Importer des éléments de segment dans votre outil d'administration au niveau de l'entreprise (Importations Procore)
Objectif
Pour importer des items de segment personnalisés dans votre outil Admin de compagnie avec Procore Imports.
Contexte
A segment is a discrete category that an organization uses to break down its work into manageable components. A segment item is one of many distinct items in a segment. In Procore's Financial Management tools, segments are the building blocks that define the pattern of your company's budget code structure.
Examples
The example below shows you Procore's default budget code structure, which is available in the Company Admin tool. This budget code structure consists of Procore's two (2) default segments: Cost Code and Cost Type. These segments are required.
You also have the option to customize your budget code structure with up to ten (10) custom segments. The illustration below shows you how your budget code structure can be customized using a combination of both Procore's default segments and your own custom segments.
When getting started with Procore's WBS, segments must be added in the Company level Admin tool by your company's Procore Administrator. They are later used to define your company's budget code structure. Your company's budget code structure can be applied as-is to individual Procore projects or you can define a unique budget code structure at the project level, using a subset of what has been made available on projects via the company level.
When adding new segments to Procore, your company's Procore Administrator can configure each segment as flat or tiered. To learn more, see What are segments?
Tip
Not sure what custom segments to create? To learn how other Procore clients use Work Breakdown Structure, see What custom segments should we create for our company's Work Breakdown Structure?
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
Remarque : Les permissions granulaires ne sont pas prises en charge dans l'application Importations Procore.
- Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie.
- Exigences :
- Application Importations Procore v 1.4.0 ou plus récente. Voir Installer Importations Procore.
- Restrictions :
- Le processus d'importation ne peut pas être utilisé pour modifier ou supprimer des items de segment existants.
- Important! Les codes de coût intégrés ERP ne sont pas pris en charge dans Importations Procore. Voir Configurer les préférences de code de coût pour les intégrations ERP.
Conditions préalables
Étapes
- Dans votre Procore Imports , sur la page « Compagnies et projets », sélectionnez la compagnie dans laquelle vous souhaitez importer des segments.
- Cliquez sur Continuer.
- Dans la section « Segments WBS », cliquez sur Ajouter de nouveaux items de segment.
- Sous « Sélectionner un segment de code budgétaire », sélectionnez le segment auquel vous souhaitez ajouter des items.
- Cliquez sur Suivant.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer et ouvrir un modèle vierge : Sélectionnez cette option pour ouvrir, remplir et enregistrer un modèle Excel pour vos codes de coût. Voir Préparer les items de segment pour l’importation dans l’application Importations Procore.
- Ignorer cette étape : Sélectionnez cette option pour téléverser un fichier XLSX terminé de vos items de segment sur Procore.
- Choisissez Sélectionner un fichierde modèle pour téléverser un fichier XLSX des items de segment à partir de votre appareil local.
- Cliquez sur Processus.
- Passez en revue vos items de segment.
- Choisissez parmi les options suivantes :
- Enregistrer les enregistrements sur l'ordinateur : Sélectionnez cette option pour enregistrer vos enregistrements au format CSV et revenir pour terminer le processus d'importation à un autre moment.
- Importer vers Procore : sélectionnez cette option pour poursuivre le processus d'importation.
- Confirmez votre décision d'importer votre liste d'items de segment en tapant le nom de votre compagnie dans le champ de texte et en cliquant sur Continuer.
Remarque
- Si des erreurs se produisent au cours de l'importation, une liste des erreurs sera fournie. Vous pouvez ensuite « Enregistrer les erreurs pour continuer » pour télécharger une copie des erreurs à comparer avec votre fichier d'importation d'origine.
- Cliquez sur Terminer.