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Procore

Créer des périodes de facturation automatique

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 Pour les clients de Procore aux États-Unis

flag-us.png  Lorsque votre compagnie applique le dictionnaire de point de vue « Anglais des propriétaires » ou « Anglais des entrepreneurs spécialisés », vous verrez différents noms d'outils et changements de termes dans l'interface utilisateur. Apprenez à appliquer les options du dictionnaire. 

  • Pour apprendre les différences : Afficher/Masquer      

    • Ce tableau montre les différences entre les noms d’outils (en gras) et les termes entre les dictionnaires de point de vue pour les Finances du projet. Ces dictionnaires ne sont disponibles qu’en anglais américain. Le dictionnaire par défaut est conçu pour les entrepreneurs généraux, ce qui signifie que vous devrez travailler avec votre administrateur Procore de votre entreprise et votre Point de contact Procore pour accéder aux autres options du dictionnaire. 

      Entrepreneurs généraux

      Anglais (États-Unis) - Par défaut

      Propriétaires

      Anglais (terminologie du propriétaire V2)

      Entrepreneurs spécialisés

      Anglais (terminologie des entrepreneurs spécialisés)
      Facturation Facturation Facturations avancées
      Donneur d'ouvrage Financement Donneur d'ouvrage
      Propriétaire/client Propriétaire/client GC/Client
      Ordre de changement au contrat principal Ordre de changement du financement Ordre de changement de contrat client
      Contrats principaux Financement Contrats clients
      Revenus Financement Revenus
      contrat de sous-traitance Contrat contrat de sous-traitance
      Sous-traitant Entrepreneur Sous-traitant
      Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST) Ventilation des coûts de l'entrepreneur (VDCST) Ventilation des coûts des sous-traitants (VDCST)

Objectif

Créer des périodes de facturation automatique pour les factures de sous-traitant d'un projet. 

Contexte

Une période de facturation définit le cycle de facturation utilisé par l'équipe d'un projet et les contacts de facturation sur les factures et les facturations progressives de Procore. En plus de définir la fréquence du cycle de facturation (par exemple, mensuelle ou hebdomadaire), une période de facturation définit également la date de début/fin du cycle de facturation et la date d'échéance de la facture ou de la facturation proportionnelle. 

Exemples

Les périodes de facturation courantes comprennent :

  • Mensuel
    Voici des exemples de périodes de facturation mensuelles courantes :
    • Commence le 1er jour d’un mois et se termine le 30 du même mois.
    • Commence le 15 d’un mois et se termine le 14 du mois suivant. 
  • Hebdomadaire 
    Des exemples de périodes de facturation hebdomadaires courantes sont présentés ci-dessous :
    • Commence le dimanche de cette semaine et se termine le samedi de cette semaine.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises
    Information supplémentaire :
    • Lorsque vous créez une nouvelle période de facturation, Procore définit automatiquement :
      • Le statut de la nouvelle période de facturation est Ouvert.
      • Le statut de la période de facturation précédente est Fermé.
      • Il ne peut y avoir qu'une (1) période de facturation à la fois au statut Ouvert .
    • Vous ne pouvez créer des périodes de facturation que dans l'outil Facturation au niveau du projet.
      • Vous ne pouvez pas créer ou gérer de périodes de facturation au niveau de la compagnie.
    • Ces fonctionnalités de gestion des factures dépendent des périodes de facturation :

Étapes

  1. Accédez à l'outil de facturation du projet. 
  2. Facultatif : Cliquez sur l'onglet Périodes de facturation.
  3. Cliquez sur le bouton Créer une période de facturation.
    start-new-billing-period.png
  4. Dans la boîte de dialogue « Configurer la période de facturation », cliquez sur Automatique.
  5. Sous « Automatique », configurez les paramètres de la période de facturation comme suit :
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Fréquence
      • Mensuel. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Hebdomadaire. Sélectionnez cette option, puis choisissez la date à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence.
      • Jamais. Sélectionnez cette option pour ne jamais créer de période de facturation automatique.
         Conseil
        Quand choisirais-je l'option « Jamais »? Si vous avez déjà configuré Procore pour créer automatiquement de nouvelles périodes de facturation, vous pouvez annuler ce processus ultérieurement en cliquant sur Créer une période de facturation et en sélectionnant l'option « Jamais » dans l'onglet Automatique comme décrit ci-dessus. Cela remplace les paramètres de création de la période de facturation précédente de l'outil et empêche Procore d'en créer de nouveaux.
    • Date de début. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation commence. 
      Remarque
      • Pour créer des périodes de facturation automatique qui surviennent après la « date de début » sélectionnée, vous devez créer manuellement la première période de facturation sur votre projet avec l'outil Facturation. Voir Créer des périodes de facturation manuelle.
      • Gardez à l'esprit que Procore crée des périodes de facturation automatique pour les périodes futures à la date de début de la période future. Par exemple, si vous souhaitez créer automatiquement des périodes de facturation commençant le premier du mois, Procore crée automatiquement la nouvelle période de facturation le premier de chaque mois. 
    • Date de fin. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la période de facturation se termine.
    • Date d'échéance. Sélectionnez la date de chaque mois à laquelle vous souhaitez que la facture soit due.
  6. Cliquez sur Enregistrer.