Basculer entre les affichages du portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de l'entreprise.

Permissions d'utilisateur requise :
- Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie
  - Projets. Pour qu'un projet apparaisse dans cette liste, vous devez disposer d'un accès « Lecture seule » ou supérieur à au moins un (1) projet dans au moins un (1) compte Procore d'entreprise.
  - Mes items ouverts. Pour qu'un item apparaisse dans cette liste, au moins un (1) item d'un outil pris en charge sur un projet (par exemple, QRT, Livrables, etc.) doit vous être assigné. Voir Pourquoi la liste « Mes items ouverts » n'affiche-t-elle pas les tâches qui m'ont été assignées?
- Pour accéder aux informations suivantes, vous devez avoir une permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie :
  - Tableau de bord exécutif
  - Affichages financiers
Informations complémentaires :
- Pour basculer entre les affichages dans la liste Projets, voir Basculer entre les affichages dans la liste Projets

Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
Cela révèle la page Portefeuille. En haut de la page, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les affichages.
Remarques :
- Un astérisque (*) indique que les paramètres de permission par défaut du tableau de bord pour ce lien sont permission de niveau « Admin ».
- Votre compagnie peut configurer les paramètres de permission du tableau de bord en fonction de ses préférences pour votre environnement. Voir Définir les permissions d’affichage du tableau de bord.
Cliquez sur l'un de ces liens :
- Projects. Lists all the projects to which you have been granted access permission. When 'Projects' is the active tab, you can also switch between views. See Switch Between Views in the Project List.
- *Executive Dashboard. For users with 'Admin' level permission to the Portfolio tool, this view shows data visualizations of your projects by program, stage, type, department, and office. See View the Executive Dashboard in the Portfolio Tool.
- My Open Items. Shows any tasks to which you have been assigned in other Procore tools where your action is required. See View My Open Items in the Portfolio Tool.
- *Financial Views. Click this link and then select one of these options from the drop-down menu: Budget Variance, Contract Variance, Contract Summary, or Commitment Summary. See Switch Between Financial Views.