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Procore

Matrice des permissions d’utilisateur - Web

La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l’utilisateur et des permissions de l’utilisateur (Lecture seule, Standard ou Admin) requises pour effectuer cette action. Étant donné que certains onglets d’outils sont disponibles aux niveaux de compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l’hyperlien de navigation approprié ci-dessous.

Niveau de compagnie

Niveau de projet


Niveau de compagnie

Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un département personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de propriétaire personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une région de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d’identification d’employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs emplacements de bureaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâches       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs paramétrables aux projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût pour Sage 300 CRE       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs pour Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les webhooks de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts personnalisés de registres de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle répartition des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un affichage de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d’observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro de projet dans le menu déroulant de changement de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage de budget existant        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs paramétrables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les types d’observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations de programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les intervalles de temporisation de session       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d’assurance de fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign dans le compte de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste de codes de coût standards de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Importer les codes de coût dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Importation de codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les champs paramétrables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un nouvel affichage de budget        icon-mindtouch-table-check.png
Régler la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Définir les types de coûts par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Régler le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser un logo de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations du compte       icon-mindtouch-table-check.png

L’utilisateur doit disposer de permissions de niveau « Admin » sur les outils Admin de niveau de compagnie et de projet. 

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Répertoire

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Important! Un utilisateur qui reçoit des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie se voit automatiquement attribuer des permissions « Admin » pour tous les outils de niveau Projet.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau modèle de permissions au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sites de compagnie au groupe de sites d'un bureau principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur du répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le modèle de permissions d'un utilisateur de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de permissions du répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre compagnie Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une exportation des affectations de modèles (CSV)       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une carte de visite (vCard) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions en PDF       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le répertoire de la compagnie en CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter un groupe d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Se connecter à Procore Web icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions       icon-mindtouch-table-check.png
Fusionner des compagnies       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions en bloc dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer l'assurance de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Demander des importations de compagnie et de personnes     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore »   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une compagnie Procore à Intégrations de l’ERP pour acceptation comptable       icon-mindtouch-table-check.png
Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur figurant dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour le modèle d'importation de compagnies Nécessite Microsoft Excel 2
Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs Nécessite Microsoft Excel 2
Utiliser Actions en bloc > Désactiver du répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

1  Un utilisateur disposant d'une autorisation de niveau « Standard » doit également se voir accorder l'autorisation granulaire « Demander des importations de compagnie et de personne ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un Modèle de permissions et Demander des importations de compagnies et d'utilisateurs.

2  Le modèle est conçu pour être utilisé avec Microsoft Excel. Bien que cela ne soit pas recommandé, vous pourrez peut-être utiliser un tableur compatible avec le format XLSX. Un utilisateur avec la permission de niveau « Admin » ou un utilisateur avec la permission de niveau « Standard » plus la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » peut télécharger le modèle depuis l'application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs.

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Intégrations ERP

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Sage 100 Contractor | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

Cette page définit les outils Procore et les permissions minimales requises pour effectuer des tâches spécifiques lorsque le compte Procore de votre compagnie dispose de l’outil Intégrations de l’ERP configuré pour fonctionner avec Viewpoint® Spectrum®. 

Admin
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Activer l’outil Intégrations  ERP     icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Demander d’activer les Intégrations ERP pour Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Supprimer des codes de coût d’un Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Appel d'offres
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande   icon_checkmark_h17.png  
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance   icon_checkmark_h17.png  
Budget
Tâche Standard Admin  
Créer un poste budgétaire icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Créer une modification budgétaire icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Importer un budget (CSV) icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Verrouiller un budget   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Renvoyer un budget rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Récupérer un budget d’Intégrations ERP avant acceptation   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Envoyer un budget à Intégrations ERP pour acceptation comptable   icon_checkmark_h17.png  
Engagements
Tâche Standard Admin  
Créer un engagement icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE)   icon_checkmark_h17.png  
Créer un ODCE à partir d'un événement de changement   icon_checkmark_h17.png1  
Créer un contrat de sous-traitance icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Créer un bon de commande icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Supprimer un engagement synchronisé avec Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Modifier un engagement (Non synchronisé) icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Modifier un engagement synchronisé avec Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Demander de supprimer un engagement synchronisé avec Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Renvoyer un ODCE rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Renvoyer un engagement rejeté à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Récupérer un ODCE à partir d’Intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Récupérer un engagement à partir d’Intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Récupérer une compagnie à partir d’Intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Envoyer un engagement à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Envoyer un ODCE à Intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Répertoire
Tâche Standard Admin  
Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie   icon_checkmark_h17.png  
Ajouter une compagnie au répertoire du projet icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Consolider les fournisseurs en double dans le répertoire de la compagnie   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Créer et synchroniser les fournisseurs avec Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png5  
Integration by Procore : Lier un fournisseur {{{integrations_DexterChaney}{ à une compagnie Procore   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Renvoyer une compagnie rejetée à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Restaurer un fournisseur Viewpoint® Spectrum® archivé à Intégrations de l’ERP icon_checkmark_h17.png    
Integration by Procore : Envoyer une compagnie Procore à Intégrations de l’ERP pour acceptation comptable   icon_checkmark_h17.png  
Intégrations ERP
Tâche Standard Admin + Approbateur comptable
Integration by Procore : Accepter ou rejeter un budget pour exportation vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Accepter ou rejeter un ODCE pour exportation vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Accepter ou rejeter un engagement pour exportation vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Accepter ou refuser une compagnie pour exportation vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Ajouter un projet Viewpoint® Spectrum® à Procore icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Ajouter un fournisseur Viewpoint® Spectrum® au répertoire de la compagnie icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Archiver un fournisseur Viewpoint® Spectrum®dans Procore icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Configurer les paramètres avancés : Intégrations ERP pour Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Configurer les paramètres avancés   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour Viewpoint® Spectrum®   icon_checkmark_h17.png  
Integration by Procore : Exporter un budget vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Procore : Exporter un ODCE vers Viewpoint® Spectrum® icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un engagement vers Spectrum icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un fournisseur ou une compagnie vers Spectrum icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Actualiser la liste de fournisseurs   icon_checkmark_h17.png  
Afficher un rapport des coûts du projet Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Afficher un rapport comptable pour Spectrum   icon_checkmark_h17.png  
Afficher la liste de fournisseurs archivés pour Spectrum   icon_checkmark_h17.png  

