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Procore

(Hérité) Modifier un contrat de sous-traitance

 Contenu hérité

Ce tutoriel détaille l’expérience héritée de Procore pour modifier un contrat de sous-traitance. Les informations de cette page seront remplacées par du contenu mis à jour lorsque l’expérience bêta des engagements repensés est généralement disponible. Pour en savoir plus sur cette version et sa chronologie, voir Finances du projet : Expérience moderne pour les engagements

Important! Si vous utilisez l’expérience bêta des engagements, veuillez consulter le tutoriel Modifier les contrats de sous-traitance au lieu des informations ci-dessous.

Objectif 

Modifier un contrat de sous-traitance à l'aide de l'outil Engagements du projet.

Contexte 

Après avoir créé un contrat de sous-traitance, vous pouvez le modifier à tout moment.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Engagements du projet.
      OU
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou « Standard » dans l’outil Engagements du projet avec les permissions granulaires « Mettre à jour le contrat de sous-traitance » activées sur votre modèle de permissions.
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png ERP l’outil Intégrations : Afficher/Masquer  
    • Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui n'a PAS encore été synchronisé avec le système ERP intégré de votre compagnie, vous pouvez suivre les étapes ci-dessous. Pour déterminer si un contrat de sous-traitance a été synchronisé avec un système ERP, voir Que signifient les icônes ERP?
    • Si vous modifiez un contrat de sous-traitance qui a déjà été synchronisé avec le système ERP intégré de votre compagnie, consultez plutôt l'une de ces procédures :

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l'outil Engagements du projet.
  2. Sous l'onglet Contrats, recherchez le contrat de sous-traitance.
  3. Cliquez sur le lien Numéro pour ouvrir le contrat de sous-traitance.
  4. Dans l'onglet Général, modifiez les éléments suivants :
    • Signer avec DocuSign®
      Si vous avez activé l’intégration Procore + DocuSign® (voir Activer ou désactiver l’intégration DocuSign® sur un projet Procore), une coche apparaît dans cette case par défaut. Si vous ne souhaitez PAS collecter les signatures avec DocuSign®, supprimez la marque.
    • #
      Saisissez ou validez l'identifiant unique du contrat de sous-traitance. Si vous créez le premier engagement d'un projet, Procore numérote automatiquement l'engagement dans l'ordre séquentiel. Par exemple, SC-01-001, SC-01-002, etc.
      Remarques
    • Titre
      Saisissez un titre descriptif pour le contrat de sous-traitance.
      Remarques
    • Compagnie contractante
      Sélectionnez la compagnie responsable de l'exécution des travaux du contrat de sous-traitance (par exemple, American Construction Co.).
      Remarques :
    • Contacts de facture
      Sélectionnez un (1) ou plusieurs employés de la « Compagnie contractante » à désigner comme contacts de facture. Après avoir enregistré le contrat de sous-traitance, tous les utilisateurs ajoutés ici seront ajoutés à la liste « Privé ». Vous devez sélectionner une « Compagnie contractante » avant de pouvoir sélectionner des contacts de facture.
      Remarque
      Il est important de toujours ajouter au moins un « contact de facture » sur un bon de commande ou contrat de sous-traitance. Cela garantit que les invitations par courriel importantes et les notifications automatiques par courriel sont envoyées au contact approprié. Pour en savoir plus sur l'importance d'inclure des contacts de facture dans vos engagements, voyez Ajouter des contacts de facture à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance et Qu'est-ce qu'un contact de facture? 
    • Statut
      Attribuez un statut au contrat de sous-traitance. Pour en savoir plus sur les statuts disponibles et quels statuts d'engagement reflètent les montants des contrats dans le budget de votre projet, voir Quels sont les statuts d'engagement par défaut dans Procore?
    • Exécuté. Cochez cette case pour indiquer que le contrat de sous-traitance a été entièrement signé et exécuté.
      Remarques
      • De nombreux utilisateurs de Procore choisissent de cocher la case Exécuté lorsqu'ils placent l'engagement dans le statut « Approuvé » ou « Terminé ».
      • L'heure à laquelle votre équipe de projet coche la case Exécuté doit toujours être alignée sur le processus commercial propre à votre projet. 
    • Privé
      Choisissez parmi ces options :
      • Rendre cela visible uniquement aux administrateurs et aux utilisateurs suivants
        Cochez cette case pour limiter la visibilité du contrat de sous-traitance aux utilisateurs avec « Admin » sur l'outil Engagements et aux utilisateurs spécifiés dans la liste déroulante Sélectionner une personne.
      • Autoriser ces utilisateurs à voir les items de VDC
        Cochez cette case pour permettre aux utilisateurs sélectionnés dans la liste déroulante « Sélectionner une personne » de voir l'onglet « Ventilation des coûts » sur le contrat de sous-traitance.
         Important
        Lorsque l'option « Autoriser ces utilisateurs à voir les items de la VDC » est activée, l'onglet « Ventilation des coûts » est uniquement visible et disponible pour les utilisateurs disposant des permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet et les personnes nommées dans la liste déroulant « Sélectionner une personne ». 
      • Sélectionner une personne
        Sélectionnez une ou plusieurs personnes dans la liste. Vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs à afficher le contrat de sous-traitance, si vous le souhaitez. De plus, vous pouvez autoriser les utilisateurs non administrateurs sélectionnés à avoir un accès en lecture seule aux postes individuels sous l’onglet VDC. Voir Gérer les modèles de permissions.
    • Conservation par défaut
      Spécifiez le pourcentage de retenue de garantie à retenir sur la première facture de sous-traitant. Par exemple, il est courant d'entrer 5 ou 10 % dans ce champ.
      Remarques
    • Description
      Fournissez des informations supplémentaires, si nécessaire.
  5. Sous Dates du contrat, procédez comme suit :
    • Date de début. Sélectionnez la date à laquelle l'étendu des travaux commencera sur le chantier.
    • Date d'achèvement approximative. Sélectionnez la date approximative à laquelle l'étendue des travaux sera terminée.
       En version bêta
      Remarque aux utilisateurs participant au programme bêta « Achèvement estimé du sous-traitant ». Lorsqu’un utilisateur place une ordre de changement dans le statut « Approuvé » et qu’elle inclut une valeur dans le champ « Impact sur l’échéancier » du ordre de changement, Procore met automatiquement à jour le champ « Date d’achèvement estimée » du contrat d’engagement par le nombre de jours saisis. Pour en savoir plus sur ce programme, voir Engagements : (Bêta) Date d’achèvement estimée du sous-traitant.
    • Date de réception du contrat signé. Sélectionnez la date à laquelle le contrat de sous-traitance a été officiellement signé.
    • Date d'achèvement réelle. Sélectionnez la date à laquelle l'étendue des travaux a été considérée comme terminée.
  6. Sous Informations supplémentaires, procédez comme suit :
    • Inclusions. Divulguez toute inclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Exclusions : Divulguez toute exclusion qui pourrait ne pas être clairement indiquée dans les documents contractuels connexes.
    • Pièces jointes. Joignez tout matériel connexe tel que des devis, des reçus, des bons de commande signés, etc. Vous pouvez joindre des fichiers qui ont été téléversés dans votre projet ou glisser-déposer des fichiers depuis votre ordinateur local.
  7. Cliquez sur un (1) de ces boutons :
    • Enregistrer et envoyer par courriel. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et envoyer un courriel au sous-traitant au contact de facture. Une bannière VERTE apparaît en haut de la page pour confirmer que le courriel a été envoyé.
    • Enregistrer. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications.
    • Terminé avec DocuSign®. Cliquez sur ce bouton pour enregistrer les modifications et utiliser l’intégration DocuSign® de Procore pour configurer l’enveloppe DocuSign® pour collecter les signatures numériques. Voir DocuSign®.

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur le logiciel d'engagements de Procore et sur la façon dont il peut aider votre entreprise, veuillez visiter notre page produit de l'outil Finances de la construction icon-external-link.png .