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Procore

Créer une directive à partir d'une QRT

Objectif 

Pour créer une nouvelle instruction à partir d'une RFI.

Contexte

Dans l'application Web Procore, il existe un outil Directives au niveau du projet développé pour aider les utilisateurs en Australie, au Canada et en Nouvelle-Zélande à gérer leurs documents d'instructions de site. Une directive est une instruction formelle envoyée par l'entrepreneur principal qui contient des directives pour les entrepreneurs travaillant sur un projet. Pour donner aux équipes de projet la possibilité de créer des instructions après la fermeture d'une QRT, les utilisateurs disposant des permissions appropriées dans les outils Directives et QRT peuvent créer des directives directement à partir de l'outil QRT.

Éléments à considérer 

  • Autorisation utilisateur requise :
    • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations au niveau du projet.
  • Conditions préalables :
  • Informations complémentaires :
    • L'outil Directives a été spécialement développé pour les clients de Procore en Australie, en Nouvelle-Zélande et au Canada.
    • Le bouton Créer des directives n'est visible et utilisable que lors de l'affichage d'une QRT. Il n'est PAS disponible lorsqu'une QRT est en mode édition. 
    • Le bouton Créer une directive n'est également visible que pour les utilisateurs qui répondent aux critères suivants :
      • Permissions de niveau « Standard » ou « Admin » dans l'outil Observations. 
        OU
      • Autorisation de visualiser la RFI à partir de laquelle vous allez créer une instruction. Par exemple, si vous avez obtenu une autorisation de niveau «Lecture seule» sur l'outil RFI et que la RFI a été marquée «Privée», vous devez être membre de la liste de distribution de la RFI pour avoir la permission de visualiser la RFI.

Étapes 

  1. Accédez à l'outil RFI de votre projet.
  2. Dans l'affichage Items, recherchez la QRT dans la liste.
  3. Cliquez sur Afficher.
  4. Cliquez sur + Créer une instruction .
    create-instruction-from-rfi.png
    Lance l'outil RFI du projet et ouvre la page Nouvelle instruction.
  5. Continuez avec les étapes de Créer et d'émettre une instruction .

Voir également

 

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