Passer au contenu principal
Procore

Modifier les ensembles de champs configurables

Objectif

Modifier les ensembles de champs paramétrables qui ont été créés pour les outils dans Procore.

Contexte

Un ensemble de champs paramétrables est un groupe de champs dans certains outils Procore qui peuvent être définis comme facultatifs, obligatoires ou cachés, selon les besoins de votre compagnie. Cela permet un meilleur contrôle de l'entrée de données lorsque les utilisateurs créent et modifient des items dans les projets Procore. Voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les prennent en charge?

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  • Informations complémentaires :
    • Par défaut, les ensembles de champs configurables ne sont appliqués qu'aux nouveaux projets. Cependant, vous pouvez sélectionner les projets auxquels les appliquer.
    • Les ensembles de champs configurables appliqués aux projets seront reflétés sur les applications Web et mobiles de Procore.
    • Si vous souhaitez configurer des ensembles de champs paramétrables pour des outils spécifiques, voir Que sont les ensembles de champs paramétrables et quels outils Procore les supportent?

Conditions préalables

Voir Créer de nouveaux ensembles de champs paramétrables OU cliquez ici pour afficher les étapes. 


Étapes

  1. Accédez à l'outil Admin au niveau de la compagnie. 
  2. Sous « Paramètres de l’outil », cliquez sur l’outil pour lequel vous souhaitez modifier les ensembles de champs paramétrables.
  3. Cliquez sur l'onglet Groupes de champs
    Remarque : les outils sans autres paramètres dans l'outil Admin s'ouvriront automatiquement sur cette page.
  4. Facultatif : si vous souhaitez renommer un champ :
    1. Cliquez dans le champ Titre et modifiez le nom. 
    2. Cliquez hors du champ pour enregistrer vos modifications.
  5. Cliquez sur Modifier à côté de l'ensemble de champs paramétrables que vous souhaitez modifier.
  6. Chaque nom de champ contient les options suivantes :
    Remarque : si vous ne parvenez pas à cliquer sur une option, cela indique qu'il s'agit d'une valeur par défaut Procore qui ne peut pas être modifiée.
    • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position ON icon-toggle-on.png afin de rendre le champ visible dans la section.
    • Cliquez sur l'interrupteur à bascule pour le placer en position OFF icon-toggle-off.png afin de masquer le champ dans la section.
    • Cochez la case « Obligatoire » pour désigner un champ comme obligatoire ou facultatif.
      Une case cochée icon-checkbox-marked.png indique que les utilisateurs devront remplir le champ de la section.
  7. Cliquez sur Enregistrer pour confirmer vos modifications. 

Voir également