Approuver les changements budgétaires

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Version progressive

La nouvelle fonction de modifications budgétaires est conçue pour remplacer la fonction de modifications budgétaires existante. Une fois que vous aurez migré vers Changements budgétaires, vous n'aurez plus accès à la fonction de modifications budgétaires. Si vous avez des questions avant que votre entreprise ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes.

Objectif

Approuver les modifications budgétaires à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Si votre utilisateur Procore compte a reçu les permissions d’utilisateur requises dans l’outil Budget du projet, vous pouvez approuver les modifications budgétaires. Pour ce faire, modifiez simplement son statut dans la page de changement budgétaire.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises :
- Pour approuver un changement de budget, permissions de niveau « Admin » dans l’outil Budget du projet.
Information supplémentaire :
- Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
- Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore.
Restrictions :
- Les modifications budgétaires ne sont PAS automatiquement renseignées factures GC/Client, les factures de financement ou l’factures du propriétaire.
- Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget.

Pour les compagnies utilisant le Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer
- Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
- Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
- Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Créer des changements budgétaires

Étapes

Accédez à l'outil Budget du projet.
Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
Localisez le changement budgétaire à approuver. Cliquez ensuite sur son lien N° de changement budgétaire .
Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.|
Passez en revue le changement budgétaire et tous les ajustements.

Conseil
Besoin d’effectuer une mise à jour avant d’approuver le changement budgétaire? Pour en savoir plus sur les différents champs et vos options, voir Créer des modifications budgétaires et Modifier des modifications budgétaires.
Dans la zone « Informations générales », sélectionnez « Approuvé » dans la liste déroulante Statut .
Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

Afficher les modifications budgétaires