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Procore

Exporter des observations en PDF ou CSV

Objectif

Exporter une observation au niveau du projet au format PDF ou CSV.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises : Permissions « Lecture seule », « Standard » et « Admin » sur l'outil Observations au niveau du projet.
  • Une liste filtrée d'observations peut être exportée en format PDF ou CSV. Sélectionnez un ou plusieurs paramètres de filtre dans la liste déroulante Ajouter un filtre pour appliquer des filtres, puis cliquez sur Exporter pour exporter la liste filtrée.
    Remarque : Les cases ne peuvent pas être utilisées pour filtrer les observations. Si vous cochez les cases à côté des observations et qu'aucun filtre n'a été appliqué, l'exportation inclura toutes les observations dans le registre.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Observations au niveau du projet.
  2. Rechercher et filtrer des observations.
  3. Cliquez sur Exporter.
    export-observations.png
  4. Cliquez sur le bouton PDF ou CSV.

PDF

  1. Cliquez sur le bouton PDF.
  2. Pour exporter le registre des observations avec les photos et les plans joints, cliquez sur Imprimer avec photos et plans. Le fichier PDF sera traité et envoyé par courriel à l'adresse courriel associée à votre compte une fois prêt.
  3. Les informations suivantes seront reflétées sur l'exportation :
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Compagnie de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d'échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu
    • Plans liés
    • Photos jointes
  4. Pour exporter le registre des observations sans les photos et plans joints, cliquez sur Imprimer sans photos ni plans. Le fichier PDF sera téléchargé dans le dossier « Téléchargements » par défaut de votre ordinateur.
  5. Les champs suivants seront reflétés sur l'exportation :
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Compagnie de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d'échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu

CSV

  1. Cliquez sur le bouton CSV. Le fichier CSV sera téléchargé dans le dossier « Téléchargements » par défaut de votre ordinateur.
  2. Les champs suivants seront reflétés sur l'exportation :
    • Type
    • Métier
    • Titre
    • Personne assignée
    • Compagnie de la personne assignée
    • Date de notification
    • Date d'échéance
    • Statut
    • Priorité
    • Lieu
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