Modifier la réponse à un livrable

Objectif

Modifier une réponse au nom d'un émetteur ou d'un approbateur dans le flux de travail de livrable.

Contexte

Suivez ces étapes lorsqu'un émetteur ou un approbateur ne peut pas ajouter sa réponse de livrable. Par exemple, si un approbateur est en déplacement et fournit une confirmation verbale de sa réponse, un utilisateur disposant de permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet peut ajouter la réponse de l'approbateur en son nom.

Éléments à considérer

• Permissions d'utilisateur requises :
  • Permissions de niveau « Admin » dans l'outil Livrables du projet.
• Information supplémentaire :
  • Vous ne pouvez modifier une réponse que pour un soumissionnaire ou un approbateur qui est actuellement responsable dans le flux de travail de livrable. Voir Changer la responsabilité sur un livrable.
  • L'option Transférer pour révision n'est PAS disponible lors de la modification d'une réponse au nom d'un émetteur ou d'un approbateur. Voir Transférer un livrable pour examen.
  • Les utilisateurs du flux de travail du livrable ne peuvent mettre à jour leurs propres réponses que lorsque le statut du livrable est « Ouvert » et qu’ils ont la responsabilité actuelle Responsable. Voir Téléverser et soumettre un livrable, Répondre à un livrable en tant qu’approbateur et Répondre à un livrable transféré en tant que réviseur.

  • Si votre compagnie a créé des réponses de livrable personnalisées à utiliser avec l’outil Livrables du projet (voir Gérer les réponses de livrable personnalisées), les réponses ont été personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques de votre organisation. Consultez l’administrateur Procore de votre compagnie ou le gestionnaire de livrables pour plus d’informations sur l’utilisation appropriée de chaque réponse sur votre projet.

Étapes

1. Accédez à l’outil Livrables du projet.
2. Cliquez sur Afficher à côté du livrable avec la réponse que vous souhaitez modifier.
3. Dans le tableau « Flux de travail de livrable », cliquez sur les points de suspension verticaux (⋮) à la fin de la ligne avec le nom de l’utilisateur avec la réponse que vous souhaitez modifier et cliquez sur Modifier la réponse.
4. Facultatif : Joignez tous les fichiers à inclure avec la réponse.
   • Cliquez sur Joindre des fichiers pour ajouter des fichiers depuis Procore ou depuis votre ordinateur.
     • Recherchez et sélectionnez (ou téléversez) les fichiers que vous souhaitez inclure à l’aide des options Mon ordinateur, Photos, Documents ou Formulaires . Les options que vous voyez peuvent varier en fonction de vos permissions d’utilisateur sur les autres outils de projet.
     • Cliquez sur Joindre.
5. Cliquez sur Suivant.
6. Ajoutez les informations suivantes pour la réponse :
   • Réponse. Sélectionnez la réponse appropriée dans le menu déroulant.
   • Date d'envoi. Facultatif. Sélectionnez la date à laquelle le livrable a été envoyé.
   • Date de retour. Facultatif. Sélectionnez la date à laquelle le livrable a été retourné.
   • Commentaires. Facultatif. Saisir les commentaires à inclure dans la réponse.
7. Cliquez sur Prévisualisation.
8. Prévisualisez la réponse.

    Conseil

   S’il y a une autre étape dans le flux de travail du livrable, le nom ou le groupe d’utilisateurs de l’utilisateur à l’étape suivante s’affichera dans le champ « Suivant dans le flux de travail ».
9. Cliquez sur l'une des options suivantes :
   • Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la réponse sans envoyer les courriels.
   • Cliquez sur Enregistrer et envoyer un courriel pour enregistrer la réponse et envoyer des notifications par courriel aux autres utilisateurs. Voir Qui reçoit un courriel lorsqu’un livrable est créé ou mis à jour ? 
   • Cliquez sur Retour si vous devez modifier les informations que vous avez ajoutées.
   • Cliquez sur Annuler pour fermer la fenêtre et revenir à la page du livrable. Remarque : Toutes les informations que vous avez ajoutées avant de fermer la fenêtre ne seront pas enregistrées.
     
     
      

Le système envoie une notification par courriel à tous les types d’utilisateurs sélectionnés dans la configuration de courriel « Le rôle de l’approbateur répond (via Flux de travail) » après avoir enregistré votre réponse. Voir Qui reçoit un courriel lorsqu’un livrable est créé ou mis à jour ?

Le système attend que tous les utilisateurs requis à chaque étape de la flux de travail d’un livrable répondent avant de passer le responsable à l’étape suivante.

Voir également

• Gérer les réponses personnalisées aux livrables
• Supprimer les pièces jointes du flux de travail du livrable