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Procore

Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance

OPTION BÊTA
Une expérience utilisateur modernisée est maintenant disponible pour l’Affichage de liste de l’outil Correspondance. En savoir plus sur cette version bêta ouverte et sur la façon dont votre point de contact Procore peut vous aider à l’activer. Cet article fournit des instructions pour l’utilisation de la nouvelle vue bêta et de la vue héritée

Objectif

Personnaliser les colonnes dans l’outil Correspondance du projet.

Contexte

Vous pouvez personnaliser les colonnes dans l’outil Correspondance afin qu’il affiche les données pertinentes pour vous et votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Correspondance du projet.

Afficher et masquer les colonnes

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3.  Cliquez sur l’icône Paramètres  de la table. 
  4. Cliquez sur le bouton ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour les champs que vous souhaitez afficher dans le tableau.
     Conseil
    Cliquez sur Afficher tout pour afficher toutes les colonnes disponibles dans le tableau.
  5. Cliquez sur le pour enregistrer vos modifications.
  6. Pour réinitialiser toutes les colonnes à leur état par défaut, sélectionnez Réinitialiser les colonnes à partir des points de  suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux sur n’importe quelle colonne.
    Remarque :  Les colonnes épinglées et triées reviennent également à leur état d’origine lorsque l’option Réinitialiser les colonnes est sélectionnée.

Réorganiser l’ordre des colonnes

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Cliquez sur l’en-tête de la colonne que vous souhaitez déplacer.
  4. Glisser-déposer la colonne à l’endroit souhaité.
  5. Pour réinitialiser toutes les colonnes à leur état par défaut, sélectionnez Réinitialiser les colonnes à partir des points de  suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux sur n’importe quelle colonne.
    Remarque :  Les colonnes épinglées, triées, masquées et affichées reviennent également à leur état d’origine lorsque l’option Réinitialiser les colonnes est sélectionnée.

Regrouper par type

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Dans le menu Sélectionner une colonne à grouper, sélectionnez Type
  4. Actualisez les résultats de la recherche en cliquant sur un espace vide à l’extérieur de la fenêtre de sélection.                                                           
  5. Pour annuler le regroupement par type, cliquez sur le X à côté de Regrouper par : Tapez dans ce même menu.

Correspondence Group by Type.png

Configuration de la colonne 

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Cliquez sur l’icône Configurer icon-ag-grid-table-filter-menu.png  pour ouvrir le menu Paramètres de la table. 
  4. Cliquez sur le bouton bascule en position ON icon-toggle-on.png pour les colonnes que vous souhaitez afficher dans le tableau.

Redimensionner la largeur de la colonne

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Passez la souris sur la ligne qui sépare une colonne d’une autre dans l’en-tête de colonne, jusqu’à ce que vous voyiez une double flèche.
  4. Cliquez et faites glisser la colonne à la largeur souhaitée. 
  5. Dimensionner automatiquement une ou plusieurs colonnes : à partir des points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux d’une colonne, cliquez sur Dimensionner automatiquement cette colonne ou Dimensionner automatiquement toutes les colonnes.

Épingler des colonnes

Parfois, vous souhaitez que certaines colonnes restent visibles et immobiles pendant que vous faites défiler d’autres colonnes. 

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Cliquez sur les points de suspension icon-ellipsis-options-menu.png verticaux sur la colonne que vous souhaitez épingler.
  4. Cliquez sur Épingler la colonne.
  5. Cliquez sur Épingler à gauche ou Épingler à droite, selon le côté du tableau auquel vous souhaitez épingler la colonne. 
  6. Pour détacher une colonne, sélectionnez Aucune épingle.

Trier les données de colonne                                            

Par défaut, les données de votre table de correspondance sont triées par dates dans la colonne Dernière activité. Les éléments ayant une activité récente sont répertoriés en premier.

Vous voudrez peut-être trier vos items de correspondance différemment, par exemple par numéro.                                                                                                                                                                                                                             

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Liste ou Archiver .
  3. Recherchez la colonne par laquelle vous souhaitez trier.
  4. Cliquez une fois sur cet en-tête de colonne pour un tri croissant.
  5. Cliquez une deuxième fois sur cet en-tête de colonne pour un tri décroissant. 
  6. Cliquez une troisième fois sur cet en-tête de colonne pour revenir à la valeur par défaut où la liste est triée par date de dernière activité.

VUE DE L’HÉRITAGE

Si vous n’avez pas opté pour la version bêta ouverte de l’affichage de la liste de correspondance, vous verrez l’affichage hérité comme décrit ci-dessous. 

Affichage de l’héritage

Étapes

  1. Accédez à l’outil Correspondance du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items ou Archive .
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Afficher une colonne
      Cochez la case à côté de la colonne à afficher sur la page Correspondance. Le paramètre par défaut est d’afficher toutes les colonnes disponibles. 
      OU
    • Masquer une colonne
      Retirez le coche de la case qui correspond à la colonne à masquer sur la page Correspondance. Cela supprime immédiatement la colonne de la page. 

      show-hide-columns.png

      OU
    • Réorganiser les colonnes
      Saisissez le nom de la colonne par les points (⁞⁞). Faites ensuite un glisser-déposer pour placer la colonne à la position souhaitée dans la liste. Cela déplace immédiatement la colonne dans la position spécifiée.

      reorder-column2.png

      OU
    • Restaurer les paramètres par défaut
      Cliquez sur le lien Rétablir les valeurs par défaut en haut du menu déroulant. 
      OU
    • Ajuster la hauteur de la rangée du tableau
      Cliquez sur le bouton Hauteur de ligne souhaitée pour ajuster la hauteur de ligne du tableau sur la page Correspondance. 

      adjust-row-height.png