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Procore

Matrice des permissions d’utilisateur - Web

La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.


Niveau de compagnie

Admin (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

NOUVEAU- Indique que la tâche nécessite que votre compagnie reçoive la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail.

HÉRITAGE- Indique que la tâche ne peut être effectuée que jusqu’à ce que votre compagnie reçoive la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail.

tool-icon_integration.png- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un service personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de propriétaire personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une région de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle du projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de correspondance modèle       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUAjouter des codes de coût de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUAjouter des types de coûts de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUAjouter des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
HÉRITAGEAjouter, modifier et supprimer des codes de coût de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d’identification d’employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs lieux de bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUAjouter des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâche       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archiver et désarchiver les codes de coût synchronisés avec une intégration ERP       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUOrganiser la structure du code budgétaire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les webhooks de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle allocation des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUCréez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUDésactiver les items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un affichage de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUSupprimer des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d’observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro de projet dans le menu déroulant de changement de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage de budget existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUModifier les paramètres de segment personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUModifier les items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUActiver les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les intervalles de temporisation des sessions       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUActiver les sous-projets pour WBS       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d’assurance de fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUExporter des segments vers CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAURéactiver les items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un nouvel affichage budgétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d'œuvre Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Régler la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Régler le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser un logo de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations sur le compte       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAUAfficher les paramètres du segment de type de coût de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.

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Conversations (bêta)

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Répertoire (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

 Important
Un utilisateur disposant de permissions « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie dispose automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et tous les outils au niveau de la compagnie.
Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Se connecter à Procore Web icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Fusionner des compagnies       icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions en bloc dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer l'assurance de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander des importations de compagnies et de personnes     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore » icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore     icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable       icon-mindtouch-table-check.png
Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour le modèle d'importation de la compagnie ou d'utilisateur Nécessite Microsoft Excel 2
Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Standard » doit également disposer de la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes ». Voir Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet et Demander des importations de compagnies et d’utilisateurs.

2 Le modèle est conçu pour être utilisé avec Microsoft Excel. Bien que non recommandé, vous pourrez peut-être utiliser un programme de feuille de calcul compatible avec le format XLSX. Un utilisateur avec une permission de niveau « Admin » ou un utilisateur disposant d’une permission de niveau « Standard » plus la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » peut télécharger le modèle à partir de l’application Web Procore. Voir Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs.

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Documents (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau du projet     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des fichiers et dossiers de l'outil Documents de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des fichiers et des dossiers par courriel à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les permissions pour les documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.

2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.

3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.

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ERP Intégrations

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

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Intégration par Ryvit

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Sage 100 Contractor

Sage 300 CRE

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QuickBooks

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Autorisations

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Assigner des modèles de permissions de la compagnie dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png1
Assigner des modèles de permissions de projet par défaut dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Créer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png4
Supprimer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les affectations de modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.

4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Salle de planification       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher tous les dossiers d'appel d'offres de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'outil Salle de planification icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la salle de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configuration d’un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau projet   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l’accès aux applications connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alterner entre les affichages financiers du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Téléversez votre avatar ou votre photo de profil sur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

2 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le portail Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une demande de changement de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un point de contact principal de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter en bloc des compagnies à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les formulaires de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter une compagnie à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Aperçu du formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner un formulaire de préqualification soumis       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Définir le statut sur un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations de préqualification d'une compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Voir la liste des compagnies de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.

3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png *
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png *
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

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Rapports (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png1, 2 icon-mindtouch-table-check.png1, 2
Données agrégées dans un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapport personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Créer un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau de bord     icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Supprimer un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Distribuer un instantané d'un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Télécharger un rapport de livrables ouverts   icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Modifier un rapport personnalisé au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter un rapport de compagnie personnalisé   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Partager un rapport de compagnie personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png1
Partager un tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png6
Afficher les rapports de compagnie   icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png2

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.

2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.

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Échéancier (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer des items de calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher les échéanciers de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l'échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Carte de présence

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre compagnie pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une carte de présence 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie        icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1,2 icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc        icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png1,2  icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc        icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de minuteurs en tant que fichier IIF à partir de QuickBooks® Desktop 3,5 Cette tâche est effectuée dans QuickBooks® Desktop
Exporter les entrées de carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop 3,5          icon-mindtouch-table-check.png3
Exporter les données des feuilles de temps de Procore vers Sage 300 CRE® 4,5       icon-mindtouch-table-check.png4
Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les entrées de cartes de présence à partir de l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer les entrées de temps Procore dans QuickBooks® Desktop 3,5 Cette tâche est effectuée dans QuickBooks® Desktop
Marquer une entrée de la carte de présence comme terminée dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png 6 icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Transférer les entrées des cartes de présence Procore vers QuickBooks® Desktop 3,5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png 7

1 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles de temps du projet peuvent exécuter des fonctions sur toutes les entrées de temps.

2 Les utilisateurs « standard » de l'outil Feuilles de temps du projet peuvent exécuter des fonctions sur les entrées de temps qu'ils ont créées.

3 Des Permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® pour exécuter cette fonction.

4 Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le Sage 300 CRE® pour exécuter cette fonction.

5 Le transfert des entrées de temps de Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks® et/ou Procore + Sage 300 CRE ®.

6 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles de temps de la compagnie qui ont été ajoutés au projet peuvent exécuter des fonctions.

7 Les utilisateurs « Admin » de l'outil Feuilles de temps de la compagnie peuvent exécuter des fonctions sur toutes les entrées de temps.

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Planification de la main-d'œuvre

Pour accéder à l'outil Planification de la main-d'œuvre, les utilisateurs doivent disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour l'outil Planification de la main-d'œuvre dans le répertoire au niveau de la compagnie. Leur capacité à prendre des mesures dans l'outil de planification de la main-d'œuvre est gérée par ces permissions granulaires supplémentaires .

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Niveau de projet

Plans d'action

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Approuver un plan d'action à exécuter     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un Plan d'action   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un plan d'action   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un plan d'action   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un plan d'action   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Effectuer un plan d’action  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des plans d'action icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Signer un plan d'action complété   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un plan d’actionmobile-icon-med.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications       icon-mindtouch-table-check.png

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Admin (niveau projet)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

NOUVEAU: Indique que la tâche nécessite que votre compagnie reçoive la mise à jour de la structure de répartition du travail. Voir Gestion financière : Présentation de la structure de répartition du travail.

BÊTA : Indique que la tâche nécessite que vous contactiez votre Procore point of contact pour participer au programme bêta. 

tool-icon_integration.png: Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
BÊTA Activate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un projet à un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter et supprimer des outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de l’équipement       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des items de segment à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des sections du devis à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Ajouter des codes de coût standard Sage 300 CRE à un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Organiser la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un lieu de bureau à un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un projet à un programme différent   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Attribuer des codes de coût de projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png
Changer le statut d’un projet à actif ou inactif   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’étape de construction de votre projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer le nom d’un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Changer l’adresse de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Clôturer un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres généraux : Admin de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les Webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Copier des personnes d'un projet à un autre   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Créer la structure de répartition du travail de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png
BÊTA Deactivate Budget Codes on a Project   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un lieu hiérarchisé d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des sections du devis de l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer les sous-projets d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer les items de segment inutilisés d’un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage budgétaire existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier ou ajouter des informations générales de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier des items de segment sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les sections du devis dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Modifier les sous-projets sur un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux hiérarchisés   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Activer ERP synchronisation des transactions des coûts du projet sur un projet Procore   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Exporter des segments vers CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore       icon-mindtouch-table-check.png1
Générer et imprimer des codes QR pour les lieux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des sections du devis dans l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Actualiser ERP codes de coût sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Retirer un projet d’un programme   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
NOUVEAU Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
 Demande d’importation d’items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Régler le type de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps       icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png3
Téléverser un logo de projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Vous devez disposer des permissions « Admin » sur l'outil au niveau du projet dont vous souhaitez extraire les données.

2 L'outil Feuilles de temps au niveau du projet doit également être activé. 

3 La page Tableau des permissions de l'outil Admin au niveau du projet autorise uniquement la modification des permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas Admins au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire au niveau du projet et de la compagnie. 

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Soumissionner

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter de nouvelles compagnies et de nouveaux contacts au répertoire de la compagnie à partir de l'outil Appel d'offres 5       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste d'appels d'offres 1   icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d’appel d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d'appel d'offres en format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à la soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des soumissions envoyées       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d’appel d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser les documents d'appel d'offres 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le dossier de soumission 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Tâches effectuées par les soumissionnaires avec l'outil Salle de planification Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d'appel d'offres 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre intention de soumissionner 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une soumission 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumission soumise 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises pour l'outil Documents du projet pour exécuter cette fonction. 

3 Les tâches liées aux appels d'offres sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l'outil Salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification .

4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent remplir cette fonction. 

5 Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

erp-integration.png : Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également les outils de productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter les colonnes pour la synchronisation des transactions des coûts du projet à un affichage budgétaire pour ERP intégrations erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également le connecteur Procore + Sage 300 CRE®.
Ajouter la colonne « ERP coûts directs » à un affichage budgétaire Procore pour ERP intégrations erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également l'outil Intégrations ERP. Ne doit PAS être utilisé avec Sage 300 CRE® si vous synchronisez des transactions de coûts du projet.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget1        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Créer une modification de budget

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système de ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget à partir de Sage 100 Contractor® erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer un budget à partie de Sage 300 CRE® erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer un budget Viewpoint® Spectrum® dans un projet Procore erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importez une estimation originale de Viewpoint® Vista™ dans Procore erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Réimporter un budget depuis Sage 100 Contractor® erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter un Budget à partir de Sage 300 CRE® erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter un budget Viewpoint® Spectrum® dans un projet Procore erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Réimporter une estimation originale de Viewpoint® Vista™ dans Procore erp-integration.png Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Intégrations ERP.
Récupérer un budget de ERP Intégrations avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget à ERP Intégrations pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Annuler les changements de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.  

2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .

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Événements de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement potentiel principal non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement à l'engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'une QRT1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Créer des DDP à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Créer une modification de budget à partir d'un événement de changement 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un poste de la ventilation des coûts à un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités de production dans un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les réponses aux DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un prix en tant que collaborateur 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un événement de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.

2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

 3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

 

 

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Ordres de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter les ordres de changement à l'engagement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement2        icon-mindtouch-table-check.png
Transférer l’ordre de changement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et répondre aux ordres de changement à l’engagement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement3,4    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.   

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux. 

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Activez l'outil Ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

erp-integration.png: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

      icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Autoriser ou empêcher la surfacturation sur une facture de sous-traitant       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance S.O. S.O. S.O. S.O.
Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2       icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un ordre de changement à l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un demande d'ordre de changement pour un engagement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement9      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un échéancier de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture au nom d’un sous-traitant3      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des contacts de facturation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système de ERP intégré4  erp-integration.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant de l’outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement à l'engagement vers un système de ERP intégréerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une VDC de sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement à l'engagement à ERP Intégrations pour acceptation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement aux intégrations ERP aux fins d’approbation par le service de comptabilité erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer la retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements1 , 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1  L’utilisateur doit disposer des permissions « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

2 Nécessite également un compte DocuSign©.

3 Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.

4 Les engagements synchronisés avec un système de ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu’ils ne sont pas liés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®. Les facture doivent avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.  

5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.

6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.

7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.

 

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associer une maquette à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un problème de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plugiciel Procore pour les problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Élever un problème de coordination à une QRT     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon-mindtouch-table-check.png3  
Déplacer un problème de coordination vers une observation       icon-mindtouch-table-check.png6
Réaffecter un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir d'un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination comme points de vue     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.

2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un item de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver un item de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le statut d'un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer et lier une QRT, un événement de changement ou un autre item de correspondance à un item de correspondance existant   icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png3
Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+1 icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'items de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Générer un code QR pour un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un item de correspondance sur un plan   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à un élément de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher, trier et filtrer les correspondances   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un item de correspondance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et les permissions granulaires nécessaires sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » sur un type de correspondance peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu’ils ont créés.

3 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires en fonction de l’outil du nouvel item.

4 Les utilisateurs auront besoin de permissions supplémentaires dans l’outil Plans du projet.

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Équipages

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur1 , 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une équipe       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une équipe2  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un travailleur1  icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un travailleur 3       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher un travailleur   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un travailleur icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur leur modèle de permissions OU doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour effectuer cette tâche.

1 Les utilisateurs avec la permission « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.

3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de permission « Admin » dans l'outil Repertoire du projet pour effectuer cette tâche.

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Rapport journalier

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées au registre des accidents icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées au registre des appels icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées au registre de rapport de construction journalier icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur   icon-mindtouch-table-check.png+6 icon-mindtouch-table-check.png+6  
Créer des entrées de retard icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de livraison icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de conteneurs à déchets icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées d’équipement icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées d’inspection icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de main-d’œuvre icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png +  icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png 
Créer des entrées de note icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées météorologiques observées icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de révision de plan icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de productivité     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de quantité icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées d’infraction à la sécurité icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de travaux prévus icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de carte de présence icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-inspections-pass-mobile.svg icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de visiteurs icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des entrées de déchets icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les entrées du rapport journalier soumises par le collaborateur       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier la date pour saisir les informations d’un jour précédent icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier       icon-mindtouch-table-check.png
Copier un rapport journalier  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un item du rapport journalier     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des items connexes des entrées du rapport journalier       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un item du rapport journalier icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 3 icon-mindtouch-table-check.png 2, 3 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un rapport journalier par courriel  icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer « Relié à » pour des items du rapport journalier       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport journalier en tant que PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un rapport journalier comme terminé  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des rapports du rapport journalier icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les items du rapport journalier icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le registre de l’historique des changements      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le rapport de notes du rapport journalier   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports journaliers dans l’affichage Calendrier  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ 5 icon-mindtouch-table-check.png 5 icon-mindtouch-table-check.png

2 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » qui bénéficient de la permission granulaire « Les utilisateurs standard peuvent modifier et supprimer leurs propres entrées » peuvent modifier ou supprimer leurs propres entrées pour les jours qui n'ont pas été marqués comme terminés.

3 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui disposent de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » peuvent modifier leurs propres entrées jusqu'à ce qu'elles soient approuvées.

4 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou « Standard » qui disposent de la permission granulaire « Entrée de collaborateur uniquement » peuvent uniquement afficher les registres qu'ils ont créés.

5 L'affichage Calendrier n'est pas visible pour les utilisateurs avec une permission granulaire « Entrée de collaborateur seulement » activée sur leur modèle de permissions.

6 La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit être sur un modèle global avant que l’option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier.
 

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Répertoire (au niveau du projet)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

 Important
Un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet dispose également automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils du projet.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une compagnie au répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une société dans le répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un groupe de distribution   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un compte utilisateur dans le répertoire du projet   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Transférer les coordonnées par courrielicon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter o