Matrice des permissions d’utilisateur - Web
La page de référence suivante est une ventilation complète de toutes les actions de l'utilisateur et les permissions d'utilisateur spécifiques (lecture seule, Standard et/ou Admin) qui sont nécessaires pour pouvoir effectuer cette action. Étant donné que certains outils sont disponibles à la fois au niveau de la compagnie et du projet, assurez-vous de sélectionner l'hyperlien de navigation approprié ci-dessous.
Niveau de compagnie
Admin (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique que la tâche ne peut être effectuée que lorsque Procore est configuré pour utiliser l’outil Intégrations au niveau de la compagnie ERP. Voir ERP Intégrations.
* L'utilisateur doit disposer d'autorisations de niveau « Admin » sur les outils d'administration au niveau de l'entreprise et du projet.
Conversations (bêta)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour effectuer l'action utilisateur décrite.
Remarque : L'outil Conversations n'a pas son propre ensemble d'autorisations à attribuer, et repose à la place sur le fait que les utilisateurs font partie du répertoire d'un projet et ont accès aux items de ce projet. Voir les notes sous le tableau pour des considérations spécifiques.
1 La permission requise pour la création et la gestion d’un groupe dépend du paramètre « Permissions pour les conversations de groupe » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie du compte Procore. Voir Configurer l’accès et les paramètres de l’outil Conversations.
- Si « Administrateurs » est sélectionné, permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie.
- Si « Employés internes » est sélectionné, les utilisateurs marqués comme employés internes. Voir Comment ajouter quelqu’un en tant qu’employé de ma compagnie ?
- Si « Tout le monde » est sélectionné, tout utilisateur du répertoire de la compagnie.
2 Cette action peut être effectuée par n’importe quel utilisateur dans le Répertoire du projet (pour ses propres conversations et les items auxquels il a accès). Consultez les considérations spécifiques ci-dessous :
- Messagerie directe:
- Si les messages privés sont activés pour le compte, unmembre du Répertoire du projet (et des administrateurs de la compagnie) peut être envoyé ou mentionné.
- Si les messages directs ne sont activés que pour les employés internes, seuls les utilisateurs marqués comme employés de la compagnie peuvent être envoyés par message ou mentionnés. Voir Comment ajouter quelqu'un en tant qu'employé de ma compagnie?
- Les messages directs sont privés et ne peuvent être vus que par les individus dans le message. Les utilisateurs Admin ne peuvent pas afficher les messages directs dont ils ne font pas partie.
Remarque : Une exportation de données contenant des messages directs peut être fournie aux administrateurs de la compagnie par le support Procore si nécessaire.
- Conversations de groupe:
- Toute personne figurant dans le répertoire du projet (et les administrateurs de la compagnie) peut recevoir un message ou être mentionnée dans un groupe.
- Les messages d'une conversation de groupe ne peuvent être vus que par les membres de ce groupe.
- Conversations d'items:
- Les Conversations pour des items spécifiques dans un projet ne peuvent être visualisées et auxquelles participer que par les utilisateurs ayant accès à l'item dans Procore (permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil de l'item et accès approprié si un item est marqué comme Privé).
- Toutes les conversations:
- Les utilisateurs ne peuvent envoyer un message ou mentionner que les utilisateurs qui existent dans le répertoire du projet, ainsi que les administrateurs de la compagnie.
- Les utilisateurs ne peuvent modifier et supprimer que leurs propres messages (dans les 5 minutes suivant l'envoi et si la fonction est activée).
- Les utilisateurs ne peuvent masquer une conversation que de leur propre affichage.
Catalogue de coûts
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Répertoire (au niveau de la compagnie)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau de la compagnie?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie reçoit automatiquement des permissions « Admin » dans tous les outils au niveau du projet et de la compagnie.| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Accepter ou refuser la demande d'un utilisateur de rejoindre votre compagnie |
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Ajouter une compagnie au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un groupe de distribution au répertoire de la compagnie |
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Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement ajouter d'autres utilisateurs aux projets auxquels ils ont déjà été ajoutés. |
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Ajouter une assurance pour un fournisseur dans le répertoire de la compagnie |
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Autoriser des utilisateurs à créer de nouveaux projets |
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Attribuer un modèle de permissions de la compagnie à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement affecter des utilisateurs à des modèles de permissions de projet par défaut attribuables. | |
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Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Modifier les permissions d'un utilisateur pour les outils de la compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires ne peuvent accorder l'accès aux outils de la compagnie qu'en attribuant des utilisateurs à des modèles de permissions attribuables de la compagnie. |
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Modifier le modèle de permissions de projet d'un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Configurer les paramètres avancés : Répertoire de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de la compagnie |
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Désigner un gestionnaire d’assurance pour votre société Procore |
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Télécharger une vCard pour un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Télécharger un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs |
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Modifier une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un groupe de distribution dans le répertoire de la compagnie |
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Modifier un compte utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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Exporter le répertoire de la compagnie au format CSV ou PDF |
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Désactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Désactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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|
Désactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Inviter un lot d'utilisateurs Procore à rejoindre le compte Procore d'une compagnie |
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Inviter ou réinviter un utilisateur dans Procore |
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Fusionner des compagnies |
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Réactiver un groupe de compagnies dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un groupe de comptes d'utilisateurs dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un contact dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire de la compagnie |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire de la compagnie |
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Actualiser les contacts d'appel d'offres pour les compagnies connectées dans le répertoire de la compagnie |
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Supprimer un utilisateur existant des projets du compte Procore de votre compagnie |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent uniquement supprimer d'autres utilisateurs des projets dont ils font partie. | |
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Supprimer l'assurance de la compagnie |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Répondre à un courriel « Bienvenue à Procore » |
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Rechercher et filtrer le répertoire de la compagnie |
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Envoyer un modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs à Procore |
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Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau de la compagnie |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire de la compagnie |
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Mettre à jour l'assurance arrivant à expiration pour un fournisseur dans le Répertoire de la compagnie |
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Afficher les détails de la compagnie dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Afficher l'historique de la compagnie de fusion |
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Afficher les détails de l'utilisateur dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie |
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Documents (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent archiver qu'un fichier qu'ils ont extrait.
2 Les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » ne peuvent accéder aux fichiers et dossiers « Privés » que s'ils ont accès au fichier ou au dossier.
3 Les résultats de la recherche n'incluent que les documents auxquels l'utilisateur effectuant la recherche a accès.
ERP Intégrations
Intégration par Procore | Intégration par Ryvit | Entrepreneur Sage 100 | Sage 300 CRE | QuickBooks
Sage 100 Contractor
Inspections (au niveau de la compagnie)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter des ensembles de réponses personnalisés à un modèle d’inspection au niveau de la compagnie |
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Cloner un modèle d'inspection au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections au niveau de la compagnie |
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Créer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Créer un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Supprimer un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Supprimer un type d’inspection |
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Modifier un modèle d'inspection au niveau de l'entreprise |
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Modifier un ensemble de réponses personnalisé pour les inspections |
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Rechercher et filtrer des modèles d’inspection |
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Afficher l’historique des modifications d’un modèle d’inspection |
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Autorisations
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent attribuer des modèles de permissions de la compagnie aux utilisateurs dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie lors de la création ou de la modification d’un utilisateur compte. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans l’outil Répertoire au niveau de la compagnie peuvent attribuer un modèle de permissions de projet par défaut à un utilisateur lors de la création ou de la modification de l’enregistrement du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie.
3 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Répertoire au niveau de la compagnie ou Répertoire au niveau du projet peuvent modifier le modèle de permissions de projet d’un utilisateur sur un projet spécifique lors de l’ajout de l’utilisateur à un projet ou à la modification des enregistrements du répertoire de l’utilisateur. Voir Ajouter un compte d’utilisateur au répertoire du projet, Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire de la compagnie et Modifier un compte d’utilisateur dans le répertoire du projet.
4 Les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent créer des modèles de permissions spécifiques au projet dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Voir Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire du projet.
Salle de planification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Vérifier le statut de votre soumission | 1 |
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| Configurer les paramètres avancés : Salle de planification | 1 |
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| Télécharger les documents d’appel d’offres | 1 |
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| Indiquez votre Intention de soumissionner | 1 |
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| Envoyer une soumission | 1 |
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| Soumettre une question préalable à la soumission | 1 |
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| Mettre à jour une soumissionsoumise | 1 |
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| Afficher un dossier d'appel d'offres auquel vous avez été invité | 1 |
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| Afficher l'outil Salle de planification | |
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1 Les soumissionnaires doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie afin que vous puissiez les inviter à soumissionner sur un projet. Une fois qu'une compagnie est ajoutée à un dossier d'appel d'offres, les soumissionnaires de cette compagnie auront automatiquement accès à la Salle de planification de planification lorsqu'ils se connecteront à Procore.
Portefeuille
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie, ou « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Portefeuille de la compagnie avec le privilège de créer de nouveaux projets. Voir Autoriser les utilisateurs à créer de nouveaux projets.
2 Cette tâche nécessite des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie OU des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau du projet pour le modèle de projet. Voir Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie.
3 Seuls les utilisateurs qui ont été ajoutés au répertoire au niveau du projet pour un ou plusieurs projets inactifs peuvent afficher ces projets inactifs dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Portail de préqualification
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs n'auront accès qu'aux formulaires de préqualification sur lesquels ils ont été invités à collaborer.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
Préqualifications
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Les utilisateurs doivent être ajoutés au répertoire au niveau de la compagnie pour que vous puissiez les inviter à se préqualifier. Une fois qu'ils sont invités à se préqualifier, ils recevront automatiquement des permissions « Lecture seule » dans l'outil Portail de préqualification.
1 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent afficher toutes les données de réponse des catégories, à l'exception des données financières.
2 Des permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sont requises dans l'outil Répertoire de la compagnie pour remplir cette fonction.
