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Procore

Matrice des permissions d’utilisateur - Web

La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.


Niveau de compagnie

Admin (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

tool-icon_integration.png- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un service personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de propriétaire personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une région de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle du projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de correspondance modèle       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des codes de coût de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types de coûts de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d’identification d’employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs lieux de bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâche       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archiver et désarchiver les codes de coût synchronisés avec une intégration ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les webhooks de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle allocation des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un affichage de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d’observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro de projet dans le menu déroulant de changement de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage de budget existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres de segment personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les intervalles de temporisation des sessions       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les sous-projet pour structure de répartition du travail (SRT)       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d’assurance de fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des segments au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un nouvel affichage budgétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d'œuvre Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Régler la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Régler le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser un logo de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations sur le compte       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les paramètres du segment de type de coût de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.

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Conversations (bêta)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : L'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à attribuer, et repose à la place sur le fait que les utilisateurs font partie du répertoire d'un projet et ont accès aux items de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche Aucun Lecture seule Norme Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Suivre ou ne plus suivre une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Accéder à un item dans Procore à partir de l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Masquer une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gérer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mentionner un utilisateur dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Répondre à un message dans un fil de discussion au cours d'une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message direct dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message lié à un item dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher une Conversation liée à un item dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les messages dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les réponses enchaînées dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  La permission requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Permissions de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .

  • Si « Administrateurs » est sélectionné, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
  • Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
  • Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur du répertoire de la compagnie.

2  Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur du répertoire du projet (pour ses propres conversations et items auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

  • Messagerie directe:
    • Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée.
    • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
    • Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
      Remarque : Une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de la compagnie par le support Procore si nécessaire.
  • Conversations de groupe:
    • Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations d'items:
    • Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.

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Répertoire (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?

 Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.
Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des modèles de permissions de la compagnie attribuables
  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Doit également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement) ».
  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 

Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie

Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des compagnies

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer l'assurance de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations de compagnies et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique de la compagnie de fusion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
icon-mindtouch-table-check.png  

 

Haut de page


Documents (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau du projet     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des fichiers et dossiers de l'outil Documents de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des fichiers et des dossiers par courriel à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les permissions pour les documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.

2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.

3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.

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ERP Intégrations

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

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Intégration par Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Inspections (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspection au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un type d’inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des modèles d’inspection

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l’historique des modifications d’un modèle d’inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Autorisations

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Assigner des modèles de permissions de la compagnie dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png1
Assigner des modèles de permissions de projet par défaut dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Créer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png4
Supprimer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les affectations de modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.

4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission  icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Salle de planification icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumissionsoumise icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'outil Salle de planification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configuration d’un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau projet   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l’accès aux applications connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alterner entre les affichages financiers du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Téléversez votre avatar ou votre photo de profil sur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.

3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le portail Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une demande de changement de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un point de contact principal de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter en bloc des compagnies à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les formulaires de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter une compagnie à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Aperçu du formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner un formulaire de préqualification soumis       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Définir le statut sur un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations de préqualification d'une compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Voir la liste des compagnies de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.

3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png *
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png *
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

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Rapports (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger les données dans un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapportde compagnie personnalisé3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau debord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un aperçu d'un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde livrables ouverts 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport personnalisé au niveaude la compagnie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapportde compagnie personnalisé3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapportde compagnie personnalisé1       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un tableau debord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.

2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.

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Échéancier (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer des items de calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher les échéanciers de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l'échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Carte de présence

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre compagnie pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une carte de présence 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

 Important

Pour voir les employés dans tous les projets, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les entrées de temps qu'ils ont créées.

Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les entrées de temps qu'ils ont créées.

Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

 Web

         icon-mindtouch-table-check.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour terminer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Exporter les données de Feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur Sage 300 CRE® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + Sage 300 CRE®

Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de cartes de présence à partir de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop

 Web

       
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour terminer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Marquer une entrée de la carte de présence comme terminée dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Des permissions supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :

  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Feuilles de temps du projet.
  • Vous devez être ajouté au projet.

Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 7
  • Si le paramètre de la carte de présence privée est activé, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement voir les cartes de présence auxquelles ils sont affectés ou qu'ils ont créées.
  • Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l'outil Feuilles de temps d'un projet peuvent voir toutes les cartes de présence créées dans leurs projets.

 

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Planification de la main-d'œuvre

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Niveau de projet

Plans d'action

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Admin (niveau projet)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

NOUVEAUTÉ : Indique que la tâche nécessite que votre compagnie reçoive la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail.

BÊTA : Indique que la tâche nécessite que vous contactiez votre Point de contact Procore pour participer au programme bêta. 

tool-icon_integration.png: Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
BÊTA Activer les codes budgétaires sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un projet à un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et supprimer des outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de l’équipement       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Ajouter des items de segment à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sections du devis à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Organiser la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un lieu de bureau à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un projet à un programme différent   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Attribuer des codes de coût de projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le statut d’un projet à actif ou inactif   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’étape de construction de votre projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer le nom d’un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’adresse de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Clôturer un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres généraux : Admin de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les Webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Copier des personnes d'un projet à un autre   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Créer la structure de répartition du travail de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png
BÊTA Désactiver les codes budgétaires sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lieu hiérarchisé d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections du devis de l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Supprimer des sous-projets d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage budgétaire existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier ou ajouter des informations générales de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Modifier des items de segment sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les sections du devis dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Modifier les sous-projets d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux hiérarchisés   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Activer la synchronisation des transactions des coûts du projet ERP pour un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Exporter des segments au CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore       icon-mindtouch-table-check.png1
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des sections du devis dans l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Actualiser les codes de coût ERP d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d’un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUTÉ Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
 Demande d’importation d’items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Régler le type de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps       icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png3
Téléverser un logo de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez disposer des permissions « Admin » sur l'outil au niveau du projet dont vous souhaitez extraire les données.

2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé. 

3 La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet autorise uniquement la modification des permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas Admins au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. 

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Soumissionner

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des soumissionnaires du répertoire à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste des soumissions    icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d’appel d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d'appel d'offres en format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer et trier les informations sur les appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter les soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Prévisualiser un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les invitations à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à la soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des soumissions envoyées       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d'appel d'offres        icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier de soumission    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tâches effectuées par les soumissionnaires dans l'outil Salle de planification de planification 5 Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une soumission  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumissionsoumise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .

2  Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

3  Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès. 

4  Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent remplir cette fonction. 

5  Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

erp-integration.png : Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également les outils de productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget1        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Créer une modification de budget

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système de ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget aux Intégrations ERP pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Annuler les changements de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.  

2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .

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Événements de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement potentiel principal non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement à l'engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'une QRT1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Créer des DDP à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage Créer une modification de budget à partir d'un événement de changement 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un poste de ventilation des coûts à un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités de production dans un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les réponses aux DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un prix en tant que collaborateur 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un événement de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.

2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

 3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

 

 

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Ordres de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter les ordres de changement à l'engagement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement2        icon-mindtouch-table-check.png
Transférer l’ordre de changement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et répondre aux ordres de changement à l’engagement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement3,4    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.   

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux. 

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Activez l'outil Ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

erp-integration.png: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance S.O. S.O. S.O. S.O.
Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2       icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un ordre de changement à l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un demande d'ordre de changement pour un engagement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement9      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facture (hérité) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facture 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système de ERP intégré4  erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement à l'engagement vers un système de ERP intégréerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un échéancier de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une VDC de sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement à l'engagement à ERP Intégrations pour acceptation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement aux intégrations ERP aux fins d’approbation par le service de comptabilité erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements1 , 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Nécessite également un compte DocuSign©.

3  Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.

6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.

7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.

10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.

 

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associer une maquette à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un problème de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plugiciel Procore pour les problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Élever un problème de coordination à une QRT     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon-mindtouch-table-check.png3  
Déplacer un problème de coordination vers une observation       icon-mindtouch-table-check.png6
Réaffecter un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir d'un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination comme points de vue     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.

2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un item de correspondance     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Archiver un item de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le statut d'un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un autre item de correspondance à un item de correspondance existant   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'items de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un item de correspondance sur un plan   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un élément de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher, trier et filtrer les correspondances   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et les permissions granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.

3 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires en fonction de l’outil du nouvel item.

4 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires dans l’outil Plans du projet.

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Équipages

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur1 , 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une équipe       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une équipe2  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un travailleur1  icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un travailleur 3       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher un travailleur   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un travailleur icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur leur modèle de permissions OU doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour effectuer cette tâche.

1 Les utilisateurs avec la permission « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.

3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de permission « Admin » dans l'outil Repertoire du projet pour effectuer cette tâche.

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Rapport journalier

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet?

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil Photos pour effectuer cette action.
  • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent afficher les photos marquées comme « privées ».

Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Approuver les entrées du rapport journalier copiées créées par les collaborateurs

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copier un rapport journalier

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
Créer une entrée de rapport journalier à partir de l'affichage Calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées au registre des accidents

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées de registre d'appels

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées au registre du rapport de construction journalier

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de registre de rapport de construction journalier en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 
  • La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
     

 

Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 

La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Créer des entrées de retard

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 
  • La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
     

Créer des entrées de conteneur à déchets

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées d'équipement

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Ajouter des entrées d’inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de main-d'œuvre

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de main-d'œuvre en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 
  • La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

 

Créer des entrées de notes

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées de remarque en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 
  • La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
  • Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées des conditions météorologiques observées

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de révision de plan

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de productivité

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de quantité

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées d’infraction à la sécurité

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de travaux prévus

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.

Créer des entrées de la carte de présence pour n'importe quel utilisateur

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Créez vous-même des entrées de la carte de présence

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Standard » doivent également être marqués en tant qu'employé de votre compagnie.

Créer des entrées de visiteurs

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
  La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Créer des entrées de déchets

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un événement de changement à partir d'une entrée du rapport journalier

 Web

         

Créer un rapport personnalisé à partir du rapport journalier

 Web

         

Supprimer tout item du rapport journalier

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier.

Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé

 Web     iOS     Android

 

 

  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
icon-mindtouch-table-check.png

Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier.

Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 

Les entrées ne peuvent pas être supprimées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier.

 

Supprimer des items connexes des entrées du rapport journalier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item du rapport journalier

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'item ait été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé

 Web     iOS     Android

   

  • Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
 

Les entrées ne peuvent pas être modifiées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier.

Envoyer par courriel un rapport journalier

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Saisir les registres d'un jour précédent

 Web

 

  • Entrée de collaborateur seulement
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut également être effectuée sur mobile.

Exporter un rapport journalier en tant que PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Marquer un rapport journalier comme terminé

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rouvrir un rapport journalier

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur

 Web

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
   

Rechercher et filtrer les rapports journaliers

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur

 Web

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
   

Téléverser des photos dans le Rapport journalier

 Web

         

Téléverser des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Photos du projet.

Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'item ait été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Afficher tous les items du rapport journalier

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
  • Cela exclut la possibilité d'afficher le registre de historique des modifications .
  • Les utilisateurs disposant d'une permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » peuvent uniquement afficher leurs items du rapport journalier. 

Afficher les items du rapport journalier en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement

  • Entrée de collaborateur seulement
  La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Afficher les items du rapport journalier par les utilisateurs de votre compagnie en tant que collaborateur

 Web     iOS     Android

 

  • Entrée de collaborateur seulement
  • Afficher les entrées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie

  • Entrée de collaborateur seulement
  • Afficher les entrées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie
  La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.

Afficher le registre de l'historique des modifications 

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le rapport de notes du rapport journalier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapports du projet.

Afficher les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png    

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Répertoire (au niveau du projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?

 Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet reçoit également automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils du projet.
Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une compagnie au répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un contact à votre appareil

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne.

Ajouter une entrée d'appels téléphoniques à partir du répertoire 

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permissions (attribuables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permissions (attribuables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Doit également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie avec la permission granulaire « Créer et modifier des utilisateurs ».
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions désignés comme modèles de permissions attribuables à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Ajouter depuis le répertoire de la compagnie (modèles de permissions assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permission (assignables uniquement)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Gérer les modèles de permission (assignables uniquement)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions.

Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Attribuer des rôles du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Attribuer des rôles du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés du répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une société dans le répertoire du projet

 Web     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des groupes de distribution
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte dans le répertoire du projet

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes d'utilisateurs inactifs.

Transférer les informations de contact par courriel

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les coordonnées par courriel 

 Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une compagnie du répertoire du projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur d'un projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer l'utilisateur du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer l'utilisateur du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer l'utilisateur du projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer l'utilisateur du projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet

icon-mindtouch-table-check.png

  • Supprimer une entreprise d'un projet
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations de compagnies et de personnes

 Web

   

icon-mindtouch-table-check.png

  • Demander des importations de compagnies et de personnes
icon-mindtouch-table-check.png  

Enregistrer le contact sur le téléphone sur un appareil mobile 

 iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer le répertoire de projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un message ou WhatsApp à un contact

 iOS

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le répertoire du projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

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Documents (niveau projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au Niveau projet ?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter un item associé à un fichier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter ou modifier une description de fichier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier les paramètres de permissions sur un dossier ou un fichier

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les permissions

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les permissions
icon-mindtouch-table-check.png  

Archiver ou extraire un fichier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créez un dossier

  Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer des fichiers ou des dossiers

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Supprimer des dossiers et des fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Supprimer des dossiers et des fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une version précédente d’un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger des fichiers et des dossiers

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer par courriel des fichiers et des dossiers

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

 

Exporter les informations

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter des données d'objet à partir d'une maquette

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Maquettes.

Gérer et définir des étiquettes pour les documents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les permissions

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Définir les permissions
icon-mindtouch-table-check.png  

Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Déplacer et copier des fichiers et dossiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Déplacer et copier des fichiers et dossiers
icon-mindtouch-table-check.png

 

Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Prévisualiser un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Renommer un fichier

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer les dossiers et les fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer les dossiers et les fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Renommer un dossier

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer les dossiers et les fichiers

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Renommer les dossiers et les fichiers
icon-mindtouch-table-check.png  

Récupérer un fichier ou dossier de la corbeille

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des documents

  Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Trier le contenu de dossiers de documents

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Suivre un dossier ou un fichier

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Téléverser une nouvelle version d'un fichier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Téléverser des fichiers dans un dossier

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un fichier dans Microsoft Office 365

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher des documents

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un fichier ou un dossier privé

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Accéder aux dossiers et fichiers privés

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Accéder aux dossiers et fichiers privés
icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur doit disposer de la permission granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des permissions pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers.

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Plans

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un secteur de plans icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un lien à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des photos à un plan     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des déficiences à un plan icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le numéro d'une version de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Comparer des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Plans       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les disciplines de plans par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ensemble de plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un secteur de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ensemble de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les annotations de plan (personnel)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les annotations de plan (publié) icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des plans en attente       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un nom de secteur de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ensemble de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des plans         icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des plans par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver des secteurs de plans       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre des plans en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les annotations de plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lien vers des items reliés sur un plan  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le registre des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer les plans comme obsolètes       icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (personnel)  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annoter un plan (publié) icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir un plan   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Imprimer des plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Publier des plans       icon-mindtouch-table-check.png
Publier des annotations de plan personnelles icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les plans       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et confirmer les plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des plans  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
S’abonner au registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Se désabonner du registre des plans   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png3
Téléverser un croquis de plan       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des révisions de plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des plans   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport sur tous les ensembles de plans et toutes les révisions       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport Tous les croquis    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des mesures pour les plans   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Afficher le rapport de révision de plans supprimés       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les croquis icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les plans icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'annotation   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Plans peuvent supprimer les annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à supprimer les annotations publiées » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.

3 Seuls les utilisateurs disposant de permissions « Admin » peuvent abonner ou désabonner d’autres utilisateurs à l’outil Plans.

4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu’ils ont ajoutées aux plans à l’aide des outils d’annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.

 

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Courriels

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Appliquer une étiquette à un courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver un courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Courriels       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une étiquette pour filtrer les courriels       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un courriel en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une étiquette de l’outil Courriels       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les courriels par étiquette   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un courriel à l'aide de l'outil Courriels     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une signature courriel aux courriels Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un courriel comme privé ou public     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un courriel comme pourriel       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une étiquette d'un courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un courriel envoyé de l’outil Courriels icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Répondre à un courriel en utilisant l’outil Courriels     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Restaurer un courriel archivé       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un courriel de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des courriels dans l'outil Courriels   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un courriel entrant à l’outil Courriels de projet icon-mindtouch-table-check.png2      
Créer votre signature de courriel sortant   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Répondre à un courriel en utilisant l’outil Courriels     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler le marquage d'un courriel comme pourriel       icon-mindtouch-table-check.png
Voir tous les courriels dans l'outil Courriels       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » sur l'outil Courriels peuvent rendre un courriel privé ou public s'ils l'ont créé.

2 Toute personne connaissant l'adresse courriel entrante exacte du projet peut envoyer un courriel à l'outil Courriels, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un courriel entrant à l'outil Courriels du projet.

3 La capacité à configurer une signature électronique est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application Web Procore sous « Mes paramètres ». 

4 Les permissions Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un courriel à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil Courriels de Procore.  

 

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Estimation

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des relevés de modèle 3D     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une estimation     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une zone ou des décollages de volume     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des décollages de compte     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des décollages linéaires     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des décollages     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Estimation       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une soumission   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer des estimations de soumission     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les décollages     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir l’échelle de plan pour les décollages     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une estimation   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la soumission   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les relevés     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Formulaires

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Outil de formulaires

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Formulaires       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Recherche et filtrage des formulaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un formulaire par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des formulaires en CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un formulaire au niveau du projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un formulaire icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire au niveau du projet  icon-mindtouch-table-mobile.png    
icon-mindtouch-table-check.png2
icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire au niveau du projet  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un formulaire au niveau du projet de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.

Les utilisateurs « standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.

Outil Admin (au niveau de la compagnie)

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

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Accueil

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l’outil Page d’accueil du projet peuvent envoyer des annonces à partir de l’application mobile de Procore sur iOS et Android. Voir Annonces.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une photo de projet à la page d'accueil Cela est défini dans l'outil Photos au niveau du projet.
Ajouter des favoris au menu Outils du projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter, modifier et supprimer des liens vers la page d'accueil du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter l'équipe de projet à la page d'accueil du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’adresse de projet Ceci est mis à jour dans l'outil Admin au niveau du projet.
Changer l’adresse électronique de votre identifiant de connexion pour votre compte d'utilisateur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Page d'accueil du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres de mon compte   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Items ouverts de la vue d'ensemble du projet dans la page d'accueil du projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser votre barre de navigation de niveau de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un message de projet persistant pour la page d’accueil       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher ou masquer la météo du projet sur la page d'accueil du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la page d'accueil   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la météo du projet dans la page d'accueil   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les éléments récemment modifiés d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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Incidents

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un incident       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un enregistrement environnemental à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un dossier de blessure/maladie à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un enregistrement d’accident évité de justesse à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un enregistrement de dommage matériel à un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Incidents       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un incident     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un incident       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un enregistrement de l'incident       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un enregistrement d'un accident évité de justesse     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un incident     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un enregistrement de blessure/maladie     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des incidents par courriel     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des incidents en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un incident dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un incident   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.

2 Les utilisateurs « standard » ne peuvent envoyer par courriel que les incidents qu'ils créent.

 

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Inspections (au niveau du projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau du projet?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter un item relié à une inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Ajouter des commentaires à un item d'inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Ajouter des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à votre projet 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png

 

Ajouter des pièces jointes aux items d'inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Ajouter des signataires à une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Fermer une inspection que vous avez créée

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Fermer toute inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Créer un modèle d'inspection au niveau du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une observation à partir d’une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Observations pour prendre cette mesure.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Supprimer une inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un calendrier d' Inspection

 Web

 

  • Créer/modifier des échéanciers d'inspection
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d’inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les inspections qu'ils ont créées.
  • Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Modifier un modèle d’inspection au niveau de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un échéancier d'inspection

 Web

 

  • Créer/modifier des échéanciers d'inspection
icon-mindtouch-table-check.png  

Inspections des courriels

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter une inspection individuelle

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Effectuer une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Récupérer une inspection de la corbeille

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des inspections

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.
 

Signer une inspection

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Afficher des inspections au niveau de projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher le flux d'activité des items dans une inspection

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.
 

Afficher l'historique des modifications d'une inspection 

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les signatures sur une inspection

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.
 

 

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Directives

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item lié à une directive       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter l'outil Directives à un projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Configurer les paramètres avancés : Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une directive à partir d'une QRT     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Créer et émettre une directive     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et réémettre une directive     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une directive par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une directive   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste de directives   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une directive       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une directive dans la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Définir la permission de l'utilisateur pour l'outil Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Passer d'un affichage à l'autre dans l'outil Directives   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre compagnie.

2 Vous devez également avoir accès aux permissions de niveau QRT et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil QRT du projet.

3Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent modifier que les instructions qu'ils ont créées.

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Facturation

L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation. 

Facturation

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Modifier en bloc le statut des factures de sous-traitant avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Envoyer en masse des factures de sous-traitant à DocuSign® avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Compiler les sauvegardes des factures des sous-traitants avec l'outil Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Configurer les paramètres : Facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation automatique       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des périodes de facturation manuelle       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer une ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Gérer les périodes de facturation       icon-mindtouch-table-check.png 1
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2  

1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.   

2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement. 

Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer une facture au propriétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un enregistrement pour un paiement reçu       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au propriétaire par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un aperçu récapitulatif d'une facture au propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png

Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Accepter ou refuser une « invitation à facturer » en tant que contact de facturation   icon-mindtouch-table-check.png 4    
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une VDC de sous-traitant à un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement effectué       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d’un contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle facture de sous-traitant en tant que contact de facture     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour la libération de la retenue de garantie     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une facture de sous-traitant par courriel     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une facture de sous-traitant en tant qu'administrateur de factures       icon-mindtouch-table-check.png
Consulter les postes de facture en tant que contact de facturation     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et soumettre à nouveau une facture de sous-traitant en tant que contact de facture     icon-mindtouch-table-check.png 4  
Envoyer une « Invitation à facturer » à un contact de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant     icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facture   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

2 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?

3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.  

4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.

5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ». 

6 Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.

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Réunions

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau du projet?

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter un commentaire à un item de réunion

 Web

 

  • Ajouter des commentaires à la réunion
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajoutez une catégorie de réunion

 Web

 

  • Gérer les catégories de réunion

  • Gérer les catégories de réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un item de réunion 

 Web     iOS     Android

 

  • Gérer les items de la réunion

  • Gérer les items de la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter une réunion à votre calendrier personnel

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un item associé à une réunion

 Web

 

  • Gérer les items associés aux réunions

  • Gérer les items associés aux réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte-rendu de réunion

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : réunions

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Conversion d'une réunion du mode ordre du jour au mode compte-rendu

 Web     iOS     Android

 

  • Réunion de mise à jour

  • Réunion de mise à jour
icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion de suivi

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion

 Web     iOS     Android

 

  • Créer une réunion

  • Créer une réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer tout commentaire de réunion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer son propre commentaire de réunion

 Web

 

  • Supprimer son propre commentaire sur une réunion
icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une réunion à partir d'un modèle

 Web

 

  • Créer une réunion

  • Créer une réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une réunion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une catégorie de réunion

 Web

 

  • Gérer les catégories de réunion

  • Gérer les catégories de réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un item de réunion

 Web

 

  • Gérer les items associés aux réunions

  • Gérer les items associés aux réunions
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuer un ordre du jour de réunion

 Web

 

  • Distribuer la réunion

  • Distribuer la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Distribuer et redistribuer le procès-verbal de réunion

 Web

 

  • Distribuer la réunion

  • Distribuer la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une réunion

 Web     iOS     Android

 

  • Réunion de mise à jour

  • Réunion de mise à jour
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item de réunion

 Web     iOS     Android

 

  • Gérer les items de la réunion

  • Gérer les items de la réunion
icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter une réunion en PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer une réunion par courriel

 Web

 

  • Réunion par courriel

  • Réunion par courriel
icon-mindtouch-table-check.png  

Initier un fil de communication par courriel pour une réunion

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Toute personne (même les non-utilisateurs de Procore) disposant de l'adresse courriel de la réunion peut initier un fil de communication.

Enregistrer les présences à la réunion

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Réorganiser les catégories de réunion

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  • Gérer les catégories de réunion

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Réorganiser les items de réunion

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Rechercher une réunion

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Procès-verbal des réunions précédentes

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Afficher une réunion

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Voir les comptes-rendus précédents

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Afficher l’historique des modifications d’une réunion

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Modèles

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Norme 1 Admin
Ajouter une zone de coupe à une maquette       icon-mindtouch-table-check.png 3
Associer une maquette à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes       icon-mindtouch-table-check.png 2
Supprimer une maquette       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plugiciel Procore pour l'outil Maquettes   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations d'une maquette       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes       icon-mindtouch-table-check.png 2
Publier une maquette pour Procore       icon-mindtouch-table-check.png 3
Publier une nouvelle version d'une maquette       icon-mindtouch-table-check.png 3
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les problèmes de coordination dans le visualiseur de maquette       icon-mindtouch-table-check.png 2
Rechercher et trier des maquettes   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser l'outil Section sur une maquette   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une maquette   icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des versions d'une maquette       icon-mindtouch-table-check.png


 1 La permission de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Maquettes.

 2  Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Problèmes de coordination.

 3  Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à une maquette.

 

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Observations

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item lié à une observation        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observations au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier des observations en bloc       icon-mindtouch-table-check.png
Effacer des observations en bloc       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des récupérations en bloc       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Observations       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Observations   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Créer une observation à partir d’une inspection     icon-mindtouch-table-check.png7 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une observation        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d'observations au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier des types d'observations au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png1
Modifier une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des observations par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des observations en PDF ou CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Peuvent être incluses sur la liste de distribution   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rejeter une observation       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une observation  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une observation de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des observations  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour le statut d'une observation   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le flux d’activité d’une observationicon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les observations  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les observations par type  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les types d'observation au niveau de la compagnie sont gérés dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie. Voir Permissions.

Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, l'utilisateur aura la possibilité de modifier le statut, de fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, l'utilisateur peut changer le statut en Initié ou Prêt pour la révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, cet utilisateur peut afficher le flux d'activité et laisser un commentaire. Cependant, cet utilisateur ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.

3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent attribuer des observations qu’à un utilisateur « Admin » à moins qu’ils n’aient reçu la permission granulaire « Peut attribuer des utilisateurs standard à des observations », ce qui leur permet d’attribuer des observations à un autre utilisateur « Standard ».

4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.

5 Les utilisateurs « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme privées. Les utilisateurs en « lecture seule » peuvent afficher des observations privées si elles sont incluses dans la liste de distribution.

6 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les observations s'ils ont créé l'item ou si l'item n'est pas marqué comme privé. Les utilisateurs « standard » peuvent afficher des observations privées s'ils ont créé l'item, sont définis comme la personne assignée ou s'ils figurent sur la liste de distribution.

7 Les utilisateurs « Standard » auront également besoin d'une permission « Standard » dans l'outil Inspections.

8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » avec la permission granulaire de « Mettre à jour le statut et de commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » peuvent uniquement mettre à jour le statut en « Prêt pour révision ».

 

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Photos

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une photo icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une description à une photo icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des photos en bloc     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Photos       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un album photo icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un album photos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des photos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des photos par courriel (entrant) icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des photos par courriel (sortant)  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une photo au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Trouver des photos ajoutées aux favoris       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer une photo comme privée       icon-mindtouch-table-check.png
Maquer un album comme privé       icon-mindtouch-table-check.png
Déplacer des photos       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un album icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser un album de photos   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une photo de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Faire pivoter des photos icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer une photo de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Définir le lieu de la photo     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une photo aux favoris       icon-mindtouch-table-check.png
S’inscrire aux photos   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des photos  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher des photos icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher des photos privées icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png 

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en bloc les descriptions de photos.

 

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Contrats principaux

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une marge aux ordres de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande d’ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paiement reçu pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des factures au propriétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal1      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une ventilation des coûts (VDC) à partir du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement à l'engagement lié à un ordre de changement potentiel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les factures au propriétaire par courriel        icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement potentiel par courriel pour un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un contrat principal par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les factures du propriétaire       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un contrat principal3    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les ordres de changement au contrat principal   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un contrat principal en CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et ajouter des filtres aux contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre en place un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le contrat principal 2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’un contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF. 

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Liste de déficiences

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des pièces jointes à une déficience       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des commentaires aux déficiences     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une déficience à un utilisateur de niveau « Standard » ou « Admin »  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une déficience à un utilisateur de niveau « Admin » uniquement  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fermer l' item 3 de la liste de déficiences icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Liste de déficiences   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de déficience au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une déficience 2 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un modèle de déficience sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de déficience d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une déficience        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une déficience 6 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une catégorie de modèle de déficience au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de liste de déficiences en tant que PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de liste de déficiences en tant que CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le rapport de liste de déficiences en tant que PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des déficiences 7       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une déficience 4 , 1   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une déficience supprimée de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer la liste de déficiences  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Notifier les personnes assignées des déficiences icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une déficience 5 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications d’une déficience       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les déficiences privées attribuées aux utilisateurs de la même compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec le niveau de permissions « Standard » peuvent effectuer cette action s'ils sont répertoriés comme étant le gestionnaire, la personne assignée ou l'approbateur final des déficiences, ou s'ils ont reçu la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs de la même compagnie ».

2 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent uniquement répertorier les utilisateurs de niveau « Admin » en tant que « Personne assignée » sur une déficience. Cependant, les utilisateurs de niveau « Standard » qui ont reçu la permission d'agir en tant que gestionnaire de déficience peuvent répertorier d'autres utilisateurs de niveau « Standard » en tant que « Personne assignée » sur une déficience.

3 Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent fermer que les déficiences qu'ils ont créées (lorsque le statut de la déficience est « Ébauche » ou « En litige »), ou lorsqu'ils ont été désignés comme « Approbateur final » de la déficience (lorsque le statut de la déficience est « Prêt à fermer ») ou désignés comme « Gestionnaire de déficience » de la déficience.

4 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » peuvent effectuer cette action s'ils disposent de la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie ».

5 Les utilisateurs ayant les permissions « Standard » et « Lecture seule » peuvent uniquement afficher les déficiences non privées lorsqu’elles ont été envoyées à la personne assignée.

6 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les items qu’ils ont créés.

7 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » sur l'outil Admin du projet et des permissions « Standard » sur l'outil Répertoire du projet.

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Rapports (au niveau du projet)

Les permissions sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés

Rapports personnalisés

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel aux rapports personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : rapports       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Supprimer un rapport de projet personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Partager un rapport de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Rapports de projet Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher le rapport des codes de coûts   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Voir le rapport d'affectation       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports de sessions d’utilisateur       icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport sur les courriels sortants       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les retards QRT   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le temps de réponse des approbateurs des livrables   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les retards de la liste de déficiences   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport d'assurance du fournisseur   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Afficher le rapport sur le suivi des dossiers   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport du budget de main d’œuvre vs. actuel   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher le rapport de production sur le terrain   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher les rapports de cartes de présence   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Rapports financiers Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de modifications de budget   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport des détails budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Afficher le rapport du résumé de rachat   icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png 6
Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des coûts engagés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement à l'engagement en retard   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les factures de sous-traitants par date   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ordres de changement potentiel au contrat principal par raison pour le changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport des ressources surveillées   icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png 5
Rapports d’échéancier Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports d’échéancier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rapports du rapport journalier Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher tous les rapports du rapport journalier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour créer un rapport personnalisé, l’utilisateur disposant d’une permission « Standard » dans l’outil Rapports du projet a également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Admin » dans l’outil financier approprié pour créer un rapport personnalisé. Pour le répertoire de la compagnie, les utilisateurs auront besoin de la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.

2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.

3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données de rapport. Voir Afficher un rapport.

4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet OU de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de la compagnie » activée sur leur modèle de permissions pour afficher ce rapport.

5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.

6 Pour afficher le « Rapport récapitulatif des rachats », les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Budget et Engagements du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.

Rapports améliorés

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâches générales Aucune Lecture seule Standard Admin
Afficher un rapport   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.

 

Groupe de champs Outil Source Aucune Lecture seule Standard Admin
Quantités de production réelles Budget OU feuilles de temps   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Postes d'ajustement de changement budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Changements budgétaires Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Code budgétaire S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modification budgétaire Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail budgétaire Budget       icon-mindtouch-table-check.png
Quantités de production budgétisées

Budget OU feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le poste d'événement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Quantité de production d'événement de changement Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement à l’engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Marge de l'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail de l'ordre de changement à l'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de l'ordre de changement d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail d'engagement Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de la compagnie S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Compagnie d'assurance mondiale Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assurance de projet d'entreprise Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipe Équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Poste de coût direct Coûts directs   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Liste de distribution QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Employés Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Résumé des coûts du projet ERP Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Directives Directives       icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre

Budget OU feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Productivité de la main-d'œuvre : Budget Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lieu S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ressource surveillée Budget   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Facture de propriétaire contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de la facture du propriétaire contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement au contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Marge d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Demande d'ordre de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Réponses au flux de travail des ordres de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail des ordres de changement au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Poste du Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Ordre de changement potentiel au Contrat principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal contrats principaux   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses principales du flux de travail contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail principal contrats principaux       icon-mindtouch-table-check.png
Projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rôles de projet S.O. icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demande de prix Devis Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la demande de prix Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Personne assignée à la QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Question de QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Réponse à la QRT QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Devis Devis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réponses du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Étapes du flux de travail de sous-facture Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Poste de facture de sous-traitant Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Tickets T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Équipement de billetterie T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Main-d'œuvre sur les billets T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Matériel de billetterie T&M Tickets T&M   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Entrée de la carte de présence Feuilles de temps   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

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QRT

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à une QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des personnes assignées à une QRT en tant que personne assignée d'une QRT     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Choisir une « Réponse officielle » pour une QRT   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Fermer une QRT  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à partir d'une QRT       icon-mindtouch-table-check.png 3
Créer une directive à partir d'une QRT   icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Créer une QRT  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png
Créer et afficher un rapport QRT personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil QRT   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une réponse à une QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner le gestionnaire de QRT par défaut pour les QRT d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport QRT personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une QRT   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des QRT au format CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une QRT  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 5 icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une QRT par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une QRT pour révision     icon-mindtouch-table-check.png 7 icon-mindtouch-table-check.png 7
Effectuer des actions en bloc sur les QRT       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir une QRT  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une QRT    icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2, 8 icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur de la colonne dans le journal des QRT   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une QRT de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des QRT   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport de QRT personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer le responsable sur une QRT    icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les QRT   icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png 9 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique de distribution d'un rapport QRT personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png

1 L'utilisateur qui s'ajoute à la liste des « personnes assignées » de la QRT doit d'abord être désigné comme « personne assignée » et doit être le responsable actuel.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer cette tâche pour les QRT qu’ils créent (« Standard » uniquement) ou pour 17. Pour plus d’informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches le gestionnaire de QRT permission granulaire permet aux utilisateurs d’effectuer?

3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d’une QRT, vous devez d’abord suivre les étapes de Créer une QRT, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l’outil Événements de changement doit être désactivé sur le projet et l’outil Contrats principaux doit être configuré pour les ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l’outil Événements de changement est activé, suivez plutôt les étapes décrites dans Créer un événement de changement à partir d’une QRT .

4 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil QRT ET des permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des QRT auxquelles ils ont accès.

5 Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » sans la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent uniquement créer ou modifier leurs QRT avec le statut « Ébauche ».

6 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.

7 Les utilisateurs doivent être désignés comme personne assignée pour la QRT et être responsable du transfert de la QRT pour examen.

8 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent répondre aux QRT s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la QRT.

9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une QRT (ou des permissions granulaires) pour afficher la QRT en fonction du statut de la QRT et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les QRT pour plus de détails.

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Échéancier (au niveau du projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Échéancier au niveau du projet?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter des items associés à une tâche d’échéancier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : échéancier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer des courriels de notification d’échéancier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer l’outil Échéancier au niveau du projet pour Primavera P6

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Effacer un échéancier intégré

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un item de calendrier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer une prévision

 Web

 

  • Créer des prévisions

  • Créer des prévisions
icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des tâches de prévision

 Web

 

  • Créer des tâches de prévision
     

  • Créer des tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un item de l'échéancier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une prévision

 Web

 

  • Supprimer les prévisions

  • Supprimer les prévisions
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer des tâches de prévision

 Web

 

  • Supprimer des tâches de prévision

  • Supprimer des tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier n'importe quel item du calendrier

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item de calendrier que vous avez créé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une tâche de prévision

 Web

 

  • Mettre à jour les tâches de prévision

  • Mettre à jour les tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter un échéancier de projet

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Demander un changement d’échéancier

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des tâches d’échéancier

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer des échéanciers de projets et de ressources récurrents

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour un fichier de l’échéancier de projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour les tâches de prévision

 Web

 

  • Mettre à jour les tâches de prévision

  • Mettre à jour les tâches de prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche

 Web     iOS     Android

 

  • Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche

  • Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche
icon-mindtouch-table-check.png  

Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Téléverser un échéancier Asta Powerproject

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher un échéancier de projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher une tâche d’échéancier

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher la prévision

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique des modifications des prévisions

 Web

 

  • Afficher l'historique des modifications d'une prévision

  • Afficher l'historique des modifications d'une prévision
icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Spécifications

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

    icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un devis       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Devis       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ensemble de devis       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des téléversements de devis en attente       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les révisions de la section du devis       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des devis    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier des sections et des divisions du devis       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les devis par courriel icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des devis en PDF ou CSV    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le registre des devis        icon-mindtouch-table-check.png
Créer des divisions manuellement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des sections de devis manuellement       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer des devis comme obsolètes       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir des devis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et publier des devis       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les devis icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher contextuellement dans les devis icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png
Créateur de livrables : Ajouter des livrables     icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1
Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables     icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1   icon-mindtouch-table-check.png1
Téléverser les révisions de devis       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des devis       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport de devis supprimé       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport de toutes les révisions de devis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les devis icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l’historique des modifications des devis       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le registre de téléchargement du devis       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les items connexes de devis   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Nécessite également une permission de niveau « Admin » sur l'outil Livrables au niveau du projet. 

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Livrables

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item relié à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item relié à un paquet de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un livrable existant à un paquet de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de flux de travail de livrable à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier en bloc les livrables dans un paquet       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le responsable sur un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des réponses de livrables personnalisées       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés Configurez ce paramètre dans l'outil Admin (au niveau de la compagnie)
Créer une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer un rapport des livrables personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png3, 4
Créer un nouveau livrable dans un ensemble de dessins d'atelier       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un livrable   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un paquet de livrables   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une révision de livrable   icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png+5 icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapport des livrables personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un paquet de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner le « Gestionnaire de livrables par défaut » pour l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer les livrables dans un paquet       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les pièces jointes d'un livrable  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapport de livrables ouverts Effectuer cette tâche avec l’outil Rapports (niveau de la compagnie)
Modifier un rapport des livrables personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2, 4 icon-mindtouch-table-check.png 3, 4
Modifier un livrable   icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6, 7 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un paquet de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la réponse à un livrable       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les calculs d’échéancier de livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'outil livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport des livrables personnalisé   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un livrable   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le registre de livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Finaliser une session Bluebeam Studio       icon-mindtouch-table-check.png 1
Transférer un livrable par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer un livrable pour révision     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un PDF d'un livrable dans une liste   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un livrable    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les tampons d'annotation de livrable personnel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de flux de travail des livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un livrable comme privé        icon-mindtouch-table-check.png
Examiner des livrables en bloc dans un paquet       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions en bloc sur les livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Redistribuer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un soumissionnaire ou un approbateur du flux de travail de livrables   icon-mindtouch-table-check.png+8 icon-mindtouch-table-check.png+8, 9 icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les livrables dans un ensemble pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur de la colonne dans le registre de livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un livrable en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un courriel d'action requise pour un paquet de livrables en tant qu'approbateur     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un livrable de la corbeille        icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les pièces jointes PDF du livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les livrables icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un modèle d'importation de livrables complété à Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer les livrables dans un paquet pour révision       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les calculs d'échéancier des livrables     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapport des livrables personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 3
Basculer entre les affichages des livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser et envoyer un livrable     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser les actions en bloc > Appliquer le flux de travail dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions en bloc > Supprimer dans l'outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser les Actions en bloc > Modifier dans l’outil Livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser Actions en bloc > Récupérer dans l'outil livrables       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un livrable icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png 10 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un paquet de livrables   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les pièces jointes de livrable   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de temps de réponse des approbateurs de livrable       icon-mindtouch-table-check.png

1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.

2 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.

3 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.

4 Les utilisateurs auront également besoin d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Rapports.

5 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu’ils ont créés.

6 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.

7 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?

8 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail de livrable dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.

9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?

10 Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s’appliquent :

  • Ils sont désignés comme gestionnaire de livrables
  • Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
  • Ils sont inclus dans la liste de distribution.
  • Ils ont la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions et un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.

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Tâches

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire à une tâche   icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une tâche  icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le statut d’une tâche  icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Tâches       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une tâche  icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une tâche  icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste des tâches d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des tâches de projet  icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une tâche  icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent ajouter des commentaires aux tâches qu'ils ont créées ou lorsqu'ils ont été désignés comme personne assignée de la tâche.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent attribuer des tâches qu'aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.

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Feuilles de temps (niveau projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

 

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer l'action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Feuilles de temps au niveau du projet?

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une équipe à une feuille de temps existante

 Web     iOS     Android 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png
  • Des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises sur l'outil Équipes du projet pour effectuer cette action.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Ajouter des employés à une feuille de temps que vous avez créée

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter des employés à n'importe quelle feuille de temps

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter des quantités à une feuille de temps 

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent ajouter des quantités qu'aux feuilles de temps qu'ils ont créées.

Approuver une feuille de temps

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png  

Saisie en bloc du temps dans une feuille de temps

 Web     iOS     Android

 

 

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau du projet

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Copier la feuille de temps précédente

 Web     iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Créer une Feuille de temps

 Web     iOS     Android

 

 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si vous ajoutez une équipe, des permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sont requises sur l'outil Équipes du projet.
  • Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Supprimer une feuille de temps

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement supprimer les feuilles de temps « En attente ».

 

 

Supprimer les heures de travail budgétées et les quantités de production budgétées

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Supprimer les quantités sur une feuille de temps

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les quantités des feuilles de temps qu'ils ont créées.

Modifier n'importe quelle feuille de temps

 Web     iOS     Android

        icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille de temps « en attente »

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille de temps « révisée »

 Web     iOS     Android

   

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille de temps que vous avez créée

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille de temps en attente

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une feuille de temps que vous avez créée

 Web     iOS     Android

 

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png   icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier des quantités sur une feuille de temps

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille de temps.

Exporter les feuilles de temps d'un projet

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter le rapport de production sur le terrain

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Exporter le rapport de budget de main-d'œuvre vs. actuel

 Web

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Importer les heures budgétisées

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Importer les quantités de production budgétisées

 Web

   

 

 icon-mindtouch-table-check.png Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action.

Examiner une feuille de temps

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps

  icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Examiner et modifier les feuilles de temps
  icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les feuilles de temps au niveau du projet

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer un rappel quotidien pour les feuilles de temps

 iOS     Android

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer un rapport de production sur le terrain

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png

Des permissions supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :

Signer une feuille de temps

 iOS     Android

  Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie .  

Signer des feuilles de temps pour tous les projets

 iOS     Android

  Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie .  

Afficher un rapport de production sur le terrain

 Web     iOS     Android

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Afficher un rapport de budget de main-d’œuvre vs actuel

 Web     iOS     Android

   icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action.

Afficher une feuille de temps

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

Afficher une signature d'entrée de feuille de temps

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les quantités sur une Feuille de temps

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile.

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Billets T&M

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

icon-mindtouch-table-check.png- Indique que la tâche peut être effectuée avec le niveau de permission.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un billet de T-M à un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des entrées d'équipement sur un billet de T-M     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Pratiques exemplaires pour la configuration des tickets T&M       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un billet de T-M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fermer ou rouvrir un billet de T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Tickets T&M       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'un billet de T-M 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un équipement à partir d’un ticket T&M2  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un billet de T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un billet de T-M2 icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ticket T&M en format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Demander une signature sur un billet de T-M icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un billet de T-M 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des tickets T&M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Signer un billet de T-M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un événement de changement Pour afficher un billet de T-M lié à un événement de changement, vous pouvez utiliser l'outil Événements de changement au niveau du projet.
Afficher un billet de T-M icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Événements de changement du projet.

2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » sont uniquement autorisés à modifier les billets qu'ils créent.

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Transmissions

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des items à une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajout des items connexes à une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Transmissions       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une transmission     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une transmission       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une transmission     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une lettre de transmission au format PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de transmissions en CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de transmissions en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer une transmission par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Redimensionner la largeur de la colonne dans le registre des transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer une transmission de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des transmissions   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une transmission   icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png+2 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher la correspondance courriel pour une transmission     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les envois qu'ils ont créés.

8 Lorsqu'une transmission est marquée « Privé », les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent voir la transmission uniquement si une ou plusieurs instructions s'appliquent :

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