Passer au contenu principal
Procore

Configurer un nouvel affichage de prévision

Objectif

Configurer un nouvel affichage de prévision à utiliser dans l'onglet Prévision de l'outil Budget du projet.

Contexte

L'outil Budget du projet permet à votre équipe de créer et de modifier des affichages de prévision. L'affichage « Prévision standard Procore » contient les mêmes colonnes que l'affichage « Budget standard Procore ». Cependant, il comprend également des colonnes qui vous permettent de sélectionner la Date de début , la Date de fin et la Courbe dans une liste déroulante. Cela vous permet de transformer vos données en un affichage de prévision qui répartit automatiquement les montants d'un poste sur les colonnes du mois pour toute chronologie spécifiée.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Information supplémentaire :

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Adminde l'entreprise. 
  2. Sous Paramètres de l'outil, cliquez sur Budget.
  3. Cliquez sur l'onglet Prévisions.
  4. Cliquez sur Configurer un nouvel affichage de prévision.

    setup-new-forecast-view-button.png

    Cela ouvre la fenêtre Configurer un nouvel affichage de prévision.
  5. Continuez avec les étapes suivantes dans l'ordre recommandé :
    1. Configurer un nouvel affichage de prévisions
    2. Nommer un affichage de prévision
    3. Configurer les colonnes pour un affichage de prévision
    4. Choisissez la colonne à répartir
    5. Affichage Aperçu d'une prévision
    6. Attribuer un affichage de prévision aux projets

Configurer un nouvel affichage de prévision

 Remarque
Procore fournit aux nouveaux clients un affichage Procore Standard Forecast qui contient différentes colonnes. Voir À propos de l'affichage de prévision standard Procore. Cet exemple vous montre comment utiliser l'affichage Prévision standard de Procore comme point de départ pour personnaliser un affichage budgétaire en fonction de vos besoins spécifiques.
  1. Dans la fenêtre Configurer un nouvel affichage de prévision, sous Affichages standard, mettez en surbrillance l'affichage suivante :
    setup-new-forecast-window.png
    • Prévisions standard Procore
      Il s'agit de l'affichage par défaut de l'outil Budget sur tous les projets Procore. Votre nouvel affichage héritera de toutes ces colonnes et vous pourrez ajouter ou supprimer des colonnes ultérieurement : Division, Profits/pertes prévus, Catégorie, Montant du budget d'origine, Modifications du budget, Projet, Sous-projet, ODC approuvés, Coûts directs, Code de coût, Budget révisé, Projeté Budget, Coûts engagés, Changements de coûts en attente, Coûts prévus, Prévisions à terminer, Coûts estimés à l'achèvement et Modifications budgétaires en attente.
       Remarque
      Une fois que vous avez créé un nouvel affichage budgétaire, elle apparaîtra avec le nom et la description que vous lui avez donné dans la zone Mes affichages de la fenêtre Configurer un nouvel affichage de budget. Les affichages peuvent également être utilisés comme point de départ lorsque vous créez de nouveaux affichages budgétaires.
  2. Cliquez sur Créer
  3. Passez à l'étape suivante.

Nommer un affichage de prévision

Configurer les colonnes pour un affichage de prévision

Vous disposez de plusieurs options lors de la configuration des colonnes qui apparaissent dans votre affichage des prévisions. Ces options sont décrites ci-dessous.

Afficher et masquer les colonnes

Il existe trois types de colonnes disponibles pour une utilisation dans les affichages de prévision : Standard, Calculée et Source.

  1. Dans la fenêtre du nouvel affichage de prévision, cliquez sur Configurer les colonnes.
    Cela ouvre la fenêtre Configurer les colonnes.
  2. Sous Standard, Calculé et Source, vous disposez de ces options :
    • Pour afficher une colonne dans l'affichage des prévisions, cochez une case pour inclure la colonne dans l'affichage de l'affichage des prévisions.
    • Pour masquer une colonne de l'affichage des prévisions, décochez une case pour exclure la colonne de l'affichage dans l'affichage des prévisions.
  3. Choisissez parmi ces options :
    • Pour enregistrer vos modifications et quitter la configuration des colonnes, cliquez sur Fermer (x) dans le coin supérieur droit de la fenêtre Configurer les colonnes. 
      OU
    • Pour continuer à configurer les colonnes, continuez avec les sections ci-dessous. 

Créer une colonne calculée

Créer une colonne source

Une colonne source extrait ses valeurs directement d'une colonne de données dans l'un des outils de projet de Procore. Vous disposez également d'une variété d'options de source. La plupart des options de source vous permettent également de choisir des paramètres avancés de filtrage et d'affiner les données dans votre affichage des prévisions.

  1. Choisissez l'une de ces options :
    • Cliquez sur + Créer une colonne calculée.
      OU
    • Cliquez sur Créer en haut à droite et choisissez Source.
  2. Sous Nouveau nom de colonne, procédez comme suit :
    1. Nom de la colonne. Saisissez un nom pour votre nouvelle colonne source.
    2. Source de la colonne. Choisissez la colonne source que vous souhaitez utiliser. Vos choix incluent :
      • Principal. Cette option tire ses données de l'outil Contrats principaux. Vous avez ces options :
        • Contrat principal. Cochez cette case pour inclure le montant du contrat principal dans l'affichage des prévisions.
        • Ordres de changement. Cochez cette case pour inclure les ordres de changement au contrat principal (ODCCP) dans l'affichage des prévisions. Vous pouvez également cocher les cases suivantes pour appliquer ces filtres :
      • Quantité unitaire principale. Cette option tire ses données de la quantité unitaire dans les ordres de changement. Vous avez ces options :
        •  Quantité d'unités des ordres de changement au contrat principal (ODCCP). Cochez cette case pour inclure la Qté d’unités des ODCCP dans l'affichage de prévisions. Vous pouvez également cocher les champs suivants pour appliquer ces filtres :
          • Statut. Pour filtrer les données de la colonne afin d'inclure uniquement les ODCCP qui correspondent aux statuts sélectionnés, cochez une ou plusieurs cases. Pour en savoir plus sur chaque statut, voir Créer un ordre de changement au contrat principal (ODCCP).
          • Portée. Pour filtrer les données de la colonne par portée de l'ODCCP, cochez une ou plusieurs cases. Vous avez ces options :
            • À déterminer. Cette valeur est définie sur les ODCCP avec l'outil Événements de changement.
            • Dans la portée. Cette valeur est définie à partir des ODCCP avec l'outil Événements de changement.
            • Hors de portée. Cette valeur est définie sur les ODCCP avec l'outil Ordres de changement.
            • Aucune portée associée. Cochez cette case lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
              • L'outil Événement de changement est désactivé sur vos projets.
                OU
              • L'outil Événements de changement est activé sur vos projets, mais les postes d'ordre de changement de votre projet ne sont PAS associés à un poste d'événement de changement.
        • Quantité unitaire des ordres de changement potentiels. Cochez cette case pour inclure la quantité unitaire des principaux ODCP dans l'affichage des prévisions. Vous pouvez également cocher les champs suivants pour appliquer ces filtres :
           Remarque
          Dans Procore, les ordres de changement potentiels ne sont utilisés que lorsque l'outil Contrats principaux est configuré pour utiliser une structure d'ordres de changement à 2 ou 3 niveaux. Pour en savoir plus, voir Quels sont les différents niveaux de demande de changement? et Configurer le nombre de niveaux de demande de changement au contrat principal.
      • Engagement
        • Par défaut, les ordres de changement affichent la valeur du niveau le plus bas.
        • Le filtre « Aucune portée associée » doit être utilisé pour l'un ou l'autre :
          • Projets utilisant l'outil Événements de changement avec un item de ligne d'ordre de changement qui n'est pas associé à un item de ligne d'événement de changement.
            OU
          • Projets pour lesquels l'outil  Événements de changement est désactivé.
        • Les options « portée » pour les ordres de changement proviennent de l'outil événement de changement.
        • Cochez les cases Contrats de sous-traitance, Contrats de bon de commande ou Ordres de changement pour extraire les données de la colonne de l'outil Engagements du projet. Sélectionnez ensuite les filtres souhaités.
          Remarques  :
      • Coûts directs
        Cochez la case Coût direct pour extraire les données de la colonne de l'outil Coût direct du projet.
      • Facture au propriétaire
        Cochez la case Facture au propriétaire pour extraire les données de la colonne de la facture au propriétaire la plus récente d'un contrat principal. Vous pouvez sélectionner une source « nette » qui sont les valeurs de « Total achevé et stocké à ce jour - Retenue de garantie actuellement retenue » et les valeurs de la source « Brut » qui sont les valeurs du « Total achevé et stocké à ce jour ».
      • Coûts du projet ERP
        Cochez les cases Coûts du projet ERP à ce jour ou Engagement ERP facturé .
        Remarques :
        • Si votre compagnie a activé l'outil Intégrations ERP, vous pouvez appliquer ces options à votre affichage des prévisions.
        • Si l’affichage est affecté à un projet qui ne dispose pas d’une intégration ERP, ces colonnes seront vides lors de la visualisation de l’affichage prévision dans l'outil Budget. 
      • Factures de sous-traitants
        Cochez les cases des factures de sous-traitants. Vous pouvez sélectionner une source « nette » qui correspond aux valeurs du « Total des travaux effectués et stockés à ce jour - Retenue de garantie actuelle » et les valeurs de la source « brute » qui correspondent aux valeurs du « Total des travaux effectués et stockés à ce jour ».
  3. Cliquez sur Créer pour enregistrer la nouvelle colonne source.

Modifier une colonne

  1. Dans la fenêtre Configurer les colonnes, cliquez sur la colonne Standard, Calculée ou Source que vous souhaitez modifier.
  2. Lorsque les détails de la colonne apparaissent, cliquez sur Modifier
  3. Selon le type de colonne, vous pouvez mettre à jour les détails selon vos besoins :
    • Colonnes standard. Vous pouvez changer le nom de la colonne.
    • Colonnes calculées. Vous pouvez modifier le nom, le format et les calculs de la colonne.
    • Colonnes source. Vous pouvez modifier le nom de la colonne, la source de la colonne et d'autres options avancées disponibles pour la sélection.
  4. Choisissez parmi ces options :
    • Pour mettre à jour la colonne existante, cliquez sur Mettre à jour.
      OU
    • Pour conserver la colonne existante et enregistrer vos modifications en tant que nouvelle colonne, cliquez sur Enregistrer comme nouveau.

Supprimer une colonne

Vous pouvez supprimer toutes les colonnes que vous souhaitez supprimer définitivement d'un affichage des prévisions. Cependant, si vous ne souhaitez tout simplement pas qu'une colonne s'affiche, il est recommandé de masquer la colonne comme décrit dans Afficher et masquer les colonnes.

  1. Dans la fenêtre Configurer les colonnes, mettez en surbrillance la colonne Standard, Calculée ou Source que vous souhaitez supprimer.
     Remarque
    Une colonne ne peut pas être supprimée si elle est utilisée dans le calcul d'une autre colonne. Un message d'avertissement apparaît pour vous informer de toute condition existante qui vous empêcherait de supprimer une colonne.
  2. Cliquez sur Supprimer
  3. Dans le message de confirmation qui s'affiche, cliquez sur Supprimer la colonne.

Terminer la configuration de la colonne

La fenêtre de configuration des colonnes enregistre automatiquement le paramètre afficher/masquer et toute disposition que vous définissez pour les colonnes Standard, Calculée et Source. Lorsque vous êtes prêt à fermer la fenêtre de configuration de la colonne, cliquez simplement sur le symbole de fermeture (x) dans le coin supérieur droit.

Choisissez la colonne à répartir

Dans le menu déroulant Colonne de prévision à répartir, sélectionnez la valeur de colonne calculée à répartir sur les mois que vous avez attribués à chaque poste budgétaire. Par défaut, il s'agit de la colonne « Coût prévus jusqu'à l'achèvement ». Cependant, vous pouvez choisir n'importe quelle colonne calculée dans la liste.

Affichage Aperçu d'une prévision

Après avoir fermé la fenêtre Configurer les colonnes, le système vous ramène à la fenêtre du nouvel affichage des prévisions. Sous Configuration de la colonne, vous pouvez avoir une idée de l'apparence de votre affichage dans Procore en sélectionnant un projet dans le menu déroulant Aperçu avec projet.

Attribuer une affichage de prévision aux projets

Après avoir prévisualisé votre affichage budgétaire et déterminé qu'il répond aux besoins de votre compagnie, vous pouvez lui attribuer un ou plusieurs projets Procore.

    Cliquez sur la liste déroulante Attribuer aux projets.
  1. Cochez la case à côté d'une ou plusieurs des options suivantes :
    1. Tous les projets sélectionnés. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire de tous vos projets Procore.
    2. Tous les projets utilisant les coûts directs ERP. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire aux projets à l'aide de l'affichage budgétaire Coûts directs ERP.
    3. Tous les projets utilisant les coûts directs Procore. Cela affecte le nouvel affichage budgétaire aux projets à l'aide de l'outil Coûts directs au niveau du projet.
    4. [Projets individuels]. Cela affecte le nouvel affichage du budget uniquement aux projets que vous sélectionnez.
  2. Cliquez sur Terminé.