Gérer les bibliothèques d’inclusion et d’exclusion pour les estimations
Objectif
Gérer votre bibliothèque d’inclusions et d’exclusions pour les outils d’estimation, de Tableau des appels d’offres ou de Planification de portefeuille.
Contexte
Lors de la création d’une estimation, vous souhaiterez peut-être ajouter des inclusions ou des exclusions. Si vous avez tendance à utiliser les mêmes inclusions et exclusions, vous pouvez les stocker dans leurs bibliothèques respectives pour les utiliser dans tous les projets.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Les inclusions et exclusions ajoutées aux bibliothèques sont automatiquement disponibles dans tous les projets.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU - Accédez à l’outil Estimation du projet.
- Cliquez sur l’onglet Estimation .
- Dans la section « Remarques », recherchez les sections « Inclus » et « Exclu ».
- Cliquez sur Parcourir la bibliothèque dans la section « Inclus » ou « Exclu » pour ouvrir la bibliothèque correspondante.
- Procédez comme suit :
- Ajouter une inclusion ou une exclusion
- Modifier l’inclusion ou l’exclusion
- Supprimer l’inclusion ou l’exclusion
Ajouter une inclusion ou une exclusion
- Cliquez sur Nouvelles inclusions ou Nouvelles exclusions.
- Saisissez le nom et le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.
Modifier l’inclusion ou l’exclusion
- Cliquez sur les points de suspension
verticaux en regard de l’inclusion ou de l’exclusion et sélectionnez Modifier. - Modifiez le nom ou le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.
Supprimer l’inclusion ou l’exclusion
- Cliquez sur les points de suspension verticaux en regard de l’inclusion ou de l’exclusion et sélectionnez Modifier.
- Modifiez le nom ou le contenu.
- Cliquez sur Confirmer.