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Procore

Matrice des permissions d’utilisateur - Web

La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.


Niveau de compagnie

Admin (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

tool-icon_integration.png- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un service personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de propriétaire personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un programme personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une région de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un rôle du projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une étape de projet personnalisée       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un type de correspondance modèle       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une unité de mesure à la liste principale des unités de mesure       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des codes de coût de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types de coûts de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des types d'observation au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un numéro d’identification d’employeur       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter plusieurs lieux de bureau       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter de nouvelles dates de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des catégories de tâche       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Archiver et désarchiver les codes de coût synchronisés avec une intégration ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les préférences de codes de coût       icon-mindtouch-table-check.png
tool-icon_integration.png Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres administratifs de Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les webhooks de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'authentification unique dans l'outil Admin de l’entreprise       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de projet par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des statuts de registre de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer des types de livrables personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une nouvelle allocation des dépenses       icon-mindtouch-table-check.png
Créer de nouveaux ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Désactiver des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un affichage de budget       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un métier personnalisé       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les segments personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des types d’observation       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le numéro de projet dans le menu déroulant de changement de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de réunion       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un affichage de budget existant       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier et ajouter des codes de coût et des descriptions       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le nom de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les lieux de bureaux de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les ensembles de champs configurables       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les paramètres de segment personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les types d'observation       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les champs d'analyse des causes profondes       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les avatars       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver les sondages dans Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les modifications de la structure du code budgétaire au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les paramètres de sécurité pour les connexions, les mots de passe et les intervalles de temporisation des sessions       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les sous-projet pour structure de répartition du travail (SRT)       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les conditions générales       icon-mindtouch-table-check.png
Activer les notifications d’assurance de fournisseur       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'intégration DocuSign® sur le compte Procore de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des segments au format CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les applications       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance       icon-mindtouch-table-check.png
Réactiver des items de segment       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un nouvel affichage budgétaire        icon-mindtouch-table-check.png
Configurer l'affichage budgétaire des coûts de productivité de la main-d'œuvre Procore        icon-mindtouch-table-check.png
Régler la configuration des ordres de changement par défaut       icon-mindtouch-table-check.png
Régler le fuseau horaire       icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les paramètres des outils pour les contrats       icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser un logo de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations sur le compte       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les paramètres du segment de type de coût de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png

* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.

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Conversations (bêta)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : L'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à attribuer, et repose à la place sur le fait que les utilisateurs font partie du répertoire d'un projet et ont accès aux items de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.

Tâche Aucun Lecture seule Norme Admin
Créer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier ou supprimer un message dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Suivre ou ne plus suivre une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Accéder à un item dans Procore à partir de l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Masquer une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Gérer un groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Mentionner un utilisateur dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Répondre à un message dans un fil de discussion au cours d'une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message direct dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message de groupe dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Envoyer un message lié à un item dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher une Conversation liée à un item dans Procore   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les messages dans l'outil Conversations   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2
Afficher les réponses enchaînées dans une Conversation   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2


1  La permission requise pour créer et gérer un groupe dépend du paramètre « Permissions de Conversations de groupe » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie du compte Procore . Voir Configurer l'accès et les paramètres de l'outil Conversations .

  • Si « Administrateurs » est sélectionné, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
  • Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
  • Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur du répertoire de la compagnie.

2  Cette action peut être effectuée par n'importe quel utilisateur du répertoire du projet (pour ses propres conversations et items auxquels il a accès). Voir les considérations spécifiques ci-dessous :

  • Messagerie directe:
    • Si les messages directs sont activés pour le compte, toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée.
    • Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent recevoir un message ou être mentionnés. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
    • Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
      Remarque : Une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de la compagnie par le support Procore si nécessaire.
  • Conversations de groupe:
    • Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
    • Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe. 
  • Conversations d'items:
    • Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
  • Toutes les conversations:
    • Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
    • Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
    • Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.

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Répertoire (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Autorisations

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?

 Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.
Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

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  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés.

Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des modèles de permissions de la compagnie attribuables
  • Ne peut affecter des utilisateurs qu'à des projets dont ils font partie.
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables

Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Doit également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Gérer les modèles de permissions (attribuable uniquement) ».
  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 

Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie

Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

  • Ne peut mettre à jour le modèle de permissions de projet d'un autre utilisateur que pour les projets auxquels il a déjà été ajouté.
  • Ne peut attribuer que les modèles de permissions globaux ou spécifiques au projet qui sont désignés comme modèles de permissions attribuables pour leur propre modèle de permissions de projet. 
  • Impossible de modifier les permissions des Admins de la compagnie. La section « Permissions de la compagnie » sera masquée pour ces utilisateurs.

Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :

Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Fusionner des compagnies

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png  

Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie.

Supprimer l'assurance de la compagnie

 Web

 

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  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Demander des importations de compagnies et de personnes

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore »

 Web

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des compagnies
    OU
  • Voir les détails de l'entreprise
icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l'historique de la compagnie de fusion

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie

 Web

 

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur

icon-mindtouch-table-check.png

  • Créer et modifier des utilisateurs (basés sur des modèles de permissions attribuables)
    OU
  • Afficher les détails de l'utilisateur
icon-mindtouch-table-check.png  

 

Haut de page


Documents (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou modifier une description de fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Archiver ou extraire des documents dans l'outil Documents au niveau du projet     icon-mindtouch-table-check.png 1, 2 icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer des fichiers et dossiers de l'outil Documents de votre compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger une version précédente d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger des fichiers et des dossiers à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer des fichiers et des dossiers par courriel à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des informations à partir de l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Gérer le suivi des fichiers et des dossiers dans l'outil Documents de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les permissions pour les documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Ouvrir et modifier un fichier dans Microsoft Office 365 à l'aide de l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un dossier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer des fichiers et des dossiers dans la corbeille de l'outil Documents au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser une nouvelle version d'un fichier dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Téléverser des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau de la compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les documents dans l'outil Documents au niveau de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png 2 icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.

2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.

3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.

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ERP Intégrations

 

Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks


Intégration par Procore

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Intégration par Ryvit

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Sage 100 Contractor

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QuickBooks

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Inspections (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspection au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer un type d’inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer des modèles d’inspection

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Afficher l’historique des modifications d’un modèle d’inspection

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

 

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Autorisations

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Assigner des modèles de permissions de la compagnie dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png1
Assigner des modèles de permissions de projet par défaut dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png2, 3
Créer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png4
Supprimer un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Dupliquer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les affectations de modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter des modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Accorder des permissions granulaires dans un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Gérer les modèles de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Renommer un modèle de permissions de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les utilisateurs dans l'outil Permissions       icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.

3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.

4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.

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Salle de planification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission  icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Salle de planification icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumissionsoumise icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'outil Salle de planification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.

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Portefeuille

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des favoris au menu Outils de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer un modèle de projet à un nouveau projet       icon-mindtouch-table-check.png 1
Modifier votre mot de passe   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configuration d’un modèle de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un nouveau projet   icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1 icon-mindtouch-table-check.png 1
Créer des rapports de portefeuille personnalisés       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste de projets du portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter votre liste « Mes items ouverts » pour un compte de compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Révoquer l’accès aux applications connectées   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des projets dans le portefeuille de la compagnie   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les permissions d’affichage du tableau de bord       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer et gérer vos favoris   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Définir les permissions utilisateur pour l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets sur Google Maps depuis l'outil Portefeuille    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Alterner entre les affichages financiers du projet       icon-mindtouch-table-check.png
Basculer entre les affichages du portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Suivre des dates importantes de projet       icon-mindtouch-table-check.png
Téléversez votre avatar ou votre photo de profil sur Procore   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les projets inactifs   icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3 icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille       icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.

2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.

3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.

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Portail de préqualification

Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Modifier un formulaire de préqualification via le portail Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une demande de changement de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

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Préqualifications

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer un point de contact principal de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter en bloc des compagnies à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Configurer les paramètres avancés : préqualifications       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une demande de changement pour un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un commentaire sur un formulaire de préqualification       icon-mindtouch-table-check.png3 icon-mindtouch-table-check.png
Modifier le formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer les formulaires de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Inviter une compagnie à se préqualifier          icon-mindtouch-table-check.png2
Aperçu du formulaire de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner un formulaire de préqualification soumis       icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png
Définir le statut sur un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un commentaire sur un formulaire de préqualification     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les informations de préqualification d'une compagnie     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un formulaire de préqualification        icon-mindtouch-table-check.png
Voir la liste des compagnies de préqualification   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.

1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.

2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.

3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.

