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Procore

Envoyer des observations par courriel

Également disponible sur

Objectif

Envoyer par courrier électronique les observations de l'outil Observations à ceux qui doivent connaître les détails de l'observation.

Contexte

La fonctionnalité de messagerie de l'outil Observations vous permet d'envoyer les détails d'une observation à la boîte de réception des membres de l'équipe. Cela peut être utile si les membres de l'équipe souhaitent obtenir une copie de l'observation en dehors de Procore ou si vous souhaitez commencer une discussion privée au sujet de l'observation avec une seule personne ou un groupe de personnes. 

Éléments à considérer

  • Permissions d’utilisateur requises : Permissions de niveau « Standard » et « Admin » dans l'outil Observations.

Étapes

  1. Accédez à l'outil Observations au niveau du projet.
  2. Cliquez sur Afficher à côté de l'observation que vous souhaitez transférer par e-mail.
  3. Cliquez sur le bouton orange Email à droite.
  4. Commencez à taper dans le champ « À », puis cliquez sur les personnes a qui vous souhaitez envoyer le courrier électronique.
  5. Indiquez qui vous souhaitez CC. ( Remarque : vous (le créateur de l'e-mail) serez automatiquement mis en copie sur l'e-mail.)
  6. Si vous souhaitez que l'e-mail ne soit accessible qu'aux personnes impliquées dans l'e-mail, cochez la case en regard de Privé . Si vous souhaitez autoriser tous les utilisateurs de niveau «Admin» et «Standard» à afficher la correspondance électronique dans le sous-onglet Email de l'observation, décochez la case Privé.
  7. L'objet du courriel est automatiquement renseigné avec « TR : Observations : [n° d'observation] : [titre de l'observation] ». Vous pouvez modifier ceci si vous le souhaitez.
  8. Joignez tous les fichiers pertinents à partir de votre ordinateur ou de vos fichiers dans Procore.
  9. Incluez un message dans votre courriel.
  10. Cliquez sur Envoyer . ( Remarque : l'e-mail sera envoyé à tous les utilisateurs dans les champs «À» et «CC», et l'e-mail sera enregistré dans le sous-onglet «E-mails» de l'observation.)

 

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