Ajouter un item lié à une directive

Objectif

Ajouter un item lié à une directive dans l'outil Directives.

permissions utilisateur requises :
- Pour ajouter un item lié, permissions de niveau « Admin » sur l'outil Directives du projet.
- Pour afficher le titre d'un item lié, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Directives du projet.
Informations complémentaires :
- Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l’outil correspondant doit être un outil actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet.
- Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission appropriée pour afficher cet item dans l'outil Procore correspondant.

Accédez à l'outil Directives du projet.
Cliquez sur Modifier à côté de la directive à laquelle vous souhaitez ajouter l'item lié.
Cliquez sur Items liés.
Cliquez sur Modifier.
Remplissez les champs suivants :
- Type. Sélectionnez le type d'item que vous souhaitez associer à la directive. (Remarque : Vous ne pouvez ajouter que des items qui sont déjà dans Procore. Vous pouvez choisir parmi une longue liste d'items tels que des soumissions, des QRT, un registre de productivité, un ordre de changement au contrat principal ou une tâche.)
- Description. Une fois que vous avez choisi un type, le menu déroulant sous « Description » s'affiche avec les items du compte Procore de votre projet qui correspondent au type, ou vous voyez un champ vide dans lequel vous pouvez entrer votre propre description.
- Date. La date est automatiquement renseignée avec la date à laquelle l'item a été créé dans Procore.
Cliquez sur Ajouter.
Cliquez sur Enregistrer.