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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres avancés pour l’outil Documents de votre compagnie.

Contexte

Si vous disposez de la permission utilisateur requise, vous pouvez configurer les paramètres de confidentialité et de permission pour l'outil Documents de votre compagnie. Gardez à l'esprit que les Étapes ci-dessous n'affectent que l'outil Documents au niveau de la compagnie et sont uniques parmi les paramètres avancés qui peuvent être configurés dans l’outil Documents de chaque projet (voir Configurer les paramètres avancés : Documents du projet). 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • « Admin » dans l'outil Documents de la compagnie.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour obtenir une liste complète des tâches qui peuvent être effectuées par niveau de permission, voir la Matrice des permissions.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Documents de votre compagnie.
    Cela affiche la page Documents. 
  2. Cliquez sur Configurer les paramètres .
    Cela ouvre la page Paramètres des documents de la compagnie.
  3. Cliquez sur Paramètres des documents.
  4. Définissez l'option de confidentialité de votre choix pour l’outil Documents de la compagnie :
    • Documents et dossiers privés par défaut. Si vous souhaitez que le système marque automatiquement les nouveaux fichiers et les nouveaux dossiers comme étant privés, cochez cette case. Si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et les nouveaux dossiers soient visibles pour les utilisateurs ayant une permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Documents, décochez cette case. 


      private-by-default.png
       
    • Mettre à jour. Cliquez sur ce bouton pour mettre vos paramètres à jour.

  5. Cliquez sur Tableau des permissions.
    Cela affiche la page Permissions d’utilisateurs pour les documents.

    user permissions documents.png
     
  6. Définissez le niveau de permission d’accès des utilisateurs pour l'outil en cliquant sur l’icône dans la colonne désirée et une coche VERTE apparaît :

    Les icônes à code de couleur dans la zone de permissions de l'utilisateur indiquent le niveau de permissions d' accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en apprendre plus, voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore ou, (2) a obtenu une permission d'accès aux outils Procore pour ce projet en utilisant un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes indiquées dans Gérer les modèles de permissions

Voir aussi