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Procore

Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape est de localiser l’enregistrement de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement à l'outil d'intégration ERP, où il peut ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Compagnies.
  3. Recherchez la compagnie souhaitée dans la liste et cliquez sur Modifier.
  4. Passez en revue le dossier.
    Notes:
  5. Cliquez sur + Envoyer à ERP.

    send-to-erp.png
     

    Remarques :

    • Si le bouton Envoyer à ERP (ou renvoyer à ERP) est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation (?) pour savoir pourquoi. En règle générale, c’est parce que les données ERP du projet n’ont pas encore été synchronisées ou parce que l’item ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus).
    • Si le bouton Récupérer de ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l’outil Intégrations ERP.
    Le système envoie l’enregistrement de la compagnie à l'outil d'intégration ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore puis l'ajoute en tant qu'enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .