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Procore

Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille

Objectif

Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille de la compagnie. 

Contexte

Ce tableau de bord de santé de l'outil Portefeuille transforme les informations de projet individuelles en veille économique, en agrégeant les données de votre compagnie pour l'ensemble du projet et des outils, ce qui vous donne un instantané puissant de la santé du projet globale de votre portefeuille. Avec le tableau de bord de santé, les utilisateurs ont désormais la possibilité de passer en revue des visualisations de données simples, mais efficaces, qui fournissent de meilleurs aperçus détaillés sur les performances du projet dans l'ensemble du portefeuille de votre compagnie. En examinant un large éventail de points de données de projet et de mesures financières, le tableau de bord de santé met également en évidence les projets et les problèmes qui peuvent nécessiter votre attention.

Éléments à considérer

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Pour accéder à l'outil Portfolio , «Lecture seule» ou plus sur l'outil Portfolio de l'entreprise.
      ET
    • Pour afficher l'onglet Tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille, « Standard » ou supérieure dans l'outil Rapports de la compagnie.
      Remarques :
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau "Admin", vous pourrez afficher tous les projets.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau «Standard», vous pourrez afficher les projets auxquels votre profil utilisateur est ajouté au répertoire de projets.
      • La case « Est un employé de » doit être cochée dans votre profil utilisateur.
    • Pour afficher la zone Santé financière du tableau de bord, permission « Admin » sur l'outil Admin de la compagnie et « Standard » ou supérieure sur l'outil Budget du projet. Pour plus d'informations, voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
      Remarques :
      • La zone Santé financière du tableau de bord limite l'affichage des données aux budgets de projet auxquels vous êtes autorisé à accéder.
      • Par exemple, si vous n'avez l'autorisation d'accès qu'à trois (3) budgets de projet, les données ne concernent que ces trois (3) projets. Si vous avez l'autorisation d'accès à tous les projets, il affiche les données de tous les projets.
  • Recommandations :
    Pour tirer le meilleur parti de votre tableau de bord de santé, il est recommandé que vous (ou un utilisateur autorisé de votre compagnie) créiez les items suivants à utiliser avec Procore :
  • Limitations :
    • Actuellement, les widgets des paramètres de configuration par défaut du tableau de bord de santé ne peuvent pas être personnalisés. 

Étapes

Afficher le tableau de bord de la santé

  1. Accédez à l'outil Portefeuille de votre compagnie.
    La page Portefeuille apparaît. Après avoir créé un projet, cette page répertorie tous les projets du compte Procore de votre compagnie.
  2. Cliquez sur Tableau de bord de santé .
    Cela révèle le tableau de bord de la santé.
  3. Dans la zone Santé financière, évaluez les données comme suit :
    Remarques :
    • Pour savoir comment utiliser le menu Ajouter un filtre, voir Ajouter des filtres au tableau de bord d'intégrité .
    • Actuellement, les paramètres de configuration des widgets dans le tableau de bord d'intégrité ne peuvent pas être personnalisés.
    • Les données que vous pouvez afficher dans la zone Santé financière dépendent des permissions qui vous ont été accordées pour les outils Budget de vos projets. 
      • Projets par budget
        Révèle un diagramme à barres montrant les projets Procore dans le compte de votre compagnie par leurs montants budgétisés (c'est-à-dire du plus bas au plus élevé de gauche à droite). Cliquez sur les étiquettes à code de couleur dans la légende pour ajuster les projets, afin de repérer rapidement ceux qui dépassent le budget et ceux qui sont inférieurs au budget, ainsi que pour comparer le budget et le coût à l'achèvement de chaque budget. Voir Configurer un budget .
      • Budget prévu
        Révèle un instantané de la performance financière future estimée pour chaque projet dans l'outil Portefeuille de votre compagnie.
      • Coût estimé à l'achèvement
        Fournit un aperçu des coûts totaux estimés de votre projet à l'achèvement du projet.
      • Total Plus/Moins
        Affiche le total agrégé (c.-à-d. dépassement ou inférieur au budget) du projet dans l'outil Portefeuille de votre compagnie. Un contour et un texte VERTS indiquent que vos projets sont inférieurs au budget. Un contour et un texte ROUGES indiquent que vos projets dépassent le budget. 
      • % Plus/Moins
        Affiche le pourcentage pour lequel vos projets dépassent ou sont inférieurs au budget prévu. Cette valeur est déterminée en prenant la différence entre le budget prévu et le coût estimé à l'achèvement et en la divisant par le budget prévu.

