Modifier le statut d'un item de correspondance
Objectif
Modifier le statut d'un item de correspondance.
Contexte
Lorsque vous modifiez un item de correspondance, vous pouvez changer son statut. Si les items associés à la correspondance ont été complétés et que vous souhaitez la fermer, choisissez le statut Fermé.
Éléments à considérer
Remarque
- Les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'item peuvent également consulter des items privés si le type de correspondance générale a la permission granulaire « Consulter les éléments privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » activée.
- Contactez votre Point de contact Procore} si vous souhaitez que les éléments de correspondance privée soient masqués aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au sein de l’entreprise ou de l’niveau Projet, en veillant à ce qu’ils n’aient pas la possibilité d’afficher ou de répondre aux éléments privés à moins qu’ils ne soient spécifiquement inclus dans le item de correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
- Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.
Étapes
- Accédez à l'outil Correspondance du projet.
- Localisez l'item de correspondance dont vous souhaitez modifier le statut.
- Cliquez sur Modifier.
Remarque : S’il n’y a pas de bouton « Modifier », il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « non modifiable » au niveau de la compagnie afin de garantir la fiabilité des enregistrements de communication pour tous les items « Ouverts » et « Fermés » dans l’outil Correspondance. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément. - Sélectionnez un statut dans la liste Statuts :
- Ébauche : Indique que l' item de correspondance est en mode ébauche et n'a pas été émis.
- Ouvert : La correspondance est ouverte.
- Fermé réussi : La correspondance est fermée et a réussi.
- Fermé infructueux : La correspondance est fermée et a échoué ou n'a pas été approuvée.
- Statut personnalisé : Vous pouvez sélectionner un statut personnalisé le cas échéant. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.
- Cliquez sur Enregistrer.