Configurer les paramètres avancés : Portefeuille
Objectif
Configurer les paramètres avancés de l'outil Portefeuille de la compagnie.
Contexte
Les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » peuvent configurer divers paramètres avancés pour l'outil Portefeuille de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Étapes
- Accédez à l’outil Portefeuille de la compagnie.
- Cliquez sur Configurer les paramètres
. - Cliquez sur l'un de ces liens dans la barre latérale :
- Permissions d'affichage du tableau de bord. Cliquez sur ce lien pour définir les permissions de l'affichage du tableau de bord. Voir Définir les permissions d'affichage du tableau de bord.
- Configuration du filtre. Cliquez sur ce lien. Suivez ensuite les étapes décrites dans Configurer les options de filtre pour l’outil Portefeuille.
- Table des permissions. Voir Définir les permissions d'utilisateur pour l'outil Portefeuille.