Basculer entre les affichages du portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requise :
  • Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie
    • Projets. Pour qu'un projet apparaisse dans cette liste, vous devez disposer d'un accès « Lecture seule » ou supérieur à au moins un (1) projet dans au moins un (1) compte Procore d'entreprise.
    • Mes items ouverts. Pour qu'un item apparaisse dans cette liste, au moins un (1) item d'un outil pris en charge sur un projet (par exemple, QRT, Livrables, etc.) doit vous être assigné. Voir Pourquoi la liste « Mes items ouverts » n'affiche-t-elle pas les tâches qui m'ont été assignées?
  • Pour accéder aux informations suivantes, vous devez avoir une permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie :
    • Tableau de bord exécutif
    • Affichages financiers
• Informations complémentaires :
  • Pour basculer entre les affichages dans la liste Projets, voir Basculer entre les affichages dans la liste Projets

Étapes

1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
   Cela révèle la page Portefeuille. En haut de la page, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les affichages.
   Remarques :
   • Un astérisque (*) indique que les paramètres de permission par défaut du tableau de bord pour ce lien sont permission de niveau « Admin ».
   • Votre compagnie peut configurer les paramètres de permission du tableau de bord en fonction de ses préférences pour votre environnement. Voir Définir les permissions d'affichage du tableau de bord.
     
     
     
2. Cliquez sur l'un de ces liens :

   • Projets. Liste de tous les projets pour lesquels vous avez reçu une permission d'accès. Lorsque l'onglet « Projets » est actif, vous pouvez également passer d'un affichage à l'autre. Voir Basculer entre les affichages dans la liste des projets.

   • *Tableau de bord exécutif. Pour les utilisateurs disposant d'une permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille, cet affichage affiche des visualisations de données de vos projets par programme, étape, type, service et bureau. Voir Afficher le tableau de bord exécutif dans l'outil Portefeuille.

   • Mes items ouverts. Indique toutes les tâches qui vous ont été assignées dans d'autres outils Procore et pour lesquelles votre action est requise. Voir Afficher mes items ouverts dans l'outil Portefeuille.

   • *Affichage financier. Cliquez sur ce lien et sélectionnez ensuite l'une de ces options dans le menu déroulant : Écart de budget, Écart de contrat, Résumé de contrat ou Résumé d'engagement. Voir Passer d'un affichage financier à l'autre.

Voir également

• Basculer entre les affichages dans la liste des projets
• Basculer entre les affichages financiers
• Exporter une liste de projets à partir de l'outil Portefeuille