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Procore

Configurer les paramètres : Administrateur du projet

Objectif

Configurer les paramètres de l'outil Admin du projet.

Contexte

Les options du menu Paramètres du projet vous permettent de configurer plusieurs paramètres avancés pour un projet.

Éléments à considérer

Étapes

Pour en savoir plus sur vos options, cliquez sur un lien ci-dessous :

Configurer les paramètres du projet

Sous Paramètres du projet, cliquez sur un lien pour effectuer les tâches suivantes :

Paramètres du projet Cliquez sur ce lien... Pour effectuer ces tâches...
admin-project-settings-menu.png Généralités

Mettre à jour les informations générales du projet

Activer la synchronisation des transactions de coût du projet ERP sur un projet Procore

Exporter un ODCCP avec plusieurs ODCP en tant que PCI individuels vers CMiC

Exporter un ODCCP en tant qu’OCO vers CMiC

Outils actifs Ajouter et supprimer des outils de projet
Structure de répartition du travail 1 Créez la structure de répartition du travail de votre projet
Jours de travail Définir les jours de travail du projet
lieux

Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet

Modifier les lieux hiérarchisés

Supprimer les lieux hiérarchisés

Sections du devis 2

Ajouter des sections du devis à l'outil Admin

Importer des sections du devis dans l’outil Admin

Modifier les sections du devis dans l'outil Admin

Supprimer des sections du devis de l’outil Admin

lieux

Ajouter des lieux hiérarchisés à un projet

Modifier les lieux hiérarchisés

Supprimer des lieux hiérarchisés d'un projet

Classifications Activer les classifications sur un projet
Équipement Ajouter de l’équipement
Webhooks Configurer les Webhooks du projet
Budget basé sur la quantité unitaire Importer un budget basé sur la quantité unitaire

1 Le code de coût, le type de coût et le segment de sous-projet facultatif font partie de la structure de répartition du travail de Procore. Pour que le segment « Sous-projets » apparaisse, l’administrateur Procore de votre compagnie doit activer la fonction de sous-projet. Voir Activer les sous-projets sur les projets pour la SRT

2 Le lien « Sections du devis » apparaît uniquement lorsque l’outil Devis au niveau du projet n’est PAS un outil actif sur le projet.

Configuration de l'outil

Pour en savoir plus sur les options du menu Configuration des outils, consultez les liens ci-dessous :

Note: Ces options n’apparaissent que si l’outil correspondant est actif sur le projet. Voir Ajouter et supprimer des outils de projet

Configuration de l'outil Cliquez sur ce lien... Pour effectuer ces tâches...
admin-project-level-tool-configuration.png Page d'accueil Mettre à jour les paramètres de la page d'accueil du projet
Courriels Configurer les paramètres avancés : Courriels
Appel d'offres Modifier la configuration des appels d'offres du projet
Liste de déficiences Configurer les paramètres avancés : Liste de déficiences
Des documents Configurer les paramètres avancés : Documents de projet

Autorisations

  1. Cliquez sur l’icône Configurer les paramètres icons-settings-gear.png.
    Remarque : La page Tableau des permissions s’ouvre automatiquement.
  2. Définissez le niveau de permissions d'accès de l'utilisateur dans l'outil en cliquant sur l'icône dans la colonne souhaitée pour qu'une coche VERTE apparaisse :
  3. The color-coded icons in the user permissions area denotes the user's access permission level to the tool. To learn more, see What are the default permission levels in Procore?

    Icon Color Definition
    green-check.png GREEN The user has been granted this access permission level to the tool.
    red-x.png RED The user has NOT been granted this access permission to the tool.
    grey-x.png GREY The user is either a Procore Administrator or has been granted permissions to the Procore tools on this project using a permissions template (see What is a permissions template?). To change the user's permission level to this tool, see Manage Project Permissions Templates.

SUPERUSER SEULEMENT

Superuser : Paramètres

Dans le menu « Superuser », ces options sont disponibles :

  • Tous les paramètres du projet
    Cliquez sur ce lien pour afficher la page Admin où vous pouvez configurer les paramètres de TOUS les outils de projet (qu'ils soient ou non actifs sur le projet).
  • Tout dans Procore
    Cliquez sur ce lien pour ouvrir une nouvelle page de navigateur qui énumère tous les éléments créés dans chaque outil du projet Procore.
  • Historique des changements de configuration
    Cliquez sur ce lien pour ouvrir la page Historique des modifications. Cette page affiche les modifications de configuration pour le projet.

Voir également