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Procore

Remplir un formulaire

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

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Objectif

Remplir un formulaire dans l'application Web Procore.

Contexte

L'outil Formulaires vous permet de téléverser et de remplir des fichiers PDF à remplir.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Formulaires.

Étapes

Remarque
Le remplissage d'un formulaire dans l'application Web Procore n'est pas pris en charge sur Internet Explorer 11. Nous vous recommandons d'utiliser un autre navigateur Web pour accéder à cette fonctionnalité. Sinon, voir Téléverser un PDF remplissable terminé ci-dessous.

Remplir un formulaire

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Remplir le formulaire et sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser.
  3. Remplissez le formulaire dans votre navigateur Web.
    OU
    Remplacez le formulaire par un fichier de votre ordinateur (si activé). Voir Configurer les paramètres avancés : Formulaires.
    • Optionnel: Cliquez sur l’icône et sélectionnez Télécharger le icon-download-arrow.png formulaire vierge pour télécharger une copie vierge du modèle de formulaire.
    • Cliquez sur l’icône pour remplacer le icon-upload-arrow.png modèle de formulaire par un PDF de votre ordinateur.
  4. Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Informations sur le formulaire » :
    Note: Cliquez sur l’icône icon-info.png pour fermer ou ouvrir le panneau « Informations sur le formulaire ».
    • Nom : Ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
    • Description : Facultatif. Saisissez une description du formulaire.
    • Privé : Cochez ce case à cocher pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l’outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
      Note: Les « Informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu’un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau du projet.
    • Pièces jointes : Facultatif. Cliquez sur Joindre des fichiers ou utilisez une opération de glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur.
  5. Cliquez sur Créer.

Téléverser un formulaire rempli (Internet Explorer 11 uniquement)

  1. Accédez à l'outil Formulaires du projet.
  2. Cliquez sur Remplir le formulaire.
  3. Sélectionnez le modèle de formulaire que vous souhaitez utiliser dans le menu déroulant « Modèle ».
  4. Cliquez sur Télécharger.
  5. Mettez à jour les informations du formulaire dans les champs sous « Téléverser le formulaire rempli ».
    • Nom : Ce champ est pré-rempli avec le nom du modèle de formulaire, mais vous pouvez modifier le nom.
    • Description : Facultatif. Saisissez une description du formulaire.
    • Privé : Cochez cette case pour autoriser uniquement le créateur du formulaire et les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Formulaires à afficher ce formulaire rempli.
      Remarque : Les « informations sur le formulaire » ne sont pas incluses lorsqu'un formulaire rempli est téléchargé. Voir Télécharger un formulaire au niveau du projet.
  6. Remplissez le formulaire sur votre ordinateur et enregistrez le fichier.
  7. Téléversez le formulaire rempli en cliquant sur Joindre le fichier et en sélectionnant le fichier, ou en faisant glisser-déposer le fichier depuis votre ordinateur.
  8. Cliquez sur Créer.