Ajouter un utilisateur existant aux projets du compte Procore de votre compagnie
Objectif
Ajouter un utilisateur existant à un ou plusieurs projets dans l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises
- Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre compagnie, assurez-vous qu’un modèle de permissions de projet approprié est disponible. Voir Gérer les modèles de permissions de projet.
- Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté au Répertoire de projet correspondant. Si un projet n’a pas de Répertoire, les utilisateurs ne seront pas ajoutés au projet.
- Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :
- Vous pouvez rechercher par nom de projet, numéro ou adresse.
- 100 projets se chargent par page.
- Vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.
Étapes
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur l' tab Projets .
- Facultatif : Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
- Facultatif : Déplacez le commutateur en position ON
pour afficher uniquement les projets assignés à l’utilisateur. - Cochez les cases du ou des projets auxquels ajouter l'utilisateur.
Remarque : Cochez la case en haut pour sélectionner tous les projets de cette page. - Cliquez sur Enregistrer les modifications.
Remarque : Cela peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter cette page et vérifier plus tard.
En version bêta
Cette fonctionnalité peut être activée dans Procore Explore en rejoignant la version bêta pour Ajouter en bloc des utilisateurs aux projets - Affectez des utilisateurs à de nombreux projets plus rapidement à partir du Répertoire de la compagnie.
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Afficher à côté du nom de l'utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.
- Cliquez sur l' tab Projets .
- Cliquez sur Modifier les projets.
- Facultatif : Recherchez des projets par nom de projet, numéro, adresse, ville, état, code postal et numéro de téléphone.
- Facultatif : Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres relatifs aux projets.
- Mettre à jour les affectations de projet :
- Mettre à jour une affectation de projet unique
- Cliquez sur le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.
- Cliquez sur le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez son rôle dans le projet.
- Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle de permissions de projet » et sélectionnez leur modèle de permissions de projet.
- Mettre à jour en bloc les affectations de projet
- Cochez les cases des projets, puis cliquez sur Modifier.
- Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.
- Sélectionnez le rôle du projet.
- Sélectionnez le modèle de permissions du projet.
- Cliquez sur Appliquer.
- Mettre à jour une affectation de projet unique
- Cliquez sur Suivant.
- Passez en revue les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
Remarque : Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.
Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil
- Accédez à l'outil Répertoire au niveau de la compagnie.
- Cliquez sur Utilisateurs.
- Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.
- Localisez la section « Projets auxquels [nom d’utilisateur] n’appartient pas ».
- Cliquez sur Ajouter à côté du projet.
- Cliquez sur Enregistrer.