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Procore

Approuver les changements budgétaires

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La nouvelle fonctionnalité de changements budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Modifications budgétaires, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur le calendrier de migration, consultez : Questions courantes.

Objectif

Approuver les modifications budgétaires à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Si votre utilisateur Procore compte a reçu les permissions d’utilisateur requises dans l’outil Budget du projet, vous pouvez approuver les modifications budgétaires. Pour ce faire, modifiez simplement son statut dans la page de changement budgétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Budget du projet avec la permission granulaire « Créer, modifier et supprimer des changements budgétaires » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
    • Les modifications apportées au budget ne remplissent PAS automatiquement les factures d'  EG/client, les factures de financement ou les factures de propriétaire.
    • Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget. 
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
  3. Localisez le changement budgétaire à approuver. Cliquez ensuite sur son lien N° de changement budgétaire .
  4. Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
    budget-change-edit.png 
  5. Passez en revue le changement budgétaire et tous les ajustements.
     Conseil
    Besoin d’effectuer une mise à jour avant d’approuver le changement budgétaire? Pour en savoir plus sur les différents champs et vos options, voir Créer des modifications budgétaires et Modifier des modifications budgétaires.
  6. Dans la zone « Informations générales », sélectionnez « Approuvé » dans la liste déroulante Statut .
    change-status-to-approved.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également