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Procore

Exporter une estimation

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Objectif

Exporter une estimation à partir des outils d’estimation, Tableau des appels d’offres ou Planification de portefeuille.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation.
  • Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
  • Les fonctionnalités Premium avec l’icône étoile ne sont disponibles que pour les icon-premium-feature-star.png comptes clients Procore payants.
  • Lors de l’exportation vers Excel, le coût des sous-pièces s’affiche dans l’assemblage, mais le poste pour l’assemblage complet est de 0 USD. Si un prix d’assemblage est remplacé, le prix d’assemblage est affiché, mais les sous-composants affichent 0 $. Cela permet de maintenir l’exactitude des calculs et d’éviter que les informations ne soient comptées deux fois. À l’avenir, vous pourrez voir les prix des pièces et des assemblages à l’exportation.

Étapes

  1. Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
    OU
    Accédez à l’outil Estimation du projet.
  2. Cliquez sur l' tab Estimation .
  3. Cliquez sur l'estimation que vous souhaitez exporter.
  4. Cliquez sur l’icône représentant des points de suspension icon-ellipsis-vertical.pngverticaux pour l’estimation et sélectionnez Exporter l’estimation.
  5. Choisissez l'une des options suivantes :
    • Excel
    • Modèle de budget
    • PDF