        demo-financial-health-filtered.gif
         
  4. Faites défiler jusqu'à la zone Santé de la compagnie par projet. Un tableau répertorie les données suivantes pour vous permettre de les évaluer :
    Remarques :
    • Vous pouvez survoler les champs de données pour afficher des informations plus spécifiques.
    • Vous pouvez afficher toutes les données du tableau. Cependant, vous aurez besoin d'une autorisation sur l'outil Procore correspondant pour accéder à d'autres outils en procédant comme suit:
      • Cliquez sur le bouton dans l'info-bulle qui apparaît pour ouvrir l'outil correspondant dans un nouvel onglet du navigateur. 
      • Cliquez sur les hyperliens dans les colonnes Nom Procore , Étape du projet et Projeté sur sous pour ouvrir l'outil correspondant dans un nouvel onglet de navigateur.
      • Si vous êtes un utilisateur avec une autorisation de niveau «Standard», vous pourrez afficher les projets auxquels votre profil utilisateur est ajouté au répertoire de projets.

        démo-entreprise-santé-par-projet.gif
        • Nom du projet
          Répertorie le nom du projet tel qu'il est entré dans le système. Voir Ajouter un nouveau projet ou Modifier le nom d'un projet Procore. Cliquez sur l'hyperlien du nom du projet pour ouvrir la page d'accueil du projet dans un nouvel onglet du navigateur. Voir À propos de la page d'accueil du projet.
        • Étape du projet
          Révèle l'étape actuelle de chaque projet. Pour créer des étapes de projet personnalisées à utiliser dans Procore, consultez Ajouter une étape de projet personnalisée. Pour modifier le paramètre d'étape d'un projet Procore, consultez Modifier l'étape de construction d'un projet. Cliquez sur l'hyperlien de l'étape du projet pour ouvrir l'outil Admin du projet dans un nouvel onglet de navigateur. Voir Admin.
        • Plus/Moins anticipé
          Affiche le montant total supérieur ou inférieur au budget pour chaque projet répertorié. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire et Configurer un budget.
          Remarque : Si vous disposez d'une permission de niveau « Admin » sur l'outil Budget, cliquez sur le l'hyperlien dans la colonne Plus/Moins anticipé pour ouvrir l'outil Budget du projet dans un nouvel onglet de navigateur. Voir Budget
        • Horaire
          Fournit un graphique horizontal sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler des détails sur le calendrier du projet: date de début , date d' achèvement et jours de retard . Cliquez sur le bouton Aller à la planification pour ouvrir l'outil d'administration de projet ( Remarque : les dates de ce graphique correspondent soit à la (1) date de début estimée et à la date d'achèvement estimée, soit (2) à la date de début réelle et à la date de fin prévue ). Pour en savoir plus sur les codes de couleur de l'indicateur, voir Paramètres de seuil du tableau de bord d'intégrité: planification .
        • Livrables en retard
          Fournit un point de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des livrables d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux livrables pour ouvrir l'outil Livrables. Pour en savoir plus sur les codes de couleur de l'indicateur, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Livrables
        • Demandes de renseignements en souffrance
          Fournit un indicateur à code couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler l'état des RFI d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux RFI pour ouvrir l'outil RFI. Pour en savoir plus sur les codes couleur de l'indicateur, voir Paramètres de seuil du tableau de bord d'intégrité: RFI .
        • Ordres de changement non approuvés
          Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des ordres de changement ouverts d'un projet dans un statut non approuvé. Cliquez sur le bouton Aller aux ordres de changement pour ouvrir l'outil Ordres de changement. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Ordres de changement non approuvés
        • Journal quotidien
          Fournit un indicateur à code couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour une meilleure compréhension du moment où un journal de main-d'œuvre (voir Créer des entrées de main-d'œuvre ) ou un journal de notes (voir Créer des entrées de notes ) a été créé dans l'outil Journal quotidien du projet. Cet indicateur examine les sept (7) derniers jours pour rapporter la date réelle à laquelle l'entrée de journal a été créée et NON la date à laquelle les entrées elles-mêmes ont été ajoutées). Cliquez sur le bouton Aller au journal quotidien pour ouvrir l'outil Journal quotidien. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord d'intégrité: Journaux quotidiens .
        • Liste de déficiences
          Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des déficiences d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller à la liste des déficiences pour ouvrir l'outil Liste de déficiences. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Liste de déficiences
        • Incidents
          Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des incidents sur un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux incidents pour ouvrir l'outil Incidents. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Incidents

Ajouter des filtres au tableau de bord de santé

Si vous souhaitez appliquer des filtres pour restreindre les informations visibles affichées dans le tableau de bord de santé, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre, en haut de la page Tableau de bord de santé. Lorsque vous sélectionnez une option dans le menu déroulant, une liste déroulante secondaire vous est présentée dans laquelle vous pouvez sélectionner des filtres secondaires pour affiner davantage la liste sur le tableau de bord.

  • Pour ajouter un filtre au tableau de bord , cochez la case correspondante dans le menu déroulant. Les filtres que vous appliquez mettront à jour les graphiques, les tuiles et les tableaux.
  • Pour effacer tous les filtres du tableau de bord, cliquez sur Effacer tout

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Voir également

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