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Procore

Configurer les paramètres avancés : Documents de projet

Objectif

Pour configurer les paramètres avancés de l'outil Documents de votre projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Documents du projet.

Vidéo

 

Étapes

Paramètres du document

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Vérifiez les paramètres suivants :
    • Documents et dossiers privés par défaut :
      • Cochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient automatiquement marqués comme privés.
        OU
      • Décochez la case si vous souhaitez que les nouveaux fichiers et dossiers soient visibles par tous les utilisateurs disposant de permissions « Lecture seule » ou supérieures sur l'outil Documents.
        Remarque : Vous pouvez définir manuellement des fichiers et des dossiers individuels sur Privé à tout moment. Voir Gérer les permissions pour les fichiers et les dossiers.
    • Copier la structure des dossiers d'un autre projet : Si vous souhaitez copier la structure des dossiers d'un autre projet, sélectionnez un projet dans le menu déroulant à côté de « À partir du projet ». Remarque : seuls les dossiers sont copiés dans le projet. Les fichiers individuels ne sont PAS inclus et devront être téléversés séparément. Voir Téléverser des fichiers ou des dossiers dans l'outil Documents de niveau projet.
    • Options d’importation : Vous pouvez envoyer des fichiers par courriel dans l’outil Documents en les envoyant à l’adresse courriel entrante de l’outil. L’adresse courriel est répertoriée dans la section « Pour envoyer des fichiers par courriel à ce projet ».
      documents-inbound-email.png
      Remarque : Tous les fichiers joints à un courriel envoyé à cette adresse seront ajoutés au dossier « Documents envoyés par courriel ».
    • Procore Drive: Procore Drive est une application pour Windows que vous pouvez utiliser pour téléverser et gérer des fichiers pour l'outil Documents. Si vous souhaitez l'installer maintenant, cliquez sur le lien de téléchargement. Voir Installation sur machine du lecteur Procore.
    • Procore BIM: Le plug-in Procore Documents peut être installé sur un ordinateur Windows pour être utilisé avec les programmes Autodesk®. Si vous souhaitez télécharger Procore Drive sur votre ordinateur Windows, cliquez sur le lien de téléchargement. Voir Télécharger les plugins Procore BIM
  4. Cliquez sur Mettre à jour .
    Remarque : Ceci enregistre tous les paramètres qui ont été modifiés. 

Tableau des permissions

Remarque : Cette page n’est disponible que pour les utilisateurs disposant également de la permission « Admin » dans l’outil Répertoire du projet.

  1. Accédez à l'outil Documents du projet.
  2. Cliquez sur l'icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
  3. Cliquez sur Tableau des permissions.
  4. Pour modifier le niveau de permissions d’un utilisateur pour l’outil Documents, cliquez sur l’icône dans la colonne correspondante afin qu’une coche VERTE apparaisse. Par exemple, dans l’image ci-dessous, l’utilisateur dispose actuellement des permissions « Standard » dans l’outil Documents.

    user permissions documents.png

    Les icônes à code couleur de la zone permissions de l’utilisateur indiquent le niveau de permissions d’accès de l’utilisateur à l’outil. Pour en savoir plus, voir Quels sont les niveaux de permission par défaut dans Procore?

    Icône Couleur Définition
    green-check.png VERT L'utilisateur a obtenu ce niveau de permission d'accès à l'outil.
    red-x.png ROUGE L'utilisateur n'a PAS reçu cette permission d'accès à l'outil.
    grey-x.png GRIS L'utilisateur est soit un administrateur Procore, soit a reçu des permissions sur les outils Procore sur ce projet à l'aide d'un modèle de permissions (voir Qu'est-ce qu'un modèle de permissions? ). Pour modifier le niveau d'autorisation de l'utilisateur sur cet outil, voir Gérer les modèles d'autorisations de projet .