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Procore

Rechercher et filtrer les QRT

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Objectif

Utiliser les options de recherche, de filtrage et de tri pour localiser les QRT.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil QRT du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Utilisez l'outil de recherche pour affiner les résultats affichés. L'outil de recherche respecte tous les paramètres de filtre sélectionnés et ne cherchera que des items dans les résultats filtrés.
    • Les filtres que vous appliquez (en sélectionnant des items dans la liste déroulante Ajouter un filtre) sont persistants et seront retenus pour votre prochaine session, à moins que vous ne cliquiez sur Tout effacer

Étapes

Rechercher une QRT

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items.
  3. Entrez un mot ou une phrase dans la zone Recherche et appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier ou cliquez sur l'icône .

    La fonction de recherche permet d'utiliser symboles de recherche avancée. Pour en apprendre plus, voir Qu'est-ce qu'un symbole de recherche avancée dans Procore?


    search-rfis.png

    Les champs suivants sont consultables dans l'outil QRT :
    • Numéro
    • Objet
    • Question
    • Réponse

Filtrer la liste des QRT

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    filter-rfis.png
    • Personnes assignées. Sélectionnez le(s) nom(s) des personnes assignées pour afficher uniquement les QRT attribuées à ces personnes.
    • Responsabilité. Sélectionnez le(s) nom(s) d'une personne responsable.
    • Code de coût. Sélectionnez un code de coût pour limiter le journal aux QRT associées au code sélectionné. 
    • Créé par. Cochez les cases correspondant aux créateurs de QRT souhaités.
    • Lieu. Sélectionnez Lieu dans la liste déroulante. Ensuite, vous avez les options suivantes pour limiter votre sélection à des sous-lieux spécifiques :
      • Si vous voulez inclure des sous-lieux dans votre recherche du projet, cochez la case Inclure les sous-lieux. Pour ignorer les sous-lieux, décochez la case. Voir Comment filtrer par lieux à plusieurs niveaux?
      • Si vous souhaitez n'inclure qu'un ou plusieurs lieux spécifiques dans votre recherche, cochez les cases correspondantes.
        Remarque : pour que les cases ci-dessus apparaissent comme des sélections, au moins un (1) livrable de votre projet doit être associé à un sous-lieu.
    • En retard. Sélectionnez En retard puis cochez la case Oui pour limiter votre sélection aux QRT en retard. 
    • Étape de QRT. Sélectionnez Étape de QRT et cochez une ou plusieurs cases dans la liste pour affiner la liste à vos sélections.
    • Reçu de. Sélectionnez la personne de qui la QRT a été reçue. 
    • Entrepreneur responsable. Filtre la liste par l’entrepreneur ou le sous-traitant responsable de l’achèvement des travaux liés à la QRT. 
    • Responsable QRT. Filtre la liste par Responsable de QRT .
    • Statut.
      Lorsque vous sélectionnez Statut, une liste déroulante apparaît pour vous permettre de sélectionner un ou tous les éléments suivants :
      • Ouvert . Limite la liste pour n’afficher que les  QRT actives à statut Ouvert. Cela n'inclut pas les QRT dans la corbeille. 
      • Fermé. Limite la liste pour n’afficher que les QRT actives à statut Fermé. Cela n'inclut pas les QRT dans la corbeille. 
      • Brouillon . Réduit la liste pour afficher uniquement les RFI actives dans l'état Brouillon . Cela n'inclut PAS les RFI dans la Corbeille. Voir Qu'est-ce qu'une demande d'information «brouillon»?
  4. Appuyez sur ESC sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des QRT.
  5. Facultatif : répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.

Trier le registre des QRT 

  1. Accédez à l’outil QRT du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Items.
  3. Cliquez sur l'un des noms de colonne suivants pour trier la liste des QRT par données à partir des champs correspondants :
    • Objet
    • Entrepreneur responsable
    • Reçu de
    • Date de lancement
    • Gestionnaire de QRT
    • Date d’échéance
    • Date de fermeture
    • Impact sur l'échéancier
    • Impact financier
    • Code de coût
    • Champs personnalisés (« Numéro », « Date », « Case » et « Texte brut »)
      Remarque : Les colonnes des champs personnalisés sont masquées par défaut. Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil QRT pour plus d'informations sur l'affichage, le masquage et la réorganisation des colonnes dans la liste des QRT.

      switch-column-order.png
  4. Facultatif : Cliquez à nouveau sur le nom de la colonne pour basculer les résultats entre l'ordre croissant et décroissant.

Voir aussi

 

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