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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents de la compagnie

Objectif

Configurer les paramètres avancés pour l’outil Documents de votre compagnie.

Contexte

Si vous disposez des permissions « Admin » dans l'outil Documents au niveau de la compagnie, vous pouvez configurer les paramètres de confidentialité et de permission pour l'outil Documents de votre compagnie. Gardez à l'esprit que les Étapes ci-dessous n'affectent que l'outil Documents au niveau de la compagnie et sont uniques parmi les paramètres avancés qui peuvent être configurés dans l’outil Documents de chaque projet (voir Configurer les paramètres avancés : Documents du projet). 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions « Admin » dans l'outil Documents au niveau de la compagnie.
  • Informations supplémentaires :
    • Pour obtenir une liste complète des tâches qui peuvent être effectuées par niveau de permission, voir la Matrice des permissions.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Documents au niveau de la compagnie.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres.
  3. Cliquez sur Paramètres des documents.
  4. Sous Documents et dossiers privés par défaut, choisissez si vous souhaitez que les fichiers et dossiers téléversés vers l'outil Documents soient marqués comme privés par défaut.
    • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
      OU
    • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Documents.
      Remarque : Vous pouvez à tout moment définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels à Privé.
  5. Facultatif : pour afficher et ajuster les permissions de l'outil Documents, cliquez sur Tableau des permissions.
    • Définissez le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur pour l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse : user permissions documents.png

      Les icônes à code de couleur dans la zone de permissions de l'utilisateur indiquent le niveau de permissions d' accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en apprendre plus, voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?

      Icône Couleur Définition
      green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
      red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
      grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore ou, (2) a obtenu une permission d'accès aux outils Procore pour ce projet en utilisant un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes indiquées dans Gérer les modèles de permissions

Voir aussi