Envoyer des observations par courriel
Également disponible sur 
Objectif
Pour envoyer par courriel les observations de l'outil Observations à ceux qui ont besoin de connaître les détails de l'observation.
Contexte
La fonctionnalité de messagerie de l'outil Observations vous permet d'envoyer les détails d'une observation à la boîte de réception des membres de l'équipe. Cela peut être utile si les membres de l'équipe souhaitent obtenir une copie de l'observation en dehors de Procore ou si vous souhaitez commencer une discussion privée au sujet de l'observation avec une seule personne ou un groupe de personnes.
Éléments à considérer
- Permissions d'utilisateur requises :
- Permissions de niveau « Standard » ou supérieures dans l'outil Observations du projet.
Étapes
- Accédez à l’outil Observations du projet.
- Cliquez sur Afficher à côté de l'observation pour la transférer par courriel.
- Cliquez sur le bouton Courriel .
- Commencez à saisir le nom du destinataire dans le champ À et sélectionnez parmi les utilisateurs Procore correspondants.
- Incluez tous les utilisateurs Procore dans le champ CC .
Remarque
Procore copie automatiquement le créateur de l'observation sur le courriel. - Facultatif : Choisissez les paramètres de confidentialité du message :
- Cochez la case Privé . Cela limite qui peut voir le message au(x) destinataire(s) et au créateur. Seuls ces utilisateurs peuvent voir le message dans l'onglet Courriel de l'observation.
OU - Décochez la case Privé . Cela permet à tous les utilisateurs disposant de permissions de niveau « Admin » et « Standard » de voir le courriel dans l'onglet Courriel de l'observation.
- Cochez la case Privé . Cela limite qui peut voir le message au(x) destinataire(s) et au créateur. Seuls ces utilisateurs peuvent voir le message dans l'onglet Courriel de l'observation.
- Facultatif : Modifiez la ligne d'objet, si nécessaire. Procore renseigne automatiquement ce champ avec : FW : Observations : [n° d'observation] : [titre de l'observation]
- Joignez tous les fichiers pertinents à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
- Inclure un message pour votre courriel.
- Cliquez sur Envoyer .
Procore envoie le courriel aux destinataires désignés. Sous-onglet « Courriels » de l'observation.