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Procore

Exporter les modifications budgétaires

 Version progressive
La nouvelle fonction de modification du budget est conçue pour remplacer la fonction de modification du budget existante. À partir d'octobre 2022, Procore travaillera avec les clients Procore pour migrer des modifications de budget vers la fonction Modifications de budget d'ici le 16 octobre 2023. Une fois la migration effectuée, vous n'aurez plus accès à la fonction de modification du budget. Si vous avez des questions avant que votre compagnie ne commence la migration, contactez votre point de contact Procore. Pour en savoir plus sur la chronologie de la migration, voir : Questions courantes .

Objectif

Exporter une liste de toutes les modifications budgétaires au format de fichier de document portable (PDF).

Contexte

Si vous souhaitez exporter des modifications budgétaires individuelles au format de fichier PDF, suivez les étapes ci-dessous.

Éléments à considérer

  • Permissions d'utilisateur requises :
    • Permissions de niveau « Lecture seule » ou supérieures dans l’outil Budget du projet.
  • Formats de fichiers pris en charge :
    • PDF
  • Information supplémentaire :
    • Procore recommande à votre compagnie (ou à chaque équipe de projet) de développer une politique de gestion des changements budgétaires dans votre environnement.
    • Les changements de budget sont pris en charge par l'outil Flux de travail au niveau de l'entreprise de Procore. 
  • Restrictions :
  • Pour les compagnies utilisant le icon-erp-synced2.png Outil Intégrations ERP : Afficher/Masquer 
    • Seules les modifications budgétaires « Approuvées » peuvent être envoyées à Intégrations Procore + ERP .
    • Les modifications de budget peuvent être récupérées à partir des intégrations Procore + ERP si elles n'ont pas encore été synchronisées.
    • Les changements de budget ne peuvent pas être modifiés ou supprimés une fois synchronisés avec le système ERP intégré.

Conditions préalables

Étapes

  1. Accédez à l’outil Budget du projet.
  2. Cliquez sur l’onglet Modifications budgétaires .
  3. Recherchez le changement de budget que vous souhaitez exporter. Cliquez ensuite sur le lien N° de changement budgétaire pour l’ouvrir.
  4. Cliquez sur le bouton Exporter . Choisissez ensuite PDF dans le menu déroulant.
  5. Choisissez parmi ces options :
    • Utilisez les commandes disponibles dans le coin supérieur droit de la nouvelle fenêtre du navigateur pour faire pivoter, télécharger ou imprimer le document.
      OU
    • Utilisez les commandes pour effectuer un zoom avant/arrière ou pour adapter le document à la page.