1 Exige également une permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l’outil Événement de changement. 

2 Exige également les permissions granulaires « Créer un bon de commande » et/ou « Créer un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir l'autorisation granulaire pour effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

3 Exige également les permissions granulaires « Mettre à jour un bon de commande » et/ou « Mettre à jour un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir l'autorisation granulaire d'effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions

4 Exige également la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir une autorisation granulaire pour effectuer cette tâche. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

5 Exige également le niveau de permission « Admin » dans l’outil Intégrations de l’ERP.


Intégration par Ryvit

Tâche Lecture seule Standard Approbateur comptable1 Admin
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter un budget pour exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter un engagement pour exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter un ODCE pour exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter une compagnie pour exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) aux fins d'exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Accepter ou rejeter un projet pour exportation vers Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Ajouter un projet Viewpoint® Vista™ à Procore   icon_checkmark_h17.png2    
Integration by Ryvit : Ajouter un projet Procore à Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Ajouter des codes de coût standard Viewpoint® Vista™ à un projet       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Archiver un enregistrement de compagnie dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Configurer les préférences de codes de coût pour Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Configurer les paramètres des intégrations ERP pour Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Consolider et lier les fournisseurs Viewpoint® Vista™ et les enregistrements de compagnie de Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Créer et synchroniser les fournisseurs Viewpoint® Vista™ et les compagnies Procore       icon_checkmark_h17.png4
Integration by Ryvit : Supprimer un engagement synchronisé avec Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Exporter un budget Procore vers Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Exporter un engagement vers Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Exporter un ordre de changement à l'engagement (ODCE) vers Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Exporter un ordre de changement au contrat principal (ODCCP) vers Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Importer une estimation originale de Viewpoint® Vista™ dans Procore     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Importer un enregistrement de fournisseur Viewpoint® Vista™ dans Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Lier les fournisseurs Viewpoint® Vista™ et enregistrements de compagnies Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Réimporter une estimation originale de Viewpoint® Vista™ dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Réimporter un contrat principal dans Procore de Viewpoint® Vista™     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Demander de connecter Procore à Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Restaurer une compagnie Procore archivée   icon_checkmark_h17.png          icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Récupérer un budget d’intégrations ERP avant acceptation       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Récupérer un engagement à partir d’Intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Récupérer un ODCE à partir d’Intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Récupérer une compagnie à partir d’Intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Récupérer un ODCCP à partir d’Intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Effectuez une recherche dans l’outil Intégrations ERP icon_checkmark_h17.png      
Integration by Ryvit : Configurer le service Ryvit pour connecter Procore à Viewpoint® Vista™ 3 Permission requise pour créer des comptes dans Integration by Ryvit
Integration by Ryvit : Synchroniser les projets Procore avec les projets Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Dissocier un lien entre un fournisseur Viewpoint® Vista™ et un enregistrement de compagnie Procore       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Mettre à jour les codes de coût de projet aux fins d’exportation vers Viewpoint® Vista™   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Afficher un rapport comptable pour Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png
Integration by Ryvit : Afficher la liste des fournisseurs archivés pour Viewpoint® Vista™        
Integration by Ryvit : Afficher un rapport sur les coûts du projet pour Viewpoint® Vista™       icon_checkmark_h17.png

1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions « Admin » dans l’outil Intégrations ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable? 

2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

3 Cette tâche est effectuée dans Viewpoint ® Vista™ et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.

4 Cette tâche nécessite également une permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.


Sage 100 Contractor

Tâche Lecture seule Standard Approbateur comptable1 Admin
Accepter ou rejeter un budget pour exportation vers Sage 100 Contractor     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un ODCE pour exportation vers Sage 100 Contractor     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un engagement pour exportation vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter une compagnie pour exportation vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un projet pour exportation vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter des codes de coût standard Sage 100 à un projet       icon_checkmark_h17.png
Ajouter une phase de Sage 100 à un projet Procore en tant que sous-projet   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Ajouter un projet Procore à Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Ajouter un projet Sage 100 à Procore   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Ajouter un fournisseur Sage 100 au répertoire de la compagnie Procore       icon_checkmark_h17.png
Ajouter un sous-projet à un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Archiver un fournisseur Sage 100 dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Affecter des types de coûts par défaut aux codes de coûts   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Configurer les préférences de codes de coût pour Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres d'intégration ERP       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Créer un compte de service hh2 dans Sage 100 3 Permission requise pour créer des comptes dans Sage 100 Contractor®
Créer et synchroniser les fournisseurs avec Sage 100 Contractor       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Modifier un engagement synchronisé avec Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Modifier le nom d'un sous-projet de Sage 100 dans un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Exporter un ODCE vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un engagement vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un budget Procore vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un fournisseur/compagnie vers Sage 100 Contractor     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importer un budget de Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Importer un contrat principal Sage 100 dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Lier un fournisseur Sage 100 à une compagnie Procore        icon_checkmark_h17.png
Effectuer une synchronisation sur demande avec Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Réimporter un budget de Sage 100   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Demander d’activer Intégrations ERP pour Sage 100 Contractor       icon_checkmark_h17.png
Restaurer un fournisseur Sage 100 archivé dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Récupérer un budget d’intégrations ERP avant acceptation       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un ODCE à partir d’intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un engagement à partir d’intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Récupérer une compagnie à partir d’intégrations ERP avant approbation       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un projet d’Intégrations ERP avant acceptation       icon_checkmark_h17.png
Effectuez une recherche dans l’outil Intégrations ERP icon_checkmark_h17.png      
Synchroniser les projets Procore avec les projets Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Synchroniser un contrat principal de Sage 100 avec Procore       icon_checkmark_h17.png
Dissocier un fournisseur de Sage 100 synchronisé       icon_checkmark_h17.png
Mettre à jour les codes de coût de projet aux fins d’exportation vers Sage 100     icon_checkmark_h17.png  
Afficher une liste de sous-projets synchronisés pour Sage 100   icon_checkmark_h17.png2   icon_checkmark_h17.png
Afficher un rapport sur les coûts de production de Sage 100        icon_checkmark_h17.png
Afficher un rapport comptable pour Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Afficher la liste des fournisseurs archivés pour Sage 100       icon_checkmark_h17.png
Afficher la page Échéancier de synchronisation pour Sage 100       icon_checkmark_h17.png

