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Procore

Supprimer une fiche de compagnie d'un répertoire de projet

Objectif

Supprimer une fiche de fournisseur/compagnie d'un projet. 

Contexte

Si vous avez un enregistrement de fournisseur/compagnie qui n'est pas utilisé dans un projet, vous pouvez supprimer cet enregistrement d'un projet en procédant comme suit. 

Éléments à considérer

  • Permission d’utilisateur requise  :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Répertoire du projet.
  • Informations supplémentaires :
    • Supprimer un fournisseur/une compagnie d'un projet supprime l'enregistrement et toutes les personnes associées du répertoire du projet. Remarque : Cela ne change PAS le statut de l'enregistrement de la compagnie à Inactif. Voir Désactiver une compagnie dans le répertoire du projet.

Démo

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Étapes

  1. Accédez à l’outil Répertoire au niveau du projet. 
    Cette action affiche la page du répertoire du projet.
  2. Cliquez sur Supprimer du projet.
    Un message apparaît uniquement si, dans l’enregistrement de la compagnie, des employés figurent dans l’onglet Personnes.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Si la compagnie n’a pas de personnes dans le répertoire du projet, un message apparaît pour vous demander de confirmer la suppression. Cliquez sur OK. Le système supprime l'enregistrement de compagnie du répertoire du projet. 
      OU
    • Si la compagnie a des personnes dans le répertoire du projet que vous souhaitez conserver dans le projet, cliquez sur Annuler. Ensuite, supprimez les individus souhaités de l'enregistrement de la compagnie. Lorsque vous avez terminé, répétez les étapes ci-dessus.
      OU
    • Si la compagnie a des personnes dans le répertoire du projet et que vous souhaitez les supprimer, cliquez sur Supprimer du projet. Le système supprime l'enregistrement de la compagnie et les personnes répertoriées. 

Voir aussi