Envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par courriel
Objectif
Envoyer un bon de commande ou contrat de sous-traitance par courriel.
Contexte
Vous pouvez envoyer par courriel un bon de commande ou un contrat de sous-traitance à un entrepreneur en aval lorsque vous souhaitez partager la portée et la ventilation des coûts (VDC) acceptés. Lors de la sélection d'un destinataire, vous pouvez choisir n'importe quel utilisateur dans l'outil Répertoire du projet. Cependant, gardez à l'esprit que pour se connecter ou afficher le bon de commande ou le contrat de sous-traitance dans Procore, le destinataire doit disposer des permissions d'accès appropriées pour le consulter.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour envoyer un bon de commande ou un contrat de sous-traitance par courriel, permissions de niveau « Standard » ou «Admin » sur l'outil Engagements du projet.
- Information supplémentaire :
- Pour être nommé destinataire d'un courriel, vous devez être ajouté à l'outil Répertoire de projets. Voir Ajouter un compte d'utilisateur au répertoire du projet.
- Pour accéder à l'engagement en ligne, vous devez disposer des permissions appropriées. Voir Voir un bon de commande ou Voir un contrat de sous-traitance.
Conditions préalables
Étapes
- Accédez à l'outil Engagements du projet.
- Sous l'onglet Contrats, recherchez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
- Cliquez sur Envoyer le contrat par courriel.
- Remplissez les champs suivants :
- À. Sélectionnez les utilisateurs du répertoire de votre projet vers lesquels transférer le courriel.
- Cc. Sélectionnez les utilisateurs de votre répertoire vers lesquels copier le courriel.
- Privé. Cochez cette case pour que seuls les utilisateurs disposant des permissions « Admin » et ceux inclus dans le courriel puissent afficher le courriel dans l'onglet Courriel.
- Objet. Saisissez un objet pour le courriel.
- Pièces jointes. Joignez tout document ou matériel pertinent.
- Message. Tapez un message pour le destinataire du courriel contenant des instructions supplémentaires ou des informations supplémentaires.
- Cliquez sur Envoyer.