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Procore

Basculer entre les affichages du portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie
    • Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie :
      • Tableau de bord exécutif
      • Affichages financiers
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille. En haut de la page, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les affichages.
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique que les paramètres de permission par défaut du tableau de bord pour ce lien sont permission de niveau « Admin ».
    • Votre compagnie peut configurer les paramètres de permission du tableau de bord en fonction de ses préférences pour votre environnement. Voir Définir les permissions d'affichage du tableau de bord.


  2. Cliquez sur l'un de ces liens :

Voir aussi