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Procore

Supprimer les révisions de la section du devis

Objectif

Supprimer les révisions de section du devis du registre des devis d'un projet.

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l’outil Devis.
  • Information supplémentaire :
    • Contrairement à d'autres fichiers dans Procore, lorsque vous supprimez un devis de votre projet, il est définitivement supprimé de Procore. Ceci afin de protéger votre ensemble actuel de devis contre l'écrasement par une révision plus ancienne qui aurait autrement pu être récupérée de la corbeille.

Conditions préalables

  • Si une section du devis est liée à des items dans Procore, vous devrez dissocier la section du devis avant de pouvoir la supprimer. Voir les étapes pour Dissocier une section du devis ci-dessous.

Étapes

Pour maintenir la validité de vos données, vous ne pouvez pas supprimer les sections du devis qui sont actuellement liées à des items dans Procore, en particulier dans le champ « Section du devis » de cet article. Avant de pouvoir supprimer une section du devis, vous devez d'abord supprimer tous les liens de référence vers la section du devis. Voir les étapes de la section Dissocier une devis.

Si aucun item n'est lié aux sections du devis, suivez les étapes ci-dessous :

  1. Accédez à l’outil Devis du projet.
  2. Recherchez et filtrez les devis que vous souhaitez supprimer, ou sélectionnez les sections dans votre affichage de registre actuel.
    Remarque : Pour supprimer les révisions qui ne sont PAS dans l'ensemble actuel (c'est-à-dire les anciennes révisions), filtrez par l'ensemble dans lequel les anciennes révisions ont été téléversées.
  3. Utilisez les cases pour effectuer vos sélections.
    • Sélectionnez des devis individuels.
      Remarque : Si vous sélectionnez un devis avec plusieurs révisions, seule la dernière révision publiée sera supprimée. Si un devis n'a pas de révision publiée précédemment (c'est-à-dire Rév 0), le devis entier sera supprimé.
    • Cochez la case à côté d'une division pour sélectionner toutes les sections du devis de cette division.
    • Cochez la case dans l'en-tête du tableau pour sélectionner tous les devis de l'ensemble. 
  4. Cliquez sur Supprimer les révisions de la section du devis pour supprimer les items sélectionnés.
  5. Confirmez que vous souhaitez supprimer définitivement la section du devis.
    La page du registre des devis affichera désormais le registre des devis actuel avec la dernière révision téléversée pour tous les devis. 

Pour dissocier une section du devis

  1. Cliquez sur Afficher dans la colonne "Lien d'article associé".


  2. Cliquez sur Modifier sur la page d'affichage de l'item.
  3. Cliquez sur le menu déroulant à côté de « Section du devis ».
  4. Modifiez la section du devis pour qu'elle soit « Aucune » ou la section du devis appropriée.
  5. Cliquez sur Mettre à jour en bas de la page.
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