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Procore

Exporter une liste d'items de correspondance

Objectif

Exporter la liste complète des items de correspondance en format PDF ou CSV. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour exporter des correspondances qui ne sont pas marquées comme privées, permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Correspondance du projet.
    • Pour exporter des correspondances (privées et non privées), permissions de niveau « Admin » sur l'outil Correspondance du projet.
Remarque
  • Contactez votre point de contact Procore si vous souhaitez que les items de correspondance privés soient cachés aux utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » au niveau de la compagnie ou du projet, en vous assurant qu'ils ne pourront pas voir ou répondre aux items privés à moins qu'ils ne soient spécifiquement inclus dans l'item de correspondance. (Si votre compagnie est basée en Australie ou en Nouvelle-Zélande, ce niveau de confidentialité supplémentaire sera activé par défaut).
  • Vous pouvez toujours voir qui a des permissions pour des items privés via l'onglet « Permissions » lorsque vous consultez un item de correspondance.

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil de correspondance du projet. 
  2. Cliquez sur le bouton Exporter et sélectionnez le format de fichier PDF ou CSV
    • L’exportation PDF s’ouvre dans un onglet distinct de votre navigateur Web.
    • L’exportation CSV permet d’effectuer des téléchargements sur votre ordinateur. 

Export all correspondence items in list view.png

Exporter tous les items de correspondance de la liste

 Conseil
Les données incluses dans le fichier sont basées sur les colonnes affichées. Voir Personnaliser l’affichage des colonnes dans l’outil Correspondance.