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Procore

Télécharger le modèle d’importation de compagnies ou d’utilisateurs

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à partir de l'outil Répertoire. 

Contexte

Si vous avez obtenu les permissions d'utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez soumettre une demande à Procore pour importer des enregistrements de fournisseur (alias, une « importation de compagnie ») ou des enregistrements d'utilisateur (alias, une « importation d'utilisateur ») vers l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet. Cependant, avant de soumettre votre demande, vous devez d'abord télécharger une copie du modèle d'importation souhaité, comme décrit ci-dessous. Une fois que vous avez téléchargé le modèle souhaité, vous devez également le mettre à jour, comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateur.

Vous pouvez également accélérer le processus d'importation en effectuant votre propre importation à l'aide de l'application Importations Procore. Pour plus d'informations, voir Préparer les contacts de la compagnie pour l'importation dans l'application Importations Procore.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire de la compagnie permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire de projets :
  • Information supplémentaire :
    • Les deux modèles sont téléchargés sous format de fichier Microsoft Excel (XLSX). 

Étapes

En fonction de ce que vous souhaitez importer, suivez les étapes appropriées ci-dessous. 

Télécharger le modèle d’importation d’utilisateur

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Sous Importer des personnes, cliquez sur Télécharger le modèle validé.

    import-people-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet et cliquer sur le modèle XLSX utilisateur à télécharger sur votre appareil. 

Télécharger le modèle d'importation de compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
  2. Sous Importer des compagnies, cliquez sur Télécharger le modèle validé.

    import-companies-download-template.jpg

    Le système vous dirige vers l'article Modèles d'importation Procore. Ici, vous pouvez faire défiler jusqu'à la section de l'outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet et cliquer sur le modèle XLSX fournisseurs à télécharger sur votre appareil.