Transférer un livrable par courriel
Objectif
Transférer un courriel contenant des informations sur un livrable à d'autres utilisateurs Procore à partir de l'outil Livrables au niveau du projet.
Important : Les étapes de cet article vous montrent comment envoyer un courriel contenant un résumé sur le livrable.
Contexte
La fonctionnalité de messagerie de l'outil Livrables vous permet d'envoyer un courriel en dehors des courriels générés automatiquement à partir de l'outil Livrables. Des courriels automatiques sont envoyés aux approbateurs et aux membres de la liste de distribution lorsque le courriel est créé, lorsqu'un approbateur répond, que sa réponse est modifiée et que des modifications sont apportées au livrable (les pièces jointes sont jointes, le statut du livrable est modifié, etc.).
Éléments à considérer
- Autorisations utilisateur requises :
- Permission de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
- Informations complémentaires :
- Vous pouvez uniquement envoyer le livrable par courriel à un utilisateur existant dans le répertoire du projet.
- Si une personne est absente de la liste, demandez à votre administrateur de projet (c’est-à-dire un utilisateur disposant des permissions « Admin » dans l’outil Répertoire du projet) d’ajouter cet utilisateur.
Remarque : Le nouvel utilisateur ne doit pas accepter l'invitation à rejoindre le projet avant de devenir une option sélectionnable dans la liste des personnes.
Étapes
- Accédez à l’outil Livrables du projet.
- Localisez le livrable souhaité.
- Cliquez sur Afficher.
- Cliquez sur Envoyer par courriel.
Cela affiche le sous-onglet Courriels pour le livrable. - Sous la zone « Transférer le livrable », procédez comme suit :
- À. Sélectionnez les destinataires souhaités dans le menu déroulant.
- Cc. Sélectionnez tout destinataire(2) qui recevra une copie carbone du courriel.
- Message : Saisissez le corps de votre courriel.
- Cliquez sur Envoyer.
Le système envoie le courriel à tous les destinataires. Une copie du courriel et des réponses éventuelles sont stockés en tant que fil de communication dans le sous-onglet Courriel du livrable.