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Procore

Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

IMPORTANT! Afin de protéger l’intégrité des données de votre compagnie, les employés de Procore ne peuvent pas modifier les données que les clients soumettent dans tous les modèles d’importation Procore. Cette restriction s’applique à toutes les modifications de données, y compris la correction d’erreurs typographiques. Si Procore détermine que des erreurs sont présentes dans n’importe quel modèle d’importation Procore que vous soumettez à Procore, il vous sera retourné pour correction. Veuillez noter que le processus d’importation peut prendre jusqu’à 72 heures pour traiter.

 

Objectif

Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à partir de l'outil Répertoire. 

Contexte

Si vous avez obtenu les permissions d'utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur (alias, une « importation de compagnie ») ou des enregistrements d'utilisateur (alias, une « importation d'utilisateur ») vers l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. Cependant, avant de soumettre votre demande, vous devez d'abord télécharger une copie du modèle d'importation souhaité, comme décrit ci-dessous. Une fois que vous avez téléchargé le modèle souhaité, vous devez également le mettre à jour, comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateur.

Vous pouvez également accélérer le processus d’importation en effectuant votre propre importation à l’aide de l’application Importations Procore.  Voir Préparer les contacts de la compagnie pour l’importation dans l’application Importations Procore pour plus d’informations.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire de la compagnie, permission de niveau « Admin » dans le répertoire au niveau de la compagnie.
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire de projets :
  • Information supplémentaire :
    • Les deux modèles sont téléchargés sous format de fichier Microsoft Excel (XLSX). 

Étapes

En fonction de ce que vous souhaitez importer, suivez les étapes appropriées ci-dessous. 

Télécharger le modèle d’importation d’utilisateur

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Sous Importer des personnes, cliquez sur Télécharger le modèle validé.

    import-people-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l’article Modèles d’importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu’à la section de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet et cliquer sur le modèle XLSX utilisateur à télécharger sur votre appareil.

Télécharger le modèle d'importation de compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Sous Importer des compagnies, cliquez sur Télécharger le modèle validé.

    import-companies-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l’article Modèles d’importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu’à la section de l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet et cliquer sur le modèle de fournisseur XLSX pour le télécharger sur votre appareil.