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Procore

Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Objectif

Ajouter un item associé à un bon de commande ou à un contrat de sous-traitance

Contexte

Vous pouvez ajouter des items associés à un engagement dans l'onglet Items associés d'un engagement. Pour en savoir plus sur les items associés, consultez Que sont les « items associés » dans Procore?

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Admin » sur l'outil Engagements du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Pour qu’une sélection apparaisse dans le menu « Type », l'outil correspondant doit être un outil actif du projet. Voir Ajouter et supprimer des outils dans un projet.
    • Pour qu'une sélection apparaisse dans le menu « Description », vous devez disposer de la permission d'afficher cet item dans l’outil Procore correspondant. 

Étapes

  1. Accédez à l’outil Engagements du projet.
  2. Bêta Sous l'onglet Contrats, localisez le bon de commande ou le contrat de sous-traitance. Cliquez ensuite sur Modifier.
  3. Cliquez sur Items associés.
  4. Cliquez sur Modifier.
    related-items-tab.png
  5. Remplissez les champs suivants :
    • Type. Sélectionnez le type d'item que vous souhaitez associer à l'engagement.
       Remarques
      • Vous ne pouvez ajouter que des items qui existent dans votre projet Procore.
      • Vous pouvez choisir parmi une liste d'items Procore tels que des offres, des événements de changement, des demandes d'ordre de changement, etc.
      • Pour une liste complète des outils prenant en charge les items associés, voir Que sont les « items associés » dans Procore?
    • Description. Lorsque vous avez choisi un « Type », la liste déroulante sous « Description » se remplit automatiquement avec les items correspondant au type sélectionné ou vous verrez un champ vide dans lequel vous pouvez entrer votre propre description.
    • Date. Remplit automatiquement la date à laquelle l'item a été créé dans Procore.
    • Remarques. Ajoutez toutes les remarques relatives à cet item.
  6. Cliquez sur Ajouter.
  7. Cliquez sur Enregistrer.