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Procore

Rechercher et filtrer les livrables

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Objectif

Utiliser les options de recherche et de filtre pour localiser des items dans l’outil Dessins d’atelier du projet.

Contexte

En raison du grand nombre de livrables pouvant être créés sur un projet, l’outil Livrables du projet offre des fonctions de recherche et de filtrage qui vous aident à trouver un livrable ou ensemble de livrables

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l'outil Livrables du projet.
  • Information supplémentaire :
    • Tous les filtres que vous appliquez dans l'outil Livrables d'un projet resteront appliqués pour vos sessions actuelles et futures dans le même projet jusqu'à ce que vous effaciez les filtres.
    • Les termes de recherche et les filtres appliqués respectent les paramètres de chacun. Par exemple, si vous appliquez un ou plusieurs filtres avant de lancer une recherche, les résultats de la recherche incluent uniquement les items applicables aux filtres.

Étapes

Rechercher un livrable

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items, Paquets, Sections du devis ou Responsable. Voir Basculer entre les affichages de livrables.
  3. Saisissez un mot ou une phrase dans la zone de recherche et appuyez sur ENTRÉE sur votre clavier (ou cliquez sur l'icône ).

    La fonction de recherche permet d'utiliser symboles de recherche avancée. Pour en apprendre plus, voir Qu'est-ce qu'un symbole de recherche avancée dans Procore?

    • Titre
      • Saisissez un terme de recherche complet.
        Exemples :
      • Une recherche pour le terme « alarme » renverrait les documents intitulés « Système d'alarme incendie » et « Alarme de sécurité ».
      • Une recherche sur les termes « alarme » et « système » renverrait des livrables intitulés «  Système d'alarme incendie », « Câble d'alarme incendie », « Avertisseur d'alarme de sécurité » et « Console du système de sécurité ».
      • Une recherche pour le terme « cab » renverrait « Dessin d'atelier CAB », mais les résultats n'incluraient pas les termes « Câble d'alarme incendie ».
    • Description
      Entrez un mot ou une phrase.
    • Numéro de livrable
      Entrez un numéro de livrable complet ou partiel.
    • Numéro de paquet
      Entrez un numéro de paquet de livrables complet ou partiel.
    • Titre du paquet
      Entrez un titre du paquet de livrables complet ou partiel. 
    • Section du devis 
      Entrez un numéro de section du devis ou une description partielle.
    • Numéro de révision
      Entrez un numéro.
  4. Pour effacer les résultats de la recherche, cliquez sur le X à la fin de la zone de recherche.

Filtrer le registre de livrables

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items, Paquets, Sections du devis ou Responsable. Voir Basculer entre les affichages de livrables.
  3. Cliquez sur Ajouter un filtre et sélectionnez l'une des options suivantes :
    • Approbateur. Cela affiche une liste de toutes les personnes qui sont nommées comme approbateur ou soumissionnaire dans le « flux de travail du livrable » pour vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Ajouter un soumissionnaire et des approbateurs au flux de travail du livrable.
    • Responsable. Cela affiche une liste de tous les individus qui sont actuellement désignés comme la personne responsable dans vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Créé par. Cela affiche une liste de tous les individus qui ont créé un livrable. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Révision actuelle. Cela affiche une case où vous pouvez sélectionner « Oui » pour afficher uniquement les révisions actuelles des livrables.
    • Division. Cela affiche une liste de divisions liées aux livrables. Une division est un regroupement de sections de devis. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Lieu. Sélectionnez Lieu dans la liste déroulante. Ensuite, vous avez les options suivantes pour limiter votre sélection à des sous-lieux spécifiques :
      • Si vous voulez inclure des sous-lieux dans votre recherche du projet, cochez la case Inclure les sous-lieux. Pour ignorer les sous-lieux, décochez la case. Voir Comment filtrer par lieux à plusieurs niveaux?
      • Si vous souhaitez inclure uniquement un ou plusieurs lieux spécifiques dans votre recherche, cochez les cases correspondantes. 
        Remarque : Pour que les cases ci-dessus apparaissent en tant que sélections, au moins un (1) livrable dans votre projet doit être associé à un sous-emplacement.
    • Privé. Cela affiche une case où vous pouvez sélectionner « Oui » pour afficher tous les livrables marqués comme privés. Voir Marquer un livrable comme privé.
    • Reçu de. Cela révèle une liste des personnes qui ont été sélectionnées comme Reçu de sur vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Réponse. Ceci affiche une liste de réponses de livrable. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer des réponses personnalisées aux livrables
    • Entrepreneur responsable. Cela affiche une liste de compagnie qui ont été désignées en tant qu'entrepreneur responsable sur vos livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Section du devis. Cela affiche une liste de sections du cahier des charges de votre projet. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. 
    • Statut. Cela affiche une liste de statuts (par exemple, Ouvert, Ébauche et Fermé). Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases.
    • Sous-projet. Cela affiche une liste des sous-projets sur le projet (si activé). Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Activer les sous-projets.
    • Gestionnaire de livrables. Cela révèle une liste d'individus qui ont été nommés en tant que gestionnaire de livrables.
    • Paquet de livrables. Cela affiche une liste de tous les paquets de livrables. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer un paquet de livrables.
    • Type. Cela affiche une liste de types de livrable. Vous pouvez cocher une ou plusieurs cases. Voir Créer des types de livrable personnalisés.
  4. Appuyez sur ESC sur votre clavier pour afficher la liste filtrée des livrables.
  5. Facultatif : répétez les étapes ci-dessus pour ajouter d'autres filtres.
  6. Pour effacer un filtre, cliquez sur le X à côté de son nom.
    OU
    Pour effacer tous les filtres, cliquez sur Effacer tout.

Trier le registre de livrables

  1. Accédez à l'outil Livrables du projet.
  2. Cliquez sur l'onglet Items, Paquets, Sections du devis ou Responsable. Voir Basculer entre les affichages de livrables.
  3. Cliquez sur l'un des noms de colonnes suivants pour trier la liste des livrables par données à partir des champs correspondants :
    • Section du devis
    • Titre
    • Type
    • Statut
    • Entrepreneur responsable
    • Soumettre par
    • Reçu de
    • Date de réception
    • Date d’échéance
    • Date de distribution
    • Champs personnalisés (« Numéro », « Date », « Case » et « Texte brut »)
      Remarque : Les colonnes des champs personnalisés sont masquées par défaut. Voir Personnaliser l'affichage des colonnes dans l'outil Livrables pour plus d'informations sur l'affichage, le masquage et la réorganisation des colonnes dans le registre de livrables.
  4. Facultatif : cliquez à nouveau sur le nom de la colonne pour basculer les résultats entre l'ordre croissant et décroissant.

Voir aussi