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Procore

Créer un modèle de formulaire au niveau de l'entreprise

Objectif

Téléverser un PDF à remplir au niveau de la compagnie à utiliser comme modèle personnalisé dans l'outil Formulaires du projet.

Contexte

La création de modèles de formulaires personnalisés au niveau de la compagnie permet aux utilisateurs d'utiliser facilement les mêmes modèles de formulaires pour plusieurs projets sans avoir à téléverser les modèles séparément pour chaque projet. Les utilisateurs peuvent téléverser des PDF que les membres de l'équipe peuvent remplir et stocker dans l'outil Formulaires au niveau du projet.

 Important
Évitez de téléverser des modèles de formulaires personnalisés contenant du JavaScript et d'autres formules.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • « Admin » dans l'outil Admin au niveau de la compagnie.
  • Exigences :
  • Information supplémentaire :
    • Les modèles de formulaires ajoutés au niveau de la compagnie seront automatiquement disponibles sur tous les projets avec l'outil Formulaires.
    • Si vous avez l'intention d'utiliser des champs de signature dans vos fichiers PDF à remplir, veuillez noter que tous les champs de signature doivent être ajoutés manuellement lors de la préparation du PDF à remplir. Si les champs de signature sont générés automatiquement par le logiciel que vous avez choisi, ils ne peuvent pas être interprétés comme des champs de signature par des applications tierces telles que Procore.
      • Remarque : lors de la préparation d'un PDF à remplir avec Adobe Acrobat, laissez l'option « Ce document nécessite des signatures » non cochée.

Vidéo

 

Le contenu vidéo peut ne pas refléter avec précision l'état actuel du système, et/ou il peut être obsolète.

Étapes

  1. Naviguez vers l’outil Admin au niveau de l’entreprise.
  2. Sous « Paramètres de l'outil », cliquez sur sur Formulaires.
  3. Cliquez sur Nouveau modèle de formulaire.
  4. Entrez les champs suivants :
    • Nom : saisissez un nom pour le formulaire. Le nom du modèle sera inclus dans tout formulaire créé à partir du modèle et pourra être recherché dans l'outil Formulaires du projet.
    • Description : facultatif : saisissez une brève description de l'objectif, du contenu et/ou du public auquel s'adresse ce formulaire.
    • Formulaire PDF : ajoutez un fichier PDF à utiliser pour le modèle de formulaire.
      • Cliquez sur Joindre un fichier et sélectionnez Téléverser un fichier depuis votre ordinateur ou Sélectionnez un fichier depuis Procore.
        OU
      • Faites glisser et déposez le PDF à remplir depuis votre ordinateur dans la zone grise.
  5. Cliquez sur Créer.