Envoyer une compagnie Procore à Intégrations ERP pour acceptation comptable

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NOUVELLE EXPÉRIENCE DE DOCUMENTATION ERP !

Nous sommes en train de créer une meilleure façon de vous servir une documentation qui vous donne les informations les plus à jour et les plus pertinentes sur la façon d'utiliser l'intégration Procore + ERP de votre entreprise.

Cette page fait partie de la nouvelle expérience. La nouvelle expérience est actuellement terminée pour Workday®, QuickBooks® Online, Yardi Voyager®, Xero™, CMiC, NetSuite®, MRI Platform X®, Acumatica Cloud ERP et MYOB Advanced Construction uniquement.

Pour afficher la documentation d'une intégration ERP prise en charge par Procore qui ne fait pas encore partie de la nouvelle expérience, veuillez consulter Intégrations ERP et sélectionner la vignette de votre système ERP.

Objectif

Envoyer une fiche de compagnie de l’outil Répertoire au niveau du projet de Procore à l’outil Intégrations ERP de votre compagnie pour approbation par un approbateur comptable pour exportation vers un système ERP intégré.

Contexte

Si vous avez un enregistrement de compagnie dans Procore qui n'existe pas dans votre système ERP intégré, vous pouvez l'exporter. La première étape est de localiser l’enregistrement de la compagnie dans l’outil Répertoire au niveau du projet. Ensuite, envoyez l'enregistrement à l'outil d'intégration ERP, où il peut ensuite être accepté pour exportation par un approbateur comptable.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Répertoire au niveau du projet.
Information supplémentaire :
- L'entrée dans le champ « Nom de la compagnie » est soumise à des limites de caractères. Pour plus de détails, voir Quel est le nombre maximum de caractères d’un « Nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?

Étapes

Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
Cliquez sur l’onglet Compagnies.
Cliquez sur Modifier à côté de la compagnie.
OU

Bêta Cliquez sur le nom de la compagnie.
Passez en revue le dossier.
Notes:
- Si vous souhaitez apporter des modifications, il est recommandé de les modifier et de les enregistrer avant d'envoyer l'enregistrement de la compagnie à l’outil d’intégration ERP pour acceptation par un approbateur comptable.
- L'entrée dans le champ « Nom » est soumise aux mêmes limites de longueur maximale de caractères pour le champ « Nom de la compagnie » qui apparaît lorsque vous ajoutez une compagnie pour la première fois à l'outil Répertoire. Pour plus de détails, voir Quelle est la longueur maximale des caractères pour un « nom de compagnie » dans l'outil Répertoire?
Cliquez sur + Envoyer à ERP.
Remarques :
- Si le bouton Envoyer à ERP (ou renvoyer à ERP) est grisé et indisponible, passez votre curseur sur le point d’interrogation (?) pour savoir pourquoi. En règle générale, c’est parce que les données ERP du projet n’ont pas encore été synchronisées ou parce que l’item ne répond pas aux exigences minimales (voir ci-dessus).
- Si le bouton Récupérer de ERP apparaît, les données ont déjà été envoyées à l’outil Intégrations ERP.
Le système envoie l’enregistrement de la compagnie à l’outil Intégrations ERP pour acceptation. Une fois acceptée par un approbateur comptable, le système exporte la compagnie de Procore, puis l’ajoute en tant qu’enregistrement de fournisseur dans votre tiers système ERP (par ex., Intégration par Procore : Viewpoint® Spectrum®, Intégration par Ryvit–: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.).

Étapes suivantes

Accepter ou rejeter une compagnie pour l’exportation vers ERP