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Procore

Supprimer une fiche de compagnie d'un répertoire de projet

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Objectif

Supprimer une fiche de fournisseur/compagnie d'un projet. 

Contexte

Si vous avez un enregistrement de fournisseur/compagnie qui n'est pas utilisé dans un projet, vous pouvez supprimer cet enregistrement d'un projet en procédant comme suit. 

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
  • Information supplémentaire :
    • Supprimer un fournisseur/une compagnie d'un projet supprime l'enregistrement et tous les utilisateurs associés du répertoire du projet. Remarque : Cela ne change PAS le statut de l'enregistrement de la compagnie à « Inactif ». Voir Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Répertoire au niveau du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Compagnies.
  3. Cliquez sur Modifier à côté du nom de la compagnie que vous souhaitez supprimer du projet.
  4. Cliquez sur Supprimer du projet.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Si la compagnie n’a PAS d'utilisateur dans le répertoire du projet, un message apparaît pour vous demander de confirmer la suppression. Cliquez sur OK. Le système supprime l'enregistrement de compagnie du répertoire du projet. 
      OU
    • Si la compagnie a des utilisateurs dans le répertoire du projet que vous souhaitez conserver dans le projet, cliquez sur Annuler. Ensuite, supprimez tous les utilisateurs que vous souhaitez conserver dans le projet de l'enregistrement de la compagnie. Une fois terminé, répétez les étapes ci-dessus.
      OU
    • Si la compagnie a des utilisateurs dans le répertoire du projet et que vous souhaitez supprimer ces utilisateurs et la compagnie du projet, cliquez sur Supprimer du projet. Le système supprime l'enregistrement de la compagnie et les utilisateurs répertoriés.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel de répertoire de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil de répertoire de contacts de construction icon-external-link.png .