Créer un compte utilisateur dans le Répertoire du projet

Objectif

Créer un nouveau compte utilisateur dans l’outil Répertoire de projets de Procore.

Contexte

Dans Procore, un utilisateur est une personne qui dispose d’un profil dans Procore et qui peut se connecter à la plateforme Procore. Les utilisateurs peuvent être créés dans les outils Répertoire au niveau du projet ou de la compagnie. Lorsqu’un utilisateur est créé ou ajouté à un Répertoire de projet, il est affecté au projet et peut effectuer des actions en fonction de ses permissions.

Lorsqu’un utilisateur est ajouté dans le Répertoire du projet. Ils sont également ajoutés au Répertoire de la compagnie. Si l’utilisateur existe déjà dans le Répertoire de la compagnie, vous pouvez l’ajouter au Répertoire de votre projet à la place.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises
• Les utilisateurs créés dans l’outil Niveau projet Répertoire sont également automatiquement ajoutés à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.
• Si vous ne souhaitez pas afficher le champ « Est un employé » lors de la création d’un utilisateur, vous pouvez créer ou modifier l’ensemble de champs configurable pour le Répertoire afin de masquer le champ. Le masquage du champ le supprime également de la page de détails de l’utilisateur.
• Pour importer des utilisateurs en bloc, vous pouvez demander une importation ou importer directement des utilisateurs.
  • Demande d’importation d’entreprises et de personnes.
  • Importez des utilisateurs et des fournisseurs dans votre outil Répertoire au niveau du projet (Importations Procore).

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
3. Remplissez le formulaire.
   Remarque : Des champs supplémentaires configurés par votre compagnie peuvent être affichés ou obligatoires. Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
   • Prénom. Saisissez le prénom du nouvel utilisateur. 
   • Nom de famille. Saisissez le nom de famille du nouvel utilisateur. 
   • Adresse e-mail. Saisissez l’adresse e-mail du nouvel utilisateur. Ce sera l’adresse courriel qu’ils utiliseront pour se connecter à Procore. Pour ajouter l’enregistrement, l’entrée de l’adresse courriel doit utiliser le format approprié (par exemple, jsmith@example.com). 
   • Modèle de permissions. Sélectionnez l’une de ces options dans la liste déroulante :
     Remarque : Nous vous recommandons de sélectionner un modèle de permissions global ou un modèle de permissions spécifique au projet. Pour en savoir plus sur les modèles de permissions, consultez Gérer les modèles de permissions de projet. Qu’est-ce qu’un modèle de permissions par défaut ?
     • Appliquer un modèle de permissions ultérieurement : Sélectionnez cette option pour définir ultérieurement les permissions de l’utilisateur. Si vous sélectionnez cette option et qu’aucun modèle de permissions n’est appliqué, les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » sur l’outil Niveau projet Répertoire peuvent ajuster les permissions de cet utilisateur dans les pages de paramètres de configuration des outils individuels.
       OU
     • Modèle de permissions global : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions globaux de votre compagnie, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles de permissions globaux ».
       OU
     • Modèle de permissions spécifique au projet : Pour fournir à l’utilisateur les permissions d’accès au projet définies dans l’un des modèles de permissions spécifiques au projet dans le projet, sélectionnez un modèle dans la section « Modèles spécifiques au projet ».
4. Cliquez sur Enregistrer.

Étapes suivantes

1. Modifiez le compte de l’utilisateur pour fournir des informations supplémentaires.
2. Modifier les notifications par courriel par défaut d’un utilisateur
3. Invitez l’utilisateur à votre projet.

Voir également

• Supprimer des utilisateurs d’un projet
• Désactiver un utilisateur