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Procore

Ajouter des items à une transmission

Objectif

Ajouter des items à une transmission à l'aide de l'outil Transmissions du projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour modifier une transmission existante, permission de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
    • Pour ajouter des items lors de la création d'une transmission, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Transmissions du projet
  • Information supplémentaire :
    • Si vous souhaitez joindre un document PDF ou une autre pièce jointe à une transmission, vous pouvez le faire en sélectionnant l'un des éléments suivants dans la liste déroulante « Format » sous les items : Documents, Programmes, Impressions, Échantillons ou Dessins d'atelier.

Conditions préalables

Contexte

L'outil Transmissions vous permet de conserver un enregistrement des informations de projet qui ont été envoyées à d'autres par télécopie et expédition. Lorsque vous créez et envoyez une transmission, toutes les informations de transmission sont capturées et stockées avec votre projet Procore, y compris les noms de l'expéditeur, du destinataire et les dates pertinentes. Par exemple, le système de courriel d'un utilisateur est peut-être en panne et la seule façon d'envoyer une réponse officielle est par fax ou par appel téléphonique. Dans de tels cas, les transmissions peuvent être utilisées pour suivre correctement ces correspondances à l'intérieur de Procore à des fins d'enregistrement historique et d'audit.

Étapes

  1. Dans la page Nouvelle transmission, faites défiler jusqu'à la zone Items.
  2. Sélectionnez un item dans le menu déroulant Format.
    Remarques :
    • Vous pouvez ajouter plusieurs items à une transmission.
    • Lors de l'ajout d'items à une transmission, le système vous permet de joindre plusieurs fichiers à la fois pour ces formats : Documents, Pans , Impressions , Échantillons et Dessins d'atelier. Voir Comment joindre plusieurs fichiers à la fois à une transmission?

      items-format-list.png

      En fonction des outils Procore activés dans votre environnement, vous pouvez avoir ces options :
      • Communication : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un courriel dans l'outil Courriels du projet.

      • Document : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner un document dans l'outil Documents du projet.

      • Programmes : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour tous les programmes de construction. Entrez ensuite une description, joignez des fichiers à l'item, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez un nombre de copies. 

  3. Cliquez sur Ajouter.
    Remarque : Si vous avez joint plusieurs fichiers à la transmission, chaque fichier est ajouté en tant que poste distinct.
  4. Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des postes supplémentaires.
    L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'une zone d'item terminée.
    Remarque : Le système ne vous permet PAS de modifier les items existants. Si vous avez besoin de corriger un item, cliquez sur le « x » ROUGE pour le supprimer. Puis ajoutez à nouveau l'item.

    transmittal-items.png
  5. Continuez avec Ajouter des commentaires à la transmission.

 

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