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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents de projet

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Documents de votre projet.

Éléments à considérer

  • Autorisations utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet.

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

Paramètres du document

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
  3. Vérifiez les paramètres suivants:
    • Documents et dossiers privés par défaut :
      • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
        OU ALORS
      • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant d'autorisations en lecture seule ou supérieures sur l'outil Documents.
        Remarque : vous pouvez à tout moment définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé. Voir Gérer les autorisations pour les fichiers et les dossiers .
    • Abonnés aux courriels de transfert de documents : Si le transfert de documents a été activé pour votre projet (voir Transférer des documents entre projets), sélectionnez les utilisateurs qui doivent recevoir des notifications par courriel lorsqu'un transfert entrant est reçu.
    • Copier la structure des dossiers d'un autre projet : Si vous souhaitez copier la structure des dossiers d'un autre projet, sélectionnez un projet dans le menu déroulant à côté de «À partir du projet». Remarque : seuls les dossiers sont copiés dans le projet. Les fichiers individuels ne sont PAS inclus et devront être téléchargés séparément. Voir Télécharger des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents au niveau du projet .
    • Options d'importation : Vous pouvez envoyer des fichiers par courriel dans l'outil Documents en les envoyant à l'adresse électronique entrante de l'outil. L'adresse courriel est répertoriée dans la section « Pour envoyer des fichiers par courriel à ce projet ».
      documents-inbound-email.png
      Remarque  : Tous les fichiers joints à un courriel envoyé à cette adresse seront ajoutés au dossier « Documents envoyés par courriel ».
    • Procore Drive : Si vous souhaitez télécharger Procore Drive sur votre ordinateur Windows, cliquez sur le lien de téléchargement. Reportez -vous à la section Installation du disque Procore sur une machine
  4. Cliquez sur Mettre à jour .
    Remarque : Cela enregistre tous les paramètres qui ont été modifiés.

Tableau des permissions

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres .
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Pour modifier le niveau de permission d'un utilisateur pour l'outil Documents, cliquez sur l'icône dans la colonne correspondante afin qu'une coche VERTE apparaisse. Par exemple, dans l'image ci-dessous, l'utilisateur dispose actuellement des permissions « Standard » dans l'outil Documents.

    user permissions documents.png

    Les icônes à code de couleur dans la zone de permissions de l'utilisateur indiquent le niveau de permissions d' accès de l'utilisateur dans l'outil. Pour en apprendre plus, voir Quels sont les modèles de permissions par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit (1) un administrateur Procore ou, (2) a obtenu une permission d'accès aux outils Procore pour ce projet en utilisant un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions?). Pour modifier le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur, suivez les étapes indiquées dans Gérer les modèles de permissions

Voir également