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Procore

Ajouter un utilisateur aux projets du compte Procore de votre compagnie

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Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises

  • Avant d’ajouter un utilisateur existant à tous les projets du compte Procore de votre compagnie, assurez-vous qu’un modèle de permissions de projet approprié est disponible. VoirCréer un modèle de permissions de projet.

  • Lorsqu’il est ajouté à un projet, l’utilisateur est automatiquement ajouté au Répertoire du projet correspondant. Si un projet n’a pas de Répertoire, les utilisateurs ne seront pas ajoutés au projet.

  • Lors de l’ajout à des projets à partir de l’affichage de leur profil :

    • Vous pouvez rechercher par nom de projet, numéro ou adresse.

    • 100 projets se chargent par page et vous pouvez sélectionner des projets sur plusieurs pages.

Étapes

  • Du point de vue de l’utilisateur

  • À partir de l’édition de l’utilisateur

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de l’affichage de son profil

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Afficher à côté du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

  4. Cliquez sur l’onglet Projets .

  5. Facultatif : Recherchez des projets par nom, numéro, adresse, ville, État, code postal et numéro de téléphone.

  6. Facultatif : Déplacez la bascule en position ACTIVÉ icon-toggle-on.png pour afficher uniquement les projets attribués à l’utilisateur.

  7. Cochez les cases pour les projets auxquels ajouter l’utilisateur.
    Remarque : Cochez la case à cocher en haut pour sélectionner tous les projets de cette page.

  8. Cliquez sur Enregistrer les modifications.
    Remarque : Cela peut prendre quelques minutes. Vous pouvez quitter cette page et revenir plus tard.

 En version bêta

Les administrateurs de la compagnie peuvent activer l’ajout en bloc d’un utilisateur aux projets à partir du Répertoire de la compagnie dans Procore Explore. La version bêta vous permet d’ajouter des utilisateurs aux projets, d’attribuer des rôles de projet et de mettre à jour les modèles de permissions de projet en bloc.

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Afficher à côté du nom de l’utilisateur que vous souhaitez ajouter à un ou plusieurs projets.

  4. Cliquez sur l’onglet Projets .

  5. Cliquez sur Modifier les projets.

  6. Facultatif : Recherchez des projets par nom, numéro, adresse, ville, État, code postal et numéro de téléphone.

  7. Facultatif : Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres liés aux projets.

  8. Mettre à jour les affectations de projet :

    • Ajouter à tous les projets

      1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

      2. Sélectionnez le modèle de permissions de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

      3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

      4. Sélectionnez les projets à attribuer :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

    • Mettre à jour en bloc les affectations de projet

      1. Cochez les cases des projets.

      2. Cliquez sur Modifier.

      3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

      4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

      5. Sélectionnez le modèle de permissions du projet.

      6. Cliquez sur Appliquer.

    • Mettre à jour une seule affectation de projet

      1. Cliquez sur le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

      2. Cliquez sur le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez leur rôle du projet.

      3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle de permissions de projet » et sélectionnez leur modèle de permissions de projet.

  9. Cliquez sur Suivant.

  10. Passez en revue les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Cliquez sur Annuler pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

Ajouter un utilisateur aux projets à partir de la modification de son profil

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

  4. Localisez la section « Projets auxquels [l’utilisateur] n’appartient pas ».

  5. Cliquez sur Ajouter à côté de chaque projet.

  6. Cliquez sur Enregistrer.

 En version bêta

Les administrateurs de la compagnie peuvent activer l’ajout en bloc d’un utilisateur aux projets à partir du Répertoire de la compagnie dans Procore Explore. La version bêta vous permet d’ajouter des utilisateurs aux projets, d’attribuer des rôles de projet et de mettre à jour les modèles de permissions de projet en bloc.

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau de la compagnie.

  2. Cliquez sur Utilisateurs.

  3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de l’utilisateur.

  4. Facultatif : Mettez à jour toutes les informations de profil.

  5. Faites défiler vers le bas de la page et cliquez sur Enregistrer et gérer les projets.

  6. Facultatif : Recherchez des projets par nom, numéro, adresse, ville, État, code postal et numéro de téléphone.

  7. Facultatif : Cliquez sur Plus de filtres et sélectionnez les filtres liés aux projets.

  8. Mettre à jour les affectations de projet :

    • Ajouter à tous les projets

      1. Cliquez sur Ajouter à tous les projets.

      2. Sélectionnez le modèle de permissions de projet à appliquer aux projets sélectionnés.

      3. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

      4. Sélectionnez les projets à attribuer :

        • Projets actifs

        • Projets inactifs

        • Tous les projets

    • Mettre à jour en bloc les affectations de projet

      1. Cochez les cases des projets.

      2. Cliquez sur Modifier.

      3. Sous « Affectation de projet », sélectionnez Ajouter.

      4. Facultatif : Sélectionnez le rôle du projet.

      5. Sélectionnez le modèle de permissions du projet.

      6. Cliquez sur Appliquer.

    • Mettre à jour une seule affectation de projet

      1. Cliquez sur le champ sous la colonne « Affectation de projet » et sélectionnez Ajouter.

      2. Cliquez sur le champ sous la colonne « Rôle du projet » et sélectionnez leur rôle du projet.

      3. Cliquez sur le champ sous la colonne « Modèle de permissions de projet » et sélectionnez leur modèle de permissions de projet.

  9. Cliquez sur Suivant.

  10. Passez en revue les modifications, puis cliquez sur Enregistrer.
    Remarque : Cliquez sur Annuler ou Retour pour supprimer une modification indésirable avant de cliquer sur Enregistrer.

 Astuce

Vous pouvez également ajouter un utilisateur à de futurs projets.

Voir également