Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape est de localiser l’enregistrement de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement à l'outil d'intégration ERP, où il peut ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • L'entrée dans le champ « Nom de la compagnie » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
3. Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
   OU

   Bêta  Cliquez sur le nom de la compagnie.

4. Passez en revue le dossier.
   Notes:
   • Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement de la compagnie à l’outil d’intégration ERP pour acceptation par un approbateur comptable.
   • L'entrée dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères pour le champ « Nom de la compagnie » qui apparaît lorsque vous ajoutez une compagnie pour la première fois à l'outil Répertoire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
5. Cliquez sur + Envoyer à l’ERP.
   
   
    

   Notes:

   • If the Send to ERP (or Re-send to ERP) button is grayed out and unavailable, hover your cursor over the question mark (?) to learn why. Typically, it's because the project's ERP data has not yet been synced or because the item does not meet the minimum requirements (see above). 
   • If the Retrieve from ERP button appears, the data has already been sent to the ERP Integrations tool. 
   Le système envoie l’enregistrement de la compagnie à l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore et l’ajoute ensuite en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre tiers système ERP (par exemple, Intégration par Procore : Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE,® etc.).

Étapes suivantes

• Accepter ou rejeter une compagnie pour l’exportation vers ERP

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