Passer au contenu principal
Procore

Transférer un livrable par courriel

  1. Dernière mise à jour
  2. Enregistrer en tant que PDF

Objectif

Transférer un courriel contenant des informations sur un livrable à d'autres utilisateurs Procore à partir de l'outil Livrables au niveau du projet.
Important : Les étapes de cet article vous montrent comment envoyer un courriel contenant un résumé sur le livrable.

Contexte

La fonctionnalité de messagerie de l'outil Livrables vous permet d'envoyer un courriel en dehors des courriels générés automatiquement à partir de l'outil Livrables. Des courriels automatiques sont envoyés aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution lorsque le courriel est créé, lorsqu'un approbateur répond, que sa réponse est modifiée et que des modifications sont apportées au livrable (les pièces jointes sont jointes, le statut du livrable est modifié, etc.).

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Pour envoyer un courriel à un utilisateur :
      • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » sur l’outil Livrables du projet.
    • Pour recevoir un livrable par courriel :
      • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Livrables du projet.
        Remarque : Les destinataires doivent être répertoriés dans l’outil Répertoire du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Si une personne est absente de la liste de sélection destinataire, ajoutez-la au Niveau projet Répertoire avec des permissions « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Livrables. Si vous n’êtes pas autorisé à ajouter des utilisateurs au Répertoire du projet, demandez à un membre de votre équipe responsable de la gestion du Répertoire de les ajouter. 
      Remarque : L’utilisateur nouvellement ajouté n’a PAS à accepter l’invitation à rejoindre le projet avant de pouvoir être sélectionné dans la liste des destinataires.

Étapes

  1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
  2. Localisez le livrable souhaité. 
  3. Cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur le sous-onglet Courriels du livrable. 
  5. Cliquez sur Composer un courriel .
  6. Dans la zone « Composer un nouveau courriel », procédez comme suit : 
    • À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans le menu déroulant.
    • Cc. Sélectionnez tout destinataire(2) qui recevra une copie carbone du courriel. 

    • Private. Indicates privacy settings for the submittal. When a submittal is marked 'Private', it is only visible to users with 'Admin' level permissions on the Submittals tool, users in the Submittal Workflow, and members of the submittal's Distribution List. Users with the 'View Private Submittals Associated to Users within Same Company' granular permission enabled on their permissions template can also view a submittal marked 'Private' if another user in their company is associated with the submittal. See Mark a Submittal as Private.

    • Title. The descriptive name that best summarizes the information in the submittal. 

    • Attachments. Attach any relevant files. You have these options:

      • Click Attach File(s) and then choose the appropriate option from the shortcut menu that appears.
        OR
      • Use a drag-and-drop operation to move files from your computer into the grey Drag and Drop File(s) box.
    • Message : Saisissez le corps de votre courriel.
  7. Cliquez sur Envoyer. 
    Le système envoie le courriel à tous les destinataires. Une copie du courriel et des réponses éventuelles sont stockés en tant que fil de communication dans le sous-onglet Courriel du livrable.