Afficher une estimation | ||||
Afficher la soumission | ||||
Afficher les relevés |
Formulaires
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Outil de formulaires
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs « standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.
Outil Admin (au niveau de la compagnie)
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie | ||||
Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie |
Accueil
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l’outil Page d’accueil du projet peuvent envoyer des annonces à partir de l’application mobile de Procore sur iOS et Android. Voir Annonces.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une photo de projet à la page d'accueil | Cela est défini dans l'outil Photos au niveau du projet. | |||
Ajouter des favoris au menu Outils du projet | ||||
Ajouter, modifier et supprimer des liens vers la page d'accueil du projet | ||||
Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet | ||||
Changer l’adresse de projet | Ceci est mis à jour dans l'outil Admin au niveau du projet. | |||
Changer l’adresse électronique de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore | ||||
Configurer les paramètres avancés : Page d'accueil du projet | ||||
Modifier les paramètres de mon compte | ||||
Items ouverts de la vue d'ensemble du projet dans la page d'accueil du projet | ||||
Réorganiser votre barre de navigation de niveau de projet | ||||
Configurer un message de projet persistant pour la page d’accueil | ||||
Afficher ou masquer la météo du projet sur la page d'accueil du projet | ||||
Afficher la page d'accueil | ||||
Afficher la météo du projet dans la page d'accueil | ||||
Afficher les éléments récemment modifiés d'un projet |
Incidents
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un item associé à un incident | ||||
Ajouter un enregistrement environnemental à un incident | 1 | |||
Ajouter un dossier de blessure/maladie à un incident | 1 | |||
Ajouter un enregistrement d’accident évité de justesse à un incident | 1 | |||
Ajouter un enregistrement de dommage matériel à un incident | 1 | |||
Fermer un incident | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Incidents | ||||
Créer un incident | ||||
Supprimer un incident | ||||
Supprimer un enregistrement de l'incident | ||||
Modifier un enregistrement d'un accident évité de justesse | 1 | |||
Modifier un incident | 1 | |||
Modifier un enregistrement de blessure/maladie | 1 | |||
Envoyer des incidents par courriel | 2 | |||
Exporter des incidents en PDF ou CSV | ||||
Récupérer un incident dans la corbeille | ||||
Afficher un incident |
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.
2 Les utilisateurs « standard » ne peuvent envoyer par courriel que les incidents qu'ils créent.
Inspections (au niveau du projet)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un item relié à une inspection |
|
||||
Ajouter des commentaires à un item d'inspection |
|
||||
Ajouter des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à votre projet |
|
||||
Ajouter des pièces jointes aux items d'inspection |
|
||||
Ajouter des signataires à une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||||
Fermer une inspection que vous avez créée |
|||||
Fermer toute inspection |
|||||
Configurer les paramètres avancés : Inspections |
|||||
Créer une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||||
Créer un modèle d'inspection au niveau du projet |
|||||
Créer une observation à partir d’une inspection |
|
||||
Supprimer une inspection |
|||||
Créer un calendrier d' Inspection |
|
||||
Supprimer un modèle d’inspection |
|||||
Modifier une inspection |
|
||||
Modifier un modèle d’inspection au niveau de projet |
|||||
Modifier un échéancier d'inspection |
|
||||
Inspections des courriels |
|||||
Exporter une inspection individuelle |
|||||
Effectuer une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||||
Récupérer une inspection de la corbeille |
|||||
Rechercher et filtrer des inspections |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
||||
Signer une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||||
Afficher des inspections au niveau de projet |
|||||
Afficher le flux d'activité des items dans une inspection |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
||||
Afficher l'historique des modifications d'une inspection |
|||||
Afficher les signatures sur une inspection |
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
Directives
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un item lié à une directive | ||||
Ajouter l'outil Directives à un projet | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Directives | ||||
Créer une directive à partir d'une QRT | 2 | |||
Créer et émettre une directive | ||||
Modifier et réémettre une directive | 3 | |||
Envoyer une directive par courriel | ||||
Exporter une directive | ||||
Exporter la liste de directives | ||||
Supprimer une directive | ||||
Récupérer une directive dans la corbeille | ||||
Définir la permission de l'utilisateur pour l'outil Directives | ||||
Passer d'un affichage à l'autre dans l'outil Directives |
1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre compagnie.
2 Vous devez également avoir accès aux permissions de niveau QRT et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil QRT du projet.
3Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent modifier que les instructions qu'ils ont créées.
Facturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation | 1 | |||
Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation | 1 | |||
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation | 1 | |||
Configurer les paramètres : Facturation | 1 | |||
Créer des périodes de facturation automatique | 1 | |||
Créer des périodes de facturation manuelle | 1 | |||
Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) | 2 | 2 | 1 | |
Modifier les périodes de facturation | 1 | |||
Gérer les périodes de facturation | 1 | |||
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation | 2 | 2 |
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer une facture au propriétaire | ||||
Créer un enregistrement pour un paiement reçu | ||||
Supprimer les factures du propriétaire | ||||
Modifier les factures du propriétaire | ||||
Envoyer les factures au propriétaire par courriel | ||||
Exporter les factures du propriétaire | ||||
Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation | 4 | |||
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement | ||||
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien) | ||||
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance | ||||
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement | ||||
Créer un paiement effectué | ||||
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation | 1 | |||
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture | 1 | |||
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie | 3 | |||
Créer un paiement reçu pour un contrat principal | ||||
Supprimer une facture de sous-traitant | 6 | |||
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement | ||||
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement | ||||
Transférer une facture de sous-traitant par courriel | 2 | |||
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures | ||||
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation | 2 | |||
Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture | 4 | |||
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation | ||||
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant | 3 | |||
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture | 1 | 1 | ||
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation | 5 | 5 |
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
2 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».
6 Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.
Réunions
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à un item de réunion |
|
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Ajoutez une catégorie de réunion |
|
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Ajouter un item de réunion |
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Ajouter une réunion à votre calendrier personnel |
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Ajouter un item associé à une réunion |
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Ajouter un compte-rendu de réunion |
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Configurer les paramètres avancés : réunions |
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Conversion d'une réunion du mode ordre du jour au mode compte-rendu |
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Créer une réunion de suivi |
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Créer une réunion |
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Supprimer tout commentaire de réunion |
|||||
Supprimer son propre commentaire de réunion |
|
||||
Créer une réunion à partir d'un modèle |
|
|
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Supprimer une réunion |
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Supprimer une catégorie de réunion |
|
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Supprimer un item de réunion |
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Distribuer un ordre du jour de réunion |
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Distribuer et redistribuer le procès-verbal de réunion |
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Modifier une réunion |
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Modifier un item de réunion |
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Exporter une réunion en PDF |
|||||
Transférer une réunion par courriel |
|
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|||
Initier un fil de communication par courriel pour une réunion |
Toute personne (même les non-utilisateurs de Procore) disposant de l'adresse courriel de la réunion peut initier un fil de communication. | ||||
Enregistrer les présences à la réunion |
|||||
Réorganiser les catégories de réunion |
|
|
|||
Réorganiser les items de réunion |
|
|
|||
Rechercher une réunion |
|||||
Procès-verbal des réunions précédentes |
|||||
Afficher une réunion |
|||||
Voir les comptes-rendus précédents |
|||||
Afficher l’historique des modifications d’une réunion |
Modèles
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Norme 1 | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une zone de coupe à une maquette | 3 | |||
Associer une maquette à un projet Procore | ||||
Créer un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes | 2 | |||
Supprimer une maquette | ||||
Télécharger le plugiciel Procore pour l'outil Maquettes | ||||
Modifier les informations d'une maquette | ||||
Modifier un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes | 2 | |||
Publier une maquette pour Procore | 3 | |||
Publier une nouvelle version d'une maquette | 3 | |||
Réassocier un modèle à un projet Procore | ||||
Rechercher et filtrer les problèmes de coordination dans le visualiseur de maquette | 2 | |||
Rechercher et trier des maquettes | ||||
Utiliser l'outil Section sur une maquette | ||||
Afficher une maquette | ||||
Afficher l'historique des versions d'une maquette |
1 La permission de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Maquettes.
2 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Problèmes de coordination.
3 Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à une maquette.
Observations
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une observation | ||||
Ajouter un item lié à une observation | ||||
Ajouter des types d'observations au niveau du projet | 1 | |||
Modifier des observations en bloc | ||||
Effacer des observations en bloc | ||||
Récupérer des récupérations en bloc | ||||
Répondre à une observation | +2 | |||
Fermer une observation | +2 | |||
Configurer les paramètres avancés : Observations | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Observations | ||||
Créer une observation | 3 | |||
Créer une observation à partir d’une inspection | 7 | |||
Supprimer une observation | ||||
Supprimer des types d'observations au niveau du projet | 1 | |||
Modifier des types d'observations au niveau du projet | 1 | |||
Modifier une observation | 4 | |||
Envoyer des observations par courriel | ||||
Exporter des observations en PDF ou CSV | ||||
Peuvent être incluses sur la liste de distribution | ||||
Rejeter une observation | ||||
Répondre à une observation | 2 | |||
Récupérer une observation de la corbeille | ||||
Rechercher et filtrer des observations | ||||
Mettre à jour le statut d'une observation | +8 | +8 | ||
Afficher le flux d’activité d’une observation | ||||
Afficher les observations | 5 | +6 | ||
Afficher les observations par type |
1 Les types d'observation au niveau de la compagnie sont gérés dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie. Voir Permissions.
2 Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, l'utilisateur aura la possibilité de modifier le statut, de fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, l'utilisateur peut changer le statut en Initié ou Prêt pour la révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, cet utilisateur peut afficher le flux d'activité et laisser un commentaire. Cependant, cet utilisateur ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent attribuer des observations qu’à un utilisateur « Admin » à moins qu’ils n’aient reçu la permission granulaire « Peut attribuer des utilisateurs standard à des observations », ce qui leur permet d’attribuer des observations à un autre utilisateur « Standard ».
4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.
5 Les utilisateurs « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme privées. Les utilisateurs en « lecture seule » peuvent afficher des observations privées si elles sont incluses dans la liste de distribution.
6 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les observations s'ils ont créé l'item ou si l'item n'est pas marqué comme privé. Les utilisateurs « standard » peuvent afficher des observations privées s'ils ont créé l'item, sont définis comme la personne assignée ou s'ils figurent sur la liste de distribution.
7 Les utilisateurs « Standard » auront également besoin d'une permission « Standard » dans l'outil Inspections.
8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » avec la permission granulaire de « Mettre à jour le statut et de commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » peuvent uniquement mettre à jour le statut en « Prêt pour révision ».
Photos
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une photo | ||||
Ajouter une description à une photo | ||||
Modifier des photos en bloc | 1 | |||
Configurer les paramètres avancés : Photos | ||||
Créer un album photo | + | |||
Supprimer un album photos | + | + | ||
Supprimer des photos | ||||
Télécharger des photos | ||||
Envoyer des photos par courriel (entrant) | ||||
Envoyer des photos par courriel (sortant) | ||||
Exporter une photo au format PDF | ||||
Trouver des photos ajoutées aux favoris | ||||
Marquer une photo comme privée | ||||
Maquer un album comme privé | ||||
Déplacer des photos | ||||
Renommer un album | ||||
Réorganiser un album de photos | + | + | ||
Récupérer une photo de la corbeille | ||||
Faire pivoter des photos | ||||
Rechercher et filtrer des photos | ||||
Configurer une photo de projet | ||||
Définir le lieu de la photo | ||||
Ajouter une photo aux favoris | ||||
S’inscrire aux photos | ||||
Téléverser des photos | ||||
Afficher des photos | ||||
Afficher des photos privées | + | + |
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en bloc les descriptions de photos.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal | ||||
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal | ||||
Approuver un contrat principal | ||||
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal | ||||
Créer une demande d’ordre de changement | ||||
Créer un paiement reçu pour un contrat principal | ||||
Créer des factures au propriétaire | ||||
Créer un contrat principal | + | + | ||
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1 | ||||
Créer un ordre de changement au contrat principal | ||||
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget | ||||
Supprimer un contrat principal | + | + | ||
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal | ||||
Modifier un contrat principal 2 | + | + | ||
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal | ||||
Envoyer les factures au propriétaire par courriel | ||||
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal | ||||
Envoyer un contrat principal par courriel | ||||
Activer la marge sur un contrat principal | ||||
Exporter les factures du propriétaire | ||||
Exporter un contrat principal3 | ||||
Filtrer les ordres de changement au contrat principal | ||||
Importer un contrat principal en CSV | ||||
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal | ||||
Supprimer un ordre de changement au contrat principal | ||||
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux | ||||
Mettre en place un contrat principal | ||||
Afficher le contrat principal 2 | ||||
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal |
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.
3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.
