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Procore

Modifier le statut d'un item de correspondance

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Objectif

Modifier le statut d'un item de correspondance.

Contexte

Lorsque vous modifiez un item de correspondance, vous pouvez changer son statut. Si les items associés à la correspondance ont été complétés et que vous souhaitez la fermer, choisissez le statut Fermé. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier n’importe quel item de correspondance :
      • Permissions de niveau « Admin » sur le type de correspondance de l’item.
    • Pour modifier un item de correspondance « Ébauche » que vous avez créé :
      • Permissions de niveau « Standard » sur le type de correspondance de l’item.
        OU
      • Permissions de niveau « Lecture seule » sur le type de correspondance de l’item avec la permission granulaire « Créer un item » activée sur votre modèle de permissions.
    • Pour modifier un item de correspondance « Ouvert » que vous avez créé : 
  • Information supplémentaire :
    • Si l’on a demandé à Procore d’activer le paramètre « non modifiable » au niveau de la compagnie, seuls les items de correspondance « Ébauche » sont modifiables, quelles que soient les permissions de l’utilisateur. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément . 
    • Si vous avez été affecté ou associé à un item de correspondance et que vous souhaitez ajouter une réponse à l’item, voir Répondre à un item de correspondance.
    • Si un flux de travail est appliqué à l’item et que l’item est émis, les champs suivants sont automatiquement renseignés avec les informations du flux de travail : Statut, Date d’échéance, Personnes assignées et Membre de distribution. De plus, le bouton « Publier la réponse et modifier l’état » n’est plus disponible à moins que les « Réponses » ne soient activées dans l’ensemble de champs paramétrables. 
    • Informations de notification par courriel :  
      • La modification d'un item de correspondance « Ouvert » se traduit par une notification par courriel au créateur de l'item et à toute personne figurant dans les champs «Personne assignée», « Membre de la distribution » ou « Reçu de », si un administrateur a activé les notifications par courriel « Item mis à jour » pour la type de correspondance. 
      • Des notifications par courriel sont envoyées pour tous les items de correspondance jusqu'à ce que leur statut passe à « Fermé ». 
      • Voir Qui reçoit des courriels d’item de correspondance et poussez-notifications ? pour plus de détails. 
Remarque
  • Les utilisateurs qui appartiennent aux mêmes entreprises que les utilisateurs figurant sur l'item peuvent également consulter des items privés si le type de correspondance générale a la permission granulaire « Consulter les éléments privés accessibles aux utilisateurs de la même compagnie » activée.
  • Contactez votre Point de contact Procore} si vous souhaitez que les éléments de correspondance privée soient masqués aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au sein de l’entreprise ou de l’niveau Projet, en veillant à ce qu’ils n’aient pas la possibilité d’afficher ou de répondre aux éléments privés à moins qu’ils ne soient spécifiquement inclus dans le item de correspondance. (Si votre entreprise est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
  • Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Correspondance du projet. 
  2. Localisez l'item de correspondance dont vous souhaitez modifier le statut. 
  3. Cliquez sur Modifier. 
    Remarque : S’il n’y a pas de bouton « Modifier », il a été demandé à Procore d’activer le paramètre « non modifiable » au niveau de la compagnie afin de garantir la fiabilité des enregistrements de communication pour tous les items « Ouverts » et « Fermés » dans l’outil Correspondance. Envisagez plutôt de créer et de lier un nouvel élément.  
  4. Sélectionnez un statut dans la liste Statuts :
    • Ébauche : Indique que l' item de correspondance est en mode ébauche et n'a pas été émis. 
    • Ouvert : La correspondance est ouverte.
    • Fermé réussi : La correspondance est fermée et a réussi. 
    • Fermé infructueux : La correspondance est fermée et a échoué ou n'a pas été approuvée. 
    • Statut personnalisé : Vous pouvez sélectionner un statut personnalisé le cas échéant. Voir Gérer les statuts personnalisés pour les types de correspondance.
  5. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également