Passer au contenu principal
Procore

Ajouter un type de correspondance modèle

Objectif

Ajouter un type de correspondance modèle.

Contexte

Procore a créé plusieurs types de correspondance modèles en fonction des cas d’utilisation populaires de construction et des pratiques recommandées. Ces types de correspondance de modèles ont des ensembles de champs paramétrables par défaut uniques et peuvent être ajoutés à un ou plusieurs projets après l’achèvement des étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur Correspondance.
  3. Cliquez sur l’onglet Types .
  4. Cliquez sur + Créer.
  5. Dans la fenêtre « Ajouter un type de correspondance », sélectionnez le bouton Démarrer à partir du modèle . (Voir Créer un nouveau type de correspondance pour plus d’informations sur l’option Créer un nouveau type personnalisé.)
  6. Cochez le case à cocher à côté de chacun des types de correspondance suivants que vous souhaitez ajouter à votre compagnie :
    Note: Les types de correspondance modèles qui ont déjà été ajoutés à l’compte Procore de votre compagnie ne sont pas inclus dans la liste Choisir des modèles.
     
    Nom et préfixe du modèle Exemple d’utilisation Configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut
    Addenda (AJOUTER) Il s’agit d’une notification formelle d’un changement dans le projet avant que le contrat de construction n’ait été émis. Les addenda peuvent être émis pour modifier la date de soumission, ajouter ou supprimer les portées des travaux, ajouter des exigences de prix unitaires, modifier les conditions du projet, etc. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Addenda » de Procore?
    Bulletin (B) Ceci est une notification formelle de changement dans le projet une fois le contrat de construction émis. Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Bulletin » de Procore?
    Demande de changement (CR) Il s’agit d’un ajustement du prix du contrat, d’une prolongation du temps du contrat ou d’une modification du contrat. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de changement » de Procore?
    Directive du client (ODC) Il s’agit d’une directive formelle généralement envoyée du client au constructeur pour développer la étendue des travaux, ajouter de nouveaux matériaux au projet, ou résoudre les problèmes et retravailler. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Directives du client » de Procore?
    Contraintes (CON) Cela permet identification de contraintes (une condition, une agence ou une force qui empêche le progrès vers un objectif ou un objectif). Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Contraintes » de Procore?
    Avis d’avertissement anticipé (EWN) Cela permet aux parties de donner un avertissement anticipé de tout ce qui peut retarder les travaux ou augmenter les coûts, dès qu’elles sont informées de ces travaux. Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Avis d’avertissement anticipé » de Procore?
    Prolongation du délai (Prolongations du délai) Successeur d’un préavis de retard, il s’agit d’une communication en amont de l’entrepreneur au propriétaire ou du sous-traitant à l’entrepreneur qui identifie l’événement pertinent qui a causé le retard. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Prolongation du délai » de Procore?
    Correspondance générale (EG) Cela peut être utilisé lorsqu’une communication ne correspond pas à un type spécifique. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Correspondance générale » de Procore?
    Leçons apprises (LL) Il s’agit d’un identification et d’une évaluation des leçons pouvant être apprises d’un projet qui pourrait être appliqué à d’autres projets. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Leçons apprises » de Procore?
    Lettres (L) C’est une communication formelle. Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance « Lettres » de Procore?
    Lettres d’intention (Lettres d'intention) Cela peut être utilisé à des fins variées, mais il est le plus souvent utilisé dans la soumission pour informer un client de votre intention de soumissionner sur un projet. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Lettres d’intention » de Procore?
    Demande matérielle (MR) De nombreuses compagnies émettent des demandes de matériel (ou d’achat) avant un bon de commande dans un effort pour informer les parties responsables de l’équipement ou des matériaux requis pour l’achèvement du projet. Les parties responsables confirment généralement la disponibilité des items demandés dans la chronologie requise du projet. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande matérielle » de Procore?
    Plan d’atténuation (MP) Cela fournit aux capacité d’identifier et d’attribuer des plans pour résoudre les événements inattendus (risques) qui se produisent sur un projet, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les dates prévues initiales de la livraison et/ou des coûts du projet. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Plan d’atténuation » de Procore?
    Avis de retard (NOD) Précurseur de Prolongation du délai, il est utilisé pour prolonger la date d’achèvement ou récupérer les coûts d’un projet. La plupart des contrats ont des clauses qui traitent des retards ou des avis de réclamations qui expliquent les exigences de leur soumettre. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut pour le type de correspondance « Avis de retard » de Procore?
    Avis de continuer (NTP) Une lettre de notification du propriétaire adressée à l’entrepreneur indiquant la date à laquelle l’entrepreneur peut commencer les travaux du projet. La date marque le début de la période d’exécution du contrat. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Avis de continuer » de Procore?
    Notification de facture (NOB) Notification proactive à l’entrepreneur responsable des travaux non effectués aux attentes, indiquant un montant qui sera évalué à l’entrepreneur responsable si le problème n’est pas résolu par la date d’échéance assignée. Ceci est un prédécesseur à un événement de changement ou à un ordre de changement. Quelles sont les configurations par défaut de l’ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance de modèle de Procore « Notification de frais à facturer »?
    Demande de permis (PER) Utilisé comme méthode pour identifier et suivre le statut des permis de projet. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de permis » de Procore?
    Demande de projet (PR) Utilisé comme méthode pour suivre tous les projets potentiels qui pourraient être considérés, dont beaucoup nécessitent un processus de révision et d’approbation formel, avant que le projet ne soit financé. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Demande de projet » de Procore?
    Identification des risques (RI) Fournit aux capacité d’identifier, d’évécher et d’attribuer des risques liés au projet (événements inattendus qui pourraient avoir un impact négatif sur les dates prévues et les coûts de livraison d’origine). Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du modèle de correspondance « Identification des risques » de Procore?
    Directives du site (SI) Il s’agit d’une directive formelle généralement envoyée aux parties prenantes du projet pertinentes pour développer la étendue des travaux ou pour acheter ou tester de nouveaux matériaux pour le projet. Cela peut également être utilisé pour résoudre les problèmes de défaut et les remaniements. Quelles sont les configurations d’ensemble de champs paramétrables par défaut du type de correspondance « Directives du site » de Procore?
     
  7. Optionnel: Marquez les items sont privés par défaut case à cocher si vous souhaitez que tous les items créés sous ce type de correspondance soient privés par défaut.
  8. Optionnel: Cochez la notification par courriel lorsque les items sont fermés case à cocher si vous souhaitez que les courriels notifications soient envoyés lorsque des items créés avec ce type de correspondance sont fermés.
  9. Cliquez sur Ajouter.
    Cela crée un ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance modèle qui peut être appliqué aux projets existants, défini comme ensemble de champs paramétrables pour le type de correspondance sur les nouveaux projets ou modifiés.