Créez la structure de répartition du travail de votre projet

Objectif

Pour ajuster la structure de répartition du travail (WBS) de votre compagnie pour un projet Procore.

Contexte

Après avoir créé un nouveau projet dans le compte Procore de votre compagnie, vous pouvez utiliser les fonctionnalités SRT intégrées pour définir la structure des coûts pour les outils Finances du projet de Procore. Lors de la définition de la structure de coûts de SRT d'un projet, vous avez deux choix. Si vous ne savez pas quel choix faire, contactez l' administrateur Procore de votre compagnie pour obtenir des conseils :

• Appliquer le WBS par défaut de votre compagnie
  Il s'agit du WBS défini par l'administrateur Procore de votre compagnie et vous pouvez l'utiliser exactement tel qu'il a été créé.
• Copier le WBS d'un autre projet
  Il s'agit du WBS défini sur l'un de vos modèles de projet Procore existants. Gardez à l'esprit que vous pouvez créer un WBS unique pour chaque projet dans le compte de votre compagnie. Pour copier le WBS d'un autre projet source vers votre nouveau projet cible, vous devez d'abord enregistrer le projet source en tant que modèle de projet. Voir Configurer un modèle de projet .

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • La page « Structure de répartition du travail » au niveau du projet est similaire à la page au niveau de la compagnie. Les principales différences sont :
    • Vous ne pouvez pas ajouter de segments personnalisés au niveau du projet. Ils doivent toujours être ajoutés au niveau de la compagnie. Voir Ajouter des segments personnalisés . 
    • Vous ne pouvez pas modifier la structure du code budgétaire au niveau du projet. La structure du code budgétaire est toujours définie au niveau de la compagnie. Voir Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie .
    • Vous ne pouvez pas ajouter de sous-projets au niveau de la compagnie. Les sous-projets sont toujours ajoutés au niveau du projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT et Ajouter des sous-projets à un projet.
• Limites :
  • Pour les clients utilisant les outils de productivité du chantier de Procore
    Les segments par défaut dans WBS sont compatibles avec  productivité du chantier.Les segments personnalisés ne sont PAS encore pris en charge.Pour en savoir plus, consultez Pourquoi ne puis-je pas créer des segments personnalisés SRT?
  • Pour les clients utilisant l'outil Intégrations ERP au niveau de la compagnie
    Les segments par défaut de WBS sont compatibles avec l'outil Intégrations ERP de Procore. Cependant, certaines intégrations ne prennent PAS encore en charge les segments personnalisés. Pour en en savoir plus, voir Ce qu'il faut savoir sur votre intégration ERP.
  • Pour les clients qui ont développé ou acheté indépendamment une solution tiers à intégrer à Procore
    Pour tirer parti des capacités de segment personnalisé associées à WBS, toutes les intégrations d'API existantes que vous avez développées ou achetées indépendamment pour interagir avec Procore doivent être mises à jour pour prendre en charge la nouvelle API WBS de Procore.

Conditions préalables

• Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin au niveau du projet.
2. Sous « Paramètres du projet », cliquez sur le lien Structure de répartition du travail .
   
   
    
3. Passez en revue les informations sur la SRT, les codes budgétaires et les segments de code budgétaire dans la séquence de la boîte de dialogue. Cliquez sur Suivant.
4. Dans la boîte de dialogue « Créer un projet SRT », choisissez l'une de ces options :
   • Appliquer la SRT par défaut de la compagnie
     Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez que le projet utilise la SRT par défaut de votre compagnie. L’administrateur Procore de votre compagnie est responsable de la création de cette structure.
     
     
      
   • Copier la SRT d’un autre projet
     Choisissez ce bouton d’option si vous souhaitez utiliser la SRT d’un projet existant. Ensuite, commencez à saisir un nom de projet et lorsque la correspondance apparaît, choisissez-le dans Sélectionner un projet .
     
     
5. Cliquez sur Créer.

Étapes suivantes

• Ajouter des segments personnalisés à la structure du code budgétaire du projet
• Organiser la structure du code budgétaire de la compagnie

Voir également

• Créez la structure de répartition du travail par défaut de votre compagnie