Autoriser ou interdire aux utilisateurs de créer des lieux dans un outil

Objectif

Autoriser (ou empêcher) les utilisateurs de créer de nouveaux lieux à la volée à partir des outils d'un projet Procore.

Contexte

Selon la façon dont vous configurez les « Paramètres de lieu » dans l'outil Admin du projet, il existe deux (2) façons de créer des lieux dans un projet Procore :

Autoriser les utilisateurs à créer des lieux à la volée : cette option permet aux utilisateurs de cliquer sur le bouton « Ajouter un nouveau lieu » dans n'importe quelle liste déroulante Lieu dans un outil Procore pris en charge. Par exemple, si un utilisateur crée un livrable et souhaite associer un lieu à un livrable, l'utilisateur peut cliquer sur « Ajouter un nouveau lieu » dans la liste déroulante pour ajouter le lieu à Procore « à la volée ». Voir Comment ajouter un lieu à plusieurs niveaux à un item?
OU
Empêcher les utilisateurs de créer des lieux à la volée : cette option limite la création de lieux aux utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet. Les lieux ne peuvent être créés qu'avec le responsable du lieu. Voir Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- « Admin » dans l'outil Admin du projet.

Outils Procore supportés :

Cette liste détaille les outils et tâches Procore qui incluent une liste déroulante « Lieux » qui interagit avec le gestionnaire de lieux de l’outil Admin du projet :

Outil Procore	Pour créer un lieu, consultez ce tutoriel...
Plans d'action	Créer un Plan d'action
Contrats du client ¹	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat client
Engagements	Créer des DDP Créer un ordre de changement à l'engagement
Correspondance	Créer un item de correspondance
Outils personnalisés	(personnalisé)
Rapport journalier	Créer un item de Rapport journalier Créer des entrées dans le registre d’équipement Créer des entrées au registre d’inspections Créer des entrées au registre de notes Créer des entrées dans le registre de main-d'œuvre Créer des entrées au registre de qualité
Financement ²	Créer un ordre de changement potentiel pour un financement
Incidents	Créer un incident
Inspections	Créer une Inspection au niveau du projet
Observations	Créer une observation
Photos	Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet
Contrats principaux	Créer un ordre de changement potentiel pour un contrat principal
Liste de déficiences	Créer une déficience
QRT	Créer une QRT
Livrables	Créer un livrable Effectuer des actions en bloc sur les livrables
Feuilles de temps	Créer une Feuille de temps

¹ L'outil Contrats clients n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore pour les entrepreneurs spécialisés. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

²L'outil Financement n'est disponible que pour les utilisateurs de Procore aux États-Unis qui ont implémenté le dictionnaire de point de vue Procore for Owners. Voir Quels noms et termes d'outils sont différents dans Procore pour les entrepreneurs généraux, les propriétaires et les entrepreneurs spécialisés?

Étapes

Accédez à l’outil Admin du projet.
Dans le menu « Paramètres du projet », cliquez sur Lieux.
Sous « Paramètres de lieu », cochez ou décochez la case Autoriser uniquement la création de lieux dans le gestionnaire des lieux ci-dessus :
- Pour permettre aux utilisateurs de créer des lieux « à la volée » à partir d'autres outils Procore, désélectionnez la case à cocher.
  OU
- Pour empêcher les utilisateurs de créer des lieux « à la volée », cochez la case. Cela signifie que les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet doivent utiliser le responsable du lieu pour créer des lieux.
  Remarque : toute modification de ce paramètre est enregistrée automatiquement.

Étapes suivantes

Voir également

Ajouter des lieux à plusieurs niveaux