Gérer les groupes de relevés
Objectif
Gérer les relevés d’un projet dans l’outil Estimation , Tableau des appels d’offres ou Planification de portefeuille.
Contexte
Dans l’onglet Retakeoff, vous pouvez gérer des groupes de couches de retakeoff.
Éléments à considérer
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Tableau des appels d’offres.
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil d’estimation .
- Permissions d’utilisateur requises pour l’outil Planification de portefeuille.
- Pour afficher les étapes de tous les types de relevé , voir Ajouter des relevés.
- La suppression d’un groupe et de ses couches de décollage est définitive et ne peut pas être récupérée.
- Les fonctionnalités Premium avec l’icône étoile ne sont disponibles que pour les comptes clients Procore payants.
Étapes
- Accédez au Tableau des appels d’offres ou à l’outil Planification du portefeuille et sélectionnez le projet.
OU
Accédez à l’outil Estimation du projet. - Cliquez sur l’onglet Relevés .
- Copier un groupe de relevés
- Copier un groupe de relevés dans une autre estimation
- Supprimer un groupe de relevés
- Développer ou réduire un groupe de relevés
- Déplacer un groupe de couches de relevés vers une nouvelle estimation
- Déplacer un groupe de couches de décollage vers un nouveau groupe
- Renommer un groupe
Copier un groupe de relevés
Dupliquer le groupe de relevés dans votre liste de relevés. Le groupe dupliqué apparaît au bas de la liste des relevés.
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du groupe de relevés.
- Cliquez sur Copier.
Copier un groupe de relevés dans une autre estimation
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du groupe de relevés.
- Cliquez sur Copier dans une autre estimation.
- Sélectionnez l’estimation.
Supprimer un groupe de relevés
Pour supprimer un seul groupe de relevés, procédez comme suit :
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du groupe de relevés.
- Cliquez sur l’icône Supprimer .
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Pour supprimer en bloc des groupes de relevés, procédez comme suit :
- Cochez les cases correspondant aux groupes de relevés.
- Cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Supprimer et sélectionnez l’une des options suivantes :
- Supprimer des items et des groupes
- Supprimer les items uniquement
- Cliquez sur Supprimer pour confirmer.
Développer et réduire les groupes de relevés
- Cochez les cases des groupes que vous souhaitez développer ou réduire en bloc.
- Cliquez sur Actions, puis sélectionnez l’une des options suivantes :
- Cliquez sur Réduire tout pour réduire tous les groupes de relevés.
- Cliquez sur Développer tout pour développer tous les groupes de relevés.
Déplacer un groupe de couches de relevés vers une nouvelle estimation
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du groupe de relevés.
- Cliquez sur Passer à une autre estimation.
- Sélectionnez l’estimation.
Déplacer un groupe de couches de décollage vers un nouveau groupe
- Cochez les cases correspondant aux groupes de relevés que vous souhaitez déplacer.
- Cliquez sur Actions.
- Cliquez sur Déplacer vers.
- Sélectionnez l'une des options suivantes :
- Déplacer vers un nouveau groupe.
Remarque : Cliquez sur le nouveau titre du groupe pour renommer le groupe. - Accédez à un groupe existant, puis sélectionnez le groupe.
- Déplacer vers un nouveau groupe.
Renommer un groupe
- Cliquez sur les points de suspension verticaux à côté du groupe de relevés. Ensuite, cliquez sur Renommer.
OU
Cliquez avec votre curseur sur le nom du groupe. - Entrez le nouveau nom.
Voir également