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Procore

Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Objectif

Pour ajuster la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie pour un projet Procore.

Contexte

Après avoir créé un nouveau projet dans le compte Procore de votre compagnie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités SRT intégrées pour définir la structure des coûts pour les outils Finances du projet de Procore. Lors de la définition de la structure de coûts de SRT d'un projet, vous avez deux choix. Si vous ne savez pas quel choix faire, contactez l' administrateur Procore de votre compagnie pour obtenir des conseils :

  • Appliquer le WBS par défaut de votre compagnie
    Il s'agit du WBS défini par l'administrateur Procore de votre compagnie et vous pouvez l'utiliser exactement tel qu'il a été créé.
  • Copier le WBS d'un autre projet
    Il s'agit du WBS défini sur l'un de vos modèles de projet Procore existants. Gardez à l'esprit que vous pouvez créer un WBS unique pour chaque projet dans le compte de votre compagnie. Pour copier le WBS d'un autre projet source vers votre nouveau projet cible, vous devez d'abord enregistrer le projet source en tant que modèle de projet. Voir Configurer un modèle de projet .

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
  • Information supplémentaire :
  • Limites :

Conditions préalables

 Conseil
Voulez-vous copier le WBS d'un projet existant vers votre nouveau projet ? Si tel est le cas, un utilisateur Procore qui possède les permissions utilisateur requises devra configurer le projet source en tant que modèle de projet. Un projet source est le projet qui contient le WBS que vous souhaitez copier dans votre nouveau. Pour obtenir des directives, voir Configurer un modèle de projet . Une fois cette étape terminée, vous pourrez sélectionner l'option « Copier le WBS à partir d'un autre projet » détaillée dans les étapes ci-dessous.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau du projet.
  2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .

    wbs-project-settings-create-project-wbs.png
     
  3. Passez en revue les informations sur la SRT, les codes budgétaires et les segments de code budgétaire dans la séquence de la boîte de dialogue. Cliquez sur Suivant.
  4. Dans la boîte de dialogue « Créer un projet SRT », choisissez l'une de ces options :
    • Appliquer la SRT par défaut de la compagnie
      Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez que le projet utilise la SRT par défaut de votre compagnie. L’administrateur Procore de votre compagnie est responsable de la création de cette structure.

      wbs-apply-company-wbs-to-project.png
       
    • Copier la SRT d’un autre projet
      Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez utiliser la SRT d’un projet existant. Ensuite, commencez à saisir un nom de projet et lorsque la correspondance apparaît, choisissez-le dans Sélectionner un projet .

      wbs-copy-from-project-select-project.png
  5. Cliquez sur Créer.
 Conseil
Avez-vous appris à personnaliser les descriptions de code budgétaire de votre projet? La personnalisation est utile lorsque votre équipe souhaite créer deux descriptions ou plus pour un seul code budgétaire. La personnalisation peut également améliorer la lisibilité de vos codes sur les postes financiers de vos utilisateurs finaux. Pour en savoir plus, consultez Pourquoi et comment créer une description de code budgétaire personnalisée pour les outils Finances du projet de Procore?