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Procore

Télécharger le modèle d'importation de compagnies ou d'utilisateurs

IMPORTANT! In order to protect the integrity of your company’s data, Procore Employees are restricted from modifying the data that clients submit in all Procore Import Templates. This restriction applies to all data modifications, including correcting typographical errors. If Procore determines that errors are present in any Procore Import Template that you submit to Procore, it will be returned to you for correction. Please note that the import process may take up to 72 hours to process.

 

Objectif

Télécharger le modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à partir de l'outil Répertoire. 

Contexte

Si vous avez reçu les permissions d’utilisateur requises pour l'outil Répertoire, vous pouvez demander à Procore d'importer des enregistrements de fournisseur (ou « importation de compagnie ») ou des enregistrements d'utilisateur (ou « importation d'utilisateur ») dans l’outil Répertoire de la compagnie ou du projet. Toutefois, avant de soumettre votre demande, vous devez d'abord télécharger une copie du modèle d'importation souhaité, comme décrit ci-dessous. Lorsque vous avez téléchargé le modèle souhaité, vous devez également le mettre à jour comme décrit dans Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie ou Mettre à jour le modèle d'importation d'utilisateur. Lorsque votre modèle d'importation est mis à jour, vous pouvez alors suivre les étapes dans Envoyer un modèle d'importation de compagnie ou d'utilisateur à Procore.

Éléments à considérer

  • Niveau de permission requis :
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire de la compagnie, permission de niveau « Admin » dans le répertoire de la compagnie.
    • Pour télécharger un modèle à partir du répertoire du projet :
      • Permission de niveau « Admin » dans l'outil Admin du projet.
        OU
      • La permission de niveau « Standard » dans le répertoire de projet et la permission granulaire « Demander des importations de compagnies et de personnes » doivent être activées dans le modèle de permissions associé à votre compte d'utilisateur sur le projet. Voir Autoriser des permissions granulaires dans un modèle de permissions
    • Informations supplémentaires :
      • Les deux modèles sont téléchargés sous format de fichier Microsoft Excel (XLSX). 

Démo

L’exemple suivant montre comment télécharger l’un des modèles d’importation disponibles à partir du répertoire de la compagnie. Bien que non illustré ci-dessous, les étapes sont exactement les mêmes pour le répertoire de projet. 

template-download-xlsx.gif

Étapes

En fonction de ce que vous souhaitez importer, suivez les étapes appropriées ci-dessous. 

Télécharger le modèle d’importation d’utilisateur

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
    Cela affiche la page Répertoire de compagnie ou Répertoire du projet.
  2. Sous Importer des personnes, cliquez sur Télécharger le modèle.

    people-download-template.png

    Le système télécharge un fichier nommé « importer-utilisateurs-répertoire_XXXX.xlsx » à l'emplacement de téléchargement spécifié par les paramètres du navigateur Web de votre ordinateur. En outre :
    • Si vous téléchargez un modèle à partir du répertoire de la compagnie, le numéro d'identification de la compagnie de votre compte de compagnie est ajouté à l'endroit où XXXX apparaît dans le nom de fichier ci-dessus.
    • Si vous téléchargez un modèle à partir du répertoire du projet, le numéro d’identification de votre projet est ajouté à l’endroit où apparaît dans le nom de fichier ci-dessus. 

Télécharger le modèle d'importation de compagnie

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
    Cela affiche la page Répertoire de compagnie ou Répertoire du projet.
  2. Sous Importer des compagnies, cliquez sur Télécharger le modèle.

    companies-download-template.png

    Le système ouvre un fichier nommé « importer_utilisateurs_modèle_XXXXX.xlsx »  dans le navigateur Web de votre ordinateur. En outre :
    • Si vous téléchargez un modèle à partir du répertoire de la compagnie, le numéro d'identification de la compagnie de votre compte de compagnie est ajouté à l'endroit où XXXXX apparaît dans le nom de fichier ci-dessus.
    • Si vous téléchargez un modèle à partir du répertoire du projet, le numéro d’identification de votre projet est ajouté à l’endroit où XXXXX apparaît dans le nom de fichier ci-dessus. 

Télécharger les fournisseurs existants pour importation

Si vous souhaitez télécharger une liste de fournisseurs existants à partir d'un répertoire existant au niveau de la compagnie ou du projet afin de pouvoir mettre à jour vos informations de contact ou d'appel d'offres de fournisseurs en bloc, suivez la procédure ci-dessous. 
Important! Si vous téléchargez une liste de fournisseurs existants, vous devrez déplacer manuellement les données requises du fichier téléchargé détaillé ci-dessous. Vous devrez également déplacer manuellement ces données et les formater dans le modèle d’importation requis, comme indiqué à la section Mettre à jour le modèle d'importation de compagnie.

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie ou du projet.
    Cela affiche la page Répertoire de compagnie ou Répertoire du projet.
  2. Sous Importer des compagnies, cliquez sur Télécharger les fournisseurs existants pour importation.

    download-existing-vendor.png

    Le système télécharge un fichier nommé « importer_utilisateurs_modèle_XXXXX.xlsx » à l'emplacement de téléchargement spécifié par les paramètres du navigateur Web de votre ordinateur.