Envoyer une compagnie Procore aux intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape est de localiser l’enregistrement de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement à l'outil d'intégration ERP, où il peut ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

• Permission d’utilisateur requise  :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
• Informations supplémentaires :
  • L'entrée dans le champ « Nom de la compagnie » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?

Démo

Cette image animée montre une intégration Procore + QuickBooks®. Cependant, toutes les intégrations prenant en charge les fournisseurs/compagnies exportateurs peuvent utiliser ces étapes. 

Étapes

1. Accédez à l’outil Répertoire du projet.
2. Cliquez sur Compagnies.
3. Recherchez la compagnie souhaitée dans la liste et cliquez sur Modifier.
4. Passez en revue l’enregistrement.
   Remarques :
   • Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement de la compagnie à l’outil d’intégration ERP pour acceptation par un approbateur comptable.
   • L'entrée dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de caractères que le champ « Nom de la compagnie » qui apparaît lorsque vous ajoutez une compagnie à l'outil Répertoire pour la première fois. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
5. Cliquez sur +Envoyer à l'ERP.

   Remarques :

   • Si le bouton Envoyer à l'ERP  (ou Renvoyer à l'ERP) est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le point d'interrogation (?) pour en connaître la raison. Généralement, c'est parce que les données ERP du projet n'ont pas encore été synchronisées ou que l'élément ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus ). 
   • Si le bouton Extraire de l'ERP apparaît, c'est que les données ont déjà été envoyées à l'outil Intégrations ERP. 
   Le système envoie l’enregistrement de la compagnie à l'outil d'intégration ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore puis l'ajoute en tant qu'enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).

Étapes suivantes

• Accepter ou rejeter une compagnie pour exportation vers Viewpoint® Spectrum®
• Accepter ou refuser une compagnie pour exportation vers le Viewpoint® Vista™
• Accepter ou refuser une compagnie pour exportation vers QuickBooks®
• Accepter ou refuser une compagnie pour exportation vers Sage 100 Contractor®
• Accepter ou refuser une compagnie pour exportation vers Sage 300 CRE®