1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions Admin pour l’outil Intégrations de l’ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable? 

2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

3 Cette tâche est effectuée dans Sage 100 Contractor® et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.

Sage 300 CRE

Tâche Lecture seule Standard Approbateur comptable 1 Admin
Accepter ou rejeter un budget pour exportation vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un ordre de changement pour exportation vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un engagement pour exportation vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Accepter ou rejeter un projet pour exportation vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter une compagnie Procore à Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Ajouter un projet Procore à Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Ajouter un Sage 300 CRE Extra à un projet Procore en tant que sous-projet   icon_checkmark_h17.png2    
Ajouter un projet Sage 300 CRE à Procore    icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Ajouter un fournisseur Sage 300 CRE au répertoire de la compagnie Procore       icon_checkmark_h17.png
Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Archiver un fournisseur Sage 300 CRE dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Attribuer des catégories par défaut aux codes de coût   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Configurer les préférences de codes de coût pour Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres Intégrations ERP pour Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurer l’échéancier de synchronisation pour Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres d’importation du type de fournisseur pour Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Consolider et lier les fournisseurs de Sage 300 CRE aux compagnies Procore       icon_checkmark_h17.png
Créer un compte de service hh2 dans Sage 300 CRE 3 Permission requise pour créer des comptes dans Sage 300 CRE
Modifier un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Exporter un budget vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un engagement vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un ordre de changement à l’engagement vers Sage 300 CRE     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importer un budget à partir de Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Créer un lien entre un fournisseur Sage et une compagnie Procore       icon_checkmark_h17.png
Effectuer une synchronisation sur demande avec Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Réimporter un budget à partir de Sage 300 CRE   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Demander d’activer Intégrations ERP pour Sage 300 CRE       icon_checkmark_h17.png
Restaurer un fournisseur Sage 300 CRE archivé dans Procore   icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Récupérer un budget de l’outil Intégrations ERP       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un ordre de changement à l'engagement de l’outil Intégrations ERP       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un engagement de l’outil Intégrations ERP       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un projet de l’outil Intégrations ERP       icon_checkmark_h17.png
Effectuez une recherche dans l’outil Intégrations ERP icon_checkmark_h17.png      
Dissocier les engagements synchronisés avec Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png
Dissocier les ODCE synchronisés avec Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png
Dissocier un fournisseur Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png
Désarchiver un fournisseur Sage 300 CRE®    icon_checkmark_h17.png   icon_checkmark_h17.png
Mettre à jour les codes de coût de projet aux fins d’exportation vers Sage 300 CRE®     icon_checkmark_h17.png  
Afficher un rapport sur les coûts du projet Sage 300 CRE®       icon_checkmark_h17.png

1Un approbateur comptable peut être (1) un utilisateur avec des permissions « Admin » pour l’outil Intégrations ERP ou (2) un utilisateur avec une permission « Standard » qui a reçu le privilège de « Envoyer à la comptabilité ». Voir Quel est le rôle de l’approbateur comptable? 

2Exige une permission de niveau « Standard » dans l’outil Intégrations ERP et un (1) des éléments suivants : (1) Niveau de permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie ou un compte d’utilisateur Procore qui a reçu le privilège « Créer un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets.

3 Cette tâche est effectuée dans Sage 300 CRE et l’utilisateur doit avoir la permission de créer des comptes.

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QuickBooks

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l’outil Intégrations de l’ERP pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Cette page définit les outils Procore et les permissions minimales requises pour effectuer des tâches spécifiques lorsque le compte Procore de votre compagnie dispose de l’outil Intégrations de l’ERP configuré pour fonctionner avec QuickBooks. 

Admin
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Configurer les préférences de code de coût pour QuickBooks   icon_checkmark_h17.png  
Envoyer des codes de coût QuickBooks standard non synchronisés aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Supprimer les codes de coût de projet d'un projet Procore + QuickBooks®   icon_checkmark_h17.png  
Appel d'offres
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande   icon_checkmark_h17.png  
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance   icon_checkmark_h17.png  
Budget
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Créer un poste budgétaire icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Créer un item de ligne de budget manquant icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Créer une modification budgétaire  icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Verrouiller un budget   icon_checkmark_h17.png  
Renvoyer un budget rejeté aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Récupérer un budget d’intégrations ERP avant acceptation   icon_checkmark_h17.png  
Envoyer un budget aux intégrations ERP pour acceptation comptable   icon_checkmark_h17.png  
Engagements
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Créer un engagement icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Créer un ordre de changement à l'engagement (ODCE)   icon_checkmark_h17.png  
Créer un bon de commande icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Créer un contrat de sous-traitance icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png  
Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks     icon_checkmark_h17.png
Modifier un engagement (Non synchronisé) icon_checkmark_h17.png 3 icon_checkmark_h17.png  
Modifier un engagement synchronisé avec QuickBooks icon_checkmark_h17.png 3 icon_checkmark_h17.png  
Demander de supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks   icon_checkmark_h17.png  
Renvoyer un engagement rejeté aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Renvoyer un ODCE rejeté à l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Récupérer un engagement à partir d’intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png  
Récupérer un ODCE à partir d’intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png  
Envoyer un engagement aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Envoyer un ODCE aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Répertoire
Tâche Standard Admin  
Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie   icon_checkmark_h17.png  
Ajouter une compagnie au répertoire du projet icon_checkmark_h17.png 5 icon_checkmark_h17.png  
Consolider et lier des fournisseurs QuickBooks aux compagnies Procore   icon_checkmark_h17.png  
Créer et synchroniser des fournisseurs avec l’intégration QuickBooks   icon_checkmark_h17.png 4  
Créer un lien entre un fournisseur QuickBooks et une compagnie Procore   icon_checkmark_h17.png  
Récupérer une compagnie à partir d’intégrations ERP avant approbation   icon_checkmark_h17.png 4  
Renvoyer une compagnie rejetée aux intégrations ERP aux fins d’approbation par la comptabilité   icon_checkmark_h17.png  
Envoyer une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable   icon_checkmark_h17.png  
Portefeuille
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Ajouter un nouveau projet Procore dans QuickBooks icon_checkmark_h17.png 7 icon_checkmark_h17.png  
Rapports
Tâche Standard Admin Procore point of contact
Afficher un rapport des coûts des projets QuickBooks icon_checkmark_h17.png 6 icon_checkmark_h17.png  
Intégrations ERP
Tâche Standard Admin + Approbateur comptable
Accepter ou rejeter un budget pour exportation vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Accepter ou rejeter un engagement pour exportation vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Accepter ou rejeter un ODCE  pour exportation vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Accepter ou rejeter une compagnie Procore pour exportation vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exporter un budget vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exporter un engagement vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exporter un ODCE vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Exporter un fournisseur ou une compagnie vers QuickBooks icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  
Dissocier les ODCE synchronisés avec QuickBooks®   icon_checkmark_h17.png 8  

1 Exige également le privilège « Peut envoyer à la comptabilité ». 

2 Exige également les permissions granulaires « Créer un bon de commande » et/ou « Créer un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire pour effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

3 Exige également la permission granulaire « Mettre à jour un bon de commande » et/ou « Mettre à jour un contrat de sous-traitance ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire d'effectuer ces tâches. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions

4 Exige également le niveau de permission « Admin » sur l’outil Intégrations ERP.

5 Exige également la permission granulaire « Créer et modifier des compagnies ». Pour les cas d'utilisation spéciale, les utilisateurs en lecture seule peuvent également obtenir la permission granulaire pour effectuer cette tâche. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

6 Le rapport au niveau du projet requiert également une permission de niveau « Lecture seule » dans les outils Budget et Contrat principal. Le rapport au niveau de la compagnie ne prend pas en charge l’accès aux permissions de niveau « Standard ». 

7 Requiert également le privilège « Ajouter un nouveau projet ». Voir Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

8 Requiert également la permission de niveau « Admin » dans l'outil Engagements. 

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Salle de planification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Salle de planification       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lire votre dossier d'appel d'offres * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher tous les dossiers d'appel d'offres dans la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le dossier d'appel d'offres (auxquels ils ont accès) * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’outil Salle de planification * icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu’ils sont invités à soumissionner, les soumissionnaires ont automatiquement accès à la salle de planification. Les chefs de projet n’auront pas besoin de leur donner un accès manuellement.

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Portefeuille

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Changer votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l’accès aux applications connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l’outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alterner entre les affichages financiers de projets       icon-mindtouch-table-check.png
Alterner entre les affichages de portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser votre avatar ou photo de profil à Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher « Mes items ouverts » dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord « Santé financière » dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

* Exige un niveau de permissions « Admin » au niveau de la compagnie ou vous devez avoir obtenu un accès spécifique par un utilisateur « Admin » au niveau de la compagnie.

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Programmes

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png*
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png*
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Modifier les informations de programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png*
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

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Rapports

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie       icon_checkmark_h17.png
Données agrégées dans un rapport de compagnie personnalisé       icon_checkmark_h17.png
Affecter un rapport personnalisé à tous les projets       icon_checkmark_h17.png
Créer un rapport de compagnie personnalisé     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Créer un rapport de sessions de l’utilisateur       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un rapport de compagnie personnalisé       icon_checkmark_h17.png
Distribuer un rapport de compagnie personnalisé       icon_checkmark_h17.png
Télécharger un rapport de livrables ouverts   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png  icon_checkmark_h17.png 
Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie       icon_checkmark_h17.png
Partager un rapport de compagnie personnalisé       icon_checkmark_h17.png
Afficher les rapports de compagnie       icon_checkmark_h17.png

1  Les rapports ne sont disponibles que pour les utilisateurs de niveau « Admin » par défaut ou le rapport doit être partagé avec vous. Voir Partager un rapport de compagnie personnalisé. Pour plus d'informations sur les permissions pour les rapports d’affichage qui ont été affectés à un projet, voir Affecter un rapport personnalisé à tous les projets ou Afficher les rapports de compagnie

Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé par le système principal de Procore. Voir Demander d’activer le rapport des livrables ouverts.

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Échéancier

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer des items sur l’échéancier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Échéancier au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher les échéanciers de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l’échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès)  mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Carte de présence

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre compagnie pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une entrée de la carte de présence     icon-mindtouch-table-check.png* icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une entrée de carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une entrée de carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une entrée de carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les entrées de la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher vos propres entrées de cartes de présence   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent créer des entrées de cartes de présence uniquement pour eux-mêmes.

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Feuilles de temps

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Approuver une entrée de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une entrée de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une entrée de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les entrées de temps à importer dans QuickBooks®          icon-mindtouch-table-check.png3
Exporter des entrées de temps à partir de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre exportation de la paie pour QuickBooks®          icon-mindtouch-table-check.png3
Annuler l'approbation d'une entrée des temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une entrée de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Admin » dans l'outil Feuilles de temps du projet peuvent effectuer des fonctions sur toutes les entrées de temps.

Les utilisateurs « Standard » dans l'outil Feuilles de temps du projet peuvent effectuer des fonctions sur les entrées de temps qu'ils ont créées. 

3 Les permissions de niveau « Admin » sont requises dans QuickBooks® Desktop pour compléter cette fonction.

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Niveau de projet

Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Activer un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et modifier des codes de coût de projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un sous-projet        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et supprimer des outils de projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de l’équipement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sections de devis à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un lieu de bureau à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le statut d’un projet à actif ou inactif       icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’étape de construction de votre projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Changer la description de code de coût au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le nom d’un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’adresse de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer des webhooks de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Copier des personnes d’un projet à un autre       icon-mindtouch-table-check.png
Copier les codes de coût standard de votre compagnie à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lieu à plusieurs niveaux d’un projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les codes de coûts de projet    icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections de devis de l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage de budget existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux hiérarchisés   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier ou ajouter des informations générales de projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des sections du devis dans l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l’intégration DocuSign       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des lieux   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore       icon-mindtouch-table-check.png1
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux       icon-mindtouch-table-check.png
Importer les codes de coût dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des codes de coûts à deux niveaux dans l'outil Admin du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des codes de coûts à plusieurs niveaux dans l'outil Admin du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des sections du devis à l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Clôture du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un groupe de compagnies dans un répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans un répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Actualiser les codes de coût ERP pour un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un groupe de compagnies d'un répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un logo de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Demander de copier des codes de coût de projet à un autre projet       icon-mindtouch-table-check.png
Régler le type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps       icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png3
Téléverser un logo de projet       icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez avoir les permissions Admin de l'outil au niveau du projet à partir duquel vous voulez extraire les données.

2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé. 

La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet ne permet de modifier les permissions que pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas des administrateurs au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. 

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Appel d'offres

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png5
Ajouter des notes à la liste des appels d’offres   icon-mindtouch-table-check-grey.png1 icon-mindtouch-table-check-grey.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une offre gagnante et la convertir  en bon de commande        icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une offre gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de soumissions d’un dossier d'appel d'offres à un PDF ou un CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à la soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des soumissions envoyées       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appels d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d’appels d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser les documents d’appel d’offres     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2
Afficher le dossier d'appel d'offres   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Tâches effectuées par les soumissionnaires avec l’outil Salle de planification Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Télécharger les documents d’appel d’offres   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Indiquer votre intention de soumissionner   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Envoyer une soumission   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Envoyer une question préalable à la soumission   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Mettre à jour une soumission envoyée   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3

1 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Documents du projet pour compléter cette fonction. 

3 Les tâches liées aux soumissions sont exécutées par les soumissionnaires (c.-à-d. les sous-traitants) à l’aide de l’outil Salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.

4 Les utilisateurs ayant des permissions de lecture seule ou supérieures dans l'outil Appels d’offres du projet et ajoutés à la liste de distribution du dossier d'appel d'offres peuvent utiliser cette fonction. 

5 Une autorisation de niveau « Admin » est requise dans l'outil Répertoire du projet pour remplir cette fonction. 

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

 - Indique que la tâche nécessite l'outil Intégrations de l’ERP. Voir ERP Intégrations.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options Affichage, Instantané, Groupe et Filtre sur un Affichage du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des valeurs de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un budget PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une modification budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un aperçu budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de budget personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un poste budgétaire manquant     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un poste budgétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget à un système ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un Affichage du budget vers CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer le budget CSV   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget de Sage     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget à Intégrations de l’ERP pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonctionnalité « Prévision jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de modifications de budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport du résumé de rachat   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des détails budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Événements de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
mobile-icon-med.png Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS et/ou  Android  de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
*Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé       icon-mindtouch-table-check.png
*Ajouter un poste d’événement de changement à un ODCP au contrat principal non approuvé       icon-mindtouch-table-check.png
*Ajouter un poste d’événement de changement à un ODC à l’engagement non approuvé       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un ODCE à partir d’un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un événement de changement à partir d’une QRT     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement (ODCPE) à partir d’un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un ordre de changement du contrat principal (ODCCP) à partir d’un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un bon de commande à partir d’un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
*Créer des DDP à partir d’un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
*Créer une modification de budget à partir d'un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png** icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png*** icon-mindtouch-table-check.png
*Créer un lien d’un poste de la ventilation des coûts à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
*Répondre à une DDP en tant que destinataire de DDP      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDP au nom d’un destinataire de DDP     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les réponses aux DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

* Ces actions exigent également des permissions additionnelles sur d’autres outils Procore. Pour plus d’informations, afficher la section des « Éléments à considérer » dans le tutoriel pour cette action.

** Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement supprimer les événements de changement qu’ils ont créés.

*** Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement modifier les événements de changement qu’ils ont créés.

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Ordres de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Être désigné comme réviseur d’un ordre de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer l’ordre de changement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et répondre aux ordres de changement à l’engagement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et approuver ou rejeter les ordres de changement au contrat principal (ODCCP)     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changements     icon-mindtouch-table-check.png* icon-mindtouch-table-check.png

* Les utilisateurs avec le niveau de permission « Standard » sur les ordres de changement ne peuvent voir les ordres de changement que s'ils ont été ajoutés au menu déroulant « Privé » du contrat.

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Activer l’outil Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png

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Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Être désigné comme approbateur d’un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste à la ventilation des coûts       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des items connexes à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat d’engagement S.O. S.O. S.O. S.O.
Configurer les paramètres avancés : Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre d'étapes d'ordre de changement à l’engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d’ordre de changement (DODC)     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une période de facturation pour les factures        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png3
Supprimer une facture       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré    icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la ventilation des coûts du sous-traitant d’engagement (en tant que sous-traitant)   icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par courriel      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer le sous-onglet Paiements effectués       icon-mindtouch-table-check.png
Activer une retenue sur un engagement   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement en PDF ou DOCX       icon-mindtouch-table-check.png6
Exporter un engagement à un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré        icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des engagements mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ODCE à Intégrations de l’ERP aux fins d’approbation par la comptabilité        icon-mindtouch-table-check.png
Commencer une nouvelle période de facturation et envoyer des factures par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une facture à titre de sous-traitant   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un bon de commande individuel   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance individuel   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les engagements mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

 Le compte Procore de votre compagnie doit être intégré avec un système ERP pris en charge. Voir Intégrations ERP (niveau de la compagnie)

1 Les utilisateurs Admin peuvent permettre aux utilisateurs de niveau « Standard » de créer des ODCE, des DODC et des ODCP, mais cela ne constitue pas la permission par défaut. Pour plus d'informations, voir Configurer les paramètres avancés : Engagements.

2 Les utilisateurs de niveau « Lecture seule » et « Standard » pourront uniquement voir les engagements auxquels ils ont obtenu un accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d’un engagement.

3 Les engagements synchronisés avec un système intégré à l’ERP (par ex., Sage 300 CRE ou Quickbooks) ne peuvent pas être supprimés dans Procore. Cependant, un utilisateur avec un niveau de permissions « Admin » sur l’outil Engagements peut envoyer une demande pour supprimer un engagement. Voir Demander de réinitialiser un engagement synchronisé dans Sage 300 CRE ou Demander de supprimer un engagement synchronisé dans QuickBooks

4  Les utilisateurs doivent avoir des droits « Lecture seule » ou « Standard » dans l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante « Privé » pour cet engagement ou être ajoutés en tant que membre de Distribution de factures.

5 Les utilisateurs doivent avoir des permissions « Standard » dans l'outil Engagements du projet, être listés dans le menu déroulant « Privé » pour cet engagement, et être listés dans le menu déroulant Contacts de facturation pour cet engagement.

6 Les utilisateurs ayant les permissions « Admin » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF ou DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement en PDF s'ils ont accès via le menu déroulant « Privé » lors de la modification ou de la création d'un engagement.

7 Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s'ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous le sous-onglet Général de l'engagement. 

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter et supprimer des outils de projet       icon-mindtouch-table-check.png

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png4 icon_checkmark_h17.png4
Associer un modèle à un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Fermer un problème de coordination       icon_checkmark_h17.png
Créer un problème de coordination     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer un problème de coordination     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Télécharger le plugiciel Procore pour les problèmes de coordination   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Modifier un problème de coordination     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Élever un problème de coordination à une QRT     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon_checkmark_h17.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png
Réaffecter un problème de coordination     icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Rouvrir d'un problème de coordination     icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination comme points de vue      icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher un problème de coordination   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

 1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil QRT.

 2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que cessionnaire.

 4  Les utilisateurs ne peuvent modifier ou supprimer que les commentaires qu'ils ont ajoutés.

 5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que cessionnaire du problème. Toutefois, les utilisateurs « Admin » peuvent modifier le cessionnaire d'un problème de coordination en modifiant le champ Affecté sur le problème. Voir Modifier un problème de coordination.

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Équipes

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

mobile-icon-med.png  - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS  et/ou Android de Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur mobile-icon-med.png       icon_checkmark_gray_h17.png2   icon_checkmark_gray_h17.png2,3
Créer une équipe mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer une équipe        icon_checkmark_h17.png
Modifier une équipe mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Modifier un travailleur mobile-icon-med.png          icon_checkmark_gray_h17.png2,3
Supprimer un travailleur         icon_checkmark_h17.png3
Rechercher des équipes   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rechercher un travailleur   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher une équipe mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher un travailleur mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les équipes dont ils sont les chefs d'équipe.

Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises dans l'outil Répertoire du projet pour compléter cette fonction.

Des permissions de niveau « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire du projet pour compléter cette fonction.

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Rapport journalier

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

mobile-icon-med.png - Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS ou Android de Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier       icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées au registre des accidents SST mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées au registre des appels mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées au rapport de construction journalier mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de retard mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de livraison mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de conteneur à déchets mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées d'équipement mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Ajouter des entrées d’inspection mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de main-d'œuvre mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png4 icon_checkmark_h17.png1, 4 icon_checkmark_h17.png4
Créer des entrées de notes mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées des conditions météorologiques observées mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de révision de plan mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de productivité     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de quantité mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées d’infraction à la sécurité mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de travaux prévus mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de carte de présence mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de visiteurs mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Créer des entrées de déchets mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Approuver les entrées du rapport journalier soumises par le collaborateur       icon_checkmark_h17.png
Changer la date afin d’entrer des informations pour une journée précédente mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier       icon_checkmark_h17.png
Copier un rapport journalier  mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un item du rapport journalier     icon_checkmark_h17.png3 icon_checkmark_h17.png
Supprimer des items connexes des entrées du rapport journalier       icon_checkmark_h17.png
Modifier un item du rapport journalier mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png2, 3 icon_checkmark_h17.png
Envoyer par courriel un rapport journalier  mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Activer « Relié à » pour des items du rapport journalier       icon_checkmark_h17.png
Exporter un rapport journalier en tant que PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Marquer un rapport journalier comme terminé  mobile-icon-sm.png       icon_checkmark_h17.png
Rechercher des rapports parmi les rapports journaliers mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher des items du rapport journalier mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Afficher le registre de l’historique des changements      icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher le rapport de notes du rapport journalier   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher les rapports journaliers dans l'affichage du calendrier  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png5 icon_checkmark_h17.png

Les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui se voient accorder l'autorisation granulaire « Entrée de collaborateur seulement » ne pourront voir que les registres qu'ils ont créés. 

