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Procore

Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Facturation

 Libération échelonnée

Cette page détaille l’expérience modernisation de l’factures des sous-traitants, qui a été publiée dans l’environnement production de Procore le 23 mars 2022. Pour en savoir plus sur cette version, voir Gestion financière : Nouvel affichage Admin pour les factures des sous-traitants.

Important ! Pour donner aux utilisateurs le temps de prévisualiser les modifications de conception, Procore offre aux utilisateurs la possibilité de basculer entre la nouvelle expérience et héritée jusqu’en octobre 2022. Après octobre 2022, les capacité quitter la nouvelle expérience seront supprimées et l’expérience héritée ne sera plus disponible dans Procore. Si vous utilisez l’expérience héritée, veuillez voir Mettre à jour une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que contact de facturation à partir de l’outil Engagements au lieu du contenu ci-dessous.

Objectif

Comment modifier la ventilation des coûts du sous-traitant sur un engagement en tant que contact facture à partir de l’outil Facturation.

Contexte

Si vous êtes un contact facture qui a été invité à fournir une ventilation détaillée de votre ventilation des coûts sur un engagement, vous recevrez un courriel de Procore avec la ligne d’objet : « [Nom d’utilisateur Procore] vous invite à décomposer votre ventilation des coûts pour cet engagement. Une ventilation des coûts de sous-traitant (sous-traitant VDC)  fournit aux entrepreneurs en aval un moyen de fournir une ventilation détaillée des postes spécifiques du ventilation des coûts général du contrat.

Exemple

Supposons que la « ventilation des coûts » générale d’un contrat de sous-traitance comprend un poste de 8500,00 $ et la partie en amont du contrat vous a invité, le facture contact, pour fournir une ventilation plus détaillée, pour indiquer plus en détail comment vous attribuez ce 8500,00 $. Vous trouverez ci-dessous un exemple d’un « VDC de sous-traitant » terminé. Dans cet exemple, le contact facture a ajouté avec succès cinq (5) postes distincts à « VDC de sous-traitant ». Vous savez que vous avez mis à jour avec succès la « VDC du sous-traitant » lorsque la somme de vos nouveaux postes est égale à 8500,00 $ et que la valeur dans le champ « Restant à allouer » est de 0,00 $.

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour mettre à jour les postes d’une ventilation des coûts de sous-traitant en tant que collaborateur en aval, vous devez être désigné comme « contact de facturation ». Voir Ajouter des contacts de facturation à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance. Vous devez également avoir :
      • Permissions « Lecture seule » dans l'outil Engagements du projet et être membre de la liste « Privé » sur l'onglet Général de l'engagement.
        OU
      • Permissions de niveau « Standard » dans l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • La ventilation des coûts du sous-traitant doit avoir le statut « Ébauche » ou « Réviser et soumettre à nouveau ». 
    • La ventilation des coûts du sous-traitant doit être « approuvée » avant que les utilisateurs puissent créer des factures de sous-traitant contre l’engagement.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation
  2. Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Accédez à la ventilation des coûts de sous-traitant à partir de l’outil Facturation

 Conseil

Avez-vous reçu un courriel vous invitant à fournir une ventilation de vos ventilation des coûts sur un engagement? Si vous êtes un contact facture pour la « compagnie contractante » sur un contrat d’engagement, la compagnie pour laquelle vous effectuez des travaux peut vous inviter à fournir une ventilation détaillée des ventilation des coûts sur un contrat d’engagement. Pour répondre à ce courriel au lieu d’utiliser les étapes ci-dessous, voir Comment soumettre une ventilation des coûts de sous-traitant pour un engagement Procore?

  1. Accédez à l’outil Facturation du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Sous-traitant.
  3. Dans le tableau, localisez le facture associé à l’engagement.
  4. Cliquez sur son lien Contrat pour l’ouvrir.

Mettre à jour la ventilation des coûts du sous-traitant

Si vous êtes un facture administrateur (ou un contact de facture qui a été invité à mettre à jour un VDC de sous-traitant), vous pouvez effectuer ces étapes sur le contrat d’engagement.

  1. Dans l’engagement, cliquez sur l’onglet Sous-traitant VDC.
    Remarque
    Si vous ne voyez PAS d’onglet « Sous-traitant VDC » sur le contrat d’engagement, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements doit l’activer. Voir Ajouter un VDC de sous-traitant à un engagement et Activer ou désactiver l’onglet VDC sous-traitant dans l’outil Engagements.
  2. Cliquez sur Modifier.
  3. Saisissez une ventilation détaillée des postes dans l’onglet VDC sous-traitant comme suit :
    sub-sov-remaining-to-allocate.png
    • Cliquez sur le lien +Ajouter un poste.
    • Dans la zone Description, ajoutez une description détaillée du travail à effectuer.
    • Dans la zone Montant, ajoutez le montant spécifique pour ce travail.
    • Continuez cette étape jusqu’à ce que le montant « Restant à allouer » pour ce code budgétaire et cette description indique 0,00 $.
  4. Lorsque vous avez alloué tous les montants dans l'onglet VDC de sous-traitant, cliquez sur le bouton Soumettre.
    Remarques
    • Le bouton Soumettre est grisé et indisponible jusqu'à ce que les champs Restant à allouer dans la VDC du sous-traitant affichent tous 0,00 $.
    • Après avoir cliqué sur le bouton, Procore change le statut de la VDC du sous-traitant à En cours de révision.
    • Vous ne pourrez PAS modifier votre soumission à moins que le facture administrateur change le statut du sous-traitant VDC à Réviser et soumettre à nouveau.

 

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