3 Les utilisateurs de niveau « Standard » peuvent exécuter des fonctions sur les items qu'ils ont créés.
Programmes
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter des programmes | * |
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| Ajouter un projet à un programme | * |
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| Assigner un projet à un programme différent | * |
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| Supprimer un programme | * |
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| Modifier les informations sur le programme | * |
|||
| Retirer un projet d’un programme | * |
|||
| Afficher les programmes | |
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* Ces actions requièrent les permissions affichées dans l’outil Admin au niveau de la compagnie ou du projet.
Rapports (au niveau de la compagnie)
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel à un rapport de compagnie personnalisé1,2 | |
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| Agréger les données dans un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Assigner un rapport personnalisé à tous les projets | |
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| Cloner un rapportde compagnie personnalisé3 | |
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| Configurer les paramètres avancés : Rapports de compagnie | |
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| Créer une colonne calculée dans un rapportpersonnalisé1 | |
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| Créer un rapport de compagnie personnalisé | |
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| Créer un tableau debord4 | |
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| Supprimer un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Distribuer un aperçu d'un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Télécharger un rapportde livrables ouverts 5 | |
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| Modifier un rapport personnalisé au niveaude la compagnie 1 | |
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| Exporter un rapportde compagnie personnalisé3 | |
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| Partager un rapportde compagnie personnalisé1 | |
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| Partager un tableau debord6 | |
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| Afficher un rapport2 | |
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1 Cette tâche ne peut être effectuée que par l'auteur du rapport.
2 Des permissions spécifiques au rapport peuvent s'appliquer.
3 Cette tâche peut être effectuée par des utilisateurs avec un accès au rapport en tant qu'auteur ou visualiseur (s'il est partagé).
4 Cette tâche peut uniquement être réalisée par l'auteur de l'affichage d'un rapport.
5 Le rapport de livrables ouverts au niveau de la compagnie doit être activé sur le système principal par Procore.
6 Cette tâche peut uniquement être effectuée par l'auteur du tableau de bord.
Échéancier (au niveau de la compagnie)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Configurer les paramètres avancés : échéancier au niveau de la compagnie |
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Rechercher les échéanciers de projet
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Carte de présence
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent afficher, créer, modifier et supprimer leurs propres cartes de présence.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » peuvent uniquement afficher leurs propres cartes de présence.
Feuilles de temps (au niveau de la compagnie)
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher le tutoriel.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Important
Pour voir les employés dans tous les projets, les conditions suivantes doivent être remplies :
- Les utilisateurs ont besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur le répertoire au niveau de la compagnie.
- Dans les paramètres des feuilles de temps de la compagnie, la case doit être cochée pour « Les employés de la compagnie peuvent-ils être suivis sur tous les projets?'.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Configurer les paramètres de paie des feuilles de temps de la compagnie |
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Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Supprimer une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée |
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Supprimer toute entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Dupliquer les feuilles de temps de votre compagnie en bloc |
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Modifier une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie que vous avez créée |
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Modifier n'importe quelle entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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|
Modifier les feuilles de temps de votre compagnie en bloc |
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Exporter les entrées de la carte de présence de Procore pour les importer dans QuickBooks® Desktop |
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Exporter les données de Feuille de temps de Procore vers Sage 300 CRE® |
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|
Exportez les entrées de la carte de présence de votre compagnie au format CSV |
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|
Importer les données de temps Procore dans QuickBooks® Desktop |
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|
Marquer une entrée de la carte de présence comme terminée dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Des permissions supplémentaires sont requises pour effectuer cette action :
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Effectuer des actions d'approbation en bloc dans l'outil Feuilles de temps au niveau de l'entreprise |
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Réaffecter les heures d'entrée de la carte de présence d'un employé |
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Rechercher et filtrer les entrées de temps dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Définissez la règle d'arrondi pour les feuilles de temps de votre compagnie |
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|
Transférer les entrées de la carte de présence Procore vers QuickBooks® Desktop |
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Afficher une entrée de la carte de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Afficher les résumés des cartes de présence dans l'outil Feuilles de temps au niveau de la compagnie |
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Niveau de projet
Admin (niveau projet)
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
| Activer les codes budgétaires sur un projet |
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| Ajouter un projet à un programme |
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| Ajouter et supprimer des outils de projet |
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| Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet | |
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| Ajouter de l’équipement | |
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| Ajouter des items de segment à un projet |
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| Ajouter des sections du devis à l'outil Admin | |
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| Ajouter des items de segment de sous-projet à un projet |
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| Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet |
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| Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil | |
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| Organiser la structure du code budgétaire du projet |
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| Attribuer un lieu de bureau à un projet |
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| Assigner un projet à un programme différent |
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| Affecter des codes de coût du projet aux sous-projets | |
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| Changer le statut d’un projet à actif ou inactif |
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| Changer l’étape de construction de votre projet |
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| Changer le nom d’un projet Procore |
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| Changer l’adresse de projet |
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| Configurer les paramètres généraux : Admin de projet |
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| Configurer les Webhooks du projet | |
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| Copier les codes de coût de la compagnie dans un projet |
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| Copier des segments de compagnie dans un projet | |
||||
| Copier des personnes d'un projet à un autre |
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| Créez la structure de répartition du travail de votre projet | |
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| Désactiver les codes budgétaires sur un projet |
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| Supprimer un lieu hiérarchisé d'un projet |
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| Supprimer des sections du devis de l’outil Admin | |
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| Supprimer des sous-projets d'un projet |
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| Supprimer les items de segment inutilisés d'un projet |
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|
|
Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes WBS. | |
| Modifier un affichage budgétaire existant | |
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| Modifier ou ajouter des informations générales de projet |
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| Modifier des items de segment sur un projet |
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Le segment « Type de coût » par défaut de Procore ne peut être géré que par un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie. Votre administrateur Procore doit configurer des paramètres supplémentaires pour que vous puissiez modifier ou supprimer un segment personnalisé. Voir Admin : Gérer les codes WBS. |
|
| Modifier les sections du devis dans l'outil Admin | |
||||
| Modifier des sous-projets sur un projet |
|
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| Modifier des lieux hiérarchisés |
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| Activer les classifications sur un projet | |
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| Activer l'intégration DocuSign® |
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| Activer les fonctionnalités de coût de productivité de la main-d'œuvre pour les finances du projet | |
||||
| Exporter des lieux |
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| Exporter des segments WBS au format CSV |
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| Extraire des données de projet à l'aide de Extraits Procore | |
Vous devez également disposer des permissions de niveau Admin sur l'outil au Niveau projet dont vous souhaitez extraire des données. | |||
| Filtrer les lieux |
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|
Vous devez également avoir accès pour afficher l'item dans l'outil. | |
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| Générer et imprimer des codes QR pour les lieux |
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| Importer des items de segment dans votre outil Admin au niveau du projet | |
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| Importer des sections du devis dans l’outil Admin | |
||||
| Créer manuellement des lieux |
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| Réorganiser les outils dans la boîte à outils de projet |
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| Retirer un projet d’un programme |
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| Supprimer des segments de la structure du code budgétaire du projet | |
||||
| Demande d’importation d’items de segment | |
||||
| Demander une importation de lieux à plusieurs niveaux |
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| Rechercher des lieux | |
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| Régler le type de projet |
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| Configurer un rapport budget de main d'œuvre vs. actuel pour l'outil Feuilles de temps | |
L'outil Feuilles de temps au Niveau projet doit également être activé. Des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet sont requises pour effectuer une importation qui fait partie du processus de configuration. |
|||
| Configurer des permissions de l’utilisateur pour l’outil Admin de projet | |
La page Tableau des permissions de l'outil Admin au Niveau projet permet uniquement de modifier les permissions pour les utilisateurs qui n'ont pas de modèle de permissions attribué et qui ne sont pas des administrateurs au niveau de la compagnie. Toutes les autres permissions doivent être gérées dans les outils Répertoire du projet et de la compagnie. | |||
| Téléverser un logo de projet |
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||
| Afficher les lieux des items |
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 |
Vous devez également avoir accès pour afficher l'item dans l'outil. | |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau Lecture seule ou Standard ne peuvent afficher que les lieux publiés, à moins que ces utilisateurs ne disposent également de la permission granulaire Gérer les lieux. | ||
| Afficher la carte thermique des lieux |
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| Afficher les aperçus du projet | |
Soumissionner
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire au niveau du projet pour exécuter cette fonction.
Remarque : Dans les projets mis à jour vers l'expérience améliorée de la gestion des soumissions, cette action peut également être effectuée par les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Répertoire au niveau du projet avec les autorisations granulaires« Créer et modifier des compagnies » ET « Créer et modifier des utilisateurs » .
2 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent afficher les notes de soumission par défaut.
3 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils Documents, Plans ou Devis. Les utilisateurs peuvent uniquement afficher et mettre à jour les items auxquels ils ont accès.
4 Les utilisateurs avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Appel d'offres du projet ET ajoutés au groupe CC d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
5 Ces tâches sont effectuées par les soumissionnaires à l'aide de l' Outil salle de planification au niveau de la compagnie. Voir Salle de planification.
6 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule », « Standard » ou « Admin » dans l'outil Appel d'offres du projet ET affectés en tant que gestionnaire d'appel d'offres aveugle sur un dossier d'appel d'offre d'appel d'offres peuvent effectuer cette action.
7 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Appel d’offres du projet ne peuvent PAS modifier les valeurs de soumission. Cependant, ils peuvent toujours afficher et télécharger les pièces jointes d’appel d’offres.
Budget
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » dans l’outil Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
2 Nécessite également les permissions « Admin » dans l'outil Rapports au niveau de la compagnie.
3 L’outil Rapports doit être un outil de projet actif. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
Événements de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Ces tâches nécessitent également des permissions supplémentaires sur d'autres outils de Procore. Pour plus d'informations, consultez la section « Éléments à prendre en compte » dans le tutoriel de cette action.
2 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent supprimer que les événements de changement qu'ils créent.
3 Les utilisateurs disposant d'une permission « Standard » ne peuvent modifier que les événements de changement qu'ils créent.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil Engagements.
