Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

Objectif

Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape est de localiser l’enregistrement de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement à l'outil d'intégration ERP, où il peut ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable. 

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
• Information supplémentaire :
  • L'entrée dans le champ « Nom de la compagnie » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?

Étapes

1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
2. Cliquez sur Compagnies.
3. Recherchez la compagnie souhaitée dans la liste et cliquez sur Modifier.
4. Passez en revue le dossier.
   Notes:
   • Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement de la compagnie à l’outil d’intégration ERP pour acceptation par un approbateur comptable.
   • L'entrée dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères pour le champ « Nom de la compagnie » qui apparaît lorsque vous ajoutez une compagnie pour la première fois à l'outil Répertoire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
5. Cliquez sur + Envoyer à ERP.
   
   
    

   Remarques :

   • Si le bouton Envoyer à ERP (ou renvoyer à ERP) est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation (?) pour savoir pourquoi. En règle générale, c’est parce que les données ERP du projet n’ont pas encore été synchronisées ou parce que l’item ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus).
   • Si le bouton Récupérer de ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l’outil Intégrations ERP.
   Le système envoie l’enregistrement de la compagnie à l'outil d'intégration ERP pour acceptation. Une fois accepté par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore puis l'ajoute en tant qu'enregistrement de fournisseur dans votre système ERP tiers (e.g., Integration by Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integration by Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, or Sage 300 CRE®).

Étapes suivantes

• Accepter ou rejeter une compagnie pour l’exportation vers ERP