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Procore

Approuver les changements budgétaires

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 Phased Release
The new Budget Changes feature is designed to replace the existing budget modifications feature. Once you migrate to Budget Changes, you will no longer have access to the budget modifications feature. If you have any questions before your company starts the migration, contact your Procore point of contact. To learn more about the timeline for migration, see: Common Questions.

Objectif

Approuver les modifications budgétaires à l’aide de l’outil Budget du projet.

Contexte

Si votre utilisateur Procore compte a reçu les permissions d’utilisateur requises dans l’outil Budget du projet, vous pouvez approuver les modifications budgétaires. Pour ce faire, modifiez simplement son statut dans la page de changement budgétaire.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Budget du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » sur l'outil Budget du projet avec la permission granulaire « Créer, modifier et supprimer des changements budgétaires » activée sur votre modèle de permissions.
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
    • Les modifications apportées au budget ne remplissent PAS automatiquement les factures d'  EG/client, les factures de financement ou les factures de propriétaire.
    • Si un flux de travail personnalisé a été appliqué au projet, vous ne pourrez PAS modifier manuellement le statut de changement du budget. 
  • For companies using the icon-erp-synced2.png ERP Integrations tool: Show/Hide  
    • Only 'Approved' budget changes can be sent to Procore + ERP Integrations.
    • Budget changes can be retrieved from Procore + ERP Integrations if they have not yet been synced.
    • Budget changes cannot be edited or deleted once synced with the integrated ERP system.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Budget du projet. 
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
  3. Localisez le changement budgétaire à approuver. Cliquez ensuite sur son lien N° de changement budgétaire .
  4. Dans la section « Informations générales », cliquez sur Modifier.
    budget-change-edit.png 
  5. Passez en revue le changement budgétaire et tous les ajustements.
     Conseil
    Besoin d’effectuer une mise à jour avant d’approuver le changement budgétaire? Pour en savoir plus sur les différents champs et vos options, voir Créer des modifications budgétaires et Modifier des modifications budgétaires.
  6. Dans la zone « Informations générales », sélectionnez « Approuvé » dans la liste déroulante Statut . 
    change-status-to-approved.png
  7. Cliquez sur Enregistrer.

Voir également

 

If you would like to learn more about Procore's budget management software and how it can help your business, please visit our construction budgeting software product page icon-external-link.png.