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Procore

Créer une Inspection au niveau du projet

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Objectif

Créer une inspection sur votre projet à partir d'un modèle d'inspection.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l'outil d'inspection au niveau du projet.
      Remarque : Les utilisateurs de niveau « Standard » ne pourront pas ajouter une inspection tant qu'un modèle d'inspection au niveau de la compagnie n'est pas ajouté au projet.
  • Information supplémentaire :
    • Une fois qu'un modèle de compagnie est copié dans votre projet, il devient un modèle de projet qui peut être modifié sans affecter le modèle de compagnie dont il est issu.
    • Les modèles de projet peuvent être modifiés dans l'outil Inspections au niveau du projet pendant toute la durée du projet, mais les modifications ne seront reflétées que sur les listes de contrôle de projet créées à partir du modèle modifié.
    • Vous pouvez utiliser un modèle d'inspection par défaut plusieurs fois.

Vidéo

 

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Étapes

  1. Accédez à l'outil Inspections au niveau du projet.
  2. Cliquez sur + Créer.
    Remarque : Si votre compagnie n'a pas encore configuré de modèles d'inspection au niveau de la compagnie, vous devrez d'abord créer un modèle d'inspection avant que ce bouton ne soit actif.
    create-inspection.png
  3. Sélectionnez un modèle d'inspection par défaut dans votre liste de modèles du menu déroulant.
    Remarque : vous ne pouvez pas utiliser un modèle que vous n'avez pas encore ajouté à votre projet. Voir Ajouter un modèle d'inspection à votre projet.
  4. Vous remarquerez qu'il y a des champs à remplir qui sont spécifiques à votre projet. Entrez les informations pertinentes dans ces champs :
    • Nom : Le nom de l'inspection est défini dans le modèle au niveau de la compagnie et ne peut pas être modifié au niveau du projet. Faites référence au numéro, au lieu ou à la date sur la page du registre pour différencier vos inspections. 
    • Type : les types d'inspection sont gérés dans l'outil Inspections au niveau de l'entreprise. Voir Créer un type d'inspection .
    • Statut : Par défaut, le champ de statut sera défini sur « Ouvert ». Vous pouvez modifier cela en fonction de vos besoins.
      Remarque : Le statut d'une inspection doit être défini sur « Ouvert » lorsque quelqu'un commence à effectuer l'inspection. Il doit rester ouvert jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'items défectueux sur l'inspection. À ce stade, vous devez changer le statut en « Fermé » pour indiquer qu'aucune autre action n'est nécessaire.
    • Métier : Modifier ou ajouter un métier lié à votre inspection.
      Remarque : S'il n'y a pas de métiers ajoutés à votre compagnie, le champ « Métier » apparaîtra comme un champ vide. Vous devrez les ajouter à votre compagnie avant de pouvoir remplir ce champ. Voir Ajouter ou supprimer des métiers.
      Remarque : Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ. 
    • Lieu : Utiliser le menu déroulant Lieu pour sélectionner un lieu impacté par [l'item]. Sélectionnez parmi les lieux prédéfinis ou Ajoutez un lieu à plusieurs niveaux à un item Ce lieu peut être aussi général que le lieu du chantier, au premier niveau, ou aussi spécifique que le lieu sur le chantier où l'entrepreneur travaillera, au deuxième niveau.
    • Distribution : Ajoutez les utilisateurs « Standard » et « Lecture seule » à la liste de distribution pour leur donner accès à l'affichage d'une inspection privée dans le projet. 
      Remarque : Cela n'enverra pas de notifications par courriel.
    • Section du devis : Référez-vous aux documents contractuels spécifiques ou à la section du devis qui est liée à l'inspection en choisissant dans le menu déroulant.
      Remarque : Si l'outil Devis est activé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les sections du devis de cet outil, et elles s'afficheront sous forme de lien lors de l'enregistrement de l'inspection. Si l'outil Devis est désactivé sur le projet, les sélections de ce menu sont remplies avec les valeurs de l'outil Admin du projet.
      Remarque : cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
    • Privé : cochez la case en regard de Privé pour masquer l'inspection à quiconque, à l'exception du `` Point de contact '', des `` Cessionnaire (s) '', des membres ajoutés à la liste de distribution de l'inspection et des utilisateurs de niveau `` Admin '' dans l'outil Inspections du projet.
    • Description : Ajoutez ou modifiez une description de l'inspection pour votre projet.
    • Pièces jointes : Joignez tout fichier pertinent depuis votre ordinateur, l'outil Plans ou l'outil Photos à votre inspection pour ceux qui effectuent l'inspection puissent s'y référer.
      Remarque : Voir Ajouter une photo à une inspection pour qu'elle se remplisse dans l'outil Photos.
    • Date d' inspection : Sélectionnez la date où l'inspection sera effectuée.
    • Date d'échéance : Sélectionnez la date à laquelle l'inspection doit être terminée.
    • Assigné (s): Sélectionnez les personnes qui effectuent l'inspection. Par défaut, Procore le remplira avec le nom du créateur.
    • Entrepreneur responsable : Sélectionnez l'entreprise qui a effectué les travaux à inspecter. Si vous avez sélectionné un point de contact avant cela, vous ne pourrez choisir que parmi l'entrepreneur auquel le point de contact est associé.
      Remarque : Si aucune compagnie contractante n'a été ajoutée à répertoire, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre répertoire au niveau du projet pour ajouter un entrepreneur et lui associer un contact avant de pouvoir remplir ce champ.
      Remarque : Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
    • Point de contact : Sélectionnez la personne du groupe du point de contact qui a effectué le travail à inspecter. Si vous avez sélectionné un « entrepreneur responsable » avant cela, vous ne pourrez choisir que la compagnie à laquelle le point de contact est associé.
      Remarque : Si vous avez un entrepreneur ajouté à votre répertoire qui n'a pas de contact associé, le menu déroulant « Point de contact » apparaîtra vide. Vous devrez aller dans votre répertoire au niveau du projet pour associer un contact avec votre compagnie contractante responsable avant de pouvoir remplir ce champ. Seuls les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Standard » ou supérieures sur l'outil Observation peuvent être répertoriés comme « point de contact » de l'inspection.
      Remarque :Cliquez sur le X à côté de l'item que vous avez sélectionné pour supprimer le champ.
  5. Cliquez sur Créer.

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