Objectif
Ajouter des items à une transmission à l'aide de l'outil Transmissions du projet.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Pour modifier une transmission existante, permission de niveau « Admin » dans l'outil Transmissions du projet.
- Pour ajouter des items lors de la création d'une transmission, permission de niveau « Standard » ou supérieure dans l'outil Transmissions du projet
- Information supplémentaire :
- Si vous souhaitez joindre un document PDF ou une autre pièce jointe à une transmission, vous pouvez le faire en sélectionnant l'un des éléments suivants dans la liste déroulante « Format » sous les items : Documents, Programmes, Impressions, Échantillons ou Dessins d'atelier.
Contexte
L'outil Transmissions vous permet de conserver un enregistrement des informations de projet qui ont été envoyées à d'autres par télécopie et expédition. Lorsque vous créez et envoyez une transmission, toutes les informations de transmission sont capturées et stockées avec votre projet Procore, y compris les noms de l'expéditeur, du destinataire et les dates pertinentes. Par exemple, le système de courriel d'un utilisateur est peut-être en panne et la seule façon d'envoyer une réponse officielle est par fax ou par appel téléphonique. Dans de tels cas, les transmissions peuvent être utilisées pour suivre correctement ces correspondances à l'intérieur de Procore à des fins d'enregistrement historique et d'audit.
Étapes
- Dans la page Nouvelle transmission, faites défiler jusqu'à la zone Items.
- Sélectionnez un item dans le menu déroulant Format.
Remarques :
- Vous pouvez ajouter plusieurs items à une transmission.
- Lors de l'ajout d'items à une transmission, le système vous permet de joindre plusieurs fichiers à la fois pour ces formats : Documents, Pans , Impressions , Échantillons et Dessins d'atelier. Voir Comment joindre plusieurs fichiers à la fois à une transmission?
En fonction des outils Procore activés dans votre environnement, vous pouvez avoir ces options :
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Surplus de stock : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour tout surplus de stock. Entrez ensuite une description, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez le nombre de copies.
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CD : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un disque compact. Entrez ensuite une description, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez le nombre de copies.
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Contrat d’engagement : Sélectionnez cette option pour créer une transmission de contrat de sous-traitance (voir Créer un contrat de sous-traitance). Ensuite, sélectionnez un contrat de sous-traitance dans la liste Description, la date du contrat de sous-traitance est capturée automatiquement, puis entrez un nombre de copies.
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Communication : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un courriel dans l'outil Courriels du projet.
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Document : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner un document dans l'outil Documents du projet.
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Autre : Pour créer un autre type de livrable, sélectionnez cette option. Saisissez ensuite une description, sélectionnez une date dans le calendrier et saisissez un nombre de copies.
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Programmes : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour tous les programmes de construction. Entrez ensuite une description, joignez des fichiers à l'item, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez un nombre de copies.
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Ordre de changement potentiel : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner un ordre de changement potentiel dans l'outil Contrats principaux du projet.
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Contrat principal : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner un poste de contrat dans l'outil Contrats principaux du projet.
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Impressions : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour les impressions. Ensuite, entrez une description de la ou des impressions, joignez un fichier de l'impression, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez un nombre de copies.
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Déficiences : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner une déficience perforations dans l'outil Liste de déficiences du projet.
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Contrat de bon de commande : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un bon de commande (voir Créer un bon de commande). Sélectionnez ensuite un bon de commande dans la liste Description, le système définit automatiquement la date et entrez un certain nombre de copies.
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QRT : :Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner une QRT dans l'outil QRT du projet.
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Échantillons : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un échantillon. Tapez ensuite une description de l'échantillon, joignez un fichier à l'item, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez un nombre de copies.
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Dessins d'atelier : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour les dessins d'atelier. Tapez ensuite une description du dessin d'atelier, joignez un fichier à l'item, sélectionnez une date dans le calendrier et entrez un nombre de copies.
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Registre de livrables : Sélectionnez cette option pour créer une transmission pour un livrable. Sélectionnez ensuite un livrable dans la liste Description et spécifiez le nombre de copies.
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Paquet de livrables : Lorsque vous sélectionnez cette option, le système vous invite à sélectionner un paquet de livrables dans l'outil Livrables du projet.
- Cliquez sur Ajouter.
Remarque : Si vous avez joint plusieurs fichiers à la transmission, chaque fichier est ajouté en tant que poste distinct.
- Répétez les étapes ci-dessus pour ajouter des postes supplémentaires.
L'illustration ci-dessous vous montre un exemple d'une zone d'item terminée.
Remarque : Le système ne vous permet PAS de modifier les items existants. Si vous avez besoin de corriger un item, cliquez sur le « x » ROUGE pour le supprimer. Puis ajoutez à nouveau l'item.
- Continuez avec Ajouter des commentaires à la transmission.
