Ajouter une région de projet personnalisée
Objectif
Ajouter une nouvelle région à l’compte Procore de votre compagnie.
Contexte
Si vous souhaitez pouvoir associer des projets à une région géographique, vous pouvez ajouter une liste de régions à la page Paramètres de projet de Procore dans l’outil Admin au niveau de la compagnie. Vous pouvez également personnaliser cette liste de régions pour qu’elle corresponde aux besoins commerciaux uniques de votre organisation.
Exemples
Si votre compagnie est une organisation basée aux États-Unis, vous pourriez créer quatre (4) régions nommées :
- Nord-Ouest
- Midwest
- Sud
- Ouest
Si votre entreprise est une organisation mondiale, vous pouvez créer une liste mondiale de régions, par exemple :
- Afrique
- Asie de l'Est et Pacifique
- Europe et Asie centrale
- Amérique latine et Caraïbes
- Moyen-Orient et Afrique du Nord
- Asie du Sud
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Information supplémentaire :
- Il n'y a pas de limite au nombre de régions que vous pouvez créer.
- Vous ne pouvez pas supprimer une région de cette liste lorsqu'elle est affectée à un (1) ou plusieurs projets dans le compte Procore de votre compagnie.
- Les étapes ci-dessous permettent aux utilisateurs de :
- Classer les projets dans une région lors de l’ajout d’un nouveau projet ou de la modification d’un projet existant. Voir Ajouter un nouveau projet ou Ajouter ou modifier des informations générales sur le projet.
- Filtrez l’outil Portefeuille de la compagnie par région. Voir Configurer les projets de filtrage par options et Ajouter des filtres aux affichages du portefeuille.
Étapes
- Naviguez vers l'outil Admin au niveau de la compagnie.
- Sous « Paramètres du projet », cliquez surValeurs par défaut.
- Faites défiler jusqu'à la zone Paramètres de la région.
- Procédez comme suit :
-
Le système ajoute la nouvelle région à la liste des Paramètres de la région.
- Si vous souhaitez modifier un nom de région ultérieurement, cliquez sur Modifier ou double-cliquez sur le nom de la région. Cela place la région en mode édition, si bien que vous pouvez taper par dessus l'entrée existante.
- Pour supprimer une région, cliquez sur le « x » ROUGE à côté du nom de la région.
- Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Remarque : les régions que vous créez ici ne s'appliqueront qu'aux nouveaux projets.