Passer au contenu principal
Procore

Basculer entre les affichages du portefeuille

Objectif

Basculer entre les vues générales à l'aide de l'outil Portefeuille de la compagnie.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Lecture seule » ou supérieure dans l'outil Portefeuille de la compagnie
    • Pour accéder aux informations suivantes, permission de niveau « Admin » dans l'outil Portefeuille de la compagnie :
      • Tableau de bord exécutif
      • Affichages financiers
  • Informations complémentaires :

Étapes

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de la compagnie.
    Cela révèle la page Portefeuille. En haut de la page, les utilisateurs disposant des permissions appropriées peuvent cliquer sur ces liens pour basculer entre les affichages.
    Remarques :
    • Un astérisque (*) indique que les paramètres de permission par défaut du tableau de bord pour ce lien sont permission de niveau « Admin ».
    • Votre compagnie peut configurer les paramètres de permission du tableau de bord en fonction de ses préférences pour votre environnement. Voir Définir les permissions d'affichage du tableau de bord.


  2. Cliquez sur l'un de ces liens :
    • Projets . Répertorie tous les projets auxquels vous avez obtenu une autorisation d'accès. Lorsque «Projets» est l'onglet actif, vous pouvez également basculer entre les vues. Voir Basculer entre les vues dans la liste des projets .

    • * Tableau de bord exécutif . Pour les utilisateurs disposant d'une autorisation de niveau «Admin» sur l'outil Portfolio, cette vue affiche des visualisations de données de vos projets par programme, étape, type, service et bureau. Voir Afficher le tableau de bord exécutif dans l'outil Portfolio .

    • Mes éléments ouverts . Affiche toutes les tâches auxquelles vous avez été affecté dans d'autres outils Procore où votre action est requise. Voir Afficher mes éléments ouverts dans l'outil Portfolio .

    • * Vues financières . Cliquez sur ce lien, puis sélectionnez l'une de ces options dans le menu déroulant: Écart de budget , Écart de contrat, Récapitulatif du contrat ou Récapitulatif des engagements . Voir Basculer entre les vues financières .

Voir également