Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille
Objectif
Afficher le tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille de la compagnie.
Contexte
Ce tableau de bord de santé de l'outil Portefeuille transforme les informations de projet individuelles en veille économique, en agrégeant les données de votre compagnie pour l'ensemble du projet et des outils, ce qui vous donne un instantané puissant de la santé du projet globale de votre portefeuille. Avec le tableau de bord de santé, les utilisateurs ont désormais la possibilité de passer en revue des visualisations de données simples, mais efficaces, qui fournissent de meilleurs aperçus détaillés sur les performances du projet dans l'ensemble du portefeuille de votre compagnie. En examinant un large éventail de points de données de projet et de mesures financières, le tableau de bord de santé met également en évidence les projets et les problèmes qui peuvent nécessiter votre attention.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requise :
- Pour accéder à l'outil Portefeuille, « Lecture seule » ou supérieur pour l'outil Portefeuille de l'entreprise.
ET - Pour afficher l'onglet Tableau de bord de santé dans l'outil Portefeuille, « Standard » ou supérieure dans l'outil Rapports de la compagnie.
Remarques :- Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Admin », vous pourrez voir tous les projets.
- Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Standard », vous pourrez afficher les projets auxquels votre profil utilisateur est ajouté au répertoire de projets.
- La case « Est un employé de »
doit être cochée dans votre profil utilisateur.
- Pour afficher la zone Santé financière du tableau de bord, Permission « Admin » dans l’outil Admin de la compagnie et « Standard » ou supérieure dans l’outil Budget du projet. Pour plus de détails, voir Configurer un affichage budgétaire pour les rapports personnalisés
Remarques :- La zone Santé financière du tableau de bord limite l'affichage des données aux budgets du projet que vous êtes autorisé à accéder.
- Par exemple, si vous n'avez accès qu'à trois (3) budgets de projet, les données ne concernent que ces trois (3) projets. Si vous disposez d'une permission pour accéder à tous les projets, elle affiche les données de tous les projets.
- Pour accéder à l'outil Portefeuille, « Lecture seule » ou supérieur pour l'outil Portefeuille de l'entreprise.
- Recommandations :
Pour tirer le meilleur parti de votre tableau de bord de santé, il est recommandé que vous (ou un utilisateur autorisé de votre compagnie) créiez les items suivants à utiliser avec Procore :- Configurez l’outil Budget pour utiliser l’affichage « Budget standard Procore (affichage de rapport personnalisé) ». Il s’agit du paramètre par défaut de Procore. Voir Configurer un affichage budgétaire de rapport personnalisé.
Remarque : Si le tableau de bord de santé n’affiche pas les informations budgétaires, voir Pourquoi mon tableau de bord santé financière n’est-il pas configuré? - Les sélections qui apparaissent dans le menu déroulant Ajouter des filtres sont créées dans d'autres outils. Pour obtenir des directives, consultez l'un de ces didacticiels :
- Services. Voir Ajouter un service personnalisé.
- Noms de projet. Voir Ajouter un nouveau projet ou modifier le nom d’un projet Procore.
- Programmes. Voir Ajouter un programme personnalisé.
- Régions. Voir Ajouter une région de projet personnalisée.
- Étapes. Voir Ajouter une étape de projet personnalisée.
- Configurez l’outil Budget pour utiliser l’affichage « Budget standard Procore (affichage de rapport personnalisé) ». Il s’agit du paramètre par défaut de Procore. Voir Configurer un affichage budgétaire de rapport personnalisé.
- Limites :
- Actuellement, les widgets des paramètres de configuration par défaut du tableau de bord de santé ne peuvent pas être personnalisés.
Étapes
Afficher le tableau de bord de santé
- Accédez à l'outil Portefeuille de votre compagnie.
La page Portefeuille apparaît. Après avoir créé un projet, cette page répertorie tous les projets du compte Procore de votre compagnie. - Cliquez sur Tableau de bord Santé.
Le tableau de bord de santé s'affiche. - Dans la zone Santé financière, évaluez les données comme suit :
Remarques :- Pour savoir comment utiliser le menu Ajouter un filtre, voir Ajouter des filtres au tableau de bord de santé.
- Actuellement, les paramètres de configuration des widgets dans le tableau de bord de santé ne peuvent pas être personnalisés.
- Les données que vous pouvez afficher dans la zone Santé financière dépendent des permissions qui vous ont été accordées pour les outils Budget de vos projets.
- Projets par budget
Affiche un graphique à barres montrant les projets Procore dans les compte de votre compagnie en fonction de leurs montants budgétés (c’est-à-dire le plus bas à le plus élevé de gauche à droite). Cliquez sur les étiquettes à code couleur de la légende pour ajuster les projets affichés pour identifier rapidement ceux qui sont sur budget et inférieur au budget, ainsi que pour comparer le budget et le coût de chaque projet à l’achèvement. Voir Configurer un budget. - Budget prévu
Révèle un instantané de la performance financière future estimée pour chaque projet dans l'outil Portefeuille de votre compagnie. - Coût estimé à l'achèvement
Fournit un aperçu des coûts totaux estimés de votre projet à l'achèvement du projet. - Total Plus/Moins
Affiche le total agrégé (c.-à-d. dépassement ou inférieur au budget) du projet dans l'outil Portefeuille de votre compagnie. Un contour et un texte VERTS indiquent que vos projets sont inférieurs au budget. Un contour et un texte ROUGES indiquent que vos projets dépassent le budget. - Plus de moins de %
Affiche le pourcentage par lequel vos projets sont sur ou sous le budget prévu. Cette valeur est déterminée en prenant la différence entre le budget prévu et le coût estimé à l’achèvement et l’prédissant par le budget prévu.
- Projets par budget
- Faites défiler jusqu'à la zone Santé de la compagnie par projet. Un tableau répertorie les données suivantes pour vous permettre de les évaluer :
Remarques :- Vous pouvez survoler les champs de données pour afficher des informations plus spécifiques.
- Vous pouvez afficher toutes les données du tableau. Cependant, vous aurez besoin de la permission de l'outil Procore correspondant pour accéder à d'autres outils en suivant ces étapes :
- Cliquez sur le bouton dans l'info-bulle qui apparaît pour ouvrir l'outil correspondant dans un nouvel onglet du navigateur.
- Cliquez sur les hyperliens dans les colonnes Nom Procore, Étape du projet et Surplus/déficit projeté pour ouvrir l'outil correspondant dans un nouvel onglet de navigateur.
- Si vous êtes un utilisateur avec une permission de niveau « Standard », vous pourrez afficher les projets auxquels votre profil utilisateur est ajouté au répertoire du projet.
- Nom du projet
Répertorie le nom du projet tel qu’il est entré dans le système. Voir Ajouter un nouveau projet ou modifier le nom d’un projet Procore. Cliquez sur l’hyperlien du nom du projet pour ouvrir la page d’accueil du projet dans un nouvel onglet du navigateur. Voir À propos de la page d’accueil du projet. - Étape du projet
Révèle l’étape actuelle de chaque projet. Pour créer des étapes de projet personnalisées à utiliser dans Procore, voir Ajouter une étape de projet personnalisée. Pour modifier le paramètre d’étape d’un projet Procore, voir Modifier l’étape de construction d’un projet. Cliquez sur l’hyperlien de l’étape du projet pour ouvrir l’outil Admin du projet dans un nouvel onglet du navigateur. Voir Admin. - Profits prévus plus ou moins
Affiche le montant total sur ou inférieur au budget pour chaque projet répertorié. Voir Configurer un nouvel affichage budgétaire et Configurer un budget.
Remarque : Si vous disposez d’une permission de niveau « Admin » dans l’outil Budget, cliquez sur l’hyperlien dans la colonne Profits prévus pour ouvrir l’outil Budget du projet dans un nouvel onglet du navigateur. Voir Budget. - Horaire
Fournit un graphique horizontal sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de leur souris pour révéler des détails sur l'échéancier du projet : Date de début , Date d' achèvement et Jours de retard. Cliquez sur le bouton Aller à l'échéancier pour ouvrir l'outil Administration du projet (Remarque : Les dates de ce graphique correspondent à (1) la date de début estimée et la date d'achèvement estimée ou (2) la date de début réelle et la date de fin prévue). Pour en savoir plus sur les codes de couleur de l'indicateur, voir Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Planification. - Livrables en retard
Fournit un point de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des livrables d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux livrables pour ouvrir l'outil Livrables. Pour en savoir plus sur les codes de couleur de l'indicateur, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Livrables. - QRT en souffrance
Fournit un indicateur à code couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de leur souris pour révéler le statut des QRT d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux QRT pour ouvrir l'outil QRT. Pour en savoir plus sur les codes de couleur de l'indicateur, voir Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : QRT. - Ordres de changement non approuvés
Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des ordres de changement ouverts d'un projet dans un statut non approuvé. Cliquez sur le bouton Aller aux ordres de changement pour ouvrir l'outil Ordres de changement. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Ordres de changement non approuvés. - Rapport journalier
Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour une meilleure compréhension du moment où un registre de main-d’œuvre (voir Créer des entrées de main-d’œuvre) ou un registre de notes (voir Créer des entrées de notes) ont été créés dans l’outil Rapport journalier du projet. Cet indicateur examine les sept (7) derniers jours pour signaler la date réelle de création de l’entrée du registre et NON la date à laquelle les entrées elles-mêmes ont été ajoutées). Cliquez sur le bouton Aller au rapport journalier pour ouvrir l’outil Rapport journalier. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Rapports journaliers. - Liste de déficiences
Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des déficiences d'un projet. Cliquez sur le bouton Aller à la liste des déficiences pour ouvrir l'outil Liste de déficiences. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Liste de déficiences. - Incidents
Fournit un indicateur à code de couleur sur lequel les utilisateurs peuvent passer le curseur de la souris pour révéler le statut des incidents sur un projet. Cliquez sur le bouton Aller aux incidents pour ouvrir l'outil Incidents. Pour en savoir plus, consultez Paramètres de seuil du tableau de bord de santé : Incidents.
- Nom du projet
Ajouter des filtres au tableau de bord de santé
Si vous souhaitez appliquer des filtres pour restreindre les informations visibles affichées dans le tableau de bord de santé, sélectionnez l'une de ces options dans la liste déroulante Ajouter un filtre, en haut de la page Tableau de bord de santé. Lorsque vous sélectionnez une option dans le menu déroulant, une liste déroulante secondaire vous est présentée dans laquelle vous pouvez sélectionner des filtres secondaires pour affiner davantage la liste sur le tableau de bord.
- Pour ajouter un filtre au tableau de bord, cochez la case correspondante dans le menu déroulant. Les filtres que vous appliquez mettront à jour les graphiques, les vignettes et les tableaux.
- Pour effacer tous les filtres du tableau de bord, cliquez sur Effacer tout.