Liste de déficiences
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des pièces jointes à une déficience | ||||
Ajouter des commentaires aux déficiences | ||||
Attribuer une déficience à un utilisateur de niveau « Standard » ou « Admin » | ||||
Attribuer une déficience à un utilisateur de niveau « Admin » uniquement | ||||
Fermer l' item 3 de la liste de déficiences | ||||
Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Liste de déficiences | ||||
Créer un modèle de déficience au niveau du projet | ||||
Créer une déficience 2 | ||||
Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet | ||||
Désactiver un modèle de déficience sur un projet | ||||
Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet | ||||
Supprimer un modèle de déficience d'un projet | ||||
Supprimer une déficience | ||||
Modifier une déficience 6 | ||||
Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet | ||||
Exporter le registre de liste de déficiences en tant que PDF | ||||
Exporter le registre de liste de déficiences en tant que CSV | ||||
Exporter le rapport de liste de déficiences en tant que PDF | ||||
Importer des déficiences 7 | ||||
Répondre à une déficience 4 , 1 | + | + | ||
Récupérer une déficience supprimée de la corbeille | ||||
Rechercher et filtrer la liste de déficiences | ||||
Notifier les personnes assignées des déficiences | ||||
Afficher une déficience 5 | ||||
Afficher l’historique des modifications d’une déficience | ||||
Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs de la même compagnie | + | + |
1 Les utilisateurs avec le niveau de permissions « Standard » peuvent effectuer cette action s'ils sont répertoriés comme étant le gestionnaire, la personne assignée ou l'approbateur final des déficiences, ou s'ils ont reçu la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs de la même compagnie ».
2 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement répertorier les utilisateurs de niveau « Admin » en tant que « Personne assignée » sur une déficience. Cependant, les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont reçu la permission d'agir en tant que gestionnaire de déficience peuvent répertorier d'autres utilisateurs de niveau « Standard » en tant que « Personne assignée » sur une déficience.
3 Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent fermer que les déficiences qu'ils ont créées (lorsque le statut de la déficience est « Ébauche » ou « En litige »), ou lorsqu'ils ont été désignés comme « Approbateur final » de la déficience (lorsque le statut de la déficience est « Prêt à fermer ») ou désignés comme « Gestionnaire de déficience » de la déficience.
4 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » peuvent effectuer cette action s'ils disposent de la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie ».
5 Les utilisateurs ayant les permissions « Standard » et « Lecture seule » peuvent uniquement afficher les déficiences non privées lorsqu’elles ont été envoyées à la personne assignée.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les items qu’ils ont créés.
7 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » sur l'outil Admin du projet et des permissions « Standard » sur l'outil Répertoire du projet.
Rapports (au niveau du projet)
Les permissions sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | ||||
Configurer les paramètres avancés : rapports | ||||
Créer un rapport de projet personnalisé | 1 | 1 | ||
Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 | 2 | ||
Partager un rapport de projet personnalisé |
Rapports de projet | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher le rapport des codes de coûts | 3 | 3 | 3 | |
Voir le rapport d'affectation | ||||
Afficher les rapports de sessions d’utilisateur | 3 | |||
Afficher le rapport sur les courriels sortants | ||||
Afficher les retards QRT | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le temps de réponse des approbateurs des livrables | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les retards de la liste de déficiences | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 | 4 | 4 | |
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport du budget de main d’œuvre vs. actuel | 3 | 3 | 3 | |
Afficher le rapport de production sur le terrain | 3 | 3 | 3 | |
Afficher les rapports de cartes de présence | 3 | 3 | 3 |
Rapports financiers | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | ||||
Afficher le rapport de modifications de budget | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport des détails budgétaires | 5 | 5 | 5 | |
Afficher le rapport du résumé de rachat | 6 | 6 | 6 | |
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | ||||
Afficher le rapport des coûts engagés | ||||
Afficher les ordres de changement à l'engagement en retard | ||||
Afficher les factures de sous-traitants par date | ||||
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | ||||
Afficher le rapport des ordres de changement potentiel au contrat principal par raison pour le changement | ||||
Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 | 5 | 5 |
Rapports d’échéancier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports d’échéancier |
Rapports du rapport journalier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher tous les rapports du rapport journalier |
1 Pour créer un rapport personnalisé, l’utilisateur disposant d’une permission « Standard » dans l’outil Rapports du projet a également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Admin » dans l’outil financier approprié pour créer un rapport personnalisé. Pour le répertoire de la compagnie, les utilisateurs auront besoin de la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données de rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet OU de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de la compagnie » activée sur leur modèle de permissions pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour afficher le « Rapport récapitulatif des rachats », les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Budget et Engagements du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Afficher un rapport | ||||
Créer un rapport | ||||
Modifier un rapport | ||||
Supprimer un rapport | ||||
Partager un rapport | ||||
Exporter un rapport | ||||
Distribuer un rapport | ||||
Cloner un rapport |
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.
