Configurer les paramètres avancés : Répertoire du projet
Objectif
Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Répertoire au niveau du projet.
Contexte
Les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » peuvent configurer divers paramètres avancés dans l'outil Répertoire au niveau du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
Étapes
Configurer l'équipe de projet
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur Rôles du projet.
- Cliquez sur le menu déroulant sous la colonne « Membres » du rôle du projet que vous souhaitez configurer.
Conseil
La colonne « Type » du rôle du projet indique si le rôle du projet est attribuable à une personne individuelle ou à une compagnie. Les options de membre disponibles pour les rôles du projet sont basées sur leur type. - Commencez à taper dans le menu déroulant pour rechercher dans le répertoire du projet ou faites défiler la liste jusqu’à ce que vous trouviez la personne ou la compagnie que vous souhaitez attribuer au rôle du projet.
- Cliquez sur le nom d’une personne ou d’une compagnie pour l’attribuer au rôle du projet.
- Optionnel:
- Pour ajouter des membres supplémentaires au rôle du projet, répétez les étapes 5 et 6.
- Pour supprimer un membre individuel du rôle du projet, cliquez sur le X à côté de son nom.
- Pour supprimer tous les membres du rôle du projet, cliquez sur le X à la fin du menu déroulant.
- Appuyez sur ESC sur votre clavier ou cliquez n’importe où sur votre écran en dehors du menu déroulant.
Vos modifications sont enregistrées automatiquement. Les affectations de rôle du projet apparaîtront désormais sur la page d’accueil du projet et seront disponibles sous forme de filtres dans l’outil Portefeuille de la compagnie, en fonction des paramètres configurés pour chaque rôle de projet.
Définir les permissions d’utilisateur pour le répertoire
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
- Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres .
- Cliquez sur Tableau des permissions.
Cela révèle la page « Permissions d'utilisateur pour le répertoire ». - Définissez le niveau de permission d'accès pour les utilisateurs de l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse.
Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?
Icône Couleur Définition 
VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil. 
ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil. 
GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .