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Procore

Modifier les groupes de champs configurables

Objectif

Pour modifier les groupes de champs configurables qui ont été créés pour les outils dans Procore.

Contexte

Un groupe de champs configurables est un ensemble de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme optionnels, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre entreprise. Cela permet un meilleur contrôle de la saisie des données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Éléments à considérer

  • Permissions de l’utilisateur requises :
    • « Admin »  sur l’outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  • Informations complémentaires :
    • Par défaut, les groupes de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Toutefois, vous pouvez sélectionner les projets auxquels vous souhaitez les appliquer.
    • Les groupes de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore’.
    • Si vous souhaitez configurer des groupes de champs pour des outils spécifiques, voir Que sont les groupes de champs configurables et quels outils Procore les prennent en charge ?

Étapes

  1. Naviguez vers l'outil Admin au niveau de l'entreprise. 
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez modifier les groupes de champs configurables.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Facultatif : si vous souhaitez renommer un champ :
    1. cliquez dans le champ  Titre et modifiez le nom. 
    2. Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.
  5. Cliquez sur  Modifier à côté du groupe de champs que vous souhaitez modifier.
  6. En face de chaque nom de champ pour lequel vous souhaitez modifier la configuration, cliquez sur l'une des options suivantes :
    • Obligatoire : ce champ devient obligatoire.
    • Facultatif : ce champ deviendra facultatif. 
    • Caché : ce champ ne sera pas inclus dans la section.

      required-optional-hidden.png

      Remarque : Si vous ne pouvez pas cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut de Procore qui ne peut pas être modifiée.

      grayed-out-1.png
       
  7. Cliquez sur Mettre à jour.
  8. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications. 
    OU
    Cliquez sur Assigner des projets pour choisir les projets auxquels le groupe de champs doit être assigné. 

Voir aussi