Téléverser un fichier d’échéancier de projet vers l’application Web de Procore
Objectif
Téléverser un fichier d'échéancier dans l'application Web Procore à l'aide de l'outil Échéancier du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Échéancier du projet.
- Information supplémentaire :
- Les échéanciers de projet ne peuvent pas être modifiés dans Procore. Le seul champ qui peut être modifié dans Procore est le champ « Pourcentage achevé » à partir d'un appareil mobile, voir « Comment puis-je autoriser les utilisateurs à mettre à jour le champ « Pourcentage achevé » dans l'outil Échéancier? ». Les échéanciers de projet doivent toujours être mis à jour dans l'application logicielle tierce (par exemple, Microsoft Project, Asta Powerproject, etc.), puis téléversés à nouveau dans Procore.
- Si vous utilisez un logiciel d'échéancier basé sur des fichiers comme Microsoft Project ou Asta et que vous disposez d'un ordinateur Windows, Procore vous recommande de mettre à jour votre échéancier via Procore Drive. Voir Intégration d' un échéancier Microsoft Échéancier du projet à l'aide de Procore Drive.
Remarque: Tout logiciel de planification basé sur des fichiers fonctionnera avec Procore Drive! - Si vous utilisez Primavera P6 et disposez d'un ordinateur Windows, Procore vous recommande de mettre à jour votre échéancier via Procore Drive. Voir Intégration d'un échéancier Primavera P6 à l'aide de Procore Drive.
Important
Si vous téléversez un échéancier de projet mis à jour dans Procore via l'outil Échéancier au niveau du projet, assurez-vous d'utiliser le même nom de fichier que celui précédemment téléversé. De cette façon, les informations de la section Historique des demandes de changement d'échéancier ne seront PAS effacées. En outre, cela vous aidera à vous assurer que vous n'avez pas d'activités d'échéancier de prévision en double.
Étapes
- Accédez à l'outil Échéancier du projet.
- Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres
. - Cliquez sur
Gestion des fichiers. - Choisissez les options des filtres d'importation : Les filtres vous permettent de spécifier les fichiers qui seront automatiquement importés via Documents ou Procore Drive.
Pour permettre l'importation de n'importe quel fichier, laissez les filtres vides.
- Téléversez votre échéancier de la manière suivante :
- Téléverser via le navigateur
- Téléverser des fichiers via Procore Drive
Remarque: Pour télécharger Procore Drive, cliquez sur les points de suspension
et cliquez sur Télécharger Procore Drive.
Téléverser via le navigateur
- Cliquez sur Téléverser via le navigateur.
- Cliquez sur Mon ordinateur pour téléverser des fichiers depuis votre ordinateur.
OU
Cliquez sur Documents pour téléverser des fichiers à partir de Documents Procore. - Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Mettre à jour.
Remarque: Lorsque le téléversement est terminé, une bannière de confirmation verte apparaîtra. - Vérifiez que votre échéancier est téléversé comme prévu.
Remarque: Utilisez le filtre de tableau
et les points de suspensionpour la configuration du tableau et les ajustements de colonne. - Facultatif: Dans le modèle de nom de fichier d'échéancier, saisissez le modèle de nom de fichier que vous souhaitez voir automatiquement téléversé dans l'outil Échéancier. Par exemple, si vous préfixez votre fichier d'échéancier avec la date (par exemple 07-26-17_Échéancier de construction.mpp), vous pouvez utiliser le symbole astérisque (*) pour indiquer la partie du nom de fichier qui changera. Par exemple, vous entreriez*_Construction Schedule.mpp dans le champ Modèle de nom de fichier d'échéancier.
- Important! Entrez le nom exact ou partiel de votre fichier d'échéancier dans le champ « Modèle de nom de fichier d'échéancier ». Par exemple, vous entreriez « Échéancier de construction.mpp » dans ce champ. Les fichiers téléversés dans des documents correspondant à ce modèle de nom de fichier exact seront automatiquement mis à jour dans l'outil Échéancier.
- Pointe! Lorsque plusieurs utilisateurs accèdent au fichier d’échéancier et que vous apportez des modifications au fichier à partir de l’outil Documents, il est recommandé de retirer le fichier afin que les membres de l’équipe ne remplacent pas vos modifications d’échéancier au fur et à mesure que vous téléversez.
- Utiliser le filtre de tableau et les points de suspensionpour la configuration du tableau et les ajustements de colonne.
Procore Drive
- Lancez Procore Drive sur votre ordinateur.
- Connectez-vous à l'aide de vos informations d'identification Procore.
- Sélectionnez votre compagnie et votre projet dans les menus déroulants.
- Sélectionnez l'onglet Échéancier.
- Cliquez sur Téléverser l'échéancier.
Remarques: Si la préférence d'échéancier du projet est actuellement configurée pour une « intégration Primavera », cliquez sur Intégration des fichiers d'échéancier dans le menu déroulant.
Après le téléversement initial, et vous procédez ensuite à la mise à jour du fichier d'échéancier, vous le ferez via Procore Drive en cliquant sur « Lancer l'échéancier », ce qui ouvrira le fichier d'échéancier dans son application native (par exemple Microsoft Project, Phoenix ou Asta Powerproject). - Parcourez votre système de fichiers local et sélectionnez le fichier Microsoft Project, Phoenix ou Asta Powerproject approprié (*.mpp, *.pp, *.ppx, etc.).
- Cliquez sur Ouvrir.
- Vérifiez que vous pouvez voir votre échéancier et toutes ses données dans l'outil Échéancier de votre projet.
Remarque: Après avoir téléversé votre échéancier initial, Procore gérera désormais ce fichier et enregistrera cette version dans l'outil Documents dans un dossier verrouillé appelé « Échéanciers ». Ce dossier n'est accessible que pour les administrateurs de l'outil Document et sert à contrôler les versions et à créer un enregistrement d'audit. Voir Mettre à jour l'échéancier du Échéancier du projet Procore via Procore Drive (Microsoft Project, Asta, Phoenix). - Utiliser le filtre de tableau et les points de suspensionpour la configuration du tableau et les ajustements de colonne.