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Procore

Créer des périodes de facturation automatique

Objectif

Créer des périodes de facturation automatique pour les factures de sous-traitant d'un projet

Contexte

Éléments à considérer

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil de facturation du projet.
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
  5. Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Fréquence
      • Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
         Conseil
        Quand choisirais-je l'option « Jamais »? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l'option « Jamais » dans l'onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Cela remplace les paramètres de création de la période de facturation précédente de l'outil et empêche Procore d'en créer de nouveaux.
    • Date de début . Sélectionnez la date de chaque mois auquel vous souhaitez que la période de facturation commence.
       Remarque
      • Pour créer des périodes de facturation automatique qui surviennent après la « date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation sur votre projet avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
      • Gardez à l'esprit que Procore crée des périodes de facturation automatique pour les périodes futures à la date de début de la période future. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois. 
    • Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
  6. Cliquez sur Enregistrer.

Prochaines étapes

Voir aussi

 

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