Groupe de champs | Outil Source | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|---|
Quantités de production réelles | Budget OU feuilles de temps | ||||
Postes d'ajustement de changement budgétaire | Budget | ||||
Changements budgétaires | Budget | ||||
Code budgétaire | S.O. | ||||
Poste budgétaire | Budget | ||||
Modification budgétaire | Budget | ||||
Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | ||||
Quantités de production budgétisées |
Budget OU feuilles de temps |
||||
Événement de changement | Événements de changement | ||||
Modifier le poste d'événement | Événements de changement | ||||
Quantité de production d'événement de changement | Événements de changement | ||||
Engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement à l’engagement | Engagements | ||||
Poste d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Marge de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Demande d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de l'ordre de changement d'engagement | Engagements | ||||
Poste d'engagement | Engagements | ||||
Ordre de changement potentiel d'engagement | Engagements | ||||
Réponses du flux de travail d'engagement | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail d'engagement | Engagements | ||||
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de la compagnie | S.O. | ||||
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | S.O. | ||||
Compagnie d'assurance mondiale | Répertoire | ||||
Assurance de projet d'entreprise | Répertoire | ||||
Équipe | Équipes | ||||
Coût direct | Coûts directs | ||||
Poste de coût direct | Coûts directs | ||||
Liste de distribution | QRT | ||||
Employés | Répertoire | ||||
Résumé des coûts du projet ERP | Budget | ||||
Directives | Directives | ||||
Productivité de la main-d'œuvre |
Budget OU feuilles de temps |
||||
Productivité de la main-d'œuvre : Budget | Budget | ||||
Lieu | S.O. | ||||
Ressource surveillée | Budget | ||||
Facture de propriétaire | contrats principaux | ||||
Poste de la facture du propriétaire | contrats principaux | ||||
Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Marge d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Réponses au flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Poste du Contrat principal | contrats principaux | ||||
Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | ||||
Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | ||||
Réponses principales du flux de travail | contrats principaux | ||||
Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | ||||
Projet | S.O. | ||||
Rôles de projet | S.O. | ||||
Demande de devis | Événements de changement | ||||
Demande de prix Devis | Événements de changement | ||||
Réponse à la demande de prix | Événements de changement | ||||
QRT | QRT | ||||
Personne assignée à la QRT | QRT | ||||
Question de QRT | QRT | ||||
Réponse à la QRT | QRT | ||||
Devis | Devis | ||||
Réponses du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | ||||
Facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Poste de facture de sous-traitant | Engagements | ||||
Tickets T&M | Tickets T&M | ||||
Équipement de billetterie T&M | Tickets T&M | ||||
Main-d'œuvre sur les billets T&M | Tickets T&M | ||||
Matériel de billetterie T&M | Tickets T&M | ||||
Entrée de la carte de présence | Feuilles de temps |
QRT
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un item associé à une QRT | ||||
Ajouter des personnes assignées à une QRT en tant que personne assignée d'une QRT | 1 | 1 | ||
Choisir une « Réponse officielle » pour une QRT | + 2 | + 2 | ||
Fermer une QRT | + 2 | + 2 | ||
Configurer les paramètres : QRT | ||||
Créer un ordre de changement potentiel à partir d'une QRT | 3 | |||
Créer une directive à partir d'une QRT | 4 | 4 | 4 | |
Créer une QRT | + 5 | |||
Créer et afficher un rapport QRT personnalisé | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil QRT | ||||
Supprimer une réponse à une QRT | ||||
Supprimer une QRT | ||||
Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet | ||||
Modifier un rapport QRT personnalisé | 6 | |||
Exporter une QRT | ||||
Exporter la liste des QRT au format CSV ou PDF | ||||
Modifier une QRT | + 2 | + 2, 5 | ||
Transférer une QRT par courriel | ||||
Transférer une QRT pour révision | 7 | 7 | ||
Effectuer des actions en bloc sur les QRT | ||||
Rouvrir une QRT | + 2 | + 2 | ||
Répondre à une QRT | + 2 | + 2, 8 | ||
Redimensionner la largeur de la colonne dans le journal des QRT | ||||
Récupérer une QRT de la corbeille | ||||
Rechercher et filtrer des QRT | ||||
Partager un rapport de QRT personnalisé | ||||
Transférer le responsable sur une QRT | + 2 | + 2 | ||
Afficher les QRT | 9 | 9 | ||
Afficher l'historique de distribution d'un rapport QRT personnalisé |
1 L'utilisateur qui s'ajoute à la liste des « personnes assignées » de la QRT doit d'abord être désigné comme « personne assignée » et doit être le responsable actuel.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer cette tâche pour les QRT qu’ils créent (« Standard » uniquement) ou pour 17. Pour plus d’informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches le gestionnaire de QRT permission granulaire permet aux utilisateurs d’effectuer?
3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d’une QRT, vous devez d’abord suivre les étapes de Créer une QRT, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l’outil Événements de changement doit être désactivé sur le projet et l’outil Contrats principaux doit être configuré pour les ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l’outil Événements de changement est activé, suivez plutôt les étapes décrites dans Créer un événement de changement à partir d’une QRT .
4 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil QRT ET des permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des QRT auxquelles ils ont accès.
5 Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » sans la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent uniquement créer ou modifier leurs QRT avec le statut « Ébauche ».
6 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.
7 Les utilisateurs doivent être désignés comme personne assignée pour la QRT et être responsable du transfert de la QRT pour examen.
8 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent répondre aux QRT s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la QRT.
9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une QRT (ou des permissions granulaires) pour afficher la QRT en fonction du statut de la QRT et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les QRT pour plus de détails.
Échéancier (au niveau du projet)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Échéancier au niveau du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Ajouter des items associés à une tâche d’échéancier |
|||||
Configurer les paramètres avancés : échéancier |
|||||
Configurer des courriels de notification d’échéancier |
|||||
Configurer l’outil Échéancier au niveau du projet pour Primavera P6 |
|||||
Effacer un échéancier intégré |
|||||
Créer un item de calendrier |
|||||
Créer une prévision |
|
|
|||
Créer des tâches de prévision |
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Supprimer un item de l'échéancier |
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Supprimer une prévision |
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Supprimer des tâches de prévision |
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Modifier n'importe quel item du calendrier |
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Modifier un item de calendrier que vous avez créé |
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Modifier une tâche de prévision |
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Exporter un échéancier de projet |
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Demander un changement d’échéancier |
|||||
Rechercher et filtrer des tâches d’échéancier |
|||||
Envoyer des échéanciers de projets et de ressources récurrents |
|||||
Mettre à jour un fichier de l’échéancier de projet |
|||||
Mettre à jour les tâches de prévision |
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Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche |
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Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore |
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Téléverser un échéancier Asta Powerproject |
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Afficher un échéancier de projet |
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Afficher une tâche d’échéancier |
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Afficher la prévision |
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Afficher l'historique des modifications des prévisions |
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Spécifications
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un item associé à un devis | ||||
