Envoyer un message lié à un item dans Procore

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Objectif

Pour envoyer un message lié à un item dans un projet Procore à l'aide de l'outil Conversations .

Contexte

L'outil Conversations peut être utilisé dans les outils pris en charge pour envoyer des messages liés à des items spécifiques dans un projet Procore , également appelés conversations d'items. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations Procore ? La conversation peut être consultée à partir de l'outil Conversations au niveau de la compagnie de Procore, ainsi que dans un panneau latéral pour l'item dans le projet. Voir Accéder à un item dans Procore à partir de l'outil Conversations.

Éléments à considérer

Permissions d'utilisateur requises:
- Permissions « Lecture seule » ou de niveau supérieur sur l'outil pour lequel vous souhaitez créer une conversation .
  Remarque : Si un item est marqué comme Privé, vous devez avoir la permission d'afficher cet item.

Étapes

À partir de l'item

Accédez à l'item d'un projet Procore pour lequel vous souhaitez envoyer un message. Voir Quels outils et items prennent en charge les Conversations Procore ?
Cliquez sur les Conversations icône pour ouvrir le panneau latéral.
Entrez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez l’une des options suivantes :
  Remarque: Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.
  - Télécharger depuis l’ordinateur: vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
  - Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
  - Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
Pour envoyer le message, cliquez sur l’icône Envoyer ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message s’affiche automatiquement dans le panneau latéral de l’élément et peut également être consulté dans l’outil Conversations.
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.

À partir de l'outil Conversations

Accédez à l'outil Conversations (cliquez sur les conversations dans le menu supérieur de Procore).
Dans la section « Items », cliquez sur l’item de conversation dans lequel vous souhaitez envoyer un message.
Remarque : Cliquez sur l’icône de développement pour afficher les items d’un outil, si nécessaire.
Entrez un message dans la zone de texte.
- Pour mentionner une personne dans la conversation, tapez le symbole @ sur votre clavier et sélectionnez son nom. Voir Mentionner un utilisateur dans une conversation.
- Pour accéder à l’item du projet, cliquez sur l’icône ouvrir . Voir Accéder à un item dans Procore à partir de l’outil Conversations.
- Si vous souhaitez ajouter des pièces jointes ou lier des éléments à votre message, cliquez sur l’icône plus et sélectionnez l’une des options suivantes :
  Remarque: Voir Ajouter des items à un message dans l’outil Conversations et Quels items peuvent être ajoutés à un message dans l’outil Conversations ? pour plus d’informations sur l’ajout d’items.
  - Télécharger depuis l’ordinateur: vous permet d’ajouter des fichiers à partir de votre ordinateur.
  - Lier les items du projet: permet d’ajouter des liens vers des items du projet.
  - Ajouter des fichiers à partir de Procore: Permet d’ajouter un ou plusieurs fichiers à partir des outils Plans, Formulaires et Documents du projet.
Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquez sur l’icône Envoyer ou appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier.
Le message s’affiche automatiquement dans le panneau latéral de l’élément et peut également être consulté dans l’outil Conversations.
Remarque : Si la fonction « Modifier/Supprimer » pour Conversations est activée sur le compte, vous pouvez modifier ou supprimer votre message dans les cinq (5) minutes suivant son envoi. Voir Modifier ou supprimer un message dans l’outil Conversations.