Les utilisateurs ayant des permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui se voient accorder l'autorisation granulaire « Collaborateur seulement » pourront modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.

Les utilisateurs ayant les permissions « Standard » qui ont l'autorisation granulaire « Standard » peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées et pourront modifier ou supprimer leurs propres entrées pour les jours qui n'ont pas été marqués comme complets.

Les utilisateurs auront également besoin des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire pour créer des entrées de registre de main d'œuvre.

L’affichage Calendrier n'est pas visible par les utilisateurs avec la permission granulaire « Entrée de collaborateur seulement » activée sur leur modèle de permission.

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Coûts directs

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un coût direct     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Modifier un coût direct     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter des coûts directs   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer un coût direct    

icon_checkmark_gray_h17.png

icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer des coûts directs   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Changer les affichages des coûts directs   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

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Répertoire

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite. 

Important! Un utilisateur qui reçoit des permissions de niveau « Admin » à l’outil de répertoire de projet reçoit automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils de projet.

mobile-icon-med.png Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore. 

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une compagnie au répertoire du projet   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire de projet   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Attribuer un modèle de permissions à un utilisateur de projet   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au répertoire du projet   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Modifier les permissions d’un utilisateur       icon_checkmark_h17.png
Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Créer un modèle de permissions de projet à partir du répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Modifier une compagnie dans le répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Modifier un groupe de distribution       icon_checkmark_h17.png
Modifier un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Activer les notifications de l’échéancier pour un utilisateur dans un projet       icon_checkmark_h17.png
Activer les alertes météo par téléphone ou par courriel       icon_checkmark_h17.png
Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rediriger des informations de contact par courriel  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore       icon_checkmark_h17.png
Effectuer des actions en bloc dans le répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet       icon_checkmark_h17.png
Supprimer une compagnie d'un projet       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un utilisateur d'un projet       icon_checkmark_h17.png
Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un groupe de compagnies d'un répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Demander des importations de compagnie et de personnes     icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Sauvegarder un contact sur un appareil mobile  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer le répertoire de projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet       icon_checkmark_h17.png
Configurer un répertoire de projet       icon_checkmark_h17.png
Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Mettre à jour le modèle d'importation de compagnies Toute personne avec le fichier peut mettre à jour le modèle 
Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateurs Toute personne avec le fichier peut mettre à jour le modèle 
Mettre à jour l'adresse électronique de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher le répertoire du projet  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

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Documents

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

mobile-icon-med.png - Indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS  et/ou Android de Procore.

icon_checkmark_gray_h17.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item relié à un fichier       icon_checkmark_h17.png
Ajouter/modifier une description de fichier       icon_checkmark_h17.png
Modifier les paramètres de permission d’un dossier ou d’un fichier    icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Retirer ou remettre un fichier     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Documents       icon_checkmark_h17.png
Créer un dossier     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer des fichiers/dossiers  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Télécharger une version précédente d’un fichier mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Télécharger des fichiers et des dossiers  mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Envoyer par courriel des fichiers et des dossiers  mobile-icon-sm.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter des documents en tant que PDF ou CSV   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers       icon_checkmark_h17.png
Déplacer et copier des fichiers et dossiers   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Prévisualiser un fichier mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Renommer un fichier   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Renommer un dossier   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Récupérer un fichier ou dossier de la corbeille   icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_gray_h17.png icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer des documents   mobile-icon-sm.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Trier le contenu de dossiers de documents   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Suivre un dossier ou un fichier   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Transférer des documents entre projets       icon_checkmark_h17.png
Téléverser une nouvelle version d'un fichier     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Téléverser les documents de soumission     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Téléverser des fichiers dans un dossier     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher un fichier ou un dossier   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher un fichier ou un dossier privé   icon_checkmark_gray_h17.png1 icon_checkmark_gray_h17.png1 icon_checkmark_h17.png

1 Les utilisateurs « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent visualiser les documents « Privés » que s'ils ont l'autorisation granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés », ou s'ils sont ajoutés à la liste Permissions des fichiers ou Permissions des dossiers. Voir Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers.

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Plans

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

    icon-mindtouch-table-mobile.png  - Indique une action prise en charge dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

   icon-mindtouch-table-check-grey.png - Indique que la tâche peut être terminée si l'utilisateur dispose des permissions granulaires appropriées. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions.  

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un lien à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un secteur de plans icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des photos à un plan     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des déficiences à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le numéro d'une version de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Comparer des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Plans       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les disciplines de plan par défaut        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ensemble de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un secteur de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ensemble de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des annotations de plan (personnels)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des annotations de plan (publiés) icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans en attente       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un nom de secteur de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ensemble de plans          icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des plans         icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des plans par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver des secteurs de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre des plans en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des plans en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les annotations de plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un lien vers des items connexes sur un plan  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le registre des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer des plans comme obsolètes         icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (personnel)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (publié) icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir un plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Imprimer des plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publier des annotations de plan personnelles icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réordonner les plans       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et confirmer des plans   icon-mindtouch-table-check-grey.png3 icon-mindtouch-table-check-grey.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
S’abonner au registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1
Se désabonner du registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1
Téléverser un croquis de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des plans   icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check-grey.png icon-mindtouch-table-check.png
Voir le rapport de tous les ensembles et toutes les révisions de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de tous les croquis    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des mesures pour les plans   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2
Afficher le rapport de révision de plans supprimés       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher des croquis icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'annotation   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Seuls les utilisateurs ayant les permissions « Admin » peuvent abonner ou désabonner d’autres utilisateurs à l'outil Plans.

Les utilisateurs ne peuvent voir que les mesures qu'ils ont ajoutées aux plans à l'aide des outils d’annotation des mesures. Voir Ajouter des mesures à un plan.

3 Les utilisateurs ayant l'autorisation granulaire « Téléverser et examiner les plans » peuvent examiner et confirmer les plans.

4 Les utilisateurs ayant l'autorisation granulaire « Téléverser les plans » ou « Téléverser et réviser les plans » peuvent téléverser les plans. 

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Courriels

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Appliquer une étiquette à un courriel     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Archiver un courriel       icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Courriels       icon_checkmark_h17.png
Créer une étiquette pour filtrer les courriels       icon_checkmark_h17.png
Créer un courriel     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter un courriel en PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer un courriel       icon_checkmark_h17.png
Supprimer une étiquette de l’outil Courriels       icon_checkmark_h17.png
Filtrer les courriels par étiquette   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Faire suivre un courriel en utilisant l’outil Courriels     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter une signature courriel aux courriels Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Maquer un courriel comme privé       icon_checkmark_h17.png
Marquer un courriel comme pourriel       icon_checkmark_h17.png
Supprimer une étiquette d'un courriel     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Répondre à un courriel envoyé de l’outil Courriels   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Restaurer un courriel archivé       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un courriel de la corbeille       icon_checkmark_h17.png
Rechercher des courriels dans l'outil Courriels   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Envoyer un courriel entrant à l’outil Courriels de projet icon_checkmark_h17.png1      
Créer votre signature de courriels sortant   icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png2 icon_checkmark_h17.png2
Répondre à un courriel en utilisant l’outil Courriels     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Annuler le marquage d'un courriel comme pourriel       icon_checkmark_h17.png
Voir tous les courriels dans l'outil Courriels       icon_checkmark_h17.png

1 Toute personne connaissant l’adresse de courriel entrant peut envoyer un courriel à l’outil Courriels de projet, qu’il s’agisse d’un utilisateur Procore ou non. Voir Envoyer un courriel entrant à l’outil Courriels de projet

2 La configuration d’une signature de courriel est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l’application Web Procore en sélectionnant l’option de menu « Mes paramètres »

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Équipement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs auront besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieurs dans l'outil Équipement au niveau de la compagnie pour accéder à l'outil Équipement au niveau du projet. 

mobile-icon-med.png  - Désigne une action prise en charge dans l'application mobile iOS  et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Équipement au niveau du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer une entrée d'équipement au niveau du projet      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Modifier une entrée d'équipement au niveau du projet mobile-icon-med.png      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Exporter une liste d'équipement au niveau du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Récupérer une entrée d'équipement au niveau du projet à partir de la corbeille      icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer des entrées d'équipement au niveau du projet mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher une entrée d'équipement au niveau du projet mobile-icon-med.png    icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher l'historique des modifications d'une entrée d'équipement au niveau du projet       icon_checkmark_h17.png

Les utilisateurs « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les entrées d'équipement qu'ils ont créées.

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Formulaires

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

mobile-icon-med.png - Indique une action prise en charge dans l’application mobile iOS  ou Android de Procore. 

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Formulaires      

icon_checkmark_h17.png

Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon_checkmark_h17.png
Afficher un formulaire  mobile-icon-med.png   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Remplir un formulaire  mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png  icon_checkmark_h17.png
Rechercher et filtrer des formulaires   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Envoyer un formulaire par courriel  mobile-icon-med.png     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Exporter la liste des formulaires en CSV ou PDF   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Télécharger un formulaire au niveau du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Remplir un formulaire     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Modifier un formulaire au niveau du projet  mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un formulaire au niveau du projet  mobile-icon-med.png       icon_checkmark_h17.png
Récupérer un formulaire au niveau du projet de la corbeille       icon_checkmark_h17.png

Les utilisateurs « Standard » peuvent voir les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.
 

Haut de page


Page d'accueil

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Remarque : Les utilisateurs avec la permission « Admin » dans l'outil Page d’accueil du projet peuvent envoyer des annonces depuis l'application mobile de Procore sur iOS et Android. Voir Annonces.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une photo de projet à la page d'accueil Ceci est défini dans l'outil Photos au niveau du projet.
Ajouter des favoris au menu Outils du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Ajouter, modifier et supprimer des liens de la page d'accueil du projet       icon_checkmark_h17.png
Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet       icon_checkmark_h17.png
Changer l’adresse de projet Ceci est mis à jour dans l'outil Admin au niveau du projet.
Changer l’adresse électronique de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Page d'accueil du projet       icon_checkmark_h17.png
Modifier les paramètres de mon compte   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Items ouverts de la vue d'ensemble du projet dans la page d'accueil du projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Réorganiser votre barre de navigation de niveau de projet       icon_checkmark_h17.png
Configurer une caméra de projet en direct dans Procore       icon_checkmark_h17.png
Configurer un message de projet persistant pour la page d’accueil       icon_checkmark_h17.png
Afficher ou masquer la météo du projet sur la page d'accueil du projet       icon_checkmark_h17.png
Afficher une caméra de projet en direct dans Procore   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher la page d'accueil   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher la météo du projet sur la page d'accueil   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Afficher les éléments récemment modifiés d'un projet   icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png

Haut de page


Incidents

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

mobile-icon-med.png - Désigne une action supportée dans l'application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item relié à un incident       icon_checkmark_h17.png
Ajouter un dossier environnemental à un incident     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Ajouter un enregistrement de blessure/maladie à un incident     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Ajouter un enregistrement d’accident évité de justesse à un incident     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Ajouter un dossier des dommages matériels causés à un incident     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Fermer un incident     icon_checkmark_h17.png1 icon_checkmark_h17.png
Configurer les paramètres avancés : Incidents       icon_checkmark_h17.png
Créer un incident     icon_checkmark_h17.png icon_checkmark_h17.png
Supprimer un incident       icon_checkmark_h17.png
Supprimer un enregistrement d'incident       icon_checkmark_h17.png
Modifier un enregistrement d'un accident évité de justesse