Configurer les paramètres avancés : Devis | ||||
Créer un ensemble de devis | ||||
Supprimer des téléversements de devis en attente | ||||
Supprimer les révisions de la section du devis | ||||
Télécharger des devis | ||||
Modifier des sections et des divisions du devis | ||||
Envoyer les devis par courriel | ||||
Exporter des devis en PDF ou CSV | ||||
Gérer le registre des devis | ||||
Créer des divisions manuellement | ||||
Créer des sections de devis manuellement | ||||
Marquer des devis comme obsolètes | ||||
Ouvrir des devis | ||||
Réviser et publier des devis | ||||
Rechercher et filtrer les devis | ||||
Rechercher contextuellement dans les devis | ||||
Créateur de livrables : Ajouter des livrables | 1 | 1 | 1 | |
Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables | 1 | 1 | 1 | |
Téléverser les révisions de devis | ||||
Téléverser des devis | ||||
Afficher un rapport de devis supprimé | ||||
Afficher un rapport de toutes les révisions de devis | | |||
Afficher les devis | ||||
Afficher l’historique des modifications des devis | ||||
Afficher le registre de téléchargement du devis | ||||
Afficher les items connexes de devis |
1 Nécessite également une permission de niveau « Admin » sur l'outil Livrables au niveau du projet.
Livrables
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un item relié à un livrable | ||||
Ajouter un item relié à un paquet de livrables | ||||
Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable | ||||
Ajouter un livrable existant à un paquet de livrables | ||||
Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable | ||||
Modifier en bloc les livrables dans un paquet | ||||
Changer le responsable sur un livrable | ||||
Fermer un livrable | ||||
Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables | ||||
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés | ||||
Créer des réponses de livrables personnalisées | ||||
Créer des types de livrables personnalisés | Configurez ce paramètre dans l'outil Admin (au niveau de la compagnie) | |||
Créer une session Bluebeam Studio | 1 | |||
Créer un rapport des livrables personnalisé | 2, 4 | 3, 4 | ||
Créer un nouveau livrable dans un ensemble de dessins d'atelier | ||||
Créer un livrable | + | + | ||
Créer un paquet de livrables | + | + | ||
Créer une révision de livrable | +5 | +5 | ||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables | ||||
Supprimer un rapport des livrables personnalisé | ||||
Supprimer un livrable | ||||
Supprimer un paquet de livrables | ||||
Désigner le « Gestionnaire de livrables par défaut » pour l'outil Livrables | ||||
Distribuer un livrable | ||||
Distribuer les livrables dans un paquet | ||||
Télécharger les pièces jointes d'un livrable | ||||
Télécharger un rapport de livrables ouverts | Effectuer cette tâche avec l’outil Rapports (niveau de la compagnie) | |||
Modifier un rapport des livrables personnalisé | 2, 4 | 3, 4 | ||
Modifier un livrable | +6 | +6, 7 | ||
Modifier un paquet de livrables | ||||
Modifier la réponse à un livrable | ||||
Activer les calculs d’échéancier de livrables | ||||
Activer l'outil livrables | ||||
Exporter un rapport des livrables personnalisé | ||||
Exporter un livrable | ||||
Exporter le registre de livrables | ||||
Finaliser une session Bluebeam Studio | 1 | |||
Transférer un livrable par courriel | ||||
Transférer un livrable pour révision | ||||
Générer un PDF d'un livrable dans une liste | ||||
Générer un code QR pour un livrable | ||||
Gérer les tampons d'annotation de livrable personnel | ||||
Gérer les modèles de flux de travail des livrables | ||||
Marquer un livrable comme privé | ||||
Examiner des livrables en bloc dans un paquet | ||||
Effectuer des actions en bloc sur les livrables | ||||
Redistribuer un livrable | ||||
Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrables | +8 | +8, 9 | ||
Renvoyer les livrables dans un ensemble pour révision | ||||
Redimensionner la largeur de la colonne dans le registre de livrables | ||||
Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur | ||||
Répondre à un livrable en tant qu'approbateur | ||||
Répondre à un courriel d'action requise pour un paquet de livrables en tant qu'approbateur | ||||
Récupérer un livrable de la corbeille | ||||
Examiner les pièces jointes PDF du livrable | ||||
Rechercher et filtrer les livrables | ||||
Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore | ||||
Envoyer les livrables dans un paquet pour révision | ||||
Configurer les calculs d'échéancier des livrables | ||||
Partager un rapport des livrables personnalisé | 2 | 3 | ||
Basculer entre les affichages des livrables | ||||
Téléverser et envoyer un livrable | ||||
Utiliser les actions en bloc > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables | ||||
Utiliser Actions en bloc > Supprimer dans l'outil Livrables | ||||
Utiliser les Actions en bloc > Modifier dans l’outil Livrables | ||||
Utiliser Actions en bloc > Récupérer dans l'outil livrables | ||||
Afficher un livrable | 10 | 10 | ||
Afficher un paquet de livrables | ||||
Afficher les pièces jointes de livrable | ||||
Afficher le rapport de temps de réponse des approbateurs de livrable |
1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.
2 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.
3 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.
4 Les utilisateurs auront également besoin d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Rapports.
5 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu’ils ont créés.
6 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.
7 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?
8 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail de livrable dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?
10 Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s’appliquent :
- Ils sont désignés comme gestionnaire de livrables
- Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
- Ils sont inclus dans la liste de distribution.
- Ils ont la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions et un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.
Tâches
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un commentaire à une tâche | 1 | |||
Ajouter une tâche | 2 | |||
Modifier le statut d’une tâche | ||||
Configurer les paramètres avancés : Tâches | ||||
Supprimer une tâche | ||||
Modifier une tâche | ||||
Exporter la liste des tâches d'un projet | ||||
Rechercher et filtrer des tâches de projet | ||||
Afficher une tâche |
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent ajouter des commentaires aux tâches qu'ils ont créées ou lorsqu'ils ont été désignés comme personne assignée de la tâche.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent attribuer des tâches qu'aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.
Feuilles de temps (niveau projet)
Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Feuilles de temps au niveau du projet?
Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
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Ajouter une équipe à une feuille de temps existante |
|
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Ajouter des employés à une feuille de temps que vous avez créée |
|||||
Ajouter des employés à n'importe quelle feuille de temps |
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Ajouter des quantités à une feuille de temps |
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent ajouter des quantités qu'aux feuilles de temps qu'ils ont créées. | ||||
Approuver une feuille de temps |
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Saisie en bloc du temps dans une feuille de temps |
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
|||
Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau du projet |
|||||
Copier la feuille de temps précédente |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||||
Créer une Feuille de temps |
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Supprimer une feuille de temps |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement supprimer les feuilles de temps « En attente ».
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Supprimer les heures de travail budgétées et les quantités de production budgétées |
Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | ||||
Supprimer les quantités sur une feuille de temps |
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les quantités des feuilles de temps qu'ils ont créées. | ||||
Modifier n'importe quelle feuille de temps |
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Modifier une feuille de temps « en attente » |
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Modifier une feuille de temps « révisée » |
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Modifier une feuille de temps que vous avez créée |
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Modifier une feuille de temps en attente |
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Modifier une feuille de temps que vous avez créée |
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Modifier des quantités sur une feuille de temps |
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille de temps. | ||||
Exporter les feuilles de temps d'un projet |
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Exporter le rapport de production sur le terrain |
Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Exporter le rapport de budget de main-d'œuvre vs. actuel |
Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Importer les heures budgétisées |
Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | ||||
Importer les quantités de production budgétisées |
|
Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
Examiner une feuille de temps |
|
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Rechercher et filtrer les feuilles de temps au niveau du projet |
|||||
Configurer un rappel quotidien pour les feuilles de temps |
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Configurer un rapport de production sur le terrain |
Des permissions supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :
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Signer une feuille de temps |
Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie . | ||||
Signer des feuilles de temps pour tous les projets |
Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie . | ||||
Afficher un rapport de production sur le terrain |
Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Afficher un rapport de budget de main-d’œuvre vs actuel |
Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | ||||
Afficher une feuille de temps |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||||
Afficher une signature d'entrée de feuille de temps |
|||||
Afficher les quantités sur une Feuille de temps |
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
Billets T&M
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
- Indique que la tâche peut être effectuée avec le niveau de permission.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter un billet de T-M à un événement de changement 1 | ||||
Ajouter des entrées d'équipement sur un billet de T-M | ||||
Pratiques exemplaires pour la configuration des tickets T&M | ||||
Créer un billet de T-M | ||||
Fermer ou rouvrir un billet de T-M 2 | ||||
Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M | ||||
Créer un événement de changement à partir d'un billet de T-M 1 | ||||
Créer un équipement à partir d’un ticket T&M2 | ||||
Supprimer un billet de T-M 2 | ||||
Modifier un billet de T-M2 | ||||
Exporter un ticket T&M en format PDF | ||||
Demander une signature sur un billet de T-M | ||||
Récupérer un billet de T-M 2 | ||||
Rechercher et filtrer des tickets T&M | ||||
Signer un billet de T-M | ||||
Afficher un événement de changement | Pour afficher un billet de T-M lié à un événement de changement, vous pouvez utiliser l'outil Événements de changement au niveau du projet. | |||
Afficher un billet de T-M |
1 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.
2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » sont uniquement autorisés à modifier les billets qu'ils créent.
Transmissions
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
---|---|---|---|---|
Ajouter des items à une transmission | ||||
Ajout des items connexes à une transmission | ||||
Configurer les paramètres avancés : Transmissions | ||||
Créer une transmission | ||||
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions | ||||
Supprimer une transmission | ||||
Modifier une transmission | 1 | |||
Exporter une lettre de transmission au format PDF | ||||
Exporter une liste de transmissions en CSV | ||||
Exporter une liste de transmissions en PDF | ||||
Transférer une transmission par courriel | ||||
Redimensionner la largeur de la colonne dans le registre des transmissions | ||||
Récupérer une transmission de la corbeille | ||||
Rechercher des transmissions | ||||
Afficher une transmission | +2 | +2 | ||
Afficher la correspondance courriel pour une transmission |
1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les envois qu'ils ont créés.
8 Lorsqu'une transmission est marquée « Privé », les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent voir la transmission uniquement si une ou plusieurs instructions s'appliquent :
- Ils ont créé la transmission (« Standard » uniquement).
- Ils sont inclus dans les champs « À » ou « CC » sur la transmission.
- Ils ont la permission granulaire « Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions et un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.