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Procore

Créer un contrat de sous-traitance à partir d’un événement de changement

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Objectif

Créer un contrat de sous-traitance à partir d'un événement de changement.

Contexte

Si un événement de changement entraîne un nouveau pour un nouveau sous-contrat, suivez les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Événements de changement du projet.
      ET
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Événements de changement du projet.
  2. Sélectionnez les items de ligne des événements de changement pour lesquels vous souhaitez créer un contrat de sous-traitance.
  3. Dans la liste déroulante Actions en bloc, sélectionnez Créer un contrat de sous-traitance .
    Remarque : la ventilation des coûts (VDC) sera créée à partir des postes des événements de changement.
    create-subcontract.png
  4. Saisissez des informations générales sur l'engagement.
    • # : Saisissez ou validez l'identifiant unique de l'engagement. Si vous créez le premier engagement d'un projet, Procore numérotera automatiquement le premier contrat de sous-traitance. (par exemple PO-01-001) Les engagements ultérieurs seront automatiquement pré-remplis avec le numéro séquentiel suivant en fonction du format du premier engagement. (par exemple PO-01-002)
    • Compagnie contractante : Sélectionnez le fournisseur/la compagnie responsable de l'exécution de l'engagement (par exemple, American Construction Co.). Ce fournisseur/cette compagnie doit exister dans le répertoire de projets. Voir Ajouter une compagnie au répertoire de projets ( Remarque : pour les compagnies utilisant l'outil Intégrations ERP avec Sage 300 CRE, les données synchronisées du fournisseur/de la compagnie auront « (Sage) » ajouté à leur nom).
    • Titre : Ce champ est automatiquement rempli avec le nom de l'événement de changement, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Statut : spécifiez le statut de l'engagement. (Par défaut : Ébauche) Les contrats de sous-traitance dont le statut est défini sur Ébauche, En attente d'offre, Annulé ou Résilié ne seront pas reflétés dans le budget. Les contrats de sous-traitance avec le statut En cours de signature seront répertoriés dans la colonne Coût en attente, tandis que les contrats de sous-traitance avec le statut défini sur Approuvé ou Terminé seront répertoriés dans la colonne Coût engagé du budget.
      Remarque : Un statut « Terminé » ne reflétera pas l'engagement dans le budget, il ne doit donc être utilisé que si la compagnie d'engagement n'a effectué aucun travail sur le projet.
    • Privé : Indiquez qui peut consulter le contrat de sous-traitance. Par défaut, le contrat de sous-traitance est « privé » et n'est visible que pour les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements. Vous pouvez également autoriser les utilisateurs de niveau non-administrateur à afficher le contrat contrat de sous-traitance si vous le souhaitez. En outre, vous pouvez autoriser les utilisateurs non-administrateurs sélectionnés à avoir un accès en lecture seule aux postes individuels dans l'onglet VDC.
    • Date de début : Sélectionnez la date à laquelle la portée des travaux commencera sur le site du projet.
    • Date d'achèvement approximative : Sélectionnez la date approximative à laquelle la portée des travaux sera terminée.
    • Date de réception du contrat signé : Sélectionnez la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été officiellement signé.
    • Date d'achèvement réelle : Sélectionnez la date à laquelle la portée des travaux a été jugée terminée.
    • Retenue de garantie par défaut : Spécifiez le pourcentage de retenue de paiement qui sera retenu (par exemple, 10).
    • Exécuté : Vous pouvez utiliser cette case pour indiquer que le contrat a été entièrement signé et exécuté.
    • Description : Ce champ est automatiquement rempli avec le nom et la description de l'événement de changement corrélé, mais vous pouvez l'ajuster à votre guise.
    • Inclusions : Divulguez toute inclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Exclusions : Divulguez toute exclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Pièces jointes : joignez tout matériel connexe tel que des devis, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  5. Enregistrez vos modifications. En règle générale, vous utiliserez l'option Créer au lieu de l'option Créer et envoyer par courriel, car vous devrez peut-être encore ajouter des éléments dans le VDC.
  6. Cliquez sur l'onglet Ventilation des coûts. La ventilation des coûts sera créé à partir des postes d'événement de changement.