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Procore

Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement

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Objectif

Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement.

Contexte

Si un événement de changement entraîne un nouveau contrat de sous-traitance, suivez les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil d'intégration ERP : desprérequis, des exigences, des limitations et des considérations peuvent s'appliquer en fonction du système ERP avec lequel votre compte Procore est intégré. Visitez Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP pour plus de détails.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les items de ligne des événements de changement pour lesquels vous souhaitez créer un contrat de sous-traitance.
  3. Dans la liste déroulante Actions en bloc , sélectionnez Créer un contrat de sous-traitance.
    Remarque : La ventilation des coûts (VDC) sera créée à partir des postes de l’événement de changement.
    create-subcontract.png
  4. Saisir des informations générales sur l'engagement.
    • #
      Saisissez ou validez l’identifiant unique de l’engagement. Si vous créez le premier engagement d’un projet, Procore numéroera automatiquement le premier contrat de sous-traitance. (par exemple, PO-01-001) Les engagements ultérieurs seront automatiquement préremplis avec le numéro séquentiel suivant en fonction du format du premier engagement. (par exemple, PO-01-002)
    • Compagnie contractante
      Sélectionnez le fournisseur/la compagnie responsable du respect de l’engagement (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/compagnie doit exister dans le répertoire du projet. Voir Ajouter une compagnie au répertoire du projet (Remarque : Pour les compagnies utilisant l’outil ERP Integrations avec Sage 300 CRE, les données synchronisées du fournisseur/de la compagnie auront « (Sage) » ajoutées à leurs noms).
    • Titre
      Ce champ est automatiquement rempli avec le nom de l’événement de changement corrélé, mais vous avez la capacité à ajuster à votre guise.
    • Statut
      Spécifiez le statut de l’engagement. (Par défaut : Ébauche) Les contrats de sous-traitance dont le statut est défini sur Ébauche, En attente d’appel d’offres, Annulé ou Résilié ne seront pas reflétés dans le budget. Les contrats de sous-traitance avec le statut Sortie pour signature seront répertoriés dans la colonne Coût en attente, tandis que les contrats de sous-traitance dont le statut est Approuvé ou Terminé seront répertoriés dans la colonne Coût engagé du budget.
      Remarque : Un statut « Résilié » ne reflétera pas l’engagement dans le budget, il ne doit donc être utilisé que si la compagnie d’engagement n’a effectué aucun travail sur le projet.
    • Privé
      Spécifiez qui peut afficher le contrat de sous-traitance. Par défaut, le contrat de sous-traitance est « privé » et n’est visible que par les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Engagements. Vous pouvez également autoriser les utilisateurs non administrateurs à afficher le contrat de sous-traitance si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs sélectionnés à avoir un accès en « Lecture seule » aux postes individuels dans l’onglet VDC.
    • Date de début
      Sélectionnez la date à laquelle le étendue des travaux commencera sur le chantier.
    • Date d’achèvement estimée
      Sélectionnez la date estimée de la fin de l’étendue des travaux.
       En version bêta
      Note aux utilisateurs participant au programme bêta à version limitée « Achèvement estimé par le sous- Sous-traitant ». Lorsqu'un utilisateur place un ordre de changement dans le statut « Approuvé » et qu'il inclut une valeur dans le champ « Impact sur l'échéancier » de l'ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d'achèvement estimée » dans le contrat d'engagement en fonction du nombre de jours saisi. Pour en en savoir plus sur ce programme, voir Engagements: (Bêta) Date d'achèvement estimée du sous- Sous-traitant.
    • Date de réception du contrat signé
      Sélectionnez la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été officiellement signé.
    • Date d’achèvement réelle
      Sélectionnez la date à laquelle le étendue des travaux a été considéré comme terminé.
    • Retenue de garantie par défaut
      Spécifiez le pourcentage de retenue de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Exécuté
      Vous pouvez utiliser ce case à cocher pour indiquer que le contrat a été entièrement signé et exécuté.
    • Description
      Ce champ est automatiquement rempli avec le nom et la description de l’événement de changement corrélé, mais vous avez le capacité à ajuster à votre guise.
    • Inclusions
      Divulguez toute inclusion qui peut ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels associés.
    • Exclusions
      Divulguez tout exclusions qui peut ne pas être clairement indiqué dans les documents contractuels associés.
    • Pièces jointes
      Joignez tous les matériaux connexes tels que des devis, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  5. Enregistrez vos modifications. En règle générale, vous utiliserez l'option Créer au lieu de l'option Créer et envoyer par courriel, car vous devrez peut-être encore ajouter des éléments dans le VDC.
  6. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts. La ventilation des coûts sera créé à partir des postes d'événement de changement.