Contexte
Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations progressives de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle.
Exemples
Les périodes de facturation courantes comprennent :
- Mensuel
Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
- Commence le 1er jour d’un mois et se termine le 30 du même mois.
- Commence le 15 d’un mois et se termine le 14 du mois suivant.
-
Hebdomadaire
Des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes sont présentés ci-dessous :
- Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
Remarques
- Les permissions d’accès aux outils facturation et facturation avancée sont régies par les permissions définies sur les engagements et/ou les contrats clients, le financement ou l’outil Contrats principaux. Les noms de l’outil Procore varient selon la langue ou le dictionnaire de point de vue configuré dans Procore. Voir Quels dictionnaires et langues sont disponibles dans l’application Web Procore?
- Si vous êtes un collaborateur (par exemple, un contact facture employé par une compagnie effectuant du travail sur un projet géré dans Procore, votre capacité pour effectuer des tâches liées à facture est déterminé par le titulaire de l’compte de la compagnie Procore. Les paramètres que le titulaire de la compte peuvent choisir de fournir à vous inclure :
- Un compte d’utilisateur Procore.
- Permissions d’accès à l’outil Engagements et/ou Contrats clients, Financement ou Contrats principaux du projet.
- Adhésion à la liste « Privée » d’un contrat ou d’un financement spécifique
- Désigné comme « contact de facturation » sur le contrat ou le financement.
-
Information supplémentaire :
- Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l’outil Facturation du projet. Vous ne pouvez pas créer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
- Une (1) seule période de facturation à la fois peut présenter le statut « Ouvert ».
- Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement son statut sur « Ouvert ». Le statut de la période de facturation précédente est automatiquement défini sur « Fermé ».
- Pour les projets utilisant l'outil Coûts directs, une période de facturation détermine également les coûts directs à inclure sur une facture.
- Pour compiler avec succès des sauvegardes de factures, les périodes de facturation qui correspondent aux facture sélectionnées doivent exister. Pour en savoir plus, voir Créer des périodes de facturation automatiques et Créer des périodes de facturation manuelles.
Étapes
- Accédez à l’outil Facturation ou Facturation avancée du projet.
- Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
- Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
- Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
- Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
- Fréquence
- Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
- Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
- Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
Conseil
Quand choisirais-je l'option « Jamais »? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l'option « Jamais » dans l'onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Cela remplace les paramètres de création de la période de facturation précédente de l'outil et empêche Procore d'en créer de nouveaux.
- Date de début. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
Remarque
- Pour créer des périodes de facturation automatique qui surviennent après la « date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation sur votre projet avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
- Gardez à l'esprit que Procore crée des périodes de facturation automatique pour les périodes futures à la date de début de la période future. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois.
- Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
- Date d'échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
- Cliquez sur Enregistrer.
Conseil
Quelle est la prochaine étape?Après avoir créé une période de facturation, choisissez l'une de ces options pour créer une facture :
