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Procore

Créer un modèle de formulaire au niveau de la compagnie

Objectif

Téléverser un PDF à remplir au niveau de la compagnie qui sera utilisé comme modèle personnalisé dans l'outil Formulaires.

Contexte

La création de modèles de formulaires personnalisés au niveau de la compagnie permet aux utilisateurs d'utiliser facilement les mêmes modèles de formulaires pour plusieurs projets sans avoir à téléverser les modèles séparément pour chaque projet. Les utilisateurs peuvent téléverser des PDF que les membres de l'équipe peuvent remplir et stocker dans l'outil Formulaires au niveau du projet.

Éléments à considérer

  • Permission d'utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Admin de la compagnie.
  • Exigences :
  • Informations complémentaires :
    • Les modèles de formulaires ajoutés au niveau de la compagnie seront automatiquement disponibles pour tous les projets grâce à l'outil Formulaires.
    • Si vous avez l'intention d'utiliser des champs de signature dans vos PDF à remplir, veuillez noter que tout champ de signature doit être ajouté manuellement lors de la préparation du PDF à remplir. Si les champs de signature sont générés automatiquement par le logiciel que vous avez choisi, ils ne peuvent pas être interprétés comme des champs de signature par des applications tierces, telles que Procore.
      • Remarque : Lorsque vous préparez un PDF à remplir avec Adobe Acrobat, laissez l'option « Ce document nécessite des signatures » non cochée. 

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de la compagnie.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur sur Formulaires.
  3. Cliquez sur Nouveau modèle de formulaire.
  4. Saisissez les champs suivants :
    • Nom : Entrez un nom pour le formulaire. Le nom du modèle figurera sur tout formulaire créé à partir de ce modèle et pourra être recherché dans l'outil Formulaires du projet. Voir Recherche et filtrage des formulaires.
    • Description : Facultatif. Entrez une brève description qui décrit l'objectif, le contenu et/ou le public de ce formulaire.
    • Formulaire PDF : Ajoutez un PDF à remplir pour le modèle de formulaire. Voir Qu'est-ce qu'un PDF à remplir?
      • Cliquez sur Joindre un fichier  et sélectionnez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur ou Sélectionnez un fichier de Procore.
        OU
      • Glissez et déposez le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.
  5. Cliquez sur Créer.

Voir aussi