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Procore

Configurer les paramètres : contrats principaux

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Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Contrats principaux du projet. 

Contexte

Lors de la configuration d'un projet Procore, un utilisateur avec la permission « Admin » sur l'outil Contrats principaux utilisera d'abord les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres de l'outil pour les utilisateurs de l'outil. Étant donné que les utilisateurs peuvent créer un seul contrat principal ou plusieurs contrats principaux sur un seul projet (voir Créer des contrats principaux ), les paramètres répertoriés ci-dessous sont appliqués globalement à tous les contrats principaux d'un projet :

  • Configuration du contrat. Définir le nombre de niveaux d'ordre de changement principaux pour le projet, vous donne la possibilité d'accorder aux utilisateurs une permission « Standard » sur l'outil Contrats principaux, le privilège de créer des ordres de changement potentiels et la capacité de choisir si vous souhaitez rendre la Ventilation des coûts (VDC) modifiable. 
  • Distributions par défaut. Spécifiez les utilisateurs à inclure par défaut dans les distributions de notification par courriel de l'outil Contrats principaux. 
  • Sources de financement. Énumérez toutes les sources de financement liées au contrat principal. Une source de financement peut inclure des fonds fédéraux, étatiques et locaux, des obligations, des subventions, des recettes fiscales, des prêts, des programmes, etc.

Vous pouvez également configurer des paramètres personnalisés à appliquer à chaque contrat principal que vos utilisateurs créent dans un seul projet. Pour en savoir plus, voir Modifier les paramètres avancés d’un contrat principal.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Contrats principaux du projet.
  • Information supplémentaire :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Contrats principaux du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètresicons-settings-gear.png.
  3. Sous Configuration du contrat, procédez comme suit :

    pc-contract-configuration.png
     
    1. Nombre de niveaux d'ordre de changement de contrat principal
      Sélectionnez une option dans la liste déroulante pour définir la manière dont les ordres de changement seront gérés sur le projet :
       Important
      Ce paramètre ne peut pas être modifié après la création du premier ordre de changement sur le projet.
      • 1. Une (1) configuration de ordre de changement niveau nécessite que les utilisateurs créent uniquement des ordres de changement au contrat principal. Voir Créer un ordre de changement au contrat principal.
      • 2. Une configuration d’ordre de changement à deux (2) niveaux permet aux utilisateurs de créer capacité de créer ordre de changement potentiel (voir Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal) qui peut ensuite être regroupé en un seul ordre de changement au contrat principal) et envoyé à un utilisateur pour approbation. Il s’agit du paramètre par défaut pour les projets Procore.
        Remarques
        • Une configuration d'ordre de changement à trois (3) niveaux est également disponible. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents paramètres de niveau d'ordre de changement dans les finances du projet?
        • Si le processus de facturation de votre compagnie ou de votre projet ne vous oblige PAS à regrouper tous les ordres de modification approuvés pour le mois en un seul ordre de changement combiné pour la signature finale, Procore recommande de configurer le paramètre de configuration des ordres de changement à deux niveaux sur l'outil Contrats principaux.
    2. Autoriser les utilisateurs de niveau standard à créer des ODCP
      Cochez cette case pour donner aux utilisateurs disposant de permissions « Standard » la capacité de créer un ODCP dans l'onglet Ordres de changement d'un contrat principal.
      Remarque : Si vous décochez la case, seuls les utilisateurs ayant la permission « Admin » peuvent créer un ODCP à l'aide de l'onglet Ordres de changement d'un contrat principal.
    3. Activer la ventilation des coûts toujours modifiable
      Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs disposant de permissions de modification d'ajouter, de mettre à jour et de supprimer des postes de la VDC lorsque le contrat a un statut quelconque. Décochez la case pour empêcher les utilisateurs de modifier le tableau des valeurs. Ce paramètre est désactivé par défaut. Pour en savoir plus, voir Qu'est-ce que le paramètre « Activer toujours la ventilation des coûts »?
      Remarque

      Pour les utilisateurs de Procore qui activent le paramètre « Activer la ventilation des coûts toujours modifiable » , seul un certain nombre de systèmes ERP intégrés prennent en charge une synchronisation unidirectionnelle du système ERP intégré vers l'outil Contrats principaux de Procore. La mise à jour des postes d'un contrat principal lorsque ses données sont synchronisées avec un système ERP intégré n'est PAS recommandée.

  4. Sous Dates du contrat, les utilisateurs qui ont obtenu des permissions de niveau « Admin » sur l’outil Admin de la compagnie peuvent cliquer sur la page Ensemble de champs paramétrables de contrat dans le lien De l’outil Admin de la compagnie dans la bannière d’information BLEUE illustrée ci-dessous.
    prime-contracts-dates-moved.png
    Remarque
    La section « Dates du contrat » a été déplacée vers l’onglet « Ensembles de champs paramétrables » dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Pour savoir comment créer des ensembles de champs paramétrables, voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables.
  5. Sous Paramètres de facture de contrat , choisissez l'une de ces options :
    • Cochez la case Afficher les annotations sur les factures PDF et CSV . Ce paramètre configure l'outil Contrats principaux pour afficher la marge financière par défaut sur toutes les factures PDF et CSV. 
      OU
    • Décochez la case Afficher les annotations sur les factures PDF et CSV . Ce paramètre configure l'outil Contrats principaux pour masquer la marge financière par défaut sur toutes les factures PDF et CSV. 
      show-markup-on-invoice-pdf-and-csv.png
  6. Sous Distributions par défaut, sélectionnez une personne dans chaque liste déroulante.

    pc-default-distributions.png
     
    • Contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant le contrat principal. Il peut s'agir de personnes qui doivent revoir le contrat principal avant qu'il ne soit approuvé.
    • Ordre de changement au contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les ordres de changement au contrat principal.
    • demande d'ordre de changement du contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les demandes d’ordre de changement pour les contrats principaux.
    • Ordre de changement potentiel au contrat principal. Sélectionnez les distributions par défaut à inclure dans la communication concernant les ordres de changement au contrat principal.
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Sous Sources de financement, créez une liste de sources de financement pour votre projet. Une source de financement peut inclure des fonds fédéraux, étatiques et locaux, des obligations, des subventions, des recettes fiscales, des prêts, des programmes, etc. Voir Créer plusieurs contrats principaux.

    pc-funding-sources.png
     
    1. Nom. Entrez le nom d'une source de financement dans la case.
    2. Description. Entrez une description de la source de financement dans la case.
    3. Cliquez sur le signe plus (+) pour ajouter le poste.
  9. Cliquez sur Mettre à jour.