5 Les collaborateurs ne peuvent soumettre un prix que s'ils reçoivent une notification par courriel d'appel d'offres. Pour pouvoir recevoir un courriel, le compte d'utilisateur du collaborateur doit disposer de permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet et désigné comme « Personne assignée » sur la DDP. Pour plus de détails, voir Attribuer et envoyer une DDP à un collaborateur et Soumettre un devis en tant que collaborateur .
Ordres de changement
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Pour effectuer cette tâche en tant qu'utilisateur avec des permissions de niveau « Standard » sur l'outil Ordres de changement, vous devez être le « Réviseur désigné » sur l'ordre de changement. Voir Créer un ordre de changement à l'engagement .
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet doivent disposer de permissions supplémentaires : (1) Pour modifier un ordre de changement à l'engagement (ODCE), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements du projet et/ou (2) pour modifier un ordre de changement au contrat principal (ODCCP), des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Contrats principaux du projet. Des facteurs supplémentaires peuvent également s’appliquer. Pour plus de détails, voir Modifier un ordre de changement.
3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat.
4 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Ordres de changement du projet peuvent également afficher les ordres de changement pour les contrats non marqués « Privé ». Si un contrat est marqué « Privé », les utilisateurs doivent être (A) ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat ou (B) se voir attribuer des permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements et/ou Contrats principaux.
Outil Admin
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises sur l'outil Admin de projet pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Activez l'outil Ordre de changement | |
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
: Indique que le compte Procore de votre compagnie doit être configuré pour fonctionner avec un système de ERP intégré.
1 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Ajouter des contacts de facturation à un engagement.
2 Nécessite également un compte DocuSign©.
3 Les utilisateurs doivent disposer des permissions « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour cet engagement ou doivent être désignés comme contact de facturation. Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance.
4 Les engagements synchronisés avec un système ERP intégré ne peuvent pas être supprimés tant qu'ils ne sont pas dissociés. Voir Supprimer un engagement synchronisé avec QuickBooks® Desktop et Supprimer un engagement synchronisé avec Sage 300 CRE®.
5 Les utilisateurs disposant de permissions « Admin » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement sous forme de fichier de PDF ou de fichier de DOCX. Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ou « Lecture seule » dans l’outil Engagements du projet peuvent exporter un engagement au format de fichier PDF s’ils ont obtenu l’accès aux bon de commande ou au contrat de sous-traitance via la liste déroulante Privé et le case à cocher « Autoriser ces utilisateurs à voir VDC items » est activé.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » dans l’outil Engagements peuvent effectuer ces procédures s’ils sont également répertoriés dans le champ Privé sous l’onglet Général de l’engagement.
7 Les utilisateurs disposant d’une permission « Lecture seule » et « Standard » (et qui n’ont PAS reçu la permission granulaire détaillée dans le tableau) doivent également être membres de la liste « Privé ».
8 Nécessite également la permission « Standard » ou « Admin » dans l’outil Événements de changement du projet.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Engagements du projet peuvent créer des ODCP lorsqu’ils sont ajoutés à la liste déroulante « Privé » et la configuration « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » doit être sélectionnée.
10 La facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour qu'un utilisateur disposant des permissions de niveau « Standard » puisse la supprimer.
Problèmes de coordination
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs auront également besoin des permissions« Standard »ou « Admin » dans l'outil QRT.
2 Les utilisateurs « Standard » peuvent seulement modifier, rouvrir et supprimer les problèmes de coordination qu'ils ont créés.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent pas marquer un problème de coordination comme étant complet que s'ils sont listés en tant que personne assignée.
4 Les utilisateurs peuvent uniquement modifier ou supprimer les commentaires qu'ils ont ajoutés.
5 Les utilisateurs ne peuvent réaffecter un problème de coordination à un autre utilisateur que s'ils sont actuellement répertoriés en tant que personne assignée sur le problème. Cependant, les utilisateurs « Admin » peuvent changer le destinataire d'un problème de coordination en modifiant le champ Personne assignée du problème. Voir Modifier un problème de coordination.
6 Les utilisateurs auront également besoin de permissions « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations du projet.
Correspondance
Important
PERMISSIONS
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Correspondance du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un item associé à un item de correspondance |
|
|
Les utilisateurs standard peuvent effectuer cette tâche pour les items de correspondance qu'ils ont créés. | ||
|
Archiver un item de correspondance |
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Modifier le statut d'un item de correspondance que vous avez créé |
|
|
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Créer un item » pour modifier le statut d'un item « Ébauche » qu'ils ont créé. Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ont besoin de permissions granulaires « Modifier les items ouverts qu'ils créent » pour modifier le statut d'un item « Ouvert » qu'ils ont créé. |
|
| Modifier le statut d'un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre Web |
|
||||
|
Remplissez un item de correspondance avec DocuSign® |
|
Permissions Admin requises sur le type de correspondance pour lequel vous souhaitez initier, télécharger ou retirer un DocuSign®. | |||
|
Configurer les paramètres avancés : Correspondance |
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|
Créer un item de correspondance |
+ Créer un item |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Créer et lier un nouvel item de correspondance à partir d'une réponse de correspondance |
+ Créer un item |
+ Créer un item |
|
Ce sont les niveaux de permission nécessaires sur le type de correspondance utilisé pour créer le nouvel item. | |
| Créer et lier une QRT à un item de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans l'outil QRT du projet : Créer et lier une « ébauche » de QRT: |
|
| Créer et lier un événement de changement à un item de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Événements de changement du projet. |
|
| Créer et lier un item de correspondance à un item de correspondance existant Web |
|
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires dans le type de correspondance du nouvel item : Permissions de niveau « Lecture seule » sur le le type de correspondance du nouvel item avec les permissions granulaires « Créer un item » activées sur votre modèle de permissions. OU Permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur le type de correspondance du nouvel item . |
|
| Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Correspondance Web |
|
|
|
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|
Modifier un item de correspondance que vous avez créé
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+ Créer un item (pour les items « ébauche ») OU + Modifier les items ouverts qu'ils ont créés (pour les items « ouverts ») |
|
|
Affiche les permissions nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « non modifiable » est activé (par Procore) au niveau de l’entreprise, la permission granulaire « Modifier les éléments ouverts qu’ils ont créés » n’est pas disponible car les éléments « Ouverts » et « Fermés » ne peuvent être modifiés par aucun utilisateur ou administrateur.
|
|
|
Modifier un item de correspondance créé par quelqu'un d'autre |
|
Affiche les permissions nécessaires pour chaque type de correspondance. Si le paramètre « non modifiable » est activé (par Procore) au niveau de la compagnie, il n’est pas possible pour un utilisateur ou un administrateur de modifier un item de correspondance que quelqu’un d’autre a créé. |
|||
| Exporter un item de correspondance Web |
|
|
|
L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
| Exporter une liste d'items de correspondance Web |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
(À l'exclusion des correspondances marquées comme privées) |
|
En savoir plus sur Super Privé pour explorer d'autres restrictions sur les permissions de niveau Admin. | |
| Générer un code QR pour un item de correspondance Web |
|
|
|
L'utilisateur a besoin d'accéder à un item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
| Lier un item de correspondance sur votre calque personnel sur un plan Web |
|
|
|
Tous les niveaux ont besoin de permissions supplémentaires : |
|
| Lier un item de correspondance et publier les annotations sur le plan Web |
|
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|
Permissions supplémentaires requises dans l'outil Plans : |
|
| Effectuer des actions en bloc sur les items de correspondance Web |
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Répondre à un item de correspondance |
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Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. * En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être le créateur de l'item ou être ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». ** En plus de cette permission granulaire, les utilisateurs doivent être associés à la même compagnie que le créateur de l'item ou ajoutés au champ «Personne assignée», au champ « Reçu de » ou à la liste « Distribution ». |
|
| Accéder aux informations et actions du Flux de travail de travail |
|
|
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Pour en en savoir plus sur l'outil Flux de travail de travail, voir À propos des Flux de travail de travail. | |
| Numériser un code QR d'item de correspondance iOS Android |
|
|
|
L'utilisateur a besoin d'accéder à l' item de correspondance pour cette tâche. Voir Afficher un item de correspondance. | |
|
Rechercher, trier et filtrer les correspondances |
|
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|
Les utilisateurs peuvent effectuer ces actions pour chaque type de correspondance pour lequel ils disposent de permissions en en lecture seule ou supérieures. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
|
| Afficher un item de correspondance |
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|
Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques ou de permissions granulaires pour afficher un item en fonction de l'état de l'item et du paramètre de confidentialité. Développez la zone Conseil sur Afficher un item de correspondance pour en en savoir plus. |
Équipages
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter un travailleur |
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Créer une équipe |
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Supprimer une équipe |
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Modifier une équipe |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent également être désignés comme « chef d’équipe » pour effectuer cette action. Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l’élément a été précédemment affiché et mis en cache sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu’une connexion réseau est rétablie. |
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|
Modifier un travailleur |
|
Les utilisateurs doivent également disposer des permissions suivantes pour que l’outil Répertoire du projet puisse effectuer cette action :
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Supprimer un travailleur |
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Les utilisateurs doivent également disposer de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire du projet pour effectuer cette action. | |||
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Rechercher des équipes |
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Rechercher un travailleur |
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Afficher une équipe |
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Afficher un travailleur |
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Rapport journalier
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Rapport journalier du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une photo à une entrée de rapport journalier afin qu'elle soit renseignée dans l'outil Photos |
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Ajouter un item connexe à une entrée du rapport journalier |
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Approuver toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs |
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Approuver les entrées du rapport journalier copiées créées par les collaborateurs |
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Configurer les paramètres avancés : Rapport journalier |
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Copier un rapport journalier |
|
Sur un appareil iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | |||
| Créer une entrée de rapport journalier à partir de l'affichage Calendrier | |
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|||
|
Créer des entrées au registre des accidents |
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|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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Créer des entrées de registre d'appels |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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Créer des entrées au registre du rapport de construction journalier |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
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Créer des entrées de registre de rapport de construction journalier en tant que collaborateur |
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|
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|
Créer des entrées de rapport journalier en tant que collaborateur |
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|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. |
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|
Créer des entrées de retard |
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|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||
|
Créer des entrées de livraison |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
||
|
Créer des entrées de livraison en tant que collaborateur |
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Créer des entrées de conteneur à déchets |
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|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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Créer des entrées d'équipement |
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|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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|
Ajouter des entrées d’inspection |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de main-d'œuvre |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de main-d'œuvre en tant que collaborateur |
|
|
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Créer des entrées de notes |
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Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. |
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Créer des entrées de remarque en tant que collaborateur |
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Créer des entrées des conditions météorologiques observées |
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Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | |||
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Créer des entrées de révision de plan |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de productivité |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de quantité |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées d’infraction à la sécurité |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de travaux prévus |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées en mode hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Créer des entrées de la carte de présence pour n'importe quel utilisateur |
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|
Créez vous-même des entrées de la carte de présence |
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Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Standard » doivent également être marqués en tant qu'employé de votre compagnie. |
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Créer des entrées de visiteurs |
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Créer des entrées de visiteurs en attente en tant que collaborateur |
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La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
|
Créer des entrées de déchets |
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|
Créer un événement de changement à partir d'une entrée du rapport journalier |
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|
Créer un rapport personnalisé à partir du rapport journalier |
|||||
|
Supprimer tout item du rapport journalier |
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. | |||
|
Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées pour une journée marquée comme terminée. Si une entrée doit être supprimée, un utilisateur « Admin » peut rouvrir un rapport journalier. |
|
|
Supprimer un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être supprimées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier.
|
||
|
Supprimer des items connexes des entrées du rapport journalier |
|
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|
Modifier un item du rapport journalier |
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
|||
|
Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé |
|
|
Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Modifier un item du rapport journalier que vous avez créé en tant que collaborateur |
|
|
Les entrées ne peuvent pas être modifiées après leur approbation par un administrateur du rapport journalier. |
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|
Envoyer par courriel un rapport journalier |
|
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Saisir les registres d'un jour précédent |
|
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|
Cette action peut également être effectuée sur mobile. | |
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Exporter un rapport journalier en tant que PDF |
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|
Marquer un rapport journalier comme terminé |
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|
Rejeter toute entrée du rapport journalier créée par des collaborateurs |
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|
Rouvrir un rapport journalier |
|
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Soumettre à nouveau une entrée de rapport journalier en tant que collaborateur |
|
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|
Rechercher et filtrer les rapports journaliers |
|
|
|
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|
Rechercher et filtrer les entrées du rapport journalier que vous avez créées en tant que collaborateur |
|
|
|||
|
Téléverser des photos dans le Rapport journalier |
|||||
|
Téléverser des photos dans le rapport journalier à partir de l'outil Photos |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Standard » ou supérieures sur l'outil Photos du projet. | ||
|
Afficher et joindre des fichiers à un rapport journalier |
|
|
Sur un appareil Android, cette action peut être effectuée hors ligne, à condition que l'item ait été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||
|
Afficher tous les items du rapport journalier |
|
|
|
|
|
|
Afficher les items du rapport journalier en tant que collaborateur |
|
|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
|
Afficher les items du rapport journalier par les utilisateurs de votre compagnie en tant que collaborateur |
|
|
La permission granulaire pour « Entrée de collaborateur uniquement » doit figurer sur un modèle global avant que l'option ne soit disponible dans les paramètres de configuration du rapport journalier. | ||
|
Afficher le registre de l'historique des modifications |
|
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|
Afficher le rapport de notes du rapport journalier |
|
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Rapports du projet. |
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|
Afficher les rapports journaliers dans l'affichage Calendrier |
|
|
Coûts directs
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Répertoire (au niveau du projet)
Important
Autorisations
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Répertoire au niveau du projet?
Important
Un utilisateur qui dispose de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet reçoit également automatiquement des permissions « Admin » sur tous les outils du projet.| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une compagnie au répertoire du projet |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Ajouter un groupe de distribution au répertoire du projet |
|
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|
Ajouter un contact à votre appareil |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. | |
|
Ajouter une entrée d'appels téléphoniques à partir du répertoire |
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|
Ajouter un compte utilisateur au répertoire du projet |
|
|
|
Sur un appareil mobile , cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Ajouter une assurance de projet à un enregistrement de compagnie dans le répertoire du projet |
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|
Attribuer un modèle de permissions de projet à un utilisateur dans le répertoire du projet |
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Les utilisateurs avec des permissions granulaires ont les limites suivantes :
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|
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Ajouter en bloc des utilisateurs et des compagnies au Répertoire d'un projet |
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Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | |
|
Modifier les permissions d'un utilisateur dans le répertoire du projet |
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|
Les utilisateurs disposant de la permission granulaire peuvent uniquement attribuer des « modèles de permissions attribuables » à d'autres en fonction de leurs propres paramètres de modèle de permissions. | |
|
Configurer l'équipe de projet sur la page d'accueil du projet |
|
|
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|
Configurer les paramètres avancés du Répertoire du projet : Modifier les permissions |
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Configurer les paramètres avancés du Répertoire du projet : Modifier les rôles du projet |
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Créer un modèle de permissions spécifiques au projet à partir du répertoire de projet |
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|
Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Répertoire |
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Supprimer un groupe de distribution du répertoire de projet |
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|
Télécharger une vCard (carte de visite) pour un compte d'utilisateur dans le répertoire du projet |
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|
Modifier une société dans le répertoire du projet |
|
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|
Modifier un groupe de distribution |
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|
Modifier un compte actif dans le Répertoire du projet |
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Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent modifier les comptes d'utilisateurs inactifs. | |
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Modifier un compte inactif dans le Répertoire du projet |
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Transférer les informations de contact par courriel |
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Activer les notifications d'échéancier pour un utilisateur sur un projet |
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Activer les alertes de retards météorologiques par téléphone ou par courriel |
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Exporter le répertoire du projet en CSV ou PDF |
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Transférer les coordonnées par courriel |
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Inviter ou réinviter un utilisateur à rejoindre un projet Procore |
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Inviter un groupe d'utilisateurs à rejoindre un projet Procore |
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Réactiver une compagnie dans le répertoire du projet |
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Réactiver un utilisateur dans le répertoire du projet |
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Supprimer une compagnie du répertoire du projet |
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Supprimer un utilisateur d'un projet |
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Supprimer l'assurance projet d'un dossier de la compagnie |
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Supprimer un groupe de comptes d'utilisateurs d'un répertoire de projet |
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Supprimer un lot de compagnies d'un répertoire de projet |
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Demander des importations de compagnies et de personnes |
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Enregistrer le contact sur le téléphone sur un appareil mobile |
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Rechercher et filtrer le répertoire de projet |
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Envoyer un message ou WhatsApp à un contact |
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Définir les informations du soumissionnaire au niveau du projet |
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Basculer entre les affichages dans le répertoire du projet |
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Afficher le répertoire du projet |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
Documents (niveau projet)
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Documents au Niveau projet ?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter un item associé à un fichier |
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Ajouter ou modifier une description de fichier |
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Modifier les paramètres de permissions sur un dossier ou un fichier |
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Archiver ou extraire un fichier |
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Configurer les paramètres avancés : Documents |
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Créez un dossier |
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Supprimer des fichiers ou des dossiers |
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Télécharger une version précédente d’un fichier |
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Télécharger des fichiers et des dossiers |
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Envoyer par courriel des fichiers et des dossiers |
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Exporter les informations |
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Exporter des données d'objet à partir d'une maquette |
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Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Maquettes. | |
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Gérer et définir des étiquettes pour les documents |
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Gérer les permissions pour des fichiers et des dossiers |
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Gérer qui effectue le suivi des fichiers et des dossiers |
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Déplacer et copier des fichiers et dossiers |
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Ouvrir ou modifier un fichier dans Microsoft Office 365 |
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Prévisualiser un fichier |
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Renommer un fichier |
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Renommer un dossier |
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|
Récupérer un fichier ou dossier de la corbeille |
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|
Rechercher et filtrer des documents |
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Cette action peut être effectuée hors ligne à condition que l'actif/l'item ait été précédemment consulté et antémémorisé sur votre appareil mobile . | |
|
Trier le contenu de dossiers de documents |
|
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|
Suivre un dossier ou un fichier |
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|
Téléverser une nouvelle version d'un fichier |
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|
Téléverser des fichiers dans un dossier |
|
|
Cette action peut être effectuée hors ligne. Les actions effectuées hors ligne seront synchronisées avec Procore une fois qu'une connexion réseau aura été rétablie. | ||
|
Afficher un fichier dans Microsoft Office 365 |
|
|
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|
Afficher des documents |
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Afficher un fichier ou un dossier privé |
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|
L'utilisateur doit disposer de la permission granulaire « Accéder aux dossiers et fichiers privés » OU doit être ajouté à la liste des permissions pour le fichier ou le dossier. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers. |
Plans
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs doivent également disposer de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Photos du projet.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Plans peuvent supprimer les annotations de plan publiées si le paramètre « Autoriser les utilisateurs de niveau Standard à supprimer les annotations publiées » est activé pour le projet. Voir Autoriser les utilisateurs à supprimer les annotations publiées.
3 Seuls les utilisateurs disposant de permissions « Admin » peuvent abonner ou désabonner d’autres utilisateurs à l’outil Plans.
4 Les utilisateurs ne peuvent voir que leurs propres mesures qu’ils ont ajoutées aux plans à l’aide des outils d’annotation de mesure. Voir Ajouter des mesures à un plan.
Courriels
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » sur l'outil Courriels peuvent rendre un courriel privé ou public s'ils l'ont créé.
2 Toute personne connaissant l'adresse courriel entrante exacte du projet peut envoyer un courriel à l'outil Courriels, qu'elle soit ou non un utilisateur du projet dans Procore. Voir Envoyer un courriel entrant à l'outil Courriels du projet.
3 La capacité à configurer une signature électronique est disponible sous votre nom dans le coin supérieur droit de l'application Web Procore sous « Mes paramètres ».
4 Les permissions Procore ne sont pas requises pour qu'une personne réponde à un courriel à l'aide d'un client de messagerie extérieur à Procore. Cependant, seuls les utilisateurs de niveau « Standard » et « Admin » peuvent utiliser la fonction de réponse dans l'outil Courriels de Procore.
Estimation
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter des relevés de modèle 3D |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Maquettes du projet. | ||
|
Ajouter des relevés de modèle 3D à l'aide de la cartographie automatique |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Maquettes du projet. | ||
|
Ajouter une estimation |
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|
Ajouter et gérer des notes internes dans un projet de tableau d’appels d’offres |
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|
Ajouter et gérer des tâches dans un projet de tableau d’appels d’offres |
|
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|||
|
Ajouter des inclusions et des exclusions |
|
|
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|
Ajouter des articles à un catalogue des coûts |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Catalogue des coûts au niveau de la compagnie. | ||
|
Ajouter un ordre de changement pour une estimation |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Niveau projet Événements de changement. | ||
|
Attribuer un code budgétaire à partir d'une estimation |
|
|
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|
Configurer les paramètres de l’outil d’estimation |
|
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau Admin sur l’outil Admin de l’entreprise gèrent des paramètres supplémentaires dans l’outil Admin de l’entreprise. | |||
|
Configurer les paramètres d’une estimation dans l’onglet Estimation |
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|
Copier un groupe dans un autre projet |
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|
Copier ou déplacer un groupe vers une autre estimation |
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Copier un groupe de relevés |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Copier les calques de décollage |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Créer un contrat principal à partir d'une estimation |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » ou supérieures à l’outil Budget au niveau projet. | |||
|
Créer un bon de commande à partir d'une estimation |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » ou supérieures à l’outil Budget au niveau projet. | |||
|
Supprimer des documents d’un projet de tableau d’appels d’offres |
|
|
|||
|
Supprimer un groupe de relevés |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Supprimer les calques de décollage |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Télécharger les documents d’un projet du Tableau des appels d’offres |
|
|
|
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|
Modifier une proposition d’appel d’offres avec l’outil de création de propositions |
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Modifier une estimation |
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Modifier les champs personnalisés pour un projet de tableau d’appels d’offres |
|
|
|
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Modifier les informations client pour un projet de tableau d’appels d’offres |
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|
Modifier l’aperçu des estimations pour un projet du tableau des appels d’offres |
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Développer ou réduire des groupes de relevés |
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Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Exporter une soumission |
|
|
|
||
|
Exporter une estimation |
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|
|||
|
Générer une proposition d’appel d’offres |
|
|
|||
|
Verrouiller et déverrouiller les couches de décollage |
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|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Gérer les bibliothèques d’inclusion et d’exclusion |
|
|
|||
|
Fusionner les estimations |
|
|
|||
|
Déplacer les couches de métare vers un nouveau groupe |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Renommer un groupe de relevés |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Répondre à une invitation à soumissionner |
|
|
|||
|
Exécuter des relevés de zone automatisés |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Maquettes du projet. | ||
|
Rechercher des objets de modèle dans l’estimation |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Maquettes du projet. | ||
|
Envoyer un ordre de changement à l'outil Événements de changement de changement |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Niveau projet Événements de changement. | ||
|
Envoyer une estimation au budget |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » ou supérieures à l’outil Budget au niveau projet. | |||
|
Définir l’échelle de plan pour les décollages |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Afficher ou masquer les calques de décollage |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Fractionner les calques de métré |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou supérieures pour l’outil Plans du projet. | ||
|
Téléverser des documents à partir d’un projet du tableau des appels d’offres |
|
|
|
||
|
Afficher les modèles 3D dans Estimation |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures pour l’outil Maquettes du projet. | ||
|
Afficher une estimation |
|
|
|
Formulaires
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
Outil de formulaires
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les formulaires marqués comme privés qu'ils ont créés.
2 Les utilisateurs « standard » peuvent modifier les formulaires qu'ils ont créés.
Outil Admin (au niveau de la compagnie)
| Tâche | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie | |
|||
| Supprimer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie | |
Accueil
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Remarque : Les utilisateurs disposant de la permission « Admin » dans l’outil Page d’accueil du projet peuvent envoyer des annonces à partir de l’application mobile de Procore sur iOS et Android. Voir Annonces.
Incidents
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les ressources dans les incidents qu'ils créent.
2 Les utilisateurs « standard » ne peuvent envoyer par courriel que les incidents qu'ils créent.
Inspections (au niveau du projet)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Inspections au niveau du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un item relié à une inspection |
|
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|
Ajouter des commentaires à un item d'inspection |
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|
Ajouter des modèles d'inspection au niveau de la compagnie à votre projet |
|
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|
Ajouter des pièces jointes aux items d'inspection |
|
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|
Ajouter des signataires à une inspection |
|
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|
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|
Ajouter des signataires à un item d'inspection |
+ Créer un contact |
+ Créer un contact |
|
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|
Cloner un modèle d’inspection de projet à une compagnie |
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Fermer une inspection que vous avez créée |
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|
Fermer toute inspection |
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Configurer les paramètres avancés : Inspections |
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|
Créer une inspection |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Créer un modèle d'inspection au niveau du projet |
|
||||
|
Créer une observation à partir d’une inspection |
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|
Supprimer une inspection |
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|
Créer un calendrier d' Inspection |
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|
Supprimer un modèle d’inspection |
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|
Modifier une inspection que vous avez créée |
|
|
Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
||
|
Modifier n'importe quelle inspection |
|
Sur un appareil mobile Android, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
|||
|
Modifier un modèle d’inspection au niveau de projet |
|
||||
|
Modifier un échéancier d'inspection |
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|
Inspections des courriels |
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|
Exporter une inspection individuelle |
|
|
|
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|
Effectuer une inspection |
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | ||
|
Récupérer une inspection de la corbeille |
|
||||
|
Rechercher et filtrer des inspections |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
|
|
Signer une inspection terminée |
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Signer un item d'inspection |
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
|
Afficher des inspections au niveau de projet |
|
|
|
||
|
Afficher le flux d'activité des items dans une inspection |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
|
|
Afficher l'historique des modifications d'une inspection |
|
||||
|
Afficher les signatures sur une inspection |
|
|
|
Sur un appareil mobile iOS, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
Directives
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Vous devez également être l'administrateur Procore de votre compagnie.
2 Vous devez également avoir accès aux permissions de niveau QRT et « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil QRT du projet.
3Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent modifier que les instructions qu'ils ont créées.
Facturation
L'accès de l'utilisateur à l'outil Facturation au niveau du projet dépend de la permission d'accès de l'utilisateur aux contrats dans l'outil Contrats principaux et/ou Engagements au niveau du projet. Les tableaux ci-dessous mettent en évidence les permissions requises pour chaque outil afin d'effectuer des tâches spécifiques avec l'outil Facturation.
Facturation
1 Pour effectuer cette tâche à partir de l'outil Facturation du projet, vous devez être un administrateur de factures.
2 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions indiquées dans le tutoriel et vous devez être un contact de facturation. Par défaut, les contacts de facturation sont ajoutés à la liste « Privé » d'un engagement.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
Engagements
Le tableau suivant met en évidence les permissions d'utilisateur requises pour exécuter l'action utilisateur décrite avec l'outil de Facturation.
1 Pour effectuer cette tâche, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Engagements du projet. Les utilisateurs doivent également être ajoutés à la liste déroulante Privé pour l'engagement ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
2 Pour accomplir cette tâche, les collaborateurs en aval doivent être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation?
3 Pour effectuer cette tâche et libérer la retenue de garantie pendant la période de facturation en cours, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Standard » sur l'outil Engagements du projet ou être désignés comme contact de facturation sur l'engagement. Voir Qu'est-ce qu'un contact de facturation? Pour définir une retenue de garantie, vous devez être un utilisateur avec des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements.
4 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance.
5 Pour effectuer cette tâche, vous devez disposer des permissions désignées dans le tutoriel et votre compte utilisateur doit être désigné comme contact de facture sur le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Les utilisateurs en « Lecture seule » doivent être ajoutés à la liste « Privé ».
6 Le facture doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau » pour un utilisateur disposant de permissions de niveau « Standard » pour le supprimer.
Réunions
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Réunions au niveau du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un commentaire à un item de réunion |
|
|
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|
Ajoutez une catégorie de réunion |
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|
Ajouter un item de réunion |
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Ajouter une réunion à votre calendrier personnel |
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|
Ajouter un item associé à une réunion |
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Ajouter un compte-rendu de réunion |
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|
Configurer les paramètres avancés : réunions |
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|
Conversion d'une réunion du mode ordre du jour au mode compte-rendu |
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|
Créer une réunion de suivi |
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||||
|
Créer une réunion |
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|
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|
Supprimer tout commentaire de réunion |
|
||||
|
Supprimer son propre commentaire de réunion |
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|
|
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|
Créer une réunion à partir d'un modèle |
|
|
|
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|
Supprimer une réunion |
|
||||
|
Supprimer une catégorie de réunion |
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|
Supprimer un item de réunion |
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|
Distribuer un ordre du jour de réunion |
|
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|
Distribuer et redistribuer le procès-verbal de réunion |
|
|
|
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|
Modifier une réunion |
|
|
|
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|
Modifier un item de réunion |
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|
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|
Exporter une réunion en PDF |
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|
Transférer une réunion par courriel |
|
|
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|
Initier un fil de communication par courriel pour une réunion |
|
|
|
Toute personne (même les non-utilisateurs de Procore) disposant de l'adresse courriel de la réunion peut initier un fil de communication. | |
|
Enregistrer les présences à la réunion |
|
||||
|
Réorganiser les catégories de réunion |
|
|
|
||
|
Réorganiser les items de réunion |
|
|
|
||
|
Rechercher une réunion |
|
|
|
||
|
Procès-verbal des réunions précédentes |
|
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|
Afficher une réunion |
|
|
|
||
|
Voir les comptes-rendus précédents |
|
|
|
||
|
Afficher l’historique des modifications d’une réunion |
|
Modèles
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Remarque
La permission de niveau « Standard » n'existe pas pour l'outil Maquettes.| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter une zone de coupe à une maquette |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à une maquette. | |||
|
Associer une maquette à un projet Procore |
|
||||
|
Créer un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Problèmes de coordination . | |||
|
Créer une observation dans le visualiseur de maquette |
|||||
|
Supprimer une maquette |
|
|
|||
|
Télécharger le plugiciel Procore pour l'outil Maquettes |
|
|
|||
|
Modifier les informations d'une maquette |
|
||||
|
Modifier un problème de coordination dans le visualiseur de maquettes |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Problèmes de coordination . | |||
|
Mesurer les distances sur une maquette |
|||||
|
Publier une maquette pour Procore |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à une maquette. | |||
|
Publier une nouvelle version d'une maquette |
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Plans pour mapper une feuille 2D à une maquette. | |||
|
Réassocier un modèle à un projet Procore |
|
||||
|
Rechercher et filtrer les problèmes de coordination dans le visualiseur de maquette |
|
|
Les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur dans l'outil Problèmes de coordination . | ||
|
Rechercher et trier des maquettes |
|
|
|||
|
Utiliser l'outil Section sur une maquette |
|
|
|||
|
Afficher une maquette |
|
|
|||
|
Afficher l'historique des versions d'une maquette |
|
Observations
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les types d'observation au niveau de la compagnie sont gérés dans l'outil d'administration au niveau de la compagnie. Voir Permissions.
2 Lorsqu'un utilisateur « Standard » est le créateur d'un poste d'observation, l'utilisateur aura la possibilité de modifier le statut, de fermer et de laisser un commentaire. Lorsqu'un utilisateur « Standard » est la personne assignée, l'utilisateur peut changer le statut en Initié ou Prêt pour la révision. Lorsqu'un utilisateur « Standard » n'est pas la personne assignée d'une observation, cet utilisateur peut afficher le flux d'activité et laisser un commentaire. Cependant, cet utilisateur ne peut pas afficher ou modifier les options de statut.
3 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent attribuer des observations qu’à un utilisateur « Admin » à moins qu’ils n’aient reçu la permission granulaire « Peut attribuer des utilisateurs standard à des observations », ce qui leur permet d’attribuer des observations à un autre utilisateur « Standard ».
4 Les utilisateurs « Standard » peuvent modifier les observations qu'ils ont créées.
5 Les utilisateurs « Lecture seule » peuvent afficher les observations qui ne sont pas marquées comme privées. Les utilisateurs en « lecture seule » peuvent afficher des observations privées si elles sont incluses dans la liste de distribution.
6 Les utilisateurs « Standard » peuvent afficher les observations s'ils ont créé l'item ou si l'item n'est pas marqué comme privé. Les utilisateurs « standard » peuvent afficher des observations privées s'ils ont créé l'item, sont définis comme la personne assignée ou s'ils figurent sur la liste de distribution.
7 Les utilisateurs « Standard » auront également besoin d'une permission « Standard » dans l'outil Inspections.
8 Les utilisateurs en « Lecture seule » et « Standard » avec la permission granulaire de « Mettre à jour le statut et de commenter les observations attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » peuvent uniquement mettre à jour le statut en « Prêt pour révision ».
Photos
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » dans l’outil Photos du projet peuvent uniquement modifier en bloc les descriptions de photos.
Contrats principaux
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent créer un ODCP que si le case à cocher « Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP » est activé dans la page Configurer les paramètres. Pour plus d’informations, voir Configurer les paramètres avancés : Contrat principal.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » et « Standard » ne peuvent afficher un contrat principal qui est privé que s'ils ont été ajoutés à la liste déroulante « Privé » du contrat principal.
3 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent uniquement exporter au format de fichier PDF. Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Admin » peuvent exporter à la fois au format DOCX et PDF.
Liste de déficiences
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs avec le niveau de permissions « Standard » peuvent effectuer cette action s'ils sont répertoriés comme étant le gestionnaire, la personne assignée ou l'approbateur final des déficiences, ou s'ils ont reçu la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs de la même compagnie ».
2 Bien que les utilisateurs de niveau « Standard » puissent créer des déficiences, ils ne peuvent pas attribuer une item de la liste de déficiences à moins d’avoir reçu une permission spéciale pour agir en tant que gestionnaire des déficiences. Voir Accorder à un utilisateur standard des permissions pour agir en tant que gestionnaire de liste de déficiences.
3 Les utilisateurs de niveau « Standard » ne peuvent fermer que les déficiences qu'ils ont créées (lorsque le statut de la déficience est « Ébauche » ou « En litige »), ou lorsqu'ils ont été désignés comme « Approbateur final » de la déficience (lorsque le statut de la déficience est « Prêt à fermer ») ou désignés comme « Gestionnaire de déficience » de la déficience.
4 Les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » peuvent effectuer cette action s'ils disposent de la permission granulaire « Répondre aux déficiences attribuées aux utilisateurs au sein de la même compagnie ».
5 Les utilisateurs ayant les permissions « Standard » et « Lecture seule » peuvent uniquement afficher les déficiences non privées lorsqu’elles ont été envoyées à la personne assignée.
6 Les utilisateurs disposant de permissions « Standard » ne peuvent effectuer cette action que pour les items qu’ils ont créés.
7 Cette tâche nécessite également des permissions « Admin » sur l'outil Admin du projet et des permissions « Standard » sur l'outil Répertoire du projet.
Rapports (au niveau du projet)
Les permissions sont séparées en sections Rapports personnalisés et Rapports améliorés
Rapports personnalisés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Ajouter un visuel aux rapports personnalisés | |
|||
| Configurer les paramètres avancés : rapports | |
|||
| Créer un rapport de projet personnalisé | 1 |
1 |
||
| Supprimer un rapport de projet personnalisé | 2 |
2 |
||
| Partager un rapport de projet personnalisé | |
| Rapports de projet | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher le rapport des codes de coûts | 3 |
3 |
3 |
|
| Voir le rapport d'affectation | 3 |
|||
| Afficher les rapports de sessions d’utilisateur | 3 |
|||
| Afficher le rapport sur les courriels sortants | |
|||
| Afficher les retards QRT | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le temps de réponse des approbateurs des livrables | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher les retards de la liste de déficiences | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport d'assurance du fournisseur | 4 |
4 |
4 |
|
| Afficher le rapport sur le suivi des dossiers | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport du budget de main d’œuvre vs. actuel | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher le rapport de production sur le terrain | 3 |
3 |
3 |
|
| Afficher les rapports de cartes de présence | 3 |
3 |
3 |
| Rapports financiers | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Créer un rapport sur les éléments de ligne financiers personnalisés pour comparer les instantanés de budget | |
|||
| Afficher le rapport de modifications de budget | 5 |
5 |
5 |
|
| Afficher le rapport des détails budgétaires | 5 |
5 |
5 |
|
| Afficher le rapport du résumé de rachat | 6 |
6 |
6 |
|
| Afficher les ordres de changement au contrat principal en retard | |
|
|
|
| Afficher le rapport des coûts engagés | |
|
|
|
| Afficher les ordres de changement à l'engagement en retard | |
|
|
|
| Afficher les factures de sous-traitants par date | |
|
|
|
| Afficher les ordres de changement au contrat principal non exécutés | |
|
|
|
| Afficher le rapport des ordres de changement potentiel au contrat principal par raison pour le changement | |
|
|
|
| Afficher le rapport des ressources surveillées | 5 |
5 |
5 |
| Rapports d’échéancier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher tous les rapports d’échéancier | |
|
|
| Rapports du rapport journalier | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher tous les rapports du rapport journalier | |
|
|
1 Pour créer un rapport personnalisé, l’utilisateur disposant d’une permission « Standard » dans l’outil Rapports du projet a également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures pour les outils pour lesquels il souhaite créer un rapport. Pour les outils Gestion financière, les utilisateurs doivent disposer de la permission « Admin » dans l’outil financier approprié pour créer un rapport personnalisé. Pour le répertoire de la compagnie, les utilisateurs auront besoin de la permission « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
2 Les utilisateurs peuvent uniquement supprimer les rapports qu'ils ont créés.
3 Pour afficher les rapports de projet, les utilisateurs peuvent également avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil de projet associé aux données de rapport. Voir Afficher un rapport.
4 Les utilisateurs ont également besoin de permissions de niveau « Admin » sur l'outil Répertoire au niveau du projet OU de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Répertoire au niveau du projet avec la permission granulaire « Afficher les informations sur l'assurance de la compagnie » activée sur leur modèle de permissions pour afficher ce rapport.
5 Pour afficher les rapports budgétaires, les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
6 Pour afficher le « Rapport récapitulatif des rachats », les utilisateurs ont également besoin de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans les outils Budget et Engagements du projet. Voir Afficher les rapports budgétaires.
Rapports améliorés
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
| Tâches générales | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|
| Afficher un rapport | |
|
|
|
| Créer un rapport | |
|
||
| Modifier un rapport | |
|
||
| Supprimer un rapport | |
|
||
| Partager un rapport | |
|
||
| Exporter un rapport | |
|
||
| Distribuer un rapport | |
|
||
| Cloner un rapport | |
|
De plus, selon le groupe de champs, les utilisateurs peuvent avoir besoin de permissions supplémentaires sur l'outil source des données afin d'accéder aux données à déclarer à partir de l'outil Rapports au niveau du projet. Le tableau ci-dessous présente l'outil source de chaque groupe de champs Rapports améliorés (le cas échéant) et les permissions requises sur l'outil source pour accéder aux données à déclarer.
| Groupe de champs | Outil Source | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin |
|---|---|---|---|---|---|
| Plan d'action | Plans d'action | |
|||
| approbateur du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Poste du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Personne assignée du poste du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Enregistrement du poste du plan d'action | Plan d'action | |
|||
| Demande d'enregistrement de poste budgétaire du plan d'action | Plans d'action | |
|||
| Référence du poste budgétaire du plan d’action | Plans d'action | |
|||
| Destinataire du plan d'action | Plan d'action | |
|||
| Quantités de production réelles | Budget OU feuilles de temps | |
|
|
|
| Postes d'ajustement de changement budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Changements budgétaires | Budget | |
|
|
|
| Code budgétaire | S.O. | |
|
|
|
| Poste budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Modification budgétaire | Budget | |
|
|
|
| Réponses du flux de travail budgétaire | Budget | |
|||
| Étapes du flux de travail budgétaire | Budget | |
|||
| Quantités de production budgétisées |
Budget OU feuilles de temps |
|
|
|
|
| Événement de changement | Événements de changement | |
|
|
|
| Modifier le poste d'événement | Événements de changement | |
|
|
|
| Quantité de production d'événement de changement | Événements de changement | |
|
|
|
| Engagement | Engagements | |
|||
| Ordre de changement à l’engagement | Engagements | |
|||
| Poste d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | |
|||
| Marge de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | |
|||
| Demande d'ordre de changement à l'engagement | Engagements | |
|||
| Réponses du flux de travail de l'ordre de changement à l'engagement | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail de l'ordre de changement d'engagement | Engagements | |
|||
| Poste d'engagement | Engagements | |
|||
| Ordre de changement potentiel d'engagement | Engagements | |
|||
| Réponses du flux de travail d'engagement | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail d'engagement | Engagements | |
|||
| Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de la compagnie | S.O. | |
|
|
|
| Compagnie (fournisseur) - utilisé dans les rapports de projet | S.O. | |
|
|
|
| Compagnie d'assurance mondiale | Répertoire | |
|
|
|
| Assurance de projet d'entreprise | Répertoire | |
|
|
|
| Problème de coordination | Problèmes de coordination | |
|
|
|
| Correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Personne Personne assignée de correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Liste de distribution de correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Réponse de correspondance | Correspondance | 1 |
|||
| Équipe | Équipes | |
|
|
|
| Accident du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Achèvement du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Rapport de construction du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Retard du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Livraison du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Conteneur du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Équipement du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Inspection du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Main-d'œuvre du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Remarque du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Conditions météorologiques observées dans le rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Appel téléphonique du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Révision du plan du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Productivité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Quantité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Violation de sécurité du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Travaux prévus dans le rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Tâche de travail prévue dans le rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Visiteur du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Déchets du rapport journalier | Rapport journalier | |
|||
| Coût direct | Coûts directs | |
|
|
|
| Poste de coût direct | Coûts directs | |
|
|
|
| Liste de distribution | QRT | |
|||
| Révision du plan | Plan | |
|
|
|
| Lien de l’annotation de plan | Plan | |
|
|
|
| Employés | Répertoire | |
|
|
|
| Résumé des coûts du projet ERP | Budget | |
|
|
|
| Formulaire | Formulaires | |
|||
| Incident | Incident | |
|||
| Action en cas d'incident | Incident | |
|||
| Alerte d'incident | Incident | |
|||
| Membre de la distribution de l'incident | Incident | |
|||
| Partie du corps de la Blessure de l' incident | Incident | |
|||
| Enregistrement de l’incident | Incident | |
|||
| Inspection | Inspection | |
|||
| Personne Personne assignée' inspection | Inspection | |
|||
| Liste de distribution des inspections | Inspection | |
|||
| Item d'inspection | Inspection | |
|||
| Activité de l'item d'inspection | Inspection | |
|||
| Commentaire de l'item d'inspection | Inspection | |
|||
| Échéancier d'inspection | Inspection | |
|||
| Personne assignée de l' Personne assignée' inspection | Inspection | |
|||
| Liste de distribution de l'échéancier d'inspection | Inspection | |
|||
| Demande de signature d'inspection | Inspection | |
|||
| Directives | Directives | |
|||
| Productivité de la main-d'œuvre |
Budget OU feuilles de temps |
|
|
|
|
| Productivité de la main-d'œuvre : Budget | Budget | |
|
|
|
| Lieu | S.O. | |
|
|
|
| Réunion | Réunion | |
|||
| Participant à la réunion | Réunion | |
|||
| Item de réunion | Réunion | |
|||
| Personne assignée de l'item de réunion | Réunion | |
|||
| Participant à l’item de réunion | Réunion | |
|||
| Ressource surveillée | Budget | |
|
|
|
| Observation | Observation | |
|||
| Activité d'observation | Observation | |
|||
| Membre de la distribution des observations | Observation | |
|||
| Facture de propriétaire | contrats principaux | |
|||
| Poste de la facture du propriétaire | contrats principaux | |
|||
| Photo | Photo | |
|||
| Déficience | Liste de déficiences | |
|||
| Personne Personne assignée | Liste de déficiences | |
|||
| Responsable de la déficience | Liste de déficiences | |
|||
| Commentaires sur les déficiences | Liste de déficiences | |
|||
| Membre de distribution de déficience | Liste de déficiences | |
|||
| Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Ordre de changement au contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Poste d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Marge d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Demande d'ordre de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Réponses au flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Étapes du flux de travail des ordres de changement au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Poste du Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Ordre de changement potentiel au Contrat principal | contrats principaux | |
|||
| Quantité de production d'ordre de changement potentiel principal | contrats principaux | |
|
|
|
| Réponses principales du flux de travail | contrats principaux | |
|||
| Étapes du flux de travail principal | contrats principaux | |
|||
| Projet | S.O. | |
|
|
|
| Rôles de projet | S.O. | |
|
|
|
| Demande de devis | Événements de changement | |
|
|
|
| Demande de prix Devis | Événements de changement | |
|
|
|
| Réponse à la demande de prix | Événements de changement | |
|
|
|
| QRT | QRT | |
|||
| Personne assignée à la QRT | QRT | |
|||
| Question de QRT | QRT | |
|||
| Réponse à la QRT | QRT | |
|||
| Élément de calendrier d'échéancier | Échéancier | |
|||
| Prévision de l'échéancier | Échéancier | |
|
|
|
| Tâche de prévision d'échéancier | Échéancier | |
|
|
|
| Tâche de l'échéancier | Échéancier | |
|
|
|
| Demande de tâche de l'échéancier | Échéancier | |
|
|
|
| Devis | Devis | |
|
|
|
| Réponses du flux de travail de sous-facture | Engagements | |
|||
| Étapes du flux de travail de sous-facture | Engagements | |
|||
| Facture de sous-traitant | Engagements | |
|||
| Poste de facture de sous-traitant | Engagements | |
|||
| Livrable | Livrable | |
|||
| Approbateur de livrable | Livrable | |
|||
| Responsable du responsable | Livrable | |
|||
| Liste de distribution des livrables | Livrable | |
|||
| Tickets T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Équipement de billetterie T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Main-d'œuvre sur les billets T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Matériel de billetterie T&M | Tickets T&M | |
|
|
|
| Tâche | Tâche | |
|||
| Activité de la tâche | Tâche | |
|||
| Personne Personne assignée de la tâche | Tâche | |
|||
| Entrée de la carte de présence | Feuilles de temps | |
|
|
1 Les administrateurs de type de correspondance peuvent accéder à tous les ensembles de champs paramétrables de correspondance et sont limités aux colonnes et aux lignes de données par types de correspondance. Les enregistrements de correspondance super privée ne sont pas disponibles dans les Rapports améliorés.
Permissions pour les ensembles de données
L'accès aux ensembles de données est déterminé par l'accès aux groupes de champs dans un ensemble de données. Pour avoir accès à un ensemble de données, un utilisateur doit avoir accès à l'un des groupes de champs dans l'ensemble de données donné. L'utilisateur n'aura toujours accès qu'aux données des groupes de champs auxquels il a accès.
| Ensemble de données | Groupe de champs |
|---|---|
| Finances | Postes budgétaires, contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs |
| Exécution du projet | Plan d’action, correspondance, problème de coordination, rapport journalier, plan, formulaire, incident, inspection, réunion, observation, photo, liste de déficiences, QRT, échéancier, livrable ou tâche |
| Gestion de la main-d'œuvre | Postes budgétaires, contrat principal, Engagements, Événements de changement, Coûts directs, Équipes, temps et matériel ou feuilles de temps |
QRT
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 L'utilisateur qui s'ajoute à la liste des « personnes assignées » de la QRT doit d'abord être désigné comme « personne assignée » et doit être le responsable actuel.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil QRT du projet avec la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer cette tâche pour les QRT qu’ils créent (« Standard » uniquement) ou pour 17. Pour plus d’informations sur les tâches que les utilisateurs avec cette permission granulaire activée sur leur modèle de permissions peuvent effectuer, voir Quelles tâches le gestionnaire de QRT permission granulaire permet aux utilisateurs d’effectuer?
3 Pour créer un ordre de changement potentiel à partir d'une QRT, vous devez d'abord suivre les étapes de Créer une QRT, le contrat principal doit avoir le statut « Approuvé », l'outil Événements de changement doit être désactivé sur le projet et l'outil Contrats principaux doit être configuré pour des ordres de changement à deux (2) ou trois (3) niveaux. Si l'outil Événements de changement est activé, suivez plutôt les étapes de Créer un événement de changement à partir d'une QRT .
4 Les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil QRT ET des permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Directives peuvent créer des directives à partir des QRT auxquelles ils ont accès.
5 Les utilisateurs disposant d’une permission de niveau « Standard » sans la permission granulaire « Agir en tant que gestionnaire de QRT » activée sur leur modèle de permissions peuvent uniquement créer ou modifier leurs QRT avec le statut « Ébauche ».
6 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » ne peuvent modifier que les rapports personnalisés qu'ils créent.
7 Les utilisateurs doivent être désignés comme personne assignée pour la QRT et être responsable du transfert de la QRT pour examen.
8 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Standard » peuvent répondre aux QRT s'ils ont été ajoutés en tant que membres de la liste de distribution de la QRT.
9 Les utilisateurs peuvent avoir besoin de rôles spécifiques sur une QRT (ou des permissions granulaires) pour afficher la QRT en fonction du statut de la QRT et des paramètres de confidentialité. Voir Afficher les QRT pour plus de détails.
Échéancier (au niveau du projet)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Échéancier au niveau du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter des items associés à une tâche d’échéancier |
|
||||
|
Configurer les paramètres avancés : échéancier |
|
||||
|
Configurer des courriels de notification d’échéancier |
|
||||
|
Configurer l’outil Échéancier au niveau du projet pour Primavera P6 |
|
||||
|
Effacer un échéancier intégré |
|
||||
|
Créer un item de calendrier |
|
|
|||
|
Créer une prévision |
|
|
|
||
|
Créer des tâches de prévision |
|
|
|
||
|
Supprimer un item de l'échéancier |
|
||||
|
Supprimer une prévision |
|
|
|
||
|
Supprimer des tâches de prévision |
|
|
|
||
|
Modifier n'importe quel item du calendrier |
|
||||
|
Modifier un item de calendrier que vous avez créé |
|
|
|||
|
Modifier une tâche de prévision |
|
|
|
Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | |
|
Exporter un échéancier de projet |
|
|
|||
|
Demander un changement d’échéancier |
|
|
|||
|
Rechercher et filtrer des tâches d’échéancier |
|
|
|
||
|
Envoyer des échéanciers de projets et de ressources récurrents |
|
||||
|
Mettre à jour un fichier de l’échéancier de projet |
|
||||
|
Mettre à jour les tâches de prévision |
|
|
|
||
|
Mettre à jour le pourcentage d'achèvement de la tâche |
|
|
|
||
|
Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore |
|
||||
|
Téléverser un échéancier Asta Powerproject |
|
||||
|
Afficher un échéancier de projet |
|
|
|
||
|
Afficher une tâche d’échéancier |
|
|
|
||
|
Afficher la prévision |
|
|
|
||
|
Afficher l'historique des modifications des prévisions |
|
|
|
Spécifications
Important
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
|
Ajouter un item associé à un devis |
|
||||
|
Configurer les paramètres avancés : Devis |
|
||||
|
Créer un ensemble de devis |
|
||||
|
Supprimer des téléversements de devis en attente |
|
||||
|
Supprimer les révisions de la section du devis |
|
||||
|
Télécharger des devis |
|
|
|
||
|
Modifier des sections et des divisions du devis |
|
||||
|
Envoyer les Devis par courriel |
|
|
|||
|
Exporter des devis en PDF ou CSV |
|
|
|
||
|
Gérer le registre des devis |
|
||||
|
Créer des divisions manuellement |
|
||||
|
Créer des sections de devis manuellement |
|
||||
|
Marquer des devis comme obsolètes |
|
||||
|
Réviser et publier des devis |
|
||||
|
Rechercher et filtrer des Devis |
|
|
|
||
|
Effectuer une recherche contextuelle dans les Devis |
|
|
|
||
|
Créateur de livrables : Ajouter des livrables |
|
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. | |
|
Créateur de livrables : Configurer les titres de livrables |
|
|
|
Les utilisateurs doivent également disposer d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet. | |
|
Téléverser les révisions de devis |
|
||||
|
Téléverser les Devis |
|
||||
|
Afficher un rapport de devis supprimé |
|
||||
|
Afficher un rapport de toutes les révisions de devis |
|
|
|
||
|
Afficher les Devis |
|
|
|
||
|
Afficher l'historique des modifications des Devis |
|
Livrables
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
: Indique un action pris en charge par Procore pour Android ou Procore pour iOS.
1 Nécessite l'intégration Procore + Bluebeam. Voir Bluebeam.
2 Les utilisateurs avec une permission de niveau « Standard » peuvent uniquement créer des rapports personnels.
3 Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent créer, modifier et afficher des rapports qui n'ont pas été marqués « Personnel » par un autre utilisateur.
4 Les utilisateurs auront également besoin d’une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l’outil Rapports.
5 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent créer des révisions pour les livrables qu’ils ont créés.
6 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent modifier certains champs dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.
7 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent modifier certains champs des livrables, ils sont désignés comme le gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?
8 Les utilisateurs sans permissions de niveau « Admin » dans l’outil Livrables du projet peuvent mettre à jour le flux de travail de livrable dans les livrables « Ébauche » ou « Ouvert » qu’ils ont créés.
9 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent mettre à jour le flux de travail du livrable pour les livrables, ils sont désignés en tant que gestionnaire de livrables. Voir Qu'est-ce que le rôle de « gestionnaire de livrables »?
10 Lorsqu’un livrable est marqué « Privé », les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Livrables du projet peuvent voir le livrable uniquement si une ou plusieurs déclarations s’appliquent :
- Ils sont désignés comme gestionnaire de livrables
- Ils sont ajoutés au flux de travail de livrable en tant que soumissionnaire ou approbateur.
- Ils sont inclus dans la liste de distribution.
- Ils ont la permission granulaire « Afficher les livrables privés associés aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions et un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur du livrable ou est désigné comme gestionnaire de livrables, soumissionnaire, approbateur ou membre de la liste de distribution.
Tâches
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
- Indique un action pris en charge dans l’application mobile iOS et/ou Android de Procore.
1 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » peuvent ajouter des commentaires aux tâches qu'ils ont créées ou lorsqu'ils ont été désignés comme personne assignée de la tâche.
2 Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent attribuer des tâches qu'aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Tâches.
Feuilles de temps (niveau projet)
Important
Permissions
| | L'action est disponible sur l'application Web, iOS et/ou Android de Procore. Cliquez pour afficher l'article.
Les utilisateurs peuvent prendre l'action avec ce niveau de permissions.
Les utilisateurs peuvent effectuer cette action avec ce niveau de permission ET une ou plusieurs exigences supplémentaires, comme des permissions granulaires.
Quelles permissions granulaires sont disponibles pour l'outil Feuilles de temps au niveau du projet?
| Mesure | Aucune | Lecture seule | Standard | Admin | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|
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Ajouter une équipe à une feuille de temps existante que vous avez créée |
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Ajouter une équipe à n'importe quelle feuille de temps existante |
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Ajouter des employés à une feuille de temps que vous avez créée |
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Ajouter des employés à n'importe quelle feuille de temps |
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Ajouter des quantités à une feuille de temps que vous avez créée |
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Ajouter des quantités à n'importe quelle feuille de temps |
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Approuver une feuille de temps |
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Saisie en bloc du temps dans une feuille de temps |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. |
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Configurer les paramètres avancés : Feuilles de temps au niveau du projet |
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Copier la feuille de temps précédente |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne. Les tâches effectuées hors ligne sont synchronisées avec Procore lorsqu'une connexion réseau est rétablie. | ||
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Créer une Feuille de temps |
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Supprimer une feuille de temps que vous avez créée |
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Supprimer n'importe quelle feuille de temps |
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Supprimer les heures de travail budgétées et les quantités de production budgétées |
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Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
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Supprimer les quantités sur une feuille de temps |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ne peuvent supprimer que les quantités des feuilles de temps qu'ils ont créées. | ||
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Modifier une feuille de temps « en attente » |
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Les utilisateurs disposant de permissions granulaires peuvent modifier en ligne une feuille de temps à la fois. | |
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Modifier une feuille de temps que vous avez créée |
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Modifier n'importe quelle feuille de temps |
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Modifier le statut d'une feuille de temps « Révisé » |
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Modifier des quantités sur une feuille de temps |
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Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » doivent être le créateur de TOUTES les quantités sur la feuille de temps. | ||
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Exporter les feuilles de temps d'un projet |
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Exporter le rapport de production sur le terrain |
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Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Exporter le rapport de budget de main-d'œuvre vs. actuel |
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Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Importer une quantité unitaire budgétée |
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Des permissions de niveau « Admin » sont requises sur l' outil Admin du projet pour effectuer cette action. | |||
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Examiner une feuille de temps |
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Rechercher et filtrer les feuilles de temps au niveau du projet |
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Configurer un rappel quotidien pour les feuilles de temps |
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Configurer un rapport de production sur le terrain |
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Des permissions supplémentaires sont nécessaires pour effectuer cette action :
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Signer une feuille de temps |
Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie . | ||||
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Signer des feuilles de temps pour tous les projets |
Les permissions pour cette action sont définies dans l'outil Carte de présence de la compagnie . | ||||
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Afficher un rapport de production sur le terrain |
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Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Afficher un rapport de budget de main-d’œuvre vs actuel |
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Des permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sont requises sur l'outil Rapports du projet pour effectuer cette action. | |
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Afficher une feuille de temps privée que vous avez créée ou attribuée |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. |
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Afficher une feuille de temps (non privée) |
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Afficher une signature d'entrée de feuille de temps |
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Afficher les quantités sur une Feuille de temps |
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Sur un appareil mobile, cette action peut être effectuée hors ligne si l'item a été précédemment affiché et antémémorisé sur votre appareil mobile. | |
Transmissions
Le tableau suivant met en évidence les permissions d’utilisateur requises pour effectuer l’action utilisateur décrite.
1 Les utilisateurs « Standard » ne peuvent modifier que les envois qu'ils ont créés.
8 Lorsqu'une transmission est marquée « Privé », les utilisateurs avec des permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » peuvent voir la transmission uniquement si une ou plusieurs instructions s'appliquent :
- Ils ont créé la transmission (« Standard » uniquement).
- Ils sont inclus dans les champs « À » ou « CC » sur la transmission.
- Ils ont la permission granulaire « Afficher les transmissions privées associées aux utilisateurs au sein de la même compagnie » activée sur leur modèle de permissions et un autre utilisateur de sa compagnie est le créateur de la transmission ou est inclus dans les champs « À » ou « CC » de la transmission.