Modifier les ensembles de champs configurables

Objectif

Modifier les ensembles de champs paramétrables qui ont été créés pour les outils dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
• Informations complémentaires :
  • Par défaut, les ensembles de champs paramétrables ne sont appliqués qu’aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets existants auxquels les appliquer.
  • Les ensembles de champs paramétrables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
  • La modification des exigences d’un champ (« Obligatoire » ou « Facultatif ») aura un impact sur la création de nouveaux items ou la mise à jour d’items existants sur les projets auxquels l’ensemble de champs paramétrables a été appliqué.
  • Lorsque des champs personnalisés sont ajoutés ou supprimés d’un ensemble de champs paramétrables qui est appliqué à un ou plusieurs projets, les champs personnalisés seront ajoutés ou supprimés de tous les éléments existants et nouveaux de l’ensemble de champs paramétrables dans les projets.
  • Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?

Conditions préalables

Étapes

1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez modifier les ensembles de champs paramétrables.
3. Cliquez sur l'onglet Ensembles de champs paramétrables.
   Remarque : Les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin au niveau de la compagnie s'ouvriront automatiquement sur cette page.
4. Facultatif : Si vous souhaitez renommer un ensemble de champs paramétrables :
   1. Cliquez dans le champ Titre et modifiez le nom.
   2. Appuyez sur la touche ESC sur votre clavier.
5. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez modifier.
6. Sur la page « Modifier l'ensemble de champs paramétrables », chaque nom de champ a les options suivantes :
   • Basculez le bouton en position ON  pour rendre le champ visible dans la section.
     OU
     Cliquez sur le bouton DÉSACTIVÉ pour masquer le champ dans la section.
     Note: Une icône indique que le champ est visible par défaut et ne peut pas être modifié en masqué.
   • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme requis.
     OU ALORS
     Décochez la case « Obligatoire » pour désigner le champ comme facultatif.
     Remarques :
     • Les champs sans case à cocher sont facultatifs par défaut et ne peuvent pas être modifiés en tant que obligatoires.
     • Une case à cocher marquée en gris indique que le champ est obligatoire par défaut et ne peut pas être modifié en facultatif.
7. Cliquez sur Enregistrer.
8. Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? » :
   • Cliquez sur Appliquer à l'existant pour enregistrer vos modifications apportées à l'ensemble de champs sur les projets auxquels l'ensemble de champs paramétrables est déjà appliqué.
     OU ALORS
   • Cliquez sur Affecter des projets pour ajouter ou supprimer l'ensemble de champs paramétrables des projets.
     • Dans la fenêtre « Attribuer des projets », cochez la case à côté de chaque projet auquel vous souhaitez appliquer l'ensemble de champs paramétrables et cliquez sur Mettre à jour.
     • Dans la fenêtre « Appliquer les modifications à [#] projet(s) ? », cliquez sur Confirmer.

Voir également

• Appliquer des ensembles de champs configurables à des projets
• Supprimer des ensembles de champs paramétrables des projets
• Supprimer des ensembles de champs paramétrables
• Créer de nouveaux ensembles de champs configurables