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Programmes

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter des programmes       icon-mindtouch-table-check.png *
Ajouter un projet à un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Assigner un projet à un programme différent       icon-mindtouch-table-check.png *
Supprimer un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Modifier les informations sur le programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Retirer un projet d’un programme       icon-mindtouch-table-check.png *
Afficher les programmes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.

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Rapports (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé1,2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Agréger les données dans un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Assigner un rapport personnalisé à tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png
Cloner un rapportde compagnie personnalisé3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport de compagnie personnalisé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un tableau debord4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Distribuer un aperçu d'un rapportde compagnie personnalisé1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger un rapportde livrables ouverts 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un rapport personnalisé au niveaude la compagnie 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapportde compagnie personnalisé3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Partager un rapportde compagnie personnalisé1       icon-mindtouch-table-check.png
Partager un tableau debord6       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un rapport2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.

2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.

3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).

4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.

5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.

6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.

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Échéancier (au niveau de la compagnie)

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Créer des items de calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher les échéanciers de projet   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l'échéancier (pour les projets auxquels ils ont accès) mobile-icon-sm.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher toutes les tâches de l’échéancier pour tous les projets       icon-mindtouch-table-check.png

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Carte de présence

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Configurer les paramètres avancés : Carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer votre compagnie pour la carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Créer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un rapport de cartes de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une carte de présence 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'une carte de présence       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une carte de présence 1,2   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.

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Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

 Important

Pour voir les employés dans tous les projets, les conditions suivantes doivent être remplies :

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Supprimer toute entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier n'importe quelle entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

        icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc

 Web

       icon-mindtouch-table-check.png  

Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour terminer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Exporter les données de Feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE®

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur Sage 300 CRE® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + Sage 300 CRE®

Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop

 Web

      icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour terminer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Marquer une entrée de la carte de présence comme terminée dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

       icon-mindtouch-table-check-gp.png

Des permissions supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :

  • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Feuilles de temps du projet.
  • Vous devez être ajouté au projet.

Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé

 Web

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop

 Web

  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur le QuickBooks® Desktop pour effectuer cette action.
  • Le transfert des entrées de temps depuis Procore ne nécessite PAS le connecteur Procore + QuickBooks®.

Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie

 Web

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
  • Si le paramètre de la carte de présence privée est activé, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement voir les cartes de présence auxquelles ils sont affectés ou qu'ils ont créées.
  • Les utilisateurs qui sont « Admins » dans l'outil Feuilles de temps d'un projet peuvent voir toutes les cartes de présence créées dans leurs projets.

 

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Planification de la main-d'œuvre

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Niveau de projet

Plans d'action

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Admin (niveau projet)

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques
Activer les codes budgétaires sur un projet  

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  • Gérer les codes WBS

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  • Gérer les codes WBS
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Ajouter un projet à un programme  

 

 

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Ajouter et supprimer des outils de projet  

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  • Mettre à jour les outils actifs

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  • Mettre à jour les outils actifs
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Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png  

Ajouter, modifier ou supprimer des lieux (bêta ouverte)

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Ajouter de l’équipement       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des items de segment à un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
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Ajouter des sections du devis à l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
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Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet (hérité)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil       icon-mindtouch-table-check.png  
Organiser la structure du code budgétaire du projet  

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  • Gérer les codes WBS

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  • Gérer les codes WBS
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Attribuer un lieu de bureau à un projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Assigner un projet à un programme différent  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets       icon-mindtouch-table-check.png  
Changer le statut d’un projet à actif ou inactif  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer l’étape de construction de votre projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer le nom d’un projet Procore  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Changer l’adresse de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Configurer les paramètres généraux : Admin de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Configurer les Webhooks du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet  

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  • Gérer les codes WBS

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  • Gérer les codes WBS
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Copier des segments de compagnie dans un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Copier des personnes d'un projet à un autre  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Créez la structure de répartition du travail de votre projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Désactiver les codes budgétaires sur un projet  

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  • Gérer les codes WBS

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  • Gérer les codes WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer un lieu hiérarchisé d'un projet (héritage)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des sections du devis de l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des sous-projets d'un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
icon-mindtouch-table-check.png Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes WBS
Modifier un affichage budgétaire existant       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier ou ajouter des informations générales de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des items de segment sur un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir  Admin : Gérer les codes WBS

Modifier les sections du devis dans l'outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des sous-projets sur un projet  

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  • Gérer les items de segment

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  • Gérer les items de segment
icon-mindtouch-table-check.png  
Modifier des lieux hiérarchisés (héritage)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Activer les classifications sur un projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Activer l'intégration DocuSign®  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Exporter les lieux (héritage)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Exporter des segments WBS au format CSV  

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  • Gérer les codes WBS

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  • Gérer les codes WBS
icon-mindtouch-table-check.png  
Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore       icon-mindtouch-table-check.png Vous devez également disposer des permissions de niveau Admin sur l'outil au Niveau projet dont vous souhaitez extraire des données.

Générer des lieux à partir de plans (bêta ouverte)

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (hérité)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Générer et imprimer des codes QR pour les lieux (bêta ouverte)

 

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
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Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
Importer des sections du devis dans l’outil Admin       icon-mindtouch-table-check.png  
Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet  

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  • Mettre à jour les outils actifs

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  • Mettre à jour les outils actifs
icon-mindtouch-table-check.png  
Retirer un projet d’un programme  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet       icon-mindtouch-table-check.png  
 Demande d’importation d’items de segment       icon-mindtouch-table-check.png  
Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux (hérité)  

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  • Gérer les lieux

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  • Gérer les lieux
icon-mindtouch-table-check.png  
Régler le type de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
icon-mindtouch-table-check.png  
Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps       icon-mindtouch-table-check.png L'outil Feuilles de temps au Niveau projet doit également être activé.

Des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration.
Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet       icon-mindtouch-table-check.png La page Tableau des permissions de l'outil Admin au Niveau projet permet uniquement de modifier les permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas des administrateurs au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire du projet et de la compagnie. 
Téléverser un logo de projet  

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  • Mettre à jour les paramètres généraux

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  • Mettre à jour les paramètres généraux
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Afficher les lieux (bêta ouverte)

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs disposant de permissions de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de la permission granulaire Gérer les lieux.
Afficher les aperçus du projet       icon-mindtouch-table-check.png  

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Soumissionner

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter une nouvelle compagnie au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter un nouveau contact au répertoire à partir de l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png 1
Ajouter des soumissionnaires du répertoire à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des soumissionnaires du réseau de construction Procore à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des notes à la liste des soumissions    icon-mindtouch-table-check.png + icon-mindtouch-table-check.png+ 2 icon-mindtouch-table-check.png 
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en bon de commande       icon-mindtouch-table-check.png
Attribuer une soumission gagnante et la convertir en contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Copier les formulaires d'appel d'offres d'un dossier d'appel d'offres précédent       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un dossier d’appel d’offres       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter la liste d’appels d’offres d’un dossier d'appel d'offres en format PDF ou CSV       icon-mindtouch-table-check.png
Filtrer et trier les informations sur les appels d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des formulaires d'appel d'offres dans l'outil d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Inviter les soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Niveau d'appel d'offres pour un formulaire d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Prévisualiser un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Réinviter les utilisateurs à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Renvoyer les invitations à soumissionner       icon-mindtouch-table-check.png
Répondre aux questions préalables à la soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un dossier d'appel d'offres de la corbeille       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser des soumissions envoyées       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer les compagnies à ajouter à un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et inviter des soumissionnaires       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une nouvelle correspondance dans l'outil Appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher ou masquer les appels d'offres aveugles sur un dossier d'appel d'offres   icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6 icon-mindtouch-table-check.png6
Attribuer une soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour et redistribuer un dossier d'appel d'offres       icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour les documents d'appel d'offres        icon-mindtouch-table-check.png 3
Afficher un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et gérer les soumissionnaires sur un formulaire de soumission       icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un dossier de soumission    icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4 icon-mindtouch-table-check.png 4
Tâches effectuées par les soumissionnaires dans l'outil Salle de planification de planification 5 Aucune Lecture seule Standard Admin
Vérifier le statut de votre soumission  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger les documents d’appel d’offres icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Indiquez votre Intention de soumissionner  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer une soumission icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre une question préalable à la soumission icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une soumissionsoumise   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1  Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .

2  Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.

3  Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès. 

4  Les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent effectuer cette action. 

5  Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.

 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet ET affectés en tant que gestionnaire d'appel d'offres aveugle sur un dossier d'appel d'offre d'appel d'offres peuvent effectuer cette action. 

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Budget

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

erp-integration.png : Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un affichage budgétaire pour le calcul des coûts de main-d'œuvre en temps réel Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie. Nécessite également les outils de productivité du chantier de Procore.
Ajouter des quantités de production budgétées au budget d'un projet       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter les colonnes de la fonction « Modifications budgétaires » à un affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Ajouter une taxe sur les produits et services (TPS) à un budget1        icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste budgétaire partiel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer des courbes de prévision avancées       icon-mindtouch-table-check.png
Appliquer les options d’affichage, d'instantané, de groupe et de filtre à un affichage budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Approuver les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Budget       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage  Créer une modification de budget

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer des modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un instantané du budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport budgétaire personnalisé 2       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Rapports.
Supprimer un poste budgétaire     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un budget     icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier les changements budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un budget vers un système de ERP intégré icon_CL_ERP_Integrations_w50.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Importer une estimation ProEst pour la ventilation des coûts du budget  3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des quantités de production installées pour l'affichage du budget des coûts de productivité de la main-d'œuvre       icon-mindtouch-table-check.png
Verrouiller un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Lire un budget   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un budget dans Intégrations ERP avant acceptation tool-icon_erp-integrations_web-company-level.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Établir un budget dans un nouveau projet Procore     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un budget aux Intégrations ERP pour acceptation comptable icon_CL_ERP_Integrations_w50.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage budgétaire Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Configurer un nouvel affichage de prévision Cette tâche doit être effectuée dans l'outil Admin de la compagnie.
Déverrouiller un budget       icon-mindtouch-table-check.png
Déverrouiller un budget avec des modifications budgétaires       icon-mindtouch-table-check.png
Utiliser la fonction « Prévisions jusqu'à l'achèvement »     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les modifications budgétaires   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les détails de la modification du budget pour un poste budgétaire   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les rapports budgétaires 4   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer l'historique des modifications du budget       icon-mindtouch-table-check.png
Annuler les changements de budget     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.  

2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.

3 Ces étapes nécessitent que votre compagnie ait activé l'intégration ProEst de Procore.

4 L'outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet .

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Événements de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste d’événement de changement à un engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement potentiel principal non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un poste d’événement de changement à un ordre de changement à l'engagement non approuvé 1       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un événement de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Événements de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement Créer un ordre de changement à l'engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un événement de changement à partir d'une QRT  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement au contrat principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel principal à partir d’un événement de changement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement1       icon-mindtouch-table-check.png
      icon-mindtouch-table-check.png
Créer des DDP à partir d'un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png

Héritage Créer une modification de budget à partir d'un événement de changement 1

    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un événement de changement 2     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un événement de changement 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Lier un poste de ventilation des coûts à un événement de changement 1       icon-mindtouch-table-check.png
Enregistrer les modifications des quantités de production dans un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Répondre à une DDP au nom d'un collaborateur 4     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un événement de changement supprimé     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Examiner les réponses aux DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres à l'outil Événements de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un prix en tant que collaborateur 5     icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un événement de changement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher et filtrer les DDP   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Annuler un événement de changement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.

2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.

 3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.

4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.

5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .

 

 

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Ordres de changement

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement au contrat principal       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver ou rejeter les ordres de changement à l'engagement 1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres avancés : Ordres de changement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement en PDF   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un ordre de changement2        icon-mindtouch-table-check.png
Transférer l’ordre de changement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Réviser et répondre aux ordres de changement à l’engagement   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les ordres de changement3,4    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .

2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.   

3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.

4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux. 

Outil Admin

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Activez l'outil Ordre de changement       icon-mindtouch-table-check.png

 

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Engagements

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

erp-integration.png: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un poste à la ventilation des coûts d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un nouveau paiement à l'onglet Paiements émis d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter un item associé à un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter une marge aux ordres de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance (ancien)       icon-mindtouch-table-check.png
Permettre aux collaborateurs de soumettre des ordres de changement initiés par le chantier       icon-mindtouch-table-check.png
Approuver et signer un contrat de sous-traitance S.O. S.O. S.O. S.O.
Modifier les paramètres de confidentialité d’un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Terminer un contrat d'engagement avec DocuSign© 2       icon-mindtouch-table-check.png
Remplir un ordre de changement à l'engagement avec DocuSign® 2,8       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres : Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer les paramètres de confidentialité par défaut pour les nouveaux engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Configurer le nombre de niveaux d'ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un demande d'ordre de changement pour un engagement      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement à l'engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un ordre de changement potentiel à l’engagement à partir d’un événement de changement9      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer un bon de commande icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer un contrat de sous-traitance   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture de sous-traitant pour l'émission de la retenue de garantie  1     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facture (hérité) 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une facture pour le compte d'un contact de facture 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un engagement synchronisé avec un système de ERP intégré4  erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une facture de sous-traitant  10     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un bon de commande (hérité) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un contrat de sous-traitance (ancien) 7 icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Modifier l'onglet « Paramètres avancés » d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement par courriel     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Activer la marge sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver l'onglet VDC du sous-traitant sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer ou désactiver un onglet VDC de sous-traitant dans l'outil Engagements       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer la retenue de garantie sur un engagement   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Activer les règles de rétention à échelle mobile sur les factures d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Activer l'onglet Paiements émis sur un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un ordre de changement à l'engagement vers un système de ERP intégréerp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement vers un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un engagement 5   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter une liste d'engagements 7   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Exporter un échéancier de paiement       icon-mindtouch-table-check.png
Importer des postes de VDC d'engagement à partir d'un fichier CSV   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Demander de réinitialiser un engagement synchronisé avec un système ERP intégré erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Examiner une VDC de sous-traitant pour un engagement       icon-mindtouch-table-check.png
Réviser les factures en tant que sous-traitant 1     icon-mindtouch-table-check.png  
Examiner les factures de sous-traitant en tant qu’administrateur       icon-mindtouch-table-check.png
Récupérer un engagement de l’ERP       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et appliquer des filtres aux engagements icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un ordre de changement à l'engagement à ERP Intégrations pour acceptation comptable erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Envoyer un engagement aux intégrations ERP aux fins d’approbation par le service de comptabilité erp-integration.png       icon-mindtouch-table-check.png
Définir ou libérer une retenue de garantie sur une facture de sous-traitant 3     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Soumettre un ordre de changement initié par le chantier en tant que collaborateur   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+  
Soumettre une nouvelle facture en tant que contact de facturation 3   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements1 , 6   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  
Afficher un bon de commande7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un contrat de sous-traitance7  icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher les inclusions/exclusions pour les contrats de sous-traitance icon-mindtouch-table-mobile.png   icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png+ icon-mindtouch-table-check.png
Afficher l'historique des modifications d'un engagement       icon-mindtouch-table-check.png

1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement

2 Nécessite également un compte DocuSign©.

3  Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.  

5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.

6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.

7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».

8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.

9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.

10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.

 

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Problèmes de coordination

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter ou gérer des commentaires sur un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4 icon-mindtouch-table-check.png4
Associer une maquette à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Fermer un problème de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Créer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Télécharger le plugiciel Procore pour les problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Élever un problème de coordination à une QRT     icon-mindtouch-table-check.png1 icon-mindtouch-table-check.png1
Exporter une liste des problèmes de coordination     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des Problèmes de coordination à partir d'un fichier BCF     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Importer des points de vue dans l'outil Problèmes de coordination       icon-mindtouch-table-check.png
Marquer un problème de coordination comme étant terminé     icon-mindtouch-table-check.png3  
Déplacer un problème de coordination vers une observation       icon-mindtouch-table-check.png6
Réaffecter un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png5 icon-mindtouch-table-check.png5
Réassocier un modèle à un projet Procore       icon-mindtouch-table-check.png
Rouvrir d'un problème de coordination     icon-mindtouch-table-check.png2 icon-mindtouch-table-check.png
Sauvegarder le NWD avec tous les problèmes de coordination comme points de vue     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher et filtrer des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le fil d'activité d'un problème de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher le tableau de bord des problèmes de coordination   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.

2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.

 3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.

4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.

5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.

6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.

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Correspondance

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

 Important

PERMISSIONS

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter un item associé à un item de correspondance

 Web  

   

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés.

Archiver un item de correspondance

 Web   

     

icon-mindtouch-table-check.png

 

Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un item
    (pour les items « ébauche »)
    OU
  • Modifier les items ouverts qu'ils créent 
    (pour les items « ouverts »)

icon-mindtouch-table-check.png

icon-mindtouch-table-check.png

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé. 

Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé. 

Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web
      icon-mindtouch-table-check.png  

Remplissez un item de correspondance avec DocuSign®

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®.

Configurer les paramètres avancés : Correspondance

 Web

      icon-mindtouch-table-check.png  

Créer un item de correspondance                          

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. 

Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item 

icon-mindtouch-table-check.png

 

Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item. 
Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant

 Web    
 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Créer un élément

icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet : 

Créer et lier une « ébauche » de QRT:
Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil QRT du projet.

Créez et liez une QRT« ouverte » ou « fermée » :  Permissions de niveau « Standard » sur l'outil QRT du projet avec permissions granulaires « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activées sur votre modèle de permissions. Ou permissions de niveau « Admin » sur l'outil QRT du projet. 

Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Créer un élément
icon-mindtouch-table-check-gp.png Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires :

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet. 
Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant

 Web    
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

 
icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item :

Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions. 

OU

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item .

Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance

 Web  
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Modifier un item de correspondance que vous avez créé  

 Web     iOS     Android

 

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

+ Créer un item (pour les items « ébauche »)

OU

+ Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts »)

icon-mindtouch-table-check.png
 
icon-mindtouch-table-check.png

Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.


Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre 

 Web     iOS     Android

      icon-mindtouch-table-check.png Affiche les permissions nécessaires sur le type de correspondance de l'item.

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Exporter un item de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Exporter une liste d'items de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées)
icon-mindtouch-table-check.png
 
En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin.
Générer un code QR pour un item de correspondance

 Web   
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.
Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png icon-mindtouch-table-check-gp.png

Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires :

Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Plans du projet.

Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan 

 Web   
  icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans
icon-mindtouch-table-check-gp.png
  • Permissions supplémentaires dans l'outil Plans

Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans :

Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Plans du projet.

Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance

 Web   
   

 
icon-mindtouch-table-check.png  

Répondre à un item de correspondance                   

 Web     iOS     Android

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**

icon-mindtouch-table-check-gp.png

  • Répondre aux items sur lesquels ils se trouvent*

                  OU
     
  • Répondre aux items accessibles aux utilisateurs de la même compagnie**
icon-mindtouch-table-check.png

Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

* En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ».

Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail
 

 Web

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

 

icon-mindtouch-table-check-gp.png

icon-mindtouch-table-check.png Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail.
Numériser un code QR d'item de correspondance              

 iOS   Android
  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance.

Rechercher, trier et filtrer les correspondances       

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures.  

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.
Afficher un item de correspondance                               

 Web     iOS     Android

  icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité
icon-mindtouch-table-check.png
  • Permissions granulaires, en fonction du statut de l'item et du paramètre de confidentialité

Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité.  Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus. 

Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie.

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Équipages

Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.

icon-mindtouch-table-mobile.png- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.

Tâche Aucune Lecture seule Standard Admin
Ajouter un travailleur1 , 2 icon-mindtouch-table-mobile.png      icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Créer une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer une équipe       icon-mindtouch-table-check.png
Modifier une équipe2  icon-mindtouch-table-mobile.png       icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Modifier un travailleur1  icon-mindtouch-table-mobile.png        icon-mindtouch-table-check.png
Supprimer un travailleur 3       icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher des équipes   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Rechercher un travailleur   icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher une équipe icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png
Afficher un travailleur icon-mindtouch-table-mobile.png    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png

1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Créer des contacts » activée sur leur modèle de permissions OU doivent disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet pour effectuer cette tâche.

1 Les utilisateurs avec la permission « Standard » ne peuvent modifier une équipe que lorsqu'ils sont désignés comme « chef d'équipe ». Voir Créer une équipe.

3 Les utilisateurs « Admin » doivent également disposer de permission « Admin » dans l'outil Repertoire du projet pour effectuer cette tâche.

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Rapport journalier

Découvrez quelles permissions d'utilisateur sont requises pour effectuer les actions décrites dans cet outil.

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Permissions 

   L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.

icon-mindtouch-table-check.png Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.

Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet?

 

Mesure Aucune Lecture seule Standard Admin Remarques

Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos

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  • Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Lecture seule » sur l'outil Photos pour effectuer cette action.
  • Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent afficher les photos marquées comme « privées ».

Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier

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Approuver toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs

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Approuver les entrées du rapport journalier copiées créées par les collaborateurs

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Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier

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Copier un rapport journalier

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      icon-mindtouch-table-check.png Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
Créer une entrée de rapport journalier à partir de l'affichage Calendrier     icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png  

Créer des entrées au registre des accidents

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    icon-mindtouch-table-check.png icon-mindtouch-table-check.png Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie.
 

Créer des entrées